世界のB2B eコマースの市場・マーケットプレース・決済の動向 (2024年)

B2B eコマースのイノベーションが先進市場から新興市場までの成長を加速させている

技術によるB2Bのイノベーション

AI、ブロックチェーン、SaaSがB2Bオペレーションを再構築しています。2028年までに250%以上の成長が見込まれるバーチャルカードはセキュリティとスピードを強化し、AIは在庫、物流、需要予測を最適化します。マーケットプレースはAIを活用して調達を合理化し、顧客に合わせたソリューションを提供しています。

B2B成長の地域的シフト

北米がデジタル化をリードしており、2025年までに米国のB2B取引の80%がデジタル化される見通しです。アジア太平洋地域は世界の成長を牽引し、インドのB2B市場は2027年までに1,150億ユーロを超える見通しです。ラテンアメリカのオンライン取引は2024年までに80%に達し、中東・アフリカではTradelingなどのプラットフォームが貿易を後押しし、着実に拡大しています。

台頭するデジタルマーケットプレース

B2Bマーケットプレースは世界のに調達に革命をもたらしています。Alibaba.comはアジア太平洋地域をリードし、約1,300億米ドルの収益を上げています。北米のAmazon Businessは2026年までに650億米ドルを超えると予想されています。欧州ではManoManoなどのリーダー企業を含む250以上のマーケットプレースが成長を牽引しています。

当レポートでは、世界のB2B eコマースの市場を調査し、世界、地域、主要国における主要動向、ビジネスバイヤーによるオンライン購入の割合、オンライン購入のパターン、オンライン購入時の各種好み、Eコマースエクスペリエンスに対する評価、好みのマーケットプレース、B2B決済額、今後の利用見通しなどをまとめています。

目次

第1章 重要ポイント

第2章 マネジメントサマリー

第3章 世界のB2B eコマースの市場・マーケットプレース・決済の動向

• B2Beコマース市場動向の概要
• B2B EコマースGMV実績・予測
• 購入前にオンラインで調査を行うB2Bバイヤーの割合、2023年予測
• B2B購入における主な障害 (ビジネスバイヤーの割合、2023年推定)
• B2B Eコマース体験を「優れている」と評価するB2Bバイヤーの割合
• サプライヤーのウェブサイトを通じてオンラインで注文することを好むB2Bバイヤーの割合
• 簡単で正確なオンラインウェブストアエクスペリエンスが重要であると考えるB2Bバイヤーの割合
• オンラインで繰り返し注文することを好むと答えたB2Bバイヤーの割合
• 複雑で高額な注文をオンラインで行うことを好むB2Bバイヤーの割合
• オンライン注文時にサプライヤーから必要とされる合意情報/データ、ビジネスバイヤーの割合
• オンライン注文時にサプライヤーから必要とされる情報/データ、ビジネスバイヤーの割合
• オンラインで注文できない理由が少なくとも1つあるB2Bバイヤーの割合
• オンライン購入における主な障害 (企業バイヤーの割合)
• 注文エラーが発生したウェブストアのB2B注文の割合
• 注文エラーによりオンライン注文を断念したと報告するB2Bバイヤーの割合
• ウェブストア経由で行われたB2B注文のうち、注文エラーが発生した割合 (購入者セグメント別、ビジネス購入者の割合)
• 別のB2Bウェブストアがより良い体験を提供した場合にサプライヤーを切り替えるB2Bバイヤーの割合
• 別のサプライヤーに切り替える可能性のあるB2Bバイヤーの割合 (バイヤーセグメント別、ビジネスバイヤーの割合)
• 悪い購入体験がサプライヤーとの関係にある程度影響を与えると考えるB2Bバイヤーの割合
• 最近のB2B購入決定に影響を与えているソーシャルメディアプラットフォーム (ビジネスバイヤーの割合)
• 今後1年間にオンライン調達支出を増やす予定の中小企業の割合
• 今後1年間にオンライン支出が増加すると予想するSMB B2Bバイヤーの割合 (業種別、SMBビジネスバイヤーの割合)
• オンラインでの支出を増やす主な理由 (ビジネスバイヤーの割合)
• オンライン購入時にもっとも重要な側面、ビジネスバイヤーの割合
• サービスプロバイダー/実装者がソフトウェアの意思決定プロセスの要因であると回答したB2Bソフトウェア購入者の割合
• B2Bソフトウェア購入者がサービスプロバイダーを検討する時期 (B2Bソフトウェア購入者の割合)
• ROI期待値 (B2Bソフトウェア購入者の割合)
• ソフトウェア購入の最終決定権を持つ人の内訳 (役職/部門別)
• ソフトウェア購入の選択が常にまたは頻繁にコンセンサスに基づいていると報告するB2Bソフトウェア購入者の割合
• ソフトウェア選択プロセスにおいて常にまたは頻繁に最終決定権を持つCFOであるB2Bエグゼクティブの割合
• 2025年までのソフトウェア購入支出の予測変化の内訳
• AI機能を備えたソフトウェア購入が「非常に重要」な分野 (ソフトウェアタイプ別、B2Bソフトウェア購入者の割合)
• AI機能を備えたソフトウェア購入が「重要」とされる分野 (ソフトウェアタイプ別、B2Bソフトウェア購入者の割合)
• AI機能を備えたソフトウェア購入が「やや重要」である分野 (ソフトウェアタイプ別、B2Bソフトウェア購入者の割合)
• AI機能を備えたソフトウェアの購入が「まったく重要ではない」分野 (ソフトウェアタイプ別、B2Bソフトウェア購入者の割合)
• もっとも効果的な販売チャネル (回答者の割合)
• サプライヤーの調査と評価に利用される販売チャネル (企業の割合)
• サードパーティマーケットプレイスにもっとも多く存在するセクター (企業の割合)
• 市場シェアを獲得している企業の販売チャネルへのアプローチ、企業の割合 (2022年12月)
• 市場成長戦略の影響、企業タイプ別、企業の割合
• 業界特化型マーケットプレイスで市場シェアを獲得している企業の割合
• 業界特化型マーケットプレイスで市場シェアを失っている企業の割合
• サードパーティのマーケットプレースを通じて自社製品をオンラインで販売し、市場シェアを獲得している企業の割合
• サードパーティのマーケットプレースを通じて自社製品をオンラインで販売しているが、市場シェアを失っている企業の割合
• 勝ち組企業と負け組企業のオンラインマーケットプレイスの導入レベル (企業の割合)
• 従来のB2Ceコマースプラットフォームよりもマーケットプレースが好まれる分野 (ビジネスバイヤーの割合)
• メーカーのマーケットプレースと汎用B2Bマーケットプレースで積極的に買い物をしたいB2Bバイヤーの割合
• メーカーのマーケットプレースと汎用B2Bマーケットプレースでのショッピングに無関心なB2Bバイヤーの割合
• B2BマーケットプレイスVC資金調達額、前年比変化率
• VC資金調達額とラウンド数の内訳 (業界別)
• マーケットプレースプレイスVC資金調達の内訳 (マーケットプレースタイプ別)
• Amazon Business：B2B Eコマースマーケットプレースプロファイル
• B2B決済市場の動向
• B2B決済市場におけるAIの活用、
• B2B決済額：予測・
• B2Bカード決済額、予測
• B2Bバーチャルカード決済額、予測
• 2028年までのB2B決済チャネルの成長率、予測
• 2022年にデジタルプレゼンスの見直しを計画しているB2Bディストリビューターの割合
• B2B購入の選択に影響を与える価格感度 (地域別、ビジネスバイヤーの割合)
• さまざまな理由によりB2B購入が延期されたビジネスバイヤーの割合、予測
• B2B購入の遅延または中止を引き起こす主な理由 (ビジネスバイヤーの割合、予測)
• 購入決定を遅らせる課題に直面しているミレニアル世代とZ世代のビジネスバイヤーの割合、予測
• B2B購入の障害を報告しなかったジェネレーションXとベビーブーマー世代の割合、予測
• ベンダーの選択に関してチーム内で合意を得るのが難しいと報告した若いビジネスバイヤーの割合 (予測)
• B2B請求書の支払い時間の内訳 (国別、B2B請求書総額の%)、2023年第2四半期・2024年第2四半期
• 今後12カ月間のB2B顧客決済慣行の変化に対する期待の内訳 (企業の割合、2023年第2四半期・2024年)

第4章 アジア太平洋地域のB2B eコマースの市場・マーケットプレース・決済の動向

• 地域
• 中国
• インド
• 日本
• 韓国
• オーストラリア
• タイ・インドネシア

第5章 欧州のB2B eコマースの市場・マーケットプレース・決済の動向

• 地域
• 西欧
• 東欧・中欧
• スカンジナビア地域
• 英国
• ドイツ
• フランス
• オランダ

第6章 北米のB2B eコマースの市場・マーケットプレース・決済の動向

• 地域
• 米国

第7章 ラテンアメリカのB2B eコマースの市場・マーケットプレース・決済の動向

• 地域
• ブラジル
• メキシコ

第8章 中東・北アフリカのB2B eコマースの市場・マーケットプレース・決済の動向

• 地域
• UAE

第9章 アフリカのB2B eコマースの市場・マーケットプレース・決済の動向

• 地域