GPUファウンダリ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
GPU Foundry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 169 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099424
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概要
Mordor Intelligenceによると、GPUファウンダリ市場の規模は、2025年の137億8,000万米ドルから2026年には177億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに548億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR25.35％で成長すると見込まれています。
本レポートは、技術ノード（3 nm以下、4/5 nm、6/7 nm、8/10/12 nm、14/16 nm、20/22/28 nm、その他）、ウエハーサイズ（300 mm、200 mm、その他）、ファウンダリ・ビジネスモデル（ピュアプレイ・ファウンダリ、IDMマーチャント・ファウンダリ・サービス）、用途（データセンター向けAIおよびHPC、クライアントコンピューティングおよびゲーム、自動車、産業用、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のGPUファウンダリ市場の動向と洞察
ハイパースケールAIトレーニングおよび推論クラスターの拡大
クラウドプラットフォームがAI処理能力を拡充する一方で、企業顧客も推論の使用事例を拡大しているため、ハイパースケール分野への投資は、引き続きGPUファウンダリ市場の主要な需要源となっています。現在、GPUファウンダリ市場は、大規模なトレーニングクラスターと継続的な推論導入の両方をサポートしており、これにより、ハイエンドウエハーの需要において、単発的な調達ラッシュよりも安定した補充サイクルが生まれています。これは、パフォーマンス要件が高まり、サービスのレイテンシがより重要になるにつれて、AIシステムの導入ベースを更新、拡張、および地域ごとに複製する必要があるため、重要な意味を持ちます。大手クラウド企業における自社製アクセラレータの拡大は、より多くのカスタムシリコンプログラムが先進ノードの生産能力を争うようになったため、GPUファウンダリ市場がもはや単一のチップ設計会社に縛られなくなったことを意味します。NVIDIAは、フェニックスでBlackwellウエハーの生産が進行中であり、パートナー企業と共に米国で最大5,000億米ドル相当のAIインフラを生産する計画であると発表しました。これは、AI需要が現在、最先端のウエハースタートと下流のシステム製造能力の両方を牽引していることを示しています。
エンタープライズAIファクトリーとソブリン・コンピュート調達
エンタープライズAIファクトリー・プログラムやソブリン・コンピュート計画により、GPUファウンダリ市場には、純粋な商業的最適化への依存度が低い、より広範な需要基盤が生まれています。調達は、レジリエンス、国内生産への志向、そして信頼できる供給源へのニーズによってますます形作られており、これにより、複数の地域にまたがる認定生産能力を提示できるファウンダリの価値が高まっています。TSMCは2025年3月、米国への投資計画を1,650億米ドルに拡大しました。この計画には、3つの新ファブ、2つの先進パッケージング施設、およびアリゾナ州に建設される大規模な研究開発センターが含まれています。また、NVIDIAは、AIインフラ向けの米国製造ネットワークが現在、半導体、基板、システム、ラックの各分野にわたるパートナーに及んでいると述べており、これは、主権的および企業の購入者がAIハードウェアスタックに対してより現地での管理権限を求めているという見方を裏付けるものです。世界のファウンダリは、施設拡張、パッケージング技術の革新、シリコンフォトニクス、次世代GaNに焦点を当てた160億米ドルの米国投資を発表し、国内市場へのさらなる関与を示しました。これは、最先端技術のシェアが依然として集中している分野であっても、GPUファウンドリ市場内での調達先が多様化していることを裏付けています。
輸出規制と関税の変動
輸出規制は、最終仕向地の承認、顧客構成、および割り当て計画に同時に影響を及ぼすため、GPUファウンダリ市場にとって依然として最も大きな外部制約となっています。米国産業安全保障局（BIS）は2026年1月、中国およびマカオへの特定の先端コンピューティングチップの輸出に関する方針を変更し、指定製品について「原則として拒否」から「ケースバイケースでの審査」へと転換しました。この方針では、輸出業者が、米国のエンドユーザー向けの類似またはより高度なチップの世界のファウンダリ生産能力が転用されないことを証明することが求められており、これによりファウンダリの割り当てが輸出コンプライアンスと直接結びつけられています。その結果、GPUファウンダリ市場では、書類作成や審査が増加し、どの先端製品が遅延なく生産ラインを通過できるかについて不確実性が高まっています。この不確実性は需要を止めるものではありませんが、GPUファウンダリ市場全体において、顧客の優先順位付け、生産計画、および収益のタイミングの管理を困難にしています。
セグメント分析
2025年、4/5 nmセグメントはGPUファウンダリ市場シェアの42.11％を占めており、この地位は、現在のAIアクセラレータ、高性能推論チップ、および大手クラウド顧客向けのカスタムシリコンの主要な生産世代を反映したものです。GPUファウンダリ市場において、このノード帯は、旧世代のノードや次世代ノードの初期段階よりも、トランジスタ密度、歩留まりの成熟度、エコシステムの整備状況のバランスが優れているため、依然として商業的な中心となっています。また、パッケージング、ソフトウェア、システム設計の準備が整う前に、すべての顧客に最高コストのノードを強いることなく、フラッグシップAI製品を大規模に生産できるポイントにも位置しています。6/7 nmや8/10/12 nmなどの成熟したノード群は、ゲーム製品、クライアント向けグラフィックス、自動車用コントローラー、産業用推論デバイスが依然として長いリフレッシュサイクルで出荷され続けているため、GPUファウンダリ市場において依然として重要な役割を果たしています。
3 nm以下のセグメントは、2031年までCAGR26.21％で拡大すると予測されており、GPUファウンダリ市場がより電力効率の高いAIコンピューティングへと移行する中で、これが最も成長の速いノードカテゴリーとなります。NVIDIAとTSMCは、最初のBlackwellウエハーがフェニックスで生産されたこと、またTSMCアリゾナが2nm、3nm、4nm、およびA16技術を生産することを発表しました。これは、最先端のAI製品と、拡大する5nm未満の製造拠点との間の実質的なつながりを裏付けるものです。インテルは、Intel 18Aが2025年に量産に入り、Intel 18A-Pが2026年にリスク生産に入ることを明らかにし、さらなる兆候を示しました。これは、現在のGPUファウンダリ市場が依然として集中しているとしても、将来の最先端技術をめぐる競合がより現実味を帯びてきていることを示しています。実際には、GPUファウンダリ業界は、4/5nmが依然として大きな商業基盤となり、3nm以下がプレミアムAIへの移行を捉え、成熟したノードがコスト重視かつ認定要件の厳しい製品に引き続き対応するという、階層化されたノード構造で運営される可能性が高いと考えられます。これは、GPUファウンダリ市場が古いノードから完全に離脱しているわけではないもの、設計の複雑さと価格決定力が最も強い先進ノード層に、価値の成長のより大きな部分を置いていることを意味します。
2025年時点で、300mmセグメントはGPUファウンダリ市場規模の96.33％を占めており、2031年までのCAGRが26.62％と、最も急速に成長しているウエハーサイズセグメントでもあります。この優位性は、GPUファウンダリ市場が、大型ダイ設計、1回の製造あたりの生産量向上、そして高価な先端ノードの生産能力の効率的な活用において、300mmの経済性に依存しているため、予想されるものです。GPUファウンダリ業界において、200mmウエハーによる生産は、特殊なコントローラ、電源部品、および大型ウエハーへの移行によって十分な収益向上が見込めない旧式のグラフィックス関連デバイスにおいて、依然として一定の役割を果たしています。150mm以下のセグメントは、GPUファウンダリ市場において依然としてマイナーな存在であり、主流のGPUウエハー製造というよりは、主に基板や関連部品の製造に限定されています。
GPUファウンダリ市場における300mmウエハーの重要性は、フロントエンドのロジック製造にとどまらず、最新のAIデバイスを支える広範なパッケージングエコシステムにまで及んでいます。TSMCは、アリゾナ州での拡張計画に2つの先進パッケージング施設が含まれていると発表しており、これはウエハー製造とバックエンド統合の両面で300mmの基盤が強化されていることを意味します。世界のファウンダリも、米国におけるパッケージングの革新とシリコンフォトニクスへの資金提供を約束しており、これは国内の半導体戦略が、単なる独立したファブ施設だけでなく、より広範な製造チェーンを中心に構築されていることを示しています。その結果、GPUファウンダリ市場は、プロセスの成熟度、パッケージングの互換性、および生産能力への投資がすべて一体となって進んでいる300mmインフラに、今後も圧倒的に依存し続ける可能性が高いと考えられます。
地域別分析
2025年、北米はGPUファウンダリ市場シェアの68.44％を占めており、この優位性は、最先端の需要の大部分を牽引するファブレスAIチップ設計企業、ハイパースケーラー、システム開発企業が同地域に集中していることに起因しています。したがって、北米のGPUファウンダリ市場は、ウエハー製造の大部分が歴史的に東アジアに集中しているにもかかわらず、需要と設計が中心となっています。TSMCは2025年3月、米国での投資計画を1,650億米ドルに拡大し、その計画には3つの新ファブ、2つの先端パッケージング施設、およびアリゾナ州にある大規模な研究開発センターが含まれています。また、NVIDIAは、フェニックスでBlackwellのウエハー生産が進行中であること、およびパートナー企業と協力して米国で最大5,000億米ドル相当のAIインフラを生産する計画であることを明らかにしました。これは、同地域の事業展開がシリコン設計から物理的な製造およびシステム構築へと拡大していることを示しています。これにより、国境を越えた製造への依存が依然として重要な戦略的リスクであるにもかかわらず、北米はGPUファウンダリ市場の商業的中心地となっています。
アジア太平洋地域はCAGR26.42％で拡大すると予測されており、2031年までGPUファウンダリ市場規模において最も急速に成長する地域となる見込みです。同地域のGPUファウンダリ市場は、最先端の製造において台湾が中心的な役割を果たしていることに支えられていますが、日本、韓国、インドに関連する投資の流れによってその範囲も拡大しつつあります。ケイデンスとサムスンファウンダリは2026年、2nmおよび3D-IC分野での協業を深化させました。これは、次世代AIの設計および製造フローにおいて、韓国が引き続き重要な地位を維持しようとする取り組みを支えるものです。同地域のGPUファウンダリ市場における成長の要因は、規模の大きさ、サプライチェーンの厚み、そして実用的な先端ノードの製造能力の大部分が依然として同地域に集中しているという事実にあります。
欧州は依然としてGPUファウンダリ市場において比較的小さなシェアを占めていますが、政策支援、信頼性の高い製造体制、および特殊半導体技術の能力を通じて、その重要性を高めています。世界のファウンダリは2025年、パッケージングおよびフォトニクス事業の拡大を含む160億米ドルの投資を発表しましたが、こうした産業政策への対応は、同盟国地域全体における強靭な半導体生産能力の確保に向けた広範な取り組みを反映しています。南米、中東・アフリカは、依然としてGPUファウンダリ市場におけるシェアは限定的ですが、中東は、国家主導のAIインフラの需要拠点として重要性を増しつつあります。これらの地域がGPUファウンダリ市場において果たす長期的な役割は、短期的な国内における大規模な最先端ファブ生産能力の構築というよりも、むしろコンピューティングの導入、接続性の向上、そして信頼できる調達パートナーシップに大きく依存する可能性が高いと考えられます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ハイパースケールAIトレーニングおよび推論クラスタの拡張
- エンタープライズAIファクトリーとソブリン・コンピュートの調達
- チップレットベースのGPUロードマップが歩留まりと製品のスケーリングを向上
- 5ナノメートル未満の先進プロセスにおけるAIアクセラレータの競争
- 信頼性の高い国内ファブに対する業界の需要
- 長期AI供給契約によるファウンダリ生産能力の固定化
- 市場抑制要因
- 輸出規制と関税の変動
- GPUおよびメモリの平均販売価格（ASP）の高止まりが、主流市場への普及を鈍化させている
- HBMおよびアドバンスト・パッケージングの割り当てはAIラックに偏っている
- 高密度GPUキャンパスにおける系統連系の遅延
- 業界バリューチェーン分析
- 業界のサプライチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 技術ノード別
- 3 Nm以下
- 4/5 Nm
- 6/7 Nm
- 8/10/12 Nm
- 14/16 Nm
- 20/22/28 Nm
- 40/45/55 Nm
- 65 Nm以上
- ウエハーサイズ別
- 300 mm
- 200 mm
- 150 mm以下
- ファウンダリ・ビジネスモデル別
- 専業ファウンダリ
- IDMマーチャント・ファウンダリ・サービス
- 用途別
- データセンター、AI、HPC
- クライアントコンピューティングおよびゲーム
- 業務用可視化およびワークステーション
- 自動車
- 産業用、エッジAI、IoT、ロボティクス
- 家庭用電子機器およびモバイルグラフィックス
- その他の用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- ロシア
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- Market Positioning Analysis
- 企業プロファイル
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Intel Corporation
- GlobalFoundries Inc.
- United Microelectronics Corporation
- Semiconductor Manufacturing International Corporation
- Tower Semiconductor Ltd.
- Hua Hong Semiconductor Limited
- Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation
- Vanguard International Semiconductor Corporation
- X-FAB Silicon Foundries SE
- SkyWater Technology, Inc.
- STMicroelectronics N.V.
- Renesas Electronics Corporation
- Dongbu HiTek Co., Ltd.
- PSMC Group
- ASE Technology Holding Co., Ltd.
- Amkor Technology, Inc.
- JCET Group Co., Ltd.
- SMIC Shanghai Manufacturing Co.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 169 Pages
- 納期
- 2～3営業日
