モバイル決済の世界市場：決済タイプ別、取引モード別、エンドユーザー別、購入タイプ別、用途別、地域別、範囲および予測

モバイル決済市場の規模と予測

モバイル決済市場規模は2024年に2兆7,300億米ドル、2031年には24兆2,800億米ドルに達し、2024年から2031年までのCAGRは31.41%で成長すると予測されます。モバイルペイメントとは、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器を使用して、商品やサービスの代金を支払うことを指します。消費者は現金や小切手、物理的なクレジットカード/デビットカードを必要とせず、デジタルで購入や送金を行うことができます。モバイル決済は、NFC、QRコード、モバイルウォレットなどの技術を活用し、安全な取引を可能にします。モバイル決済は、キャッシュレス取引を促進し、現物通貨への依存をなくすことで、デジタル経済の構築を支援します。この変化により、金融取引の効率性、オープン性、トレーサビリティが向上し、企業と消費者の双方にメリットがもたらされます。

モバイル・ペイメントでは、ユーザー・データを保護するために高度なセキュリティ対策が採用されています。これには、Touch IDや指紋スキャンなどの生体認証、PIN入力、二要素認証などが含まれます。

世界のモバイル決済市場力学

世界のモバイル決済市場を形成している主な市場力学

主な促進要因

政府のデジタル化への取り組み

世界各国の政府は、デジタル決済プラットフォームを通じてキャッシュレス経済を推進しています。例えば、インドの統一決済インターフェース（UPI）は、NPCIによると2022年に830億件を超える取引を記録しており、これはデジタル・インディア構想の下、政府がデジタル決済を推進していることが背景にあります。

スマートフォンの普及

スマートフォンの普及に伴い、モバイル決済の普及率も高まっています。米国では、連邦準備制度理事会（FRB）の報告によると、2021年には携帯電話所有者の43%がモバイル決済サービスを利用しており、モバイル決済の普及が反映されています。

支持的な規制の枠組み

各国政府は、モバイル決済のエコシステムを強化するために有利な政策を制定しています。例えば、欧州連合（EU）のPSD2（改正決済サービス指令）はモバイル決済サービスを合理化し、欧州全域でデジタル決済のイノベーションを促進しています。

キャッシュレス取引に対する消費者の嗜好：

利便性とスピードから、キャッシュレス決済を好む消費者が増えています。アップルペイやグーグルペイのようなモバイルウォレットの普及により、デジタル決済へのアクセスが容易になった。遠隔地決済分野は、在宅での決済を可能にするデジタルウォレットやモバイルバンキングアプリケーションの普及が進んでいることから、大きな売上シェア（2023年には53.68%）を占めると予想されます。

技術の進歩：

音波を利用した決済などのイノベーションが従来の方法に代わるものとして台頭しており、インターネットに接続しなくても取引が可能となっています。この技術は、高度なスマートフォンへのアクセスが限られている地域では特に有益です。NFCやQRコードを含むモバイル決済技術の継続的な進化は、取引の安全性と効率性を高め、市場成長をさらに促進します。

主な課題：

技術統合の難しさ：

モバイル決済ソリューションを既存のビジネスシステムに統合することは、シームレスな統合に必要な技術的専門知識やリソースを持たない中小規模の加盟店にとっては特に困難な場合があります。さらに、異なる決済システム間の互換性の問題は、ユーザー体験に摩擦を生じさせ、顧客が取引中に困難に遭遇した場合、販売機会の損失につながる可能性があります。

市場競争：

モバイル決済市場は競争が激しく、銀行、フィンテック企業、アップルやグーグルのようなハイテク大手など、多数のプレーヤーが市場シェアを争っています。このような激しい競争は、価格競争につながり、サービスプロバイダーの利益率を低下させる可能性があります。

消費者の信頼の問題：

モバイル決済システムに対する消費者の信頼構築は、セキュリティやプライバシーに対する継続的な懸念のため、依然として課題となっています。ある調査によると、消費者の約50%がモバイル決済アプリケーションを利用する際の個人情報の安全性に懸念を示しています。

限られた加盟店の受け入れ：

モバイル・ペイメントの人気が高まっているにもかかわらず、2023年時点で米国でモバイル・ペイメントを受け入れている中小企業は約40%に過ぎないです。このような限定的な受け入れは、モバイル決済を利用して買い物をしたい消費者にとって大きな障壁となります。

主要動向：

デジタル決済を推進する政府の取り組み：

世界各国の政府は、金融包摂戦略の一環としてデジタル決済を積極的に推進しています。例えば、統一決済インターフェース（UPI）が1年間で400億件以上の取引を促進したインドのような国のイニシアチブは、規制当局の支援がモバイル決済の普及を促進し、現金への依存を減らすことを実証しています。

COVID-19後の非接触型決済の台頭

COVID-19の大流行は、消費者が物理的な接触を最小限に抑えるためにより安全な取引方法を求めたため、非接触型決済方法の採用を大幅に加速させました。MasterCardの調査によると、パンデミック時に世界の消費者の79%が非接触型決済を選択し、キャッシュレス取引への消費者嗜好の持続的なシフトにつながった。

Mコマースの急増：

モバイルコマース（Mコマース）の台頭は、モバイル決済普及の大きな原動力となっています。スマートフォンを利用してオンラインショッピングを行う消費者が増えるにつれ、効率的で安全なモバイル決済オプションに対する需要が急増しています。2022年の世界のモバイル決済取引額は2兆米ドルを超えており、デジタル購買行動への急速なシフトを示しています。

スマートフォンの普及：

スマートフォンの普及は、モバイル決済業界を推進する基本的な触媒です。スマートフォンの所有率が世界的に拡大し、特に発展途上地域では、モバイル決済アプリケーションの潜在的なユーザー数が大幅に増加しています。この動向は、手ごろな価格のスマートフォンが入手可能になり、インターネット接続性が向上したことでさらに後押しされています。

目次

第1章 世界のモバイル決済市場のイントロダクション

• 市場概要
• 調査範囲
• 前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 VERIFIED MARKET RESEARCHの調査手法

• データマイニング
• 検証
• プライマリーインタビュー
• データソース一覧

第4章 世界のモバイル決済市場の展望

• 概要
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
• ポーターのファイブフォースモデル
• バリューチェーン分析

第5章 世界のモバイル決済市場：決済タイプ別

• 概要
• 近接型
• リモート

第6章 モバイル決済の世界市場：取引モード別

• 概要
• モバイルWeb決済
• 近距離無線通信
• SMS/ダイレクトキャリア課金
• その他

第7章 世界のモバイル決済市場：エンドユーザー別

• 概要
• 個人
• ビジネス

第8章 モバイル決済の世界市場：エンドユーザー別

• 概要
• 通信料送金とトップアップ
• 送金と請求書支払い
• 商品とクーポン
• 旅行とチケット
• その他

第9章 モバイル決済の世界市場：用途別

• 概要
• メディア＆エンターテインメント
• エネルギー・公共事業
• ヘルスケア
• 小売
• ホスピタリティ＆運輸
• その他

第10章 モバイル決済の世界市場：地域別

• 概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第11章 世界のモバイル決済市場：競合情勢

• 概要
• 各社の市場ランキング
• 主な発展戦略

第11章 企業プロファイル

• Samsung Group
• Google LLC
• Amazon.com Inc.
• Visa Inc.
• Paypal Inc.
• Orange SA
• Alipay.com Co. Ltd
• American Express Co.
• Apple Inc.
• Mahindra ComViva

第12章 付録

• 関連調査