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市場調査レポート
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1550258

アジア太平洋地域の監視カメラ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2024年～2029年）

Asia-Pacific Surveillance Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋地域の監視カメラ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域の監視カメラ市場規模は2024年に189億米ドルと推定され、2029年には306億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは10.10%で成長する見込みです。

Asia-Pacific Surveillance Camera-Market

過去、ビデオ監視カメラは主にセキュリティ目的で使用されていました。しかし、最近では企業の業績向上に活用されるケースが増えています。企業は、収集したデータから価値ある洞察を提供できるAI対応のビデオ監視システムを探しています。これらのシステムは、セキュリティ・リスクを自動的に検出してリアルタイムでアラートを送信したり、データを収集して顧客の処理能力や待ち時間のピークなどの洞察を提供したりする機能など、高度な機能を備えています。アジア太平洋地域では企業部門の成長が著しく、こうしたソリューションの需要も顕著な伸びを示しています。

アジア太平洋地域は、エンドユーザー産業の堅調な成長ポテンシャルに牽引され、監視カメラ需要の急増が見込まれています。特に、インドや中国のような国では産業インフラが急速に拡大しており、資産追跡や職場の安全確保のための監視カメラへのニーズが高まっています。さらに、いくつかの国では犯罪率が上昇しているため、政府や公的機関による高度な監視技術への投資が増加しており、市場の見通しをさらに強めています。

同地域の監視カメラは、公共スペース、インフラ、商業施設など、幅広い用途に利用されています。AIの統合などの進歩により、ビデオ監視システムの機能は拡大しています。例えば、2023年6月、中国のDahua TechnologyのAIカメラは、横断幕が掲げられると当局に警告することに成功し、政府監視におけるAIの採用が増加していることを示しました。

ビッグデータ、IoT、ディープラーニング・アルゴリズムの融合は、AI主導のビデオ監視への道を開いています。2024年5月、アジアのある都市で50を超える住宅委員会プロジェクトが、最先端のAIを活用したライブビデオ監視を導入しました。このAIは、建設中に潜在的な危険性をプロアクティブに特定し、フラグを立てるだけでなく、既存のCCTVセットアップとシームレスに統合し、リアルタイムの危険検知を強化しました。

このような進歩により、公共機関は監視システムへの投資を強化しています。その一例として、マハラシュトラ州政府は2024年1月、ムンバイのセーン市に6,000台以上のCCTVカメラを設置することを承認しました。さらに、サーン警察は監視カメラの導入をさらに促進するため、「Har Ghar Camera」キャンペーンを開始しました。

しかし、特にプライバシーとデータ保護のコンプライアンスに関する課題が立ちはだかっています。監視システムの導入は、複雑な法律や規制の網の目をくぐり抜けなければならず、厳格なプライバシー保護措置の必要性が強調されています。このような技術が悪用されれば、プライバシーの問題がさらに深刻化し、アジア太平洋地域の市場成長の障害となる可能性があります。

COVID-19の大流行は監視カメラのサプライチェーンと製造を混乱させ、特に中国などの主要サプライヤーに影響を与えました。しかし、パンデミックによる規制がほとんど解除されたことで、住宅と商業の両部門からの需要の高まりに後押しされ、市場は復活しつつあります。特に、インドの高級住宅販売は2023年上半期に130%急増し、高級住宅地におけるセキュリティと監視システムの重視が高まっていることを裏付けており、市場の軌道をさらに後押ししています。

アジア太平洋地域の監視カメラ市場動向

IPベースのカメラが勢いを増す

  • デジタルカメラは、特にセキュリティ用途において、アナログカメラと比較して多くの利点があるため、市場シェアを拡大しつつあります。高解像度のビデオや画像をキャプチャできるため、記録された映像から個人、物体、イベントを特定する能力が大幅に向上しています。
  • デジタル・セキュリティ・カメラの主な特徴の1つは、遠隔監視機能です。インターネット接続を活用することで、ユーザーはインターネットに接続できる場所であればどこからでもライブ映像や録画映像にアクセスすることができます。この機能は住宅所有者や企業にとって非常に重要であり、リアルタイムの監視、警告、遠隔地からのセキュリティ監視を可能にします。
  • 近年、厳格な安全対策で有名なシンガポールでは、住宅監視用のワイヤレスIPカメラの導入が大幅に増加しています。これらの先進的なデバイスはインターネット接続を利用し、住宅所有者にリアルタイムの監視、リモートアクセス、従来の家庭用CCTVシステムを強化するさまざまな機能を提供します。この技術的進歩は、ワイヤレスIPカメラが現代の監視戦略に不可欠なコンポーネントとなったことで、都市国家におけるホームセキュリティの状況が大きく変化したことを意味します。インターネット・ネットワークとこれらの機器の統合は、監視能力を向上させるだけでなく、革新的な機能を導入し、シンガポールの住宅セキュリティを再定義しています。
  • IPベースの監視カメラは、特に鉄道駅での窃盗や破壊行為などの犯罪行為を減らすのに役立っています。公共スペースでの採用も増えています。例えば、2023年7月、監視ソリューションの大手プロバイダーであるInfinova社は、L&T社と提携し、バンガロール地下鉄公社（BMRCL）に監視カメラを配備しました。インフィノーバは、BMRCLの約28の鉄道駅と3つの車両基地をカバーする予定のこのプロジェクトに、約2,000台の産業用カメラを供給しました。

著しい成長を遂げるインド

  • インドの急速な都市化と人口増加により、都市部の治安と安全を確保するための監視カメラの必要性が高まっています。スマートシティへの投資の拡大も、この需要を後押しする大きな要因となっています。都市が相互接続を強め、技術的に洗練されるにつれて、セキュリティの強化、より優れた都市計画、より効率的な資源管理の必要性が高まっています。例えば、財務省によると、インドのスマートシティミッションの支出は約530億インドルピー（～6億4,000万米ドル）で、2023年度には680億インドルピー（～8億2,000万米ドル）を超えると予想されています。
  • インドでは、交通の動きを監視し、ボトルネックを特定し、交通信号を調整するために監視カメラが利用されているため、交通業界でも監視カメラの導入が進んでいます。例えば、2024年4月、デリー運輸省は全市の主要交差点に5,000台のカメラを配備する予定でした。この構想は、首都にインテリジェント交通管理システム（ITMS）を導入する戦略の重要な要素です。関係者によると、これらのカメラは当初、監視と交通違反の取り締まりを促進します。時間の経過とともに、その機能は交通や信号の管理、アナウンスを含むように拡張されます。
  • 例えば、マハラシュトラ州政府は2023年8月、同州の交通取り締まりを改善するため、AI監視カメラのケーララ州モデルを再現する計画を発表しました。マハラシュトラ州政府は、このAIカメラ・プロジェクトを国全体のモデルとなる可能性があるとしています。さらに、ムンバイ-プネー間の高速道路では、漫然運転や運転中の携帯電話使用を検知して報告するための大規模な交通安全対策で、AI技術に基づく監視カメラシステムがテストされています。このような監視カメラはインドや他の国々で、運転中のメールなど法律違反の自動車運転者の逮捕に成功しています。

アジア太平洋地域の監視カメラ産業概要

アジア太平洋地域の監視カメラ市場は、複数のローカル企業や世界企業が存在するため、競争が激しいです。需要の拡大に伴い、より多くの企業が市場に参入しており、状況は細分化された段階に移行しています。そのため、ベンダーは市場でのプレゼンスを強化するために、製品革新、パートナーシップ、提携、M&Aなどの戦略を採用しています。市場の主なプレーヤーには、Milesight、Dahua Technology、Hangzhou Hikvision Digital Technology、AnG India Ltd.などがあります。

  • 2024年3月、クラウドベースの物理セキュリティ・ソリューション・プロバイダーであるVerkada社は、ASEANの新本社をシンガポールに開設しました。新シンガポールオフィスは、同社にとってアジア太平洋地域で4番目となります。同社の製品ポートフォリオには、入退室管理システム、ビデオ・セキュリティー・カメラ、環境センサー、インターホン、アラーム、職場管理ツールなどのソリューションが含まれます。
  • 2023年8月、イーグル・アイネットワークスはセキュリティ・インテグレーション企業のESSCORと提携し、セキュリティ、人工知能（AI）、サイバーセキュリティの保証、投資収益率（ROI）を提供するクラウドビデオ監視ソリューションをフィリピンの企業に提供します。イーグルアイ・ネットワークのクラウド映像管理システム（VMS）は、あらゆる規模の企業で活用され、映像監視を一元化し、セキュリティと運用を強化しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高解像度カメラのような技術と機能の進歩
    • クラウドベースのストレージに対する需要の増加
    • 監視カメラ設置義務に関する政府の厳しい規制
  • 市場の課題
    • プライバシーに関する懸念の高まり
    • 適切な機能を確保するための頻繁なメンテナンス
    • 技術的専門知識の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • アナログベース
    • IPベース
    • ハイブリッド
  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他のエンドユーザー産業（教育機関、小売、企業）
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Hanwha Vision Co. Ltd
    • AnG India Ltd
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Milesight
    • Genetec Inc.
    • Anviz Global Inc.
    • Bosch Security Systems GmbH
    • D-Link India Limited
    • Secureye
    • Teledyne FLIR LLC
    • Milestone Systems
    • Honeywell International Inc.
    • Axis Communications AB
    • Eagle Eye Networks

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002867

The Asia-Pacific Surveillance Camera Market size is estimated at USD 18.90 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.10% during the forecast period (2024-2029).

Asia-Pacific Surveillance Camera - Market

In the past, video surveillance cameras were primarily used for security purposes. However, they are increasingly being utilized to improve the performance of businesses. Companies are searching for AI-compatible video surveillance systems capable of providing valuable insights from the data collected. These systems offer advanced features such as the ability to automatically detect and send real-time alerts regarding security risks and collect data to provide insights such as peak customer throughput or wait times. With the corporate sector growing significantly in Asia-Pacific, the demand for such solutions is also witnessing notable growth.

Asia-Pacific is poised for a surge in demand for surveillance cameras, driven by the robust growth potential of its end-user industries. Notably, as countries like India and China witness a rapid expansion in industrial infrastructure, the need for surveillance cameras for asset tracking and ensuring workplace safety is on the rise. Moreover, heightened crime rates in several nations are prompting increased investments by government and public authorities in advanced surveillance technologies, further bolstering the market's outlook.

Surveillance cameras in the region find extensive applications, spanning public spaces, infrastructure, and commercial establishments. With advancements like AI integration, the capabilities of video surveillance systems are broadening. For instance, in June 2023, Dahua Technology's AI cameras in China successfully alerted authorities when banners were raised, showcasing the increasing adoption of AI in governmental monitoring.

The convergence of big data, IoT, and deep learning algorithms is paving the way for AI-driven video surveillance. Highlighting this, in May 2024, more than 50 housing board projects in an Asian city embraced live video surveillance, empowered by cutting-edge AI. This AI not only proactively identified and flagged potential hazards during construction but also seamlessly integrated with existing CCTV setups, enhancing real-time hazard detection.

Such advancements are prompting public authorities to ramp up their investments in surveillance systems. A case in point is the Maharashtrian government's approval in January 2024 for installing over 6,000 CCTV cameras in Thane City, Mumbai. Additionally, the Thane police initiated the "Har Ghar Camera" campaign to further promote the adoption of surveillance cameras.

Yet, challenges loom, particularly concerning privacy and data protection compliance. The implementation of surveillance systems must navigate a complex web of laws and regulations, emphasizing the need for stringent privacy safeguards. Misuse of such technology can exacerbate privacy concerns, posing hurdles to the market's growth in Asia-Pacific.

The COVID-19 pandemic disrupted the supply chain and manufacturing of surveillance cameras, notably affecting major suppliers like China. However, with most pandemic restrictions lifted, the market is witnessing a resurgence, fueled by heightened demand from both residential and commercial sectors. Notably, luxury home sales in India surged by 130% in the first half of 2023, underlining the growing emphasis on security and surveillance systems in upscale housing properties, further bolstering the market's trajectory.

Asia-Pacific Surveillance Camera Market Trends

IP-based Cameras are Gaining Momentum

  • Digital cameras are increasingly capturing market share due to their numerous advantages over analog counterparts, particularly in security applications. Their capability to capture high-definition video and images significantly enhances the identification of individuals, objects, or events in recorded footage.
  • One of the key features of digital security cameras is their remote monitoring capability. By leveraging internet connectivity, these cameras allow users to access live video feeds and recorded footage from any location with an internet connection. This functionality is crucial for homeowners and businesses, providing real-time monitoring, alerts, and the ability to remotely oversee property security.
  • In recent years, Singapore, renowned for its stringent safety measures, witnessed a substantial increase in the adoption of wireless IP cameras for residential surveillance. These advanced devices utilize internet connectivity to offer homeowners real-time monitoring, remote access, and a range of features that enhance traditional home CCTV systems. This technological advancement signifies a major shift in the home security landscape within the city-state, with wireless IP cameras becoming essential components of modern surveillance strategies. The integration of internet networks with these devices not only improves monitoring capabilities but also introduces innovative features, redefining residential security in Singapore.
  • IP-based surveillance cameras are instrumental in reducing criminal activities such as theft and vandalism, particularly in railway stations. Their adoption is growing in public spaces. For example, in July 2023, Infinova, a leading provider of surveillance solutions, partnered with L&T to deploy surveillance cameras at the Bangalore Metro Rail Corporation (BMRCL). Infinova supplied nearly 2000 industrial-grade cameras for the project, which is expected to cover approximately 28 railway stations and three depots for the BMRCL.

India to Witness a Significant Growth

  • India's rapid urbanization and expanding population have increased the need for surveillance cameras to ensure public safety and security in urban areas. The growing investment in smart cities is also a significant factor in driving this demand. As cities become increasingly interconnected and technologically sophisticated, the need for increased security, better urban planning, and more efficient resource management has increased. For instance, according to the Ministry of Finance, India's Smart City Mission expenditure was approximately INR 53 billion (~USD 0.64 billion) and was expected to surpass INR 68 billion (~USD 0.82 billion) by FY 2023.
  • India is also witnessing a growing adoption of surveillance cameras in the transportation industry, as they are utilized to monitor traffic movements, identify bottlenecks, and regulate traffic signals. For example, in April 2024, the Delhi transport department intended to deploy 5,000 cameras at key junctions citywide. This initiative is a critical component of its strategy to implement an intelligent traffic management system (ITMS) for the national capital. According to officials, these cameras will initially facilitate surveillance and the issuance of traffic challans. Over time, their functionality will expand to include traffic and signal management, as well as public announcements.
  • For instance, in August 2023, the Government of Maharashtra announced its plans to replicate the Kerala model of AI surveillance cameras to improve traffic enforcement in the state. The Government of Maharashtra has identified the AI camera project as a potential model for the whole country. Additionally, a surveillance camera system based on AI technology is being tested in a major road safety initiative on the Mumbai-Pune expressway to detect and report cases of distracted driving and cellphone use while driving. Such surveillance cameras have been successful in India and other countries in apprehending motorists who violate the law, including texting while driving.

Asia-Pacific Surveillance Camera Industry Overview

The Asia-Pacific surveillance camera market is highly competitive, owing to the presence of multiple local and global companies. With the demand growing, more players are entering the market, shifting the landscape toward a fragmented stage. Hence, to consolidate their market presence, vendors are adopting strategies like product innovation, partnerships, collaborations, and mergers and acquisitions. Some of the major players in the market include Milesight, Dahua Technology Co. Ltd, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, and AnG India Ltd.

  • In March 2024, Verkada, a cloud-based physical security solution provider, opened its new ASEAN headquarters in Singapore. The new Singapore office is the company's fourth in Asia-Pacific. The company's portfolio of products encompasses solutions, including access control systems, video security cameras, environmental sensors, intercoms, alarms, and workplace management tools.
  • In August 2023, Eagle Eye Networks partnered with ESSCOR, a security integration firm, to provide enterprises in the Philippines with cloud video surveillance solutions that provide security, artificial intelligence (AI), cybersecurity assurance, and return on investment (ROI). The Eagle Eye Network's cloud video management system (VMS) is utilized by businesses of all sizes to centralize video surveillance and enhance security and operations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Advancements in Technology and Functionality, like High-resolution Cameras
    • 5.1.2 Increasing Demand for Cloud-based Storage
    • 5.1.3 Strict Government Regulations for the Mandatory Installation of Surveillance Cameras
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Rising Concerns About Privacy
    • 5.2.2 Frequent Maintenance to Ensure Proper Functionality
    • 5.2.3 Lack of Technical Expertise

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Analog-based
    • 6.1.2 IP-based
    • 6.1.3 Hybrid
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Government
    • 6.2.2 Banking
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Transportation and Logistics
    • 6.2.5 Industrial
    • 6.2.6 Other End-user Industries (Education Institutions, Retail, and Enterprises)
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 Japan
    • 6.3.3 India

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.2 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.3 AnG India Ltd
    • 7.1.4 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.5 Milesight
    • 7.1.6 Genetec Inc.
    • 7.1.7 Anviz Global Inc.
    • 7.1.8 Bosch Security Systems GmbH
    • 7.1.9 D-Link India Limited
    • 7.1.10 Secureye
    • 7.1.11 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.12 Milestone Systems
    • 7.1.13 Honeywell International Inc.
    • 7.1.14 Axis Communications AB
    • 7.1.15 Eagle Eye Networks

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET