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市場調査レポート
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1635524

北米の揚水発電：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Pumped Hydro Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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北米の揚水発電：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の揚水発電市場は予測期間中にCAGR 4.2%を記録する見込み。

North America Pumped Hydro Storage-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、可変的な再生可能エネルギー源の統合や送電網の安定性確保など様々な要因が、予測期間中の揚水発電（PHS）市場を牽引すると予想されます。
  • その一方で、PHSプロジェクトが環境や社会に与える影響や、他のエネルギー貯蔵技術との競合激化が、予測期間中の市場調査を抑制すると予想されます。
  • 米国とカナダでは現在、いくつかの新規PSH技術が開発中であり、将来的にはコストと環境への影響を低減しつつ、エネルギー貯蔵のためのPSH技術の開発と普及が進むと予想されるため、予測期間中、市場にはいくつかの機会が生まれることになります。
  • 米国は、国全体で揚水発電プロジェクトが増加しているため、市場を独占すると予想されます。

北米の揚水発電市場動向

クローズドループセグメントが市場を独占する見込み

  • クローズドループシステムでは、揚水発電所が建設され、リザーバーの1つまたは両方が人工的に建設され、どちらのリザーバーにも自然な水の流入はないです。相当量のエネルギーを貯蔵する唯一の方法は、大きな水域を2つ目の水域の近くに、しかしできるだけ高い位置に設置することです。ある場所では、これは自然に起こる。一方または両方の水域が人工的に造られた場所もあります。揚水発電システムのエネルギー密度は中程度に低いため、リザーバー間の高低差や流量が大きくなります。
  • クローズドループ揚水発電は、高い柔軟性、信頼性、高出力を記載しています。クローズドループ揚水発電システムは、既存の河川システムに接続されないため、オープンループ揚水発電システムに比べて環境への影響が少ないです。さらに、送電網へのサポートが必要な場所に設置できるため、既存の河川の近くに設置する必要もないです。
  • 2021年現在、米国の揚水発電容量は約2,191万2,000kWに達しており、近年と比べて増加しています。米国エネルギー省のPacific Northwest National Laboratory（PNNL）の科学者が2021年に発表した研究によると、クローズドループシステムの予備許可やライセンシングの申請件数は、近年かなり増加しています。
  • さらに2022年6月、米国エネルギー省の水力発電技術室は、クローズドループ揚水発電に適した場所は全国に数千箇所あると調査・発表しました。米国のクローズドループ揚水発電資源評価は、クローズドループPSHサイトを特定するための大規模な研究であり、開発者や利害関係者にとって重要な参考資料です。この研究では、30メートルの解像度で空間マッピングを行い、将来的にこのPSH技術を最も効果的に展開できる1万5,000近くの場所を特定しました。
  • 以上の点と最近の動向から、予測期間中はクローズドループセグメントが市場を独占すると予想されます。

市場を独占する米国

  • 米国は、この地域で最大の水力発電のユーザーであり、揚水発電のような近代的な水力エネルギー貯蔵システムのかなりのユーザーです。政府は同国の水力発電設備容量の増加を推進しています。
  • 揚水式水力発電システムは一般に、貯水した水で発電するよりも、上部のリザーバーに水を汲み上げるために多くの電力を使用します。2021年、揚水発電の夏の純発電能力に関して米国の上位5州は、カリフォルニア州、バージニア州、サウスカロライナ州、ミシガン州、ジョージア州でした。
  • 2022年5月、連邦エネルギー規制委員会は、27の揚水発電プロジェクトが認可され、総設備容量は約1,890万kWであると報告しました。このうち24件が稼働中で、総設備容量は約16.5GWです。さらに、FERCは2014年初めから3つの揚水発電プロジェクト案にライセンスを発行しています。残りの揚水発電所は、Tennessee Valley Authorityのラクーン・マウンテン・プラントのような連邦所有の施設であり、米国陸軍工兵隊によって運営されているものもあります。
  • さらに2022年10月、米国エネルギー省の水力発電技術局は、「Hydropower and Water Innovation for a Resilient Electricity System（HydroWIRES）」イニシアチブを通じて、電力網における水力発電の役割を促進するため、電力開発者やその他の利害関係者が技術支援を受ける機会を提供すると発表しました。この技術支援の機会は、揚水発電プロジェクト開発における評価のハードルに対処するための専門知識と能力を、開発者や利害関係者に提供することを目的としています。
  • 以上の点から、予測期間中、米国が揚水発電市場を独占すると予想されます。

北米の揚水発電産業概要

北米の揚水発電市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、General Electric Company、Siemens AG、Enel SpA、Duke Energy Corporation、Voith GmbH &Co.KGaAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 北米の揚水発電設備容量（GW）と2027年までの予測
  • 北米の水力発電設備容量と予測（GWベース、2027年）
  • 北米の水力発電量（TWhベース、2013～2021年）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • オープンループ
    • クローズドループ
  • 地域別
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • General Electric Company
    • Siemens AG
    • Enel SpA
    • Duke Energy Corporation
    • Voith GmbH & Co. KGaA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 93041

The North America Pumped Hydro Storage Market is expected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period.

North America Pumped Hydro Storage - Market - IMG1

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, various factors, such as the integration of variable renewable energy sources and ensuring grid stability, are expected to drive the pumped hydro storage (PHS) market during the forecast period.
  • On the other hand, the environmental and social impacts of PHS projects, coupled with increasing competition from other energy storage technologies, are expected to restrain the market studied during the forecast period.
  • Nevertheless, several novel PSH technologies are currently under development in the United States and Canada, which are expected to increase the development and deployment of PSH technology for energy storage while reducing costs and environmental impacts in the future, thus creating several opportunities for the market during the forecast period.
  • The United States is expected to dominate the market due to growing pumped hydro storage projects across the country.

North America Pumped Hydro Storage Market Trends

Closed-loop Segment Expected to Dominate the Market

  • In closed-loop systems, pumped hydro storage plants are created, in which one/both the reservoirs are artificially built, and no natural inflows of water are involved with either reservoir. The only way to store a substantial amount of energy is by locating a large body of water near the second body of water but as high above as possible. In some places, this happens naturally. In others, one or both water bodies are artificial. The moderately low energy density of pumped storage systems entails either large differences in height or large flows between reservoirs.
  • Closed-loop pumped hydro storage offers high flexibility, reliability, and high-power output. Since the closed-loop pumped-hydro systems are not connected to existing river systems, their impact on the environment is less compared to open-loop pumped hydro storage systems. Moreover, they can be located where support to the grid is required and therefore do not need to be positioned near an existing river.
  • As of 2021, the pumped hydro storage capacity of the United States reached around 21.912 GW, which is growing compared with recent years. According to a study published by scientists from the US Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) in 2021, the number of preliminary permits and licensing applications for closed-loop systems has considerably increased in recent years.
  • Furthermore, in June 2022, the US Department of Energy's Water Power Technologies Office researched and stated that thousands of locations across the country are suitable for closed-loop pumped storage hydropower. The closed-loop pumped storage hydropower resource assessment for the United States is a large-scale study to identify closed-loop PSH sites and an important reference for developers and stakeholders. The study used spatial mapping at 30-meter resolution and identified nearly 15,000 sites where this PSH technology can be best deployed in the future.
  • Owing to the above points and recent developments, the closed loop segment is expected to dominate the market during the forecast period.

United States to Dominate the Market

  • The United States is the largest user of hydropower in the region and a considerable user of modern water energy storage systems like pumped hydro storage. The government is pushing to increase the installed hydro capacity of the country.
  • Pumped-storage hydroelectric systems generally use more electricity to pump water to upper water storage reservoirs than they produce with stored water. In 2021, the top five states in the United States with respect to pumped-storage hydroelectricity net summer generation capacity were California, Virginia, South Carolina, Michigan, and Georgia.
  • Going forward, in May 2022, the Federal Energy Regulatory Commission reported 27 licensed pumped storage projects with a total installed capacity of nearly 18.9 GW. Of these, 24 are in operation with a total capacity of about 16.5 GW. Furtherly, FERC has issued licenses for three proposed pumped storage projects since the beginning of 2014. The remaining pumped storage plants are federally owned facilities, like the Tennessee Valley Authority's Raccoon Mountain plant, and several operated by the US Army Corps of Engineers.
  • Furthermore, in October 2022, the US Department of Energy's Water Power Technologies Office announced an opportunity for power developers and other stakeholders to receive technical assistance to advance hydropower's role on the electric grid through the Hydropower and Water Innovation for a Resilient Electricity System (HydroWIRES) initiative. The technical assistance opportunity aims to provide the developers and stakeholders with national lab expertise and capabilities to address valuation hurdles in pumped hydro storage project development.
  • Owing to the above points, the United States is expected to dominate the pumped hydro storage market during the forecast period.

North America Pumped Hydro Storage Industry Overview

The North American pumped hydro storage market is moderately fragmented. Some of the key players in the market (in no particular order) include General Electric Company, Siemens AG, Enel SpA, Duke Energy Corporation, and Voith GmbH & Co. KGaA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 North America Pumped Hydro Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027
  • 4.4 North America Hydro Power Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027
  • 4.5 North America Hydroelectricity Generation in TWh, 2013-2021
  • 4.6 Recent Trends and Developments
  • 4.7 Government Policies and Regulations
  • 4.8 Market Dynamics
    • 4.8.1 Drivers
    • 4.8.2 Restraints
  • 4.9 Supply Chain Analysis
  • 4.10 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.10.3 Threat of New Entrants
    • 4.10.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Open-loop
    • 5.1.2 Closed-loop
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 United States
    • 5.2.2 Canada
    • 5.2.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 General Electric Company
    • 6.3.2 Siemens AG
    • 6.3.3 Enel SpA
    • 6.3.4 Duke Energy Corporation
    • 6.3.5 Voith GmbH & Co. KGaA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS