大豆粉市場レポート：2035年までの動向、予測、および競合分析

大豆粉市場

世界の大豆粉市場の将来は有望であり、飲食品、ベーカリー・菓子類、肉代替品、スープ・ソーセージの各市場において機会が見込まれています。世界の大豆粉市場は、2027年の35億米ドルから2035年には推定51億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは6.5％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、植物性タンパク質製品への需要の高まり、ベーカリー製品・スナック・飲料への利用拡大、そして健康志向の機能性食品原料への嗜好の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品タイプ別では、低脂肪タンパク質源への需要が高いため、予測期間を通じて「脱脂」が引き続き最大のセグメントを占める見込みです。
• 用途別では、機能性食品への需要の高まりにより、予測期間を通じて飲食品が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、急速な工業化と可処分所得の増加により、予測期間を通じてアジア太平洋地域（APAC）が最大の地域であり続けると見込まれます。

大豆粉市場の新たな動向

大豆粉は、2026年までに基本的な原料から、機能性のある高タンパクプラットフォームへと変貌を遂げるでしょう。Lucintelによる最新の評価によると、高タンパク配合と持続可能な調達こそが、成長著しいサプライヤーと汎用大豆粉生産者を区別する要因となっています。

• 脱脂高タンパク製品への注力：タンパク質濃度が高いため、メーカーは脱脂大豆粉の使用に注力しています。脱脂大豆粉の製品は47～52％の粗タンパク質を含んでいますが、これに対し、全脂製品は38～42％のタンパク質を含んでいます。2025年には、脱脂タイプが市場総売上高の48.3％を占めました。さらに、大豆粉のタンパク質密度の高さが、ベーカリー製品や栄養強化朝食シリアルにおける大豆粉の採用をさらに促進するでしょう。
• スポーツ栄養分野への拡大：大豆粉は、2025年に北米で182億米ドルの市場規模に達したスポーツ栄養分野においても、プロテインパウダーやエネルギーバーの配合、食事代替製品などに使用されています。また、大豆粉は従来の製パン分野を超えて、パフォーマンス栄養分野へとその用途を拡大していくと予測されています。
• 非遺伝子組み換え（Non-GMO）およびオーガニック認証：メーカーの大半は、酵素処理やコールドプレス製法による大豆粉の差別化を図り、プレミアム価格を設定するために、さまざまなオーガニック認証の取得を検討しています。この認証は、専門小売チェーンにおいても競争上の優位性をもたらすでしょう。
• サプライチェーンの変化：気候変動、アルゼンチンやブラジルの大豆生産地域における干ばつ、そして米国と中国の貿易摩擦により、インドネシア、インド、パラグアイからの大豆粉の調達が増加する見込みです。これにより、大豆粉加工サプライヤーへの調達需要がさらに高まるでしょう。
• 規制がイノベーションを促進：欧州連合（EU）の「新規食品（Novel Food）」に関する法規制により、欧州の工業用ベーカリーにおける大豆粉の使用が順調に推進されています。この法規制により、欧州市場の規制対象地域において、タンパク質強化加工食品への大豆粉の使用がさらに拡大することが期待されています。

大豆粉は、製パン用添加物というコモディティとしての用途を超え、タンパク質や栄養源として選ばれる原料へと進化しています。単一の供給源に依存する低付加価値のコモディティを使用する競合他社は、多様な調達ルートを活用した高タンパク・脱脂大豆粉の供給業者に後れを取るでしょう。

大豆粉市場の最近の動向

2024年から2026年にかけて、大豆粉メーカーは生産能力への投資や買収に注力しました。これは、植物性タンパク質への需要増加が見込まれることに伴い、主要な穀物加工業者が予測される加工能力不足を補うため、生産を拡大したためです。Lucintel社の最新の市場レポートによると、主要企業による戦略的な生産能力の拡大は、段階的な新製品発売以上に競合情勢を変えつつあると指摘されています。

• 主要な生産拡大：2024年1月、ADM社はイリノイ州ディケーターの施設における大豆粉の生産量をほぼ2倍に拡大する、1億米ドルのプロジェクトを発表しました。この生産能力の拡大により、ADM社は大豆粉市場における優位性を強化し、ベーカリー市場や代替タンパク質市場の顧客からの需要増加に対応できるようになります。
• 主要な買収：2025年7月、ベンソン・ヒルはZFSクレストンを約1億200万米ドルで買収しました。この買収により、ベンソン・ヒルは、非遺伝子組み換え（非GMO）および持続可能な調達に重点を置いた、食品用大豆粉および植物性タンパク質向けタンパク質原料の生産能力を拡大しました。この買収により、ベンソン・ヒルはクリーンラベル製品の需要に応えるための専用インフラを確保しました。
• 新しい大豆加工工場：家族経営の企業であるバートレット社は、2024年9月、カンザス州チェリーベールに新しい大豆加工工場を開設しました。この新工場により、年間4,900万ブッシェルの大豆を処理できる生産能力が大幅に拡大しました。この新工場の規模は、中規模の加工業者が生産能力の面で大手多国籍企業と直接競争しようとする決意を反映しています。
• 原料分野での提携：2024年3月、カーギル社とデュポン・ニュートリション＆バイオサイエンス社は、大豆粉を含む植物由来タンパク質ソリューションの開発および提供に向けた提携を締結しました。こうした提携により、老舗の穀物加工業者は、大豆粉ソリューションをより迅速に市場に投入することが可能になります。
• ポートフォリオの拡大：イングレディオン・インコーポレイテッドは、2024年5月にペンフォード・コーポレーションを買収し、顧客基盤と大豆粉を応用した製品のポートフォリオを拡大しました。この買収により、イングレディオンは、特殊原料サプライヤー間における業界全体の統合傾向を反映しています。

この市場における大きな変化は、既存製品のわずかな改良によってもたらされているわけではありません。穀物加工業界の大手企業による大規模な生産能力の増強や買収によって、市場は大きく変革されています。ADMやカーギル・デュポンのように、大規模な生産能力の増強と戦略的提携を組み合わせた企業が、今後10年間にわたりこの市場を独占していくでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の大豆粉市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• 脱脂
• 全脂

第5章 世界の大豆粉市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 食品・飲料
• ベーカリー・菓子
• 肉代替品
• スープ・ソーセージ
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の大豆粉市場

• 北米の大豆粉市場：製品タイプ別
• 北米の大豆粉市場：用途別
• 米国の大豆粉市場
• カナダの大豆粉市場
• メキシコの大豆粉市場

第8章 欧州の大豆粉市場

• 欧州の大豆粉市場：製品タイプ別
• 欧州の大豆粉市場：用途別
• ドイツの大豆粉市場
• フランスの大豆粉市場
• イタリアの大豆粉市場
• スペインの大豆粉市場
• 英国の大豆粉市場

第9章 アジア太平洋地域の大豆粉市場

• アジア太平洋地域の大豆粉市場：製品タイプ別
• アジア太平洋地域の大豆粉市場：用途別
• 中国の大豆粉市場
• インドの大豆粉市場
• 日本の大豆粉市場
• 韓国の大豆粉市場
• インドネシアの大豆粉市場

第10章 RoWの大豆粉市場

• その他地域の大豆粉市場：製品タイプ別
• その他地域の大豆粉市場：用途別
• 中東の大豆粉市場
• 南アメリカの大豆粉市場
• アフリカの大豆粉市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の大豆粉市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• SunOpta Inc.
• Vippy Industries Ltd.
• Devansoy Inc.
• Harvest Innovations
• Bunge Limited
• Wilmar International Ltd.
• Sakthi Soyas Limited
• Sonic Biochem
• Sinoglory Enterprise Group
• Bob's Red Mill Natural Foods

第14章 付録