グルテンフリー製品の市場規模、シェア、動向および予測：製品タイプ、原料、流通チャネル、地域別、2026年～2034年

2025年の世界のグルテンフリー製品市場規模は236億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が415億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR 6.26％で推移すると予測しています。現在、北米が市場を牽引しています。北米地域の成長は、グルテン関連疾患に対する高い認知度、健康志向の消費者の増加、革新的な製品の発売、そして強力な小売およびオンライン流通ネットワークによって支えられています。

自然で加工度の低い製品への需要の高まりは、グルテンフリーの動向と合致しています。多くのグルテンフリー製品は、人工添加物を含まない「クリーンラベル」商品として販売されており、より健康的で透明性の高い食品を求める消費者にアピールしています。さらに、グルテンフリー製品の入手可能性は著しく向上しており、一般小売店、専門小売店、オンラインプラットフォームを通じて、消費者がこれらの製品に容易にアクセスできるようになっています。スーパーマーケットや量販店では、グルテンフリー商品専用のコーナーを設けることが多く、一方、ECプラットフォームでは便利な配送オプションや幅広い商品ラインナップが提供されています。さらに、食品加工技術の進歩により、従来のグルテン含有食品の味、食感、品質を忠実に再現したグルテンフリー製品が開発されています。これにより、グルテンに関連する健康上の問題を抱えていないもの、より健康的あるいは代替的な食品を求める人々を含め、より幅広い層にとってグルテンフリー製品の魅力が高まっています。

米国は、セリアック病やグルテン不耐症の症例増加に牽引され、この市場において極めて重要な役割を果たしています。さらに、グルテンフリー食の利点や、特定の個人にとってのグルテンの潜在的な有害性に対する認識の高まりにより、グルテン不耐症ではない消費者であっても、より健康的なライフスタイルの一環としてこれらの製品を取り入れるようになっています。さらに、従来の食品の味や食感を再現した改良されたレシピを導入した革新的なグルテンフリー製品の導入に加え、安全性と品質を保証する認証制度が、市場の成長を後押ししています。2024年、ランカスター・コロニー社は「ニューヨーク・ベーカリー」ブランドの下、初のグルテンフリー冷凍パンシリーズを発売しました。このシリーズには、「ガーリック・テキサス・トースト」や「ファイブ・チーズ・テキサス・トースト」が含まれています。特許出願中の生地配合で製造されたこれらの商品は、伝統的なパンの風味と食感を再現しており、グルテンフリー認証を取得しています。

グルテンフリー製品の市場動向：

健康志向のスナック選択肢の増加

各国で多忙なライフスタイルやスケジュールに追われる労働人口が増加していることから、便利で、すぐに食べられる、かつグルテンフリーの食事やスナックへの需要が高まっています。例えば、インドの即食市場は今後5年間で約45％成長すると見込まれています。その結果、多くの企業が、ビスケット、ペイストリー、パスタ、ケーキなど、従来のベーカリー製品を超えたグルテンフリー製品を投入しています。例えば、グルテンフリーの朝食用シリアルはますます人気が高まっており、ゼネラル・ミルズ社は「チリオス」シリーズの約90％をグルテンフリーで生産しています。これとは別に、デリーを拠点とするFMCG（日用消費財）企業のレイジ・コーヒーは、カフェイン入りアーモンドバー、コーヒーピーナッツバー、チョコレートオートクッキーという3つの新しいスナックを発売しました。これらの製品は、天然の高品質な原材料を使用して作られており、グルテンフリーです。さらに、着色料や保存料を含んでいないため、健康的なスナックとして最適です。これに加え、インドのブランドであるワイルド・ドラム（Wild Drum）は、天然のフルーツフレーバーを配合した透明な炭酸アルコール飲料であるグルテンフリーのハードセルツァーをさらに開発しました。これらの健康的なスナックや飲料の選択肢は、世界中の消費者によって広く利用されており、その結果、予測期間中にグルテンフリー製品市場を牽引すると見込まれています。

ブランド製品の増加

世界中に拠点を置く多国籍企業が、戦略的提携や協業を通じて製品ポートフォリオを拡大するため、グルテンフリー食品の製造に注力しており、これがグルテンフリー製品市場の収益を後押ししています。例えば、Rudi's社は、新しい発酵プロセスとパンを含む新しいパッケージを採用した、オーガニックかつグルテンフリーの製品15種を発売しました。さらに、グルテンフリーの冷凍前菜・スナックブランドであるFeel Good Foods社は、グルテンフリーのスクエアパンピザを発売しました。これに加え、2023年1月、イタリアのブルクシュタルに拠点を置くDr. Schar AGの米国子会社であるDr. Schar USA Inc.は、米国における製造能力を拡大し、製品ラインナップを新たなカテゴリーへと多角化する計画を発表しました。これは、グルテンフリー製品の品揃えを拡充し、北米市場での認知度を高めることを目的として実施されました。

有利な政策の導入

グルテンフリー製品市場における最近の重要な好機の一つは、世界各国の政府機関が手頃な価格でグルテンフリー製品の普及を促進するための支援策を導入していることです。例えば、2022年4月、農業・加工食品輸出開発庁（APEDA）は、AAHAR食品見本市において、あらゆる年齢層を対象に5ルピーから15ルピーという手頃な価格帯で数多くのミレット製品を発売しました。APEDAが導入したラギピーナッツバター、ジョワールピーナッツバター、キチャディ、クリームビスケット、塩味ビスケット、ミルクビスケット、ミレットモルトなど、すべてのミレット製品はグルテンフリーであり、特許を取得していました。これに加え、様々な組織が、消費者の注目を集めるのに役立つクリーンラベルの使用をブランドに促すため、認証を提供しています。例えば、欧州セリアック病協会連合（AOECS）は、登録商標である「交差した穀物のシンボル」によって国際的に認知されているグルテンフリー認証プログラムを運営・所有しています。さらに、ブランド所有者は、「交差した穀物のシンボル」のライセンシング規則およびAOECSのグルテンフリー食品基準を満たすことで、このシンボルを包装済み食品に使用することができます。そのため、SGSはAOECSと提携し、食品小売業者や製造業者に対し、費用対効果が高く確実なグルテンフリー食品認証のルートを提供しています。様々な団体によるこうした取り組みは、予測期間を通じてグルテンフリー製品市場を牽引し続けるでしょう。

市場力学

促進要因：セリアック病および食物アレルギーの診断増加

『Nature Reviews Gastroenterology &Hepatology』誌の2022年の報告によると、セリアック病は世界中でより多くの人々に影響を及ぼしており、世界人口の約1％が診断されています。この疾患を持つ人々は厳格なグルテンフリーの食事療法を遵守しなければならず、これがグルテンフリー製品の需要を後押ししています。米国消化器病学会（ACG）の報告書も、特に女性や子供の間でセリアック病の罹患率が増加していることを強調しています。この動向に加え、グルテン過敏症と自己診断する人や、健康上の理由でグルテンフリーの食事を実践する人が増えていることも、市場の成長に寄与しています。全体として、セリアック病への認識の高まり、グルテン関連疾患の増加、そして健康意識の高まりが、グルテンフリー製品の売上を押し上げ、市場での入手可能性と品揃えの拡大につながっています。

制約要因：グルテンフリー製品のコスト高

グルテンフリー食品は、通常のグルテンを含む製品よりも高価になる傾向があります。例えば、2024年3月にマサチューセッツ大学アマースト校が行った調査によると、グルテンフリー食品は最大87％高価になることが示されており、特にパンなどの商品でその傾向が顕著です。ダルハウジー大学の研究でも、グルテンフリー製品は、グルテンを含む同等の製品に比べて平均で242％高価であることが判明しました。この価格差により、消費者が厳格なグルテンフリーの食事療法を継続することが難しくなっています。

ビジネスチャンス：保存期間を延長するためのマイクロカプセル化技術の活用

グルテンフリー製品市場における重要な機会の一つは、マイクロカプセル化技術の応用です。これは、グルテンフリーの小麦粉などのデリケートな原材料をコーティングし、酸化、湿気、風味の損失などの要因から保護するものです。その結果、グルテンフリー製品の保存期間が延長され、廃棄物の削減や流通の改善につながります。また、人工保存料の使用を減らすことができ、クリーンラベル製品への高まる需要にも応えることができます。この革新により、グルテンフリー製品がより広く入手可能かつ魅力的なものとなり、成長する市場においてメーカーが競争力を維持するのに役立ちます。

課題：製品開発の難しさ

グルテンは焼き菓子に食感、構造、弾力性を与える上で重要な役割を果たしているため、メーカーはグルテンフリー製品の製造において課題に直面しています。グルテンをキサンタンガム、グアーガム、サイリウムハスクなどの他の原料で置き換えることは難しく、コストもかかります。グルテンフリー製品は、しばしば密度が高すぎたり、崩れやすかったり、風味に欠けたりする結果になりがちです。さらに、グルテンフリーの粉は通常の粉とは挙動が異なるため、品質を一定に保つことも困難です。また、交差汚染の問題もあり、生産施設での厳格な管理が求められます。これらの要因すべてが、グルテンフリー製品の製造をより困難かつ高コストなものにし、市場におけるグルテンフリー製品の品揃えや魅力を制限しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のグルテンフリー製品の市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場内訳：製品タイプ別
• 市場内訳：ソース別
• 市場内訳：流通チャネル別
• 市場内訳：地域別
• 市場予測

第6章 市場内訳：製品タイプ別

• ベーカリー製品
  • 市場内訳：タイプ別
    • パン、ロールパン、バンズ、ケーキ
    • クッキー、クラッカー、ウエハース、ビスケット
    • ベーキングミックスおよび小麦粉
• スナックおよび即食製品
• ピザ・パスタ
• 調味料・ドレッシング
• その他

第7章 市場内訳：ソース別

• 動物性原料
  • 市場内訳：タイプ別
    • 乳製品
    • 肉類
• 植物由来
  • 市場内訳：タイプ別
    • 米およびトウモロコシ
    • 油糧種子・豆類
    • その他

第8章 市場内訳：流通チャネル別

• 一般小売店
  • 市場内訳：タイプ別
    • 食料品店
    • 大型量販店
    • 倉庫型会員制店
    • オンライン小売業者
• 専門店
  • 市場内訳：タイプ別
    • ベーカリー
    • 菓子類店
    • グルメストア
• ドラッグストア・薬局

第9章 市場内訳：地域別

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ

第10章 SWOT分析

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

第13章 価格分析

第14章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • Kraft Heinz Company
  • Hain Celestial Group
  • Boulder Brands
  • General Mills
  • Pinnacle Foods
  • Kellogg's
  • Hero Group
  • Freedom Nutritional Products
  • Warburtons
  • Barilla Group
  • Glutamel
  • Raisio Group
  • Dr. Schar Company
  • Domino's Pizza Enterprises
  • Alara Wholefoods Ltd
  • Genius Foods
  • Enjoy Life Foods
  • Silly Yak Foods