2034年までの揚水発電市場予測―タイプ、発電所構成、リザーバー構成、ポンプ・タービン構成、容量、貯蔵期間、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の揚水発電市場は2026年に607億米ドルの規模となり、予測期間中にCAGR 11.1％で成長し、2034年には1,411億米ドルに達すると見込まれています。

揚水発電市場は、下部リザーバーと上部リザーバーの間で水を移送することで電気エネルギーを蓄え、その後、水力タービンを通じて発電を行うエネルギー貯蔵システムで構成されています。これには、開放型および閉鎖型の構成、可逆式および三元式ポンプ・タービンシステム、定速および可変速技術、ならびに発電容量や貯蔵期間によって分類される施設が含まれます。主な用途としては、電力価格の裁定取引、需要シフト、再生可能エネルギーの系統連系、周波数制御、系統安定化、容量確保、ブラックスタート機能、電圧管理などが挙げられます。この市場には、水力発電機器サプライヤー、電力会社、独立系発電事業者（IPP）、エンジニアリング会社、およびエネルギー・発電システム向けに揚水発電プロジェクトを開発する事業者が参画しています。

再生可能エネルギーの統合拡大

太陽光や風力発電の導入拡大に伴い、揚水発電への需要が高まっています。これは、再生可能エネルギー発電の量が天候や運転状況に応じて変動するためです。揚水発電施設は、再生可能エネルギー発電の量が多い時期に余剰電力を貯蔵し、再生可能エネルギーの出力低下時や電力需要が高まった際に電力を供給することができます。この機能により、システムの柔軟性が向上し、再生可能エネルギーの出力抑制が低減され、信頼性の高い電力供給が支えられます。再生可能エネルギーが発電に占める割合が高まるにつれ、電力網には変動する出力を調整できる、大規模かつ長期間の蓄電技術が求められています。その結果、揚水発電は、増加する間欠的な再生可能エネルギー発電を電力網に統合するための重要な解決策となっています。

多額の初期投資が必要

大規模な揚水発電施設は、通常、ダム、リザーバー、地下トンネル、発電所、送水インフラ、送電網への接続、および専用設備の建設を必要とするため、多額の初期費用がかかります。建設において地質条件が厳しい場合、大規模な掘削が必要な場合、あるいは遠隔地での建設となる場合、コストはさらに高くなる可能性があります。開発および建設期間が長期化すると、資金調達コストが増加するだけでなく、プロジェクトはインフレ、金利変動、建設コストの不確実性のリスクにさらされることになります。段階的に導入可能なモジュール式蓄電技術とは異なり、揚水発電プロジェクトでは一般的に、当初からその立地に応じた大規模なインフラ整備が必要となります。その結果、多額の資本要件が小規模な開発業者による投資を制限し、長期的な収益展望が不透明な場合には資金調達の課題が生じる可能性があります。

再生可能エネルギー統合の拡大

太陽光や風力発電の導入拡大は、再生可能エネルギー発電の出力が天候や運転条件によって変動するため、揚水発電の統合に大きな機会をもたらします。揚水発電施設は、再生可能エネルギー発電の発電量が多い際に余剰電力を吸収し、再生可能エネルギー利用可能量が減少した際に発電を行うことができます。この機能により、再生可能エネルギー発電の利用効率が向上し、発電制限が軽減され、電力供給の信頼性が強化されます。開発事業者は、揚水発電施設を大規模な太陽光・風力発電プロジェクトと組み合わせることで、柔軟な発電・蓄電システムを構築できます。再生可能エネルギーと蓄電を組み合わせたハイブリッドプロジェクトは、エネルギーのバランス調整を改善し、従来のピーク対応発電所への依存度を低減することも可能です。こうした活用により、拡大する再生可能エネルギー発電インフラに直接接続された、新たな揚水発電開発の機会が生まれます。

環境規制と許認可の遅延

厳しい環境要件や長期化する承認手続きは、揚水発電所の開発にとって大きな障害となり得ます。リザーバー、ダム、トンネル、および関連インフラは、生態系、水路、森林、土地利用、周辺地域社会に影響を与える可能性があるため、大規模プロジェクトでは詳細な環境アセスメントが必要となる場合があります。環境的に敏感な地域での開発は、追加的な環境影響緩和措置の義務、利害関係者からの反対、規制当局による審査に直面する可能性があります。許可取得プロセスが長期化すると、開発期間やプロジェクト費用が増加する恐れがあり、建設計画の段階で環境規制が変更された場合には、設計の変更や追加調査が必要になる場合があります。このような不確実性は、投資家や開発業者の意欲を削ぐことになり、一般的に許可手続きが簡素で、物理的な占有面積も小さい他の蓄電方式に比べ、揚水発電プロジェクトの魅力を低下させる要因となります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス（COVID-19）は、建設、労働力の確保、輸送、設備の供給、およびプロジェクトの資金調達に対する制限を通じて、揚水発電の開発に影響を与えました。ロックダウン措置により、さまざまな発電プロジェクト現場での建設活動が中断され、サプライチェーンの混乱により、資材や特殊な部品の調達が困難になりました。電力需要の低下や市場の不確実性も、プロジェクトの収益や投資判断に影響を及ぼしました。とはいえ、その影響はすべてのプロジェクトや地域で一様ではありませんでした。特に中国では、一部の主要な水力発電開発プロジェクトが、スケジュールへの影響を比較的限定的な範囲に抑えて継続されました。こうした課題にもかかわらず、2020年には揚水発電容量がわずかながら増加を記録しました。全体として、パンデミックは揚水発電セクター全体において、プロジェクトの遂行、調達、資金調達、および労働力管理を一時的に複雑化させました。

予測期間中、「オープンループ方式」セグメントが最大の規模を占めると予想されます

オープンループ方式セグメントは、その広範な導入実績と、自然につながった水資源や従来の水力発電施設との互換性から、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのシステムは、既存の人工湖、水路、および関連インフラを活用できるため、大規模な電力貯蔵や電力系統のバランス調整に非常に適しています。確立された技術、運用実績、既存の送電インフラへのアクセスが、その導入をさらに後押ししています。オープンループ方式は、余剰電力の貯蔵や需要のピーク時の電力供給において特に有効です。再生可能エネルギーの統合、負荷管理、周波数制御、および系統安定化におけるその能力が、揚水発電市場における同方式の継続的な優位性に寄与しています。

予測期間中、「系統安定化」セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、「系統安定化」セグメントは、太陽光や風力発電による変動を管理する必要性の高まりを背景に、最も高い成長率を示すと予測されています。揚水発電は、余剰の再生可能エネルギー発電を貯蔵し、再生可能エネルギー発電が不十分な際に供給することを可能にし、クリーンエネルギーの有効活用を支援します。長期間にわたり電力を貯蔵できるその能力により、1日を通じて再生可能エネルギーの供給量と電力消費量の差を効果的に解消することが可能です。電力システムにおける再生可能エネルギーの割合が増加するにつれ、揚水発電は、供給の信頼性向上、再生可能エネルギーの出力抑制の低減、およびシステムの柔軟性強化において、ますます重要な役割を果たしています。エネルギーバランスの調整への貢献は、進化する電力ネットワーク全体での導入をさらに後押ししています。

シェアが最も大きい地域

予測期間中、アジア太平洋は、確立された水力発電基盤、広範なリザーバーインフラ、数多くの揚水発電プロジェクトが計画されていることから、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、インド、日本、オーストラリア、韓国をはじめとする主要各国は、揚水発電施設の開発と近代化を支援しています。同地域における再生可能エネルギー発電容量の拡大に伴い、変動する発電量を調整できる、信頼性の高い大規模なエネルギー貯蔵への需要が高まっています。有利な地理的条件や既存の電力インフラも、プロジェクトの展開をさらに後押ししています。政府の取り組み、電力網の整備、再生可能エネルギーへの投資もまた、アジア太平洋で進化を続ける電力システム全体において、揚水発電の重要性を高めています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、アジア太平洋は、再生可能エネルギー発電の拡大、電力消費の増加、および実用規模の蓄電インフラの整備進展に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。いくつかの国では、再生可能電力による変動を管理し、電力システム全体の柔軟性を向上させるため、揚水発電施設の整備が進められています。中国とインドは、大規模な開発計画と支援的な施策環境により主要な貢献国となっており、オーストラリア、日本、韓国も蓄電能力の強化を進めています。同地域は、豊富な水力発電資源、好都合な地形、揚水発電の導入を促進する確立された電力インフラを備えています。

無料のカスタマイズサービス

本レポートをご購入いただいたすべての顧客には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます。

• 企業プロファイル
  • 追加の市場参入企業（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • 顧客のご要望に応じて、主要な国における市場推定・予測およびCAGRの算出（注：実現可能性の確認に依存します）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの展望
• 新興市場・高成長市場
• 規制および施策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の揚水発電市場：タイプ別

• オープンループ方式
• クローズドループ方式

第6章 世界の揚水発電市場：発電所構成別

• オンストリーム方式
• オフストリーム方式

第7章 世界の揚水発電市場：リザーバー構成別

• 地表・地表間システム
• 地表・地下間システム
• 地下リザーバーシステム

第8章 世界の揚水発電市場：ポンプ・タービン構成別

• 可逆式ポンプ・タービンシステム
• 三元式ポンプ・タービンシステム
• ポンプ・タービン分離式システム

第9章 世界の揚水発電市場：容量別

• 100MW未満
• 100～500MW
• 500～1,000MW
• 1,000MW超

第10章 世界の揚水発電市場：貯蔵期間別

• 短時間貯蔵
• 中時間貯蔵
• 長時間貯蔵

第11章 世界の揚水発電市場：プロジェクト開発段階別

• 稼働中
• 建設中
• 開発後期段階
• 計画中

第12章 世界の揚水発電市場：サイトタイプ別

• 新規開発用地
• 既存の水力発電サイト
• 既存インフラの転用サイト
• 鉱山・採石場サイト

第13章 世界の揚水発電市場：速度技術別

• 定速システム
• 可変速システム

第14章 世界の揚水発電市場：用途別

• エネルギーアービトラージ
• 負荷シフト
• 再生可能エネルギー統合
• 周波数調整
• 系統安定化
• 容量支援
• ブラックスタートサービス
• 電圧安定化

第15章 世界の揚水発電市場：エンドユーザー別

• 電力会社
• 独立系発電事業者
• 公営電力事業者
• 商業・産業部門

第16章 世界の揚水発電市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ

第17章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第18章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第19章 企業プロファイル

• ANDRITZ AG
• Voith GmbH & Co. KGaA
• GE Vernova Inc.
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Hitachi Energy Ltd.
• Dongfang Electric Corporation
• Harbin Electric Corporation
• Bharat Heavy Electricals Limited
• Power Construction Corporation of China
• China Energy Engineering Corporation Limited
• Electricite de France S.A.
• Enel Green Power S.p.A.
• Iberdrola, S.A.
• Statkraft AS
• Tata Power Company Limited
• Greenko Group
• RWE AG