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市場調査レポート
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1687327

揚水発電：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Pumped Hydro Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 164 Pages
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2～3営業日
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揚水発電：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 164 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

揚水発電市場は予測期間中に5.87％のCAGRで推移する見込みです。

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サプライチェーンの混乱により、COVID-19は揚水発電市場に打撃を与えました。しかし、市場は2022年に回復しました。

主なハイライト

  • 予測期間中、PHS市場は変動する再生可能エネルギー源の統合と送電網の安定維持の必要性によって牽引されると予想されます。さらに、化石燃料の段階的廃止に向けた政府目標の増加が、予測期間中の市場成長を後押しするとみられます。
  • しかし、予測期間中、市場はPHSプロジェクトの環境的・社会的影響や他のエネルギー貯蔵技術との競争激化の影響を受ける可能性があります。
  • 現在、いくつかの新しいPSH技術が研究されています。これは、将来的にコストと環境への悪影響を低減しながら、エネルギー貯蔵のためのPSH技術の開発と利用を加速し、いくつかの機会を生み出すと予想されます。さらに、国際水力発電協会によれば、2030年までに240GW近くのPSHプロジェクトが稼動する見込みです。
  • アジア太平洋は、揚水発電の最大市場であり、2020年の年間容量増加率が最も高く、主に中国が牽引する成長軌道が続くと予想されます。

揚水発電市場の動向

クローズドループセグメントが市場を独占する見込み

  • クローズドループシステムでは、揚水発電所が建設され、片方または両方の貯水池が人工的に作られます。相当量のエネルギーを貯蔵する唯一の方法は、2つ目の水域の比較的近くに、できるだけ高い位置に大きな水域を設置することです。ある場所では、これは自然に起こります。一方または両方の水域が人工的に作られた場所もあります。揚水発電システムのエネルギー密度は中程度に低いため、貯水池間の高低差が大きいか、流量が大きい必要があります。
  • クローズドループ揚水発電は、高い柔軟性、信頼性、出力を提供します。クローズドループ揚水発電システムは既存の河川システムに接続されないため、オープンループ揚水発電システムに比べて環境への影響が少ないです。さらに、送電網のサポートが必要な場所に設置できるため、既存の河川の近くに設置する必要もありません。
  • クローズドループシステムは、既存の河川システムや水流に干渉しないため、運営ライセンスや許可の取得がより確実であることから、今後数年間で大きな成長が見込まれます。米国エネルギー省（DOE）傘下のパシフィックノースウェスト国立研究所（PNNL）によれば、クローズドループ揚水発電システムのライセンス申請件数と予備許可件数は、近年大幅に増加しています。
  • 米国のような国々でクローズドループ揚水発電プロジェクトの導入が進んでいることは、市場開拓を目指す開発者にとって有利なビジネスシナリオとなり得ます。
  • 例えば、Sumatera Pump Storageは500MWの水力発電プロジェクトです。インドネシアの西スマトラ州で計画されており、このプロジェクトは現在、発表段階にあります。開発は一期的に進められる予定です。プロジェクトの建設は2024年に開始され、2027年に商業運転を開始する予定です。プロジェクト費用は約11億700万米ドルと予想されています。
  • これらすべての要因から、クローズループセグメントは今後数年間市場をリードすると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • 国際水力発電協会（International Hydropower Association）によると、2021年現在、アジア太平洋地域の水力貯留設備容量は約685GWで、中国と日本が同地域の大半のシェアを占めています。2021年の水力発電設備容量は約2,385万kWでした。
  • アジア太平洋地域が化石燃料からの脱却を進めるなか、再生可能エネルギー、水力発電、揚水式水力貯留施設の建設が、特に中国、日本、ASEAN地域、韓国、インドで進んでいます。
  • さらに中国は、2060年までにカーボンニュートラルを実現し、2025年までに石炭消費のピークを達成する計画を発表しました。2021年9月に発表された中国の揚水発電開発に関する中長期計画のほかにも、2025年までに少なくとも62MW、2030年までに120GWの総設備容量を達成するという野心的な目標を掲げています。これにより、再生可能エネルギー分野への投資が増加し、2021年には、Jixiプロジェクトの最後の4基による120万kWの揚水発電を含む、約2,100万kWの新規水力発電が導入されました。
  • また、180万kWのJixi Pumped Storage Power Stationは、推定16億1,000万米ドルをかけた最大の揚水発電プロジェクトです。State Grid Corporation of China（SGCC）の子会社であるState Grid Xinyuan Companyが開発しました。
  • さらに東南アジアでは、水力発電と揚水発電の市場開拓が盛んです。しかし、COVID-19パンデミックによる持続的なロックダウンのため、多くのプロジェクトが遅れました。しかし、世界銀行はサミットを開催し、南アジア諸国が持続可能な水力発電のロックを解除し、投資することを奨励しました。
  • 例えば、2021年9月、インドネシアは初の揚水発電所を発表しました。世界銀行が支援するこのプロジェクト、Upper Cisokan PSHは、ジャカルタとバンドンの間に位置し、1,040MWとなる見込みです。この地域の電力に必要なシステムの柔軟性を提供します。
  • 同様に、韓国の水力発電産業協会は、抱川（ポチョン）、洪川（ホンチョン）、嶺東（ヨンドン）に合計180万kWの3つの新規プロジェクトを建設すると発表しており、2034年までに完成する予定です。
  • 以上の理由から、今後数年間はアジア太平洋地域が揚水発電市場をリードしていくと予想されます。

揚水発電産業の概要

揚水発電市場は適度に断片化されています。同市場の主要企業には、General Electric Company、Siemens AG、Enel SpA、Duke Energy Corporation、Voith GmbH &Co.KGaAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 揚水発電の設備容量と2028年までの予測（単位：GW）
  • 2028年までの水力発電設備容量と予測（単位：GW）
  • 水力発電量（単位：TWh、2013～2021年）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 揚水式水力エネルギー貯蔵システムのコスト

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • オープンループ
    • クローズドループ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Operators
      • Duke Energy Corporation
      • EON SE
      • Enel SpA
      • Electricite de France SA（EDF）
      • Iberdrola SA
    • Technology Providers
      • General Electric Company
      • Siemens AG
      • Andritz AG
      • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
      • Voith GmbH & Co. KGaA
      • Ansaldo Energia SpA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 61332

The Pumped Hydro Storage Market is expected to register a CAGR of 5.87% during the forecast period.

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Due to supply chain disruptions, COVID-19 hurt the pumped hydro storage market. However, the market rebounded in 2022.

Key Highlights

  • During the forecast period, the PHS market is expected to be driven by the integration of variable renewable energy sources and the need to keep the grid stable. Furthermore, increasing government targets to phase out fossil fuels will likely aid the market's growth during the forecast period.
  • However, during the forecast period, the market studied is likely affected by the environmental and social effects of PHS projects and the growing competition from other energy storage technologies.
  • Several new PSH technologies are being worked on right now. This is expected to speed up the development and use of PSH technology for energy storage while lowering costs and negative effects on the environment in the future, creating several opportunities. Further, as per the International Hydropower Association, nearly 240 GW of PSH projects will likely come online by 2030.
  • Asia-Pacific turned out to be the largest market for pumped hydro storage, as it achieved the highest annual increase in capacity during 2020, continuing the growth trajectory primarily driven by China.

Pumped Hydro Storage Market Trends

Closed-loop Segment Expected to Dominate the Market

  • In closed-loop systems, pumped hydro storage plants are created, in which one or both reservoirs are artificially built, and no natural inflows of water are involved with either reservoir. The only way to store a substantial amount of energy is by locating a large body of water relatively near the second body of water but as high above as possible. In some places, this happens naturally. In others, one or both bodies of water are man-made. The moderately low energy density of pumped storage systems entails either significant differences in height or large flows between reservoirs.
  • Closed-loop pumped hydro storage offers high flexibility, reliability, and power output. Since closed-loop pumped-hydro systems are not connected to existing river systems, their impact on the environment is less compared to open-loop pumped-hydro storage systems. Moreover, they can be located where support for the grid is required and therefore do not need to be positioned near an existing river.
  • Over the coming years, closed-loop systems are likely to witness significant growth because of the greater certainty in gaining an operating license or permit since they do not interfere with the existing river systems or any water streams. As per the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) under the US Department of Energy (DOE), the number of licensing applications and preliminary permits for closed-loop pumped hydro storage systems has significantly increased in recent years.
  • The growing implementation of closed-loop pumped hydro storage projects in countries like the US can institute a favorable business scenario for developers looking to expand their market presence.
  • For instance, Sumatera Pump Storage is a 500 MW hydropower project. It is planned in West Sumatra, Indonesia. The project is currently in its announced stage. It will be developed in a single phase. The project's construction is likely to commence in 2024 and is expected to enter commercial operation in 2027. The project cost is expected to be around USD 1.107 billion.
  • Due to all of these factors, the close-loop segment is expected to lead the market over the next few years.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

  • According to the International Hydropower Association, as of 2021, Asia-Pacific had around 685 GW of installed hydro storage capacity, with China and Japan accounting for the majority share in the region. In 2021, the installed hydropower capacity was about 23.85 GW.
  • As Asia and the Pacific continue to move away from fossil fuels, renewable energy, hydropower, and pumped hydro storage facilities are being built, especially in China, Japan, the ASEAN region, South Korea, and India.
  • Furthermore, China announced its plan to become carbon neutral by 2060 and reach peak coal consumption by 2025. Besides China's mid- and long-term plans for pumped storage hydropower development, published in September 2021, it set out ambitious targets to reach a total installed capacity of at least 62 MW by 2025 and 120 GW by 2030. This led to increased investment in the renewable sector, and in 2021, around 21 GW of new hydropower was installed, including 1.2 GW of pumped storage from the last four units of the Jixi project.
  • Also, the 1.8 GW Jixi Pumped Storage Power Station is the largest pumped hydro storage project, costing an estimated USD 1.61 billion. It was developed by the State Grid Xinyuan Company, a subsidiary company of the State Grid Corporation of China (SGCC).
  • Furthermore, South-East Asia witnessed significant development in the hydropower and pumped hydro storage markets. However, many projects were delayed due to persistent lockdowns due to the COVID-19 pandemic. However, the World Bank held a summit to encourage South Asian nations to unlock and invest in sustainable hydropower.
  • For instance, in September 2021, Indonesia announced its first pumped storage plant. The World Bank-supported project, Upper Cisokan PSH, is expected to be 1,040 MW and located between Jakarta and Bandung. It will provide necessary system flexibility to the electricity in the region.
  • Similarly, the South Korean Hydropower Industry Association announced the construction of three new projects with a total capacity of 1.8 GW in Pocheon, Hongcheon, and Yeongdong, which are set to be completed by 2034.
  • Due to the above reasons, it is expected that Asia-Pacific will lead the pumped hydro storage market over the next few years.

Pumped Hydro Storage Industry Overview

The pumped hydro storage market is moderately fragmented. Some of the key players in the market include (not in particular order) General Electric Company, Siemens AG, Enel SpA, Duke Energy Corporation, and Voith GmbH & Co. KGaA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Pumped Hydro Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
  • 4.3 Hydro Power Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
  • 4.4 Hydroelectricity Generation in TWh, 2013-2021
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Government Policies and Regulations
  • 4.7 Market Dynamics
    • 4.7.1 Drivers
    • 4.7.2 Restraints
  • 4.8 Supply Chain Analysis
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.10 Cost of Pumped Hydro Energy Storage System

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Open-loop
    • 5.1.2 Closed-loop
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 South America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Operators
      • 6.3.1.1 Duke Energy Corporation
      • 6.3.1.2 EON SE
      • 6.3.1.3 Enel SpA
      • 6.3.1.4 Electricite de France SA (EDF)
      • 6.3.1.5 Iberdrola SA
    • 6.3.2 Technology Providers
      • 6.3.2.1 General Electric Company
      • 6.3.2.2 Siemens AG
      • 6.3.2.3 Andritz AG
      • 6.3.2.4 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
      • 6.3.2.5 Voith GmbH & Co. KGaA
      • 6.3.2.6 Ansaldo Energia SpA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS