揚水式水力発電市場の2032年までの予測： タイプ別、容量別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によると、世界の揚水式水力発電市場は2025年に590億米ドル規模となり、2032年までに1,442億米ドルに達すると予測されています。

予測期間中のCAGRは13.6％と見込まれています。揚水式水力発電は、電力が豊富な時間帯に上池へ水を汲み上げ、需要ピーク時にタービンを通じて放水して発電する大規模施設を指します。これには用地開発、土木工事、タービン、発電機、系統連系が含まれます。メリットとしては、長時間・低コストのエネルギー貯蔵、系統安定化、周波数調整、数時間から数日単位での需給バランス調整による間欠性再生可能エネルギーの高比率導入支援などが挙げられます。

国際エネルギー機関（IEA）および水力発電当局によれば、揚水式水力発電（PSH）は世界最大のユーティリティ規模の貯蔵技術であり、世界全体の設備容量は約160～200ギガワット（GW）に上ります。

政府の支援と政策

政策立案者は、多額の財政的インセンティブ、再生可能エネルギー導入義務、長期的な収益安定化メカニズムを通じて、投資リスクを軽減し、有利な経済環境を創出しています。さらに、系統安定性とエネルギー安全保障を目的とした国家戦略では、風力や太陽光などの間欠性再生可能エネルギーを統合する基盤として、PSHを明確に優先しています。このトップダウン型の支援は、膨大な資本の調達を可能にし、エネルギー転換における本技術の中核的役割を確保するために不可欠であり、世界の市場発展とプロジェクト稼働を直接加速させています。

高い資本コストと長いリードタイム

PHSプロジェクトにおける多額の先行投資と長期にわたる開発サイクルは、市場成長の大きな障壁となっています。これらのプロジェクトには大規模な土木工事、特殊な設備、そして長期にわたる環境認可が必要であり、計画から稼働まで10年以上を要する場合が少なくありません。このような資本集約的で時間のかかるプロセスは、特にバッテリー貯蔵のような迅速に導入可能な代替手段と比較した場合、民間投資を阻害する要因となります。その結果、この高い参入障壁により新規プロジェクトの数が制限され、この技術に対する長期的なニーズが明らかであるにもかかわらず、市場拡大の全体的なペースが抑制されています。

既存ダムの近代化

非発電ダムにPHS機能を追加する改修は、市場成長にとって大きな機会となります。この手法は既存インフラと事前承認済みの水利権を活用することで、従来の制約の多くを回避し、資本コストと開発リードタイムを大幅に削減します。さらに、新規開発プロジェクトよりも環境負荷を抑えながら、大規模なグリッド規模の貯蔵容量を追加する道筋を提供します。この機会により、エネルギー貯蔵資産の効率的な拡大が可能となり、電力会社や政府がグリッドの耐障害性を強化するための説得力のある費用対効果の高い戦略となります。

気候変動の影響

干ばつの激化は貯水池の水位を大幅に低下させ、電力需要が最も高まる時期に発電所の稼働能力を著しく損なう可能性があります。逆に、極端な洪水は重要インフラを損傷し、ダムの安全性を脅かす恐れがあります。こうした気候変動による脆弱性は、運用上の不確実性と財務リスクを大きく増加させ、新規投資の長期的な事業基盤を損なう可能性があり、PHSが電力系統の信頼性を揺るぎない基盤として果たすと認識されてきた役割に疑問を投げかけます。

COVID-19の影響：

パンデミックは揚水式水力発電市場に深刻な混乱をもたらし、プロジェクトのスケジュールに大幅な遅延が生じました。全国的なロックダウンや社会的距離の確保の義務化により、建設活動が停止し、タービンや変圧器などの重要部品の複雑な世界のサプライチェーンが混乱しました。これにより、世界中の主要プロジェクトで大幅なコスト超過が発生し、稼働開始日が延期されました。しかし、この危機は、電力系統のレジリエンス（回復力）にとって長時間エネルギー貯蔵が不可欠な価値を持つことを浮き彫りにし、経済復興策においてPHSが戦略的インフラ資産として政府の注目を集め直す結果となりました。

予測期間中、オープンループ方式が最大の市場規模を占めると見込まれます

予測期間中、オープンループセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、クローズドループシステムと比較して優れた発電能力を有し、一般的にメガワット当たりの単位コストが低いことに起因します。これらのプロジェクトは、多くの場合、自然の流れのある河川や既存の貯水池に接続されており、既存の水文調査の恩恵を受け、既存の水域を活用できるため、計画が簡素化され、初期資本支出が削減されます。実証済みの技術とギガワット規模の大容量貯蔵能力により、大規模な系統安定化やユーティリティ規模の再生可能エネルギー発電所の統合に最適なソリューションとして、市場における主導的地位を確固たるものにしております。

予測期間において、小規模（100MW未満）セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、小規模（100MW未満）セグメントは、その柔軟性と財務的・環境的障壁の低さから、最も高い成長率を示すと予測されます。これらのプロジェクトは必要な土地面積が小さく、規制当局の審査も比較的緩やかで、開発サイクルが大幅に短縮されるため、民間投資や地域的な電力系統制約の解決に魅力的です。さらに、遠隔地のマイクログリッドへのサービス提供、特定地域の送電網安定性の向上、分散型再生可能エネルギー資源の統合支援に最適であり、この市場ニッチは急速に拡大し高い成長率を牽引しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると見込まれております。これは中国とインドにおける大規模な投資に支えられており、両国では国家エネルギー安全保障政策と野心的な再生可能エネルギー目標が、巨大なPHSプロジェクトの開発を推進しております。同地域の急速な経済成長、高まる電力需要、そして新たに導入された膨大な風力・太陽光発電容量の間欠性を管理する緊急の必要性により、大規模エネルギー貯蔵に対する比類のない需要が創出され、アジア太平洋は当面の間、世界のPHS市場をリードする地位を確固たるものとしています。

最高CAGR地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは新興経済国における野心的な政府計画と支援政策の継続的な展開に支えられています。インド、オーストラリア、および東南アジアの複数の国々は、PHS開発サイクルの初期から中期段階にあり、新規プロジェクトの発表や建設着手が相次いでおります。これは新規容量の追加の波を意味し、既存基盤がより大きい成熟市場を上回る成長率を牽引するでしょう。

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• 競合ベンチマーキング
  • 主要企業の製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の揚水式水力発電市場：タイプ別

• オープンループ
• クローズドループ

第6章 世界の揚水式水力発電市場：容量別

• 小規模（100MW未満）
• 中規模（100MW～500MW）
• 大規模（500MW超）

第7章 世界の揚水式水力発電市場：用途別

• エネルギーバランス調整
• 周波数調整
• 季節的貯蔵
• 再生可能エネルギー容量の安定化
• ブラックスタートサービス
• その他の用途

第8章 世界の揚水式水力発電市場：エンドユーザー別

• 公益事業会社および独立系発電事業者（IPP）
• システムオペレーター

第9章 世界の揚水式水力発電市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米諸国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

• 契約、提携、協力関係および合弁事業
• 買収・合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• Voith GmbH &Co. KGaA
• ANDRITZ AG
• Siemens AG
• General Electric Company
• Enel SpA
• Electricite de France SA
• Iberdrola SA
• NextEra Energy, Inc.
• Duke Energy Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Toshiba Energy Systems &Solutions Corporation
• China Three Gorges Corporation
• Power Construction Corporation of China
• PJSC RusHydro
• Engie SA
• Black &Veatch Corporation
• Fluor Corporation
• Sinohydro Corporation Limited
• Tata Power Company Limited
• Genex Power Limited