表紙:道路貨物輸送の欧州市場(2024年)
市場調査レポート
商品コード
1496086

道路貨物輸送の欧州市場(2024年)

European Road Freight Transport 2024

出版日: | 発行: Transport Intelligence Ltd. | ページ情報: 英文 216 Pages | 納期: 即日から翌営業日

価格
価格表記: GBPを日本円(税抜)に換算
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道路貨物輸送の欧州市場(2024年)
出版日: 2024年06月13日
発行: Transport Intelligence Ltd.
ページ情報: 英文 216 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

欧州の道路貨物輸送の成長見通しは依然低迷していますが、マクロ経済予測は前向きに変化しています。Tiの新しいデータでは、2024年に市場は成長に転じ、成長率は1.6%になると予測しています。

当レポートでは、欧州の道路貨物輸送の情勢を分析し、詳細な市場予測や貿易予測を提供しています。

主な調査結果

  • 欧州の道路貨物輸送市場は2024年に1.6%の拡大が予測されます。
  • 国内/国際道路貨物輸送市場は2024年に成長に転じます。
  • 欧州のほぼすべての道路貨物輸送市場が2024年に成長すると予測されます。
  • 欧州全域の通行料値上げにより、道路貨物輸送運賃は5%~10%上昇します。
  • 調査回答者の5%が、積載量の最適化が経営費の上昇を抑えるもっとも効果的な戦略の1つであると回答しています。
  • 消費財、ハイテク、医薬品は、数量増加の見込みがもっとも高いです。
  • 調査対象となった道路貨物輸送企業の大半は、デジタル貨物予約プラットフォームを社内で開発しました。
  • 欧州の道路貨物輸送プロバイダー上位20社のほぼすべてが、2023年に収益が減少しました。
  • DB Schenkerは道路貨物輸送市場の1.8%を占めており、明らかなマーケットリーダーです。

目次

図表

第1章 道路貨物輸送 - ロジスティクス状況調査(2024年)

  • 標本の人口統計
  • マージン
  • 市場構造とFTL/LTLの分割
  • 持続可能性
  • 通行料
  • 経営費と経営費上昇を緩和する戦略
  • 業界
  • 重点投資分野
  • 課題
  • 技術
  • デジタル貨物輸送プラットフォーム

第2章 注目すべき道路貨物輸送スタートアップ上位10社(2024年)

  • MANSIO - トラック輸送ソリューション
  • CO2OPT - タイヤ管理
  • Kodiak Robotics, Inc. - 自動運転トラック:kodiakDriver olution
  • Viaopt - 民間フリート向けデジタル貨物輸送ネットワーク
  • Nuvocargo Inc. - デジタル貨物輸送業者
  • ISEE, Inc. - AIを活用した自動運転車
  • folofly Co., Ltd. - 電気自動車
  • Clockwork Logistics Systems
  • Torch Logistics, Inc. - 技術を活用した短距離輸送のスペシャリスト
  • Cargon Logistica e Tecnologia SA - グリーンロジスティクス、フリート管理

第3章 欧州の道路貨物輸送の市場規模と成長(2023年・2024年・2028年)

  • イントロダクション
  • 欧州の道路貨物輸送の市場規模と成長
    • 欧州の道路貨物輸送の市場規模と成長(2023年)
    • 欧州の道路貨物輸送の市場規模と成長(2024年)
    • 欧州の道路貨物輸送の市場規模と成長(2028年)
  • 市場情勢のサマリー
    • デマンドサイド要因
    • サプライサイド要因
  • 欧州の道路貨物輸送の市場規模と成長率:国別
    • 欧州の道路貨物輸送の市場規模:国別(2023年)
    • 欧州の道路貨物輸送の市場規模:国別(2024年)
    • 欧州の道路貨物輸送の市場規模:国別(2028年)
    • 欧州の国内道路貨物輸送の市場規模と成長
    • 欧州の国際道路貨物輸送の市場規模と成長

第4章 水素、バッテリー電気、ディーゼルトラックのコスト比較 - 最もコスト効率の高い脱炭素経路はどれか?

  • 概要
  • ディーゼル、BET、FCETの資本コスト
  • 燃料費
  • 維持費
  • 政府規制 - 道路通行料
  • ディーゼル、BET、FCETのTCOの比較
  • 結論

第5章 競合情勢 - 欧州の道路貨物輸送業者の比較

  • 財務の比較 - 上位20社
    • 収益の比較
    • 利益とマージンの比較
  • 欧州の道路貨物輸送市場におけるM&A活動の比較
    • 欧州の道路貨物輸送の部門間M&A活動
    • 欧州の道路貨物輸送の地域間M&A活動
  • 従業員とフリートの比較
    • 従業員
    • フリート
  • 欧州の道路における運用の分析
  • 持続可能性の取り組みと実績の比較
    • 持続可能性への取り組みと実績の比較(2023年)
    • ターゲットの比較
    • 実績の比較
    • 欧州の道路貨物輸送業者上位20社 - 代替燃料フリート構成

第6章 欧州の道路貨物輸送業者のプロファイル

  • CEVA/GEFCO
  • Dachser
  • DB Schenker
  • DPDHL
  • DSV A/S
  • FEDEX
  • GEODIS
  • Kuehne + Nagel
  • LKW Walter
  • Rhenus Logistics
目次

Growth outlook for European road freight remains subdued, however macroeconomic forecasts are changing positively. New Ti data projects the market will return to growth in 2024, growing by 1.6%. What's the growth outlook for domestic and international markets and out to 2028?

Ti's "European Road Freight Transport 2024" report provides in depth data and comparative analysis.

The full report analyses the competitive landscape in the market and offers in-depth market projections and trade forecasts: an essential tool for business leaders making critical decisions.

The report contains:

  • Market sizing, growth rates and forecasts for 2023 and 2024 - 2028 split by country, domestic & international.
  • Analysis of the key factors influencing demand, growth, opportunities, and challenges within the European Road Freight market.
  • In-depth analysis and cost of ownership comparison of hydrogen, battery electric and diesel trucks.
  • European Road Freight Transport Provider Profiles.
  • Comparison of M&A activity within the market, including activity across sectors and regions.
  • Competitive landscape
  • Analysis of Ti's State of Logistics European Road Freight Survey 2024
  • Profiles of the top 10 most promising road freight start-ups in the European market.

Key Questions:

  • How fast is the market forecast to grow out to 2028?
  • How fast are domestic and international road freight markets forecast to grow out to 2028?
  • Who are the top 10 road freight start-ups to watch in 2024?
  • Automotive and e-commerce are important drivers of road freight growth, how will these markets perform over the coming months?
  • What strategies are providers implementing in response to increased tolls?
  • Which decarbonization pathway is the
  • Which sector is the most attractive target for consolidation among road freight forwarders?
  • Who are the Top 20 European Road Freight providers?
  • Which sectors offer the best prospects for volume growth?

Key Findings:

  • The European road freight market is projected to expand by 1.6% in 2024.
  • Domestic and international road freight markets will return to growth in 2024.
  • Almost all European road freight markets are forecasted to grow in 2024.
  • Toll increases across Europe will raise road freight rates by 5% to 10%.
  • 5% of survey respondents state that load optimisation is one of the most effective strategies to mitigate rising operating costs.
  • Consumer goods, high-tech and pharmaceuticals offer the best prospects for volume growth.
  • A vast majority of surveyed road freight companies developed their digital freight booking platform internally.
  • Almost all of the top 20 European road freight providers saw revenues decline in 2023.
  • DB Schenker accounts for 1.8% of the road freight market, and is the clear market leader.

About the authors:

Viki Keckarovska is a Senior Research Analyst with vast experience in the design, implementation and analysis of electronic and person-to-person surveys. Having worked across a number of sectors, including retail, luxury goods and FMCG, Viki is experienced in gaining valuable insights across brand perception, voice of customer and strategic re-positioning intelligence campaigns for B-to-B and B-to-C clients. As a member of the Market Research Society, Viki brings best practice in research, insight and analytics across Ti.

Shruti Sasidharan is a seasoned market research professional offering extensive experience in conducting in-depth market analysis and interpreting data across a multitude of sectors on a global level.

Laura Serban is a Marketing Specialist at Ti and helps the team with the implementation of marketing projects. With a background in Journalism, Laura is interested in all areas of communication, increasing visibility by creating social media content for Ti, and has been recently taking part in research projects.

Richard Shrubb is a freelance Business Analyst with a degree in maritime transport, a postgraduate degree in journalism and a passion for the environment.

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF FIGURES

1. ROAD TRANSPORT - STATE OF LOGISTICS SURVEY 2024

  • 1.1. Sample demographics
  • 1.2. Margins
  • 1.3. Market structure and FTL & LTL split
  • 1.4. Sustainability
  • 1.5. Tolls
  • 1.6. Operating costs and strategies to mitigate rising operating costs
  • 1.7. Verticals
  • 1.8. Investment focus areas
  • 1.9. Challenges
  • 1.10. Technology
  • 1.11. Digital Freight Platforms

2. TOP 10 ROAD FREIGHT STARTUPS TO WATCH IN 2024

  • 2.1. MANSIO- Truck Transport Solution
  • 2.2. CO2OPT - Tire Management
  • 2.3. Kodiak Robotics, Inc. - Autonomous trucks: kodiakDriver olution
  • 2.4. Viaopt - Digital freight network for private fleets
  • 2.5. Nuvocargo Inc. - Digital Freight Forwarder
  • 2.6. ISEE, Inc.-Autonomous Vehicles powered by AI
  • 2.7. folofly Co., Ltd. - Electric Vehicles
  • 2.8. Clockwork Logistics Systems
  • 2.9. Torch Logistics, Inc. - Shorthaul specialists powered by technology
  • 2.10. Cargon Logistica e Tecnologia SA - Green Logistics, Fleet management

3. EUROPEAN ROAD FREIGHT TRANSPORT MARKET SIZE & GROWTH - 2023, 2024 AND 2028

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. European Road Freight Transport Market Size & Growth
    • 3.2.1. European Road Freight Transport Market Size & Growth 2023
    • 3.2.2. European Road Freight Transport Market Size & Growth 2024 (F)
    • 3.2.3. European Road Freight Transport Market Size & Growth 2028 (F)
  • 3.3. Summary of market conditions
    • 3.3.1. Demand side factors
    • 3.2.1. Supply side factors
  • 3.4. Total European Road Freight Transport Market Size & Growth by Country
    • 3.4.1. Total European Road Freight Transport Market Size by Country-2023
    • 3.4.2. Total European Road Freight Transport Market Size by Country-2024 (F)
    • 3.4.3. Total European Road Freight Transport Market Size by Country 2028 (F)
    • 3.4.4. Domestic European road freight market size and growth
    • 3.4.5. International European road freight market size and growth

4. COST COMPARISON OF HYDROGEN, BATTERY ELECTRIC AND DIESEL TRUCKS - WHICH DECARBONIZATION PATHWAY IS THE MOST COST EFFECTIVE?

  • 4.1. Overview
  • 4.2. Capital costs for diesel, BET and FCET
  • 4.3. Fuel Costs
  • 4.4. Maintenance Costs
  • 4.5. Government Regulation-Road Tolls
  • 4.6. TCO comparison for diesel, BET and FCET
  • 4.7. Conclusion

5. COMPETITIVE LANDSCAPE - COMPARISON OF EUROPEAN ROAD FREIGHT PROVIDERS

  • 5.1. FINANCIAL COMPARISON - TOP 20
    • 5.1.1. Revenue comparison
    • 5.1.2. Profit and Margin comparison
  • 5.2. comparison of M&A activity in the European Road Freight Market
    • 5.2.1. European Road Freight M&A activity across sectors
    • 5.2.2. European Road Freight M&A activity across regions
  • 5.3. Employees AND FLEET comparison
    • 5.3.1. Employees
    • 5.3.2. Fleet
  • 5.4. Operational Analysis in the European Road
  • 5.5. Comparison of Sustainability Initiatives and Performance
    • 5.5.1. Comparison of Sustainability Initiatives and Performance 2023
    • 5.5.2. Comparison of Targets
    • 5.5.3. Comparison of Performance
    • 5.5.4. Top 20 European Road Freight Providers - Alternative Fuels Fleet Composition

6. European Road Freight Transport Provider Profiles

  • 6.1. CEVA/GEFCO
    • 6.1.1. Background
    • 6.1.2. Finances
    • 6.1.3. Operations
    • 6.1.4. Acquisitions
    • 6.1.5. Technology
    • 6.1.6. Sustainability
    • 6.1.7. Outlook
  • 6.2. Dachser
    • 6.2.1. Background
    • 6.2.2. Finances
    • 6.2.3. Operations
    • 6.2.4. M&As
    • 6.2.5. Investments
    • 6.2.6. Technology
    • 6.2.7. Sustainability
    • 6.2.8. Strategic Outlook
  • 6.3. DB Schenker
    • 6.3.1. Background
    • 6.3.2. Finances
    • 6.3.3. Operations
    • 6.3.4. Acquisitions
    • 6.3.5. Technology
    • 6.3.6. Sustainability
    • 6.3.7. Strategic Outlook
  • 6.4. DPDHL
    • 6.4.1. Background
    • 6.4.2. Finances
    • 6.4.3. Operations
    • 6.4.4. Technology
    • 6.4.5. Sustainability
    • 6.4.6. Strategic Outlook
  • 6.5. DSV A/S
    • 6.5.1. Background
    • 6.5.2. Finances
    • 6.5.3. Operations
    • 6.5.4. Investments or Acquisitions
    • 6.5.5. Technology
    • 6.5.6. Sustainability
    • 6.5.7. Strategic Outlook
  • 6.6. FEDEX
    • 6.6.1. Background
    • 6.6.2. Finances
    • 6.6.3. Operations
    • 6.6.4. Technology
    • 6.6.5. Sustainability
    • 6.6.6. Outlook
  • 6.7. GEODIS
    • 6.7.1. Background
    • 6.7.2. Acquisitions
    • 6.7.3. Finances
    • 6.7.4. Operations
    • 6.7.5. Technology
    • 6.7.6. Sustainability
    • 6.7.7. Outlook
  • 6.8. Kuehne + Nagel
    • 6.8.1. Background
    • 6.8.2. Finances
    • 6.8.3. Operations
    • 6.8.4. Technology
    • 6.8.5. Sustainability
    • 6.8.6. Outlook
  • 6.9. LKW Walter
    • 6.9.1. Background
    • 6.9.2. Finances
    • 6.9.3. Operations
    • 6.9.4. Service expansions
    • 6.9.5. Technology
    • 6.9.6. Sustainability
    • 6.9.7. Strategic Outlook
  • 6.10. Rhenus Logistics
    • 6.10.1. Background
    • 6.10.2. Finances
    • 6.10.3. Operations
    • 6.10.4. Acquisitions
    • 6.10.5. Technology
    • 6.10.6. Sustainability
    • 6.10.7. Outlook