食品用増粘剤市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

食品用増粘剤市場

世界の食品増粘剤市場の将来は有望であり、ベーカリー・菓子類、ソース・ドレッシング・マリネ、スナック・塩味食品、飲料、乳製品・冷凍デザート市場において、大きな機会が見込まれています。世界の食品増粘剤市場は、2027年の200億米ドルから2035年には340億米ドルに達すると予測されており、2027年から2035年までのCAGRは6.3％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、加工食品やコンビニエンスフードへの需要の高まり、ソース、スープ、ドレッシングでの使用増加、そしてクリーンラベルの食品原料に対する嗜好の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、種類別では、食感の向上や安定化ソリューションへの需要が高まっていることから、予測期間を通じてハイドロコロイドが最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、ベーカリー・菓子類分野が、ベーカリー用原料への需要増加により、予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、食品加工産業の堅調さと機能性原料の採用拡大により、予測期間を通じて北米が最大の地域であり続けると見込まれます。

食品増粘剤市場の新たな動向

食品増粘剤は、2024年から2026年にかけて、食感改良剤からクリーンラベル増粘剤へと移行していく見込みです。Lucintel社の最新の市場データによると、新しい植物由来の再配合製品や特殊澱粉の革新が、カテゴリーのリーダーと汎用原料サプライヤーとの境界線を決定づけることになるでしょう。

• 豆類由来の増粘剤：豆類由来の増粘剤は、ガムやゼラチンの代替品として注目されています。イングレディオン社は2022年2月、レンズ豆、ひよこ豆、イエローピースを原料とする増粘剤「HOMECRAFT Pulse Flours and Starches」を発売しました。この食感の代替傾向は、クリーンラベルに対する食感への期待が高まり、食品開発者が認知度の高い植物由来の増粘剤を採用するようになるまで続くでしょう。
• 乳製品代替品：食感システムサプライヤーは、植物由来のヨーグルト、飲料、および乳製品代替品向けに、専用の増粘システムを開発しています。このイノベーションの一例として、2022年2月にテイト・アンド・ライル社が発売した「PROMITA F200」が挙げられます。乳製品の植物由来代替品には、より高度な食感システムが求められるため、この食感面でのイノベーションは今後も発展し続けるでしょう。
• 天然・クリーンラベル澱粉の開発：イングレディオン社は、乳製品やデザート製品において安定性と食感制御が向上した、パン粉用途向けの初の非遺伝子組み換え天然トウモロコシ澱粉を発売しました。食品製造業界が原材料表示の透明性の向上に注力する中、このような天然澱粉システムの開発は、化学的に改変された代替品から市場シェアを引き続き奪っていくでしょう。
• 低温膨潤性改質デンプン：サプライヤー各社は低温膨潤性デンプンの革新を進めており、カーギル社が2025年に発売予定の低温膨潤性デンプンと相まって、安定した増粘不要のシステムを提供します。この技術は、食品加工における低温充填や加熱不要のシステムへの革新を促し、食品メーカーの時間とコストの削減につながります。
• サイズ剤および産業用途の多様化：増粘剤は現在、飲食品用途以外にも広く利用されています。飲食品用途以外の収益源としては、繊維のサイズ剤、紙のコーティング、バイオプラスチックの配合などが挙げられます。飲食品セクターの需要変動が緩和されるため、経済サイクルを通じて増粘剤の需要はより安定したものとなるでしょう。

食品用増粘剤は、食品に望ましい食感を与えるために使用されます。しかし、その用途は進化しており、現在では配合が求められる他の分野でも使用されています。植物由来の原料や低温加工技術を活用できる企業は、時代に遅れを取り、依然として価値の低下したデンプンやガム製品を販売し続けている競合他社に対して、市場で優位性を発揮することになるでしょう。

食品増粘剤市場の最近の動向

食品用増粘剤分野におけるM&Aや生産能力への投資は、2024年から2026年にかけてピークを迎えました。この期間、ここ数年で最大規模の買収が成立し、競合他社間の相互認識に変化をもたらしました。Lucintel社の最新レポートによると、マーケットプレースに投入された数百もの新製品よりも、業界内での大規模な取引の方が、競合情勢をより大きく変えていることが示唆されています。

• 主要な取引：テイト・アンド・ライル社は、2024年11月にCPケルコ社を18億米ドルで買収する取引を完了しました。この取引により、ペクチンおよび天然原料事業が、テイト・アンド・ライル社の特殊デンプンおよび甘味料事業と統合され、2026年までにコストシナジーが期待されています。この取引により、テイト・アンド・ライル社の天然ハイドロコロイド増粘剤事業は2倍以上に拡大しました。
• 戦略的合弁事業：2024年12月、イングレディオンは、ルーマニアにあるアグラナ（AGRANA）傘下のAGFDパンダレイ澱粉工場の株式49％の取得を完了し、3,500万ユーロの投資を計画した合弁会社を設立しました。この取引により、イングレディオンは新工場建設の費用をかけずに、欧州全域での澱粉事業を拡大することとなりました。
• 買収提案の可能性：2024年12月、テイト・アンド・ライルの特殊原料事業に対し、アドベント・インターナショナルから関心が示され、同社の時価総額である28億ポンドを上回る評価額が提示された可能性があります。このようなプライベート・エクイティ・ファームからの関心は、投資家が特殊原料事業における老舗企業を著しく過小評価されていると見なしていることを示唆している可能性があります。
• 欧州における生産能力の増強：地域での需要増に対応するため、テイト・アンド・ライルは2024年7月、欧州における食品用増粘剤の生産能力を増強しました。この生産能力の増強により、テイト・アンド・ライルは、競合他社よりも迅速に、クリーンラベルのテクスチャライザーに対する消費者の需要を満たすことができるようになるでしょう。
• ポートフォリオの拡大：ロケット・フレール社は2024年8月、食品製造業界の特定の食感ニーズを満たす、タピオカ由来の調理用澱粉4種類を、同社のテクスチャライジングソリューションに追加しました。従来、調理用澱粉はトウモロコシまたはジャガイモに限定されていましたが、サプライヤー各社は植物由来の選択肢の多様化を進め始めています。サプライヤー各社は、植物由来のテクスチャライジングソリューションや澱粉に対する需要の高まりに機会を見出し、これに対応し始めています。

競争の激しい市場における真の原動力となっているのは、テイト・アンド・ライルによるCPケルコの買収に伴う業界トップ企業の統合です。買収による規模拡大に加え、地域ごとの生産能力の維持にも注力しているサプライヤーが、今後10年間にわたり市場を独占し続けるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の食品用増粘剤市場：カテゴリー別

• 魅力度分析：カテゴリー別
• 天然
• 合成

第5章 世界の食品用増粘剤市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 親水性高分子
• タンパク質
• デンプン
• その他

第6章 世界の食品用増粘剤市場：ソース別

• 魅力度分析：ソース別
• 植物由来
• 動物由来
• 微生物由来
• その他

第7章 世界の食品用増粘剤市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• ベーカリー・菓子
• ソース、ドレッシング、マリネ
• スナック・塩味食品
• 飲料
• 乳製品および冷凍デザート
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米の食品用増粘剤市場

• 北米の食品用増粘剤市場：タイプ別
• 北米の食品用増粘剤市場：用途別
• 米国の食品用増粘剤市場
• カナダの食品用増粘剤市場
• メキシコの食品用増粘剤市場

第10章 欧州の食品用増粘剤市場

• 欧州の食品用増粘剤市場：タイプ別
• 欧州の食品用増粘剤市場：用途別
• ドイツの食品用増粘剤市場
• フランスの食品用増粘剤市場
• イタリアの食品用増粘剤市場
• スペインの食品用増粘剤市場
• 英国の食品用増粘剤市場

第11章 アジア太平洋地域の食品用増粘剤市場

• アジア太平洋地域の食品用増粘剤市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の食品用増粘剤市場：用途別
• 中国の食品用増粘剤市場
• インドの食品用増粘剤市場
• 日本の食品用増粘剤市場
• 韓国の食品用増粘剤市場
• インドネシアの食品用増粘剤市場

第12章 RoWの食品用増粘剤市場

• その他地域の食品用増粘剤市場：タイプ別
• その他地域の食品用増粘剤市場：用途別
• 中東の食品用増粘剤市場
• 南アメリカの食品用増粘剤市場
• アフリカの食品用増粘剤市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の食品用増粘剤市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Cargill, Incorporated
• Archer Daniels Midland Co.
• Ingredion Inc.
• Kerry Group plc
• International Flavors & Fragrances, Inc.
• Tate and Lyle plc
• Darling Ingredients
• Taiyo Kagaku Co.,Ltd.
• Ashland
• DSM-Firmenich

第16章 付録