デジタル決済の世界市場：将来予測 (2032年まで) - 決済の種類別・展開方式別・取引の種類別・企業規模別・エンドユーザー別・地域別の分析

Stratistics MRCによると、世界のデジタル決済市場は2025年に1,422億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは13.1%で、2032年には3,367億米ドルに達すると予測されています。

デジタル決済には、現金や小切手を使わずに送金を行う電子取引が含まれます。これには、モバイル決済、電子財布、非接触型カード、オンラインバンキング、デジタル通貨などが含まれます。スマートフォンの普及率やインターネットアクセスの向上、便利で迅速かつ安全な決済手段を求める消費者の嗜好に後押しされ、デジタル決済は小売、eコマース、金融サービスにおいて摩擦のない体験を提供しています。生体認証、トークン化、リアルタイム処理などの技術革新は、安全性を高めています。規制の変化と金融包摂の進展が世界的な急速な普及に貢献し、消費者と企業の取引方法を変革しています。

スマートフォンの普及

世界的なスマートフォンの急速な普及は、デジタル決済市場の主要な促進要因となっています。特に発展途上地域では、スマートフォンの低価格化とインターネット接続の向上に伴い、消費者は従来の現金やカードによる方法よりもモバイルベースの決済ソリューションを好むようになっています。モバイルウォレット、非接触型決済、デジタルバンキングアプリは、ユーザーの利便性と時間効率を背景に主流になりつつあります。加えて、スマートフォンの普及は、農村部の銀行口座を持たない人々へのリーチによる金融包摂を可能にしています。この動向は、政府や民間企業がモバイルインフラに投資していることによって、さらに後押しされています。

フィンテック新興企業との高い競合

デジタル決済市場は、革新的でニッチな決済ソリューションを提供するフィンテック新興企業の台頭による大きな抑制要因に直面しています。こうした機敏な新規参入企業は、ブロックチェーンやAIなどの最先端技術を活用し、取引時間の短縮やユーザーフレンドリーなインターフェースを備えた、コスト効率の高い優れたサービスを提供することが多いです。さらに、既存の金融機関は、フィンテックのソリューションの柔軟性と低い運用コストに対抗するのに苦労しています。規制上の課題は、規制上のグレーゾーンで事業を展開する多くの新興企業と比較して、伝統的なプレーヤーがより厳しいコンプライアンス要求に直面しているため、市場圧力をさらに悪化させています。

バイオメトリクス認証の統合

指紋認証、顔認証、音声認証の進歩により、バイオメトリクス技術はシームレスで堅牢なユーザー認証方法を提供します。これにより、データ・セキュリティーや不正行為に対する消費者の懸念が高まる一方、暗証番号やパスワードが不要になり、決済プロセスが簡素化されます。さらに、規制機関は、強固な顧客認証（SCA）プロトコルの一部としてバイオメトリクス対策を推奨するようになってきています。さらに、従来の本人確認が困難な新興市場では、バイオメトリクス・システムがデジタル決済の普及を拡大する信頼性の高いソリューションを提供し、市場の成長とユーザーの信頼をさらに促進しています。

詐欺とデジタル盗難

サイバー犯罪者は、フィッシング、マルウェア攻撃、なりすましなどの巧妙な手口を用いてデジタル決済システムを侵害します。さらに、デジタル取引の急増により、特にサイバーセキュリティの枠組みが厳格でない地域では、攻撃対象が拡大しています。規制コンプライアンスは改善されているとはいえ、地域によって一貫性がないため、脆弱性が生じています。さらに、安全な慣行に関するユーザーの認識不足が、リスクをさらに悪化させています。こうした脅威を受け、サービス・プロバイダーは高度な不正検知アルゴリズム、機械学習ベースのモニタリング・システム、多要素認証手段に継続的に投資し、トランザクションを保護し、市場の信頼性を維持する必要に迫られています。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、ロックダウン、社会的距離の義務付け、衛生上の懸念の高まりにより、デジタル決済へのシフトを加速させました。消費者は物理的な接触を最小限に抑えるために現金取引を避けるようになり、非接触型やモバイル決済ソリューションが好まれるようになりました。さらに、企業は店舗閉鎖の中で事業を維持するため、eコマースやデジタル決済オプションを急速に採用しました。さらに、政府は経済活動の継続性を確保するため、デジタル金融サービスを推進しました。しかし、デジタル取引の急増は、特に開発途上地域におけるデジタル・インフラストラクチャーの格差を露呈することにもなりました。さらに、サイバー詐欺事件が急増し、デジタル・セキュリティ対策の緊急改善が求められました。全体として、COVID-19は、安全で包括的なデジタル決済ソリューションの必要性を強調しつつ、市場の成長を大幅に押し上げました。

予測期間中、クレジットカード／デビットカード分野が最大となる見込み

予測期間中、クレジットカード／デビットカード分野が最大の市場シェアを占めると予想されます。この優位性は、Visa、Mastercard、American Expressなどの世界的なカードネットワークに支えられ、小売、eコマース、旅行、ホスピタリティの各分野でカード決済が広く受け入れられていることに起因しています。さらに、クレジットカードやデビットカードは利便性、セキュリティ機能、特典プログラムを備えているため、消費者に好まれる決済手段となっています。さらに、消費者からの強い信頼、確立された加盟店受入インフラ、キャッシュレス経済を推進する政府の取り組みが、市場のリーダーシップにさらに貢献しています。

ピアツーピア（P2P）分野は予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、ピアツーピア（P2P）分野が最も高い成長率を示すと予測されます。スマートフォンの普及、デジタルリテラシー、インターネット接続の急増により、消費者は仲介者を介さずに他の個人に直接簡単に送金できるようになりました。さらに、PayPal、Venmo、WeChat Payなどのフィンテック・プラットフォームは、直感的なアプリ、即時送金、低取引コストを通じて、P2Pの採用を促進しています。さらに、拡大するギグ・エコノミーや送金サービスは、P2Pの利用を大きく後押ししています。ソーシャルでデジタル・ファーストなライフスタイルへのシフトが、このセグメントの急成長をさらに後押ししています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域は、確立されたデジタルインフラ、スマートフォンやインターネットの高い普及率、デジタル決済ソリューションに対する消費者の強い受容性などのメリットを享受しています。さらに、PayPal、Square、Stripeといった業界大手企業の存在が市場の成熟に寄与しています。さらに、厳格な規制枠組と高度なサイバーセキュリティ対策が安全なデジタル取引を保証し、消費者の信頼を促進しています。強固な金融包摂とキャッシュレス化に向けた政府の積極的な支援は、北米の優位性をさらに強化しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋が最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、インド、東南アジア諸国などでは、急速なデジタル化、スマートフォンの普及率上昇、インターネット接続の拡大がこの成長を後押ししています。さらに、インドのデジタル・インディアや中国のキャッシュレス経済への推進など、政府主導の取り組みが採用を加速させています。さらに、eコマース活動の拡大やテクノロジーに精通した若年層の増加が、デジタル決済エコシステムの拡大に寄与しています。フィンテックのイノベーションはこの地域で活況を呈しており、数多くの地元企業が地域のニーズに合わせた手頃で使いやすいソリューションを提供しています。

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• 企業プロファイル
  • 追加企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域区分
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 分析アプローチ
• 分析資料
  • 一次調査資料
  • 二次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向の分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 市場機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入企業の脅威
• 企業間競争

第5章 世界のデジタル決済市場：決済の種類別

• モバイル決済
• デジタルウォレット/電子ウォレット
• クレジットカード/デビットカード
• 非接触型決済
• オンラインバンキング/ネットバンキング
• BNPL（Buy Now, Pay Later）
• 暗号通貨/デジタル通貨

第6章 世界のデジタル決済市場：展開方式別

• オンプレミス
• クラウドベース

第7章 世界のデジタル決済市場：取引の種類別

• P2P（ピアツーピア）
• B2B（企業間取引）
• B2C（企業対消費者）

第8章 世界のデジタル決済市場：企業規模別

• 大企業
• 中小企業

第9章 世界のデジタル決済市場：エンドユーザー別

• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
• 小売業とeコマース
• 医療
• IT・通信
• メディア・エンターテインメント
• 交通機関
• その他のエンドユーザー

第10章 世界のデジタル決済市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第11章 主な動向

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品の発売
• 事業拡張
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Adyen
• Alipay
• American Express
• Apple
• Checkout.com
• Fiserv
• Global Payments
• Google
• JPMorgan Chase
• Mastercard
• PayPal
• Paytm
• Stripe
• Tencent
• Visa