デジタル決済の世界市場

デジタル決済の世界市場は2030年までに27兆4,000億米ドルに達する

2024年に11兆1,000億米ドルと推定されるデジタル決済の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 16.3%で成長し、2030年には27兆4,000億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントのひとつであるデジタルコマースは、CAGR18.1%を記録し、分析期間終了時には16兆米ドルに達すると予測されます。デジタル送金セグメントの成長率は、分析期間中CAGR13.8%と推定されます。

米国市場は3兆米ドル、中国はCAGR21.9%で成長すると予測

米国のデジタル決済市場は、2024年には3兆米ドルになると推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに6兆1,000億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは21.9%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ11.9%と14.8%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約13.1%で成長すると予測されています。

世界のデジタル決済市場- 主要動向と促進要因のまとめ

世界はキャッシュレス経済に向かっている？

デジタル決済への急速なシフトは金融取引に革命をもたらし、消費者や企業が電子決済やモバイル決済ソリューションを採用するにつれ、現金の使用は減少しています。スマートフォン、高速インターネット、デジタルバンキングインフラの普及が、デジタルウォレット、非接触型決済、ピアツーピア（P2P）決済プラットフォームの成長に拍車をかけています。ペイパル、アップルペイ、グーグルペイ、アリペイといった決済大手が変革を主導し、eコマース、小売、ピアツーピアでの送金など、シームレスな取引を可能にしています。世界各国の政府は、金融包摂を改善し、物理的な現金の取り扱いに伴うリスクを軽減するため、キャッシュレス化を推進しています。しかし、デジタル決済の利点にもかかわらず、サイバーセキュリティの脅威、詐欺、データプライバシーに対する懸念は依然として重要な課題となっています。デジタル取引が勢いを増す中、規制機関はセキュリティ、透明性、コンプライアンスを確保するための厳格な枠組みを導入しており、デジタル決済エコシステムに対する信頼はさらに強まっています。

AIとブロックチェーンはどのようにデジタル決済のセキュリティを強化しているのか？

人工知能（AI）とブロックチェーン技術は、デジタル決済のセキュリティを強化し、不正リスクを軽減し、取引効率を向上させる上で重要な役割を果たしています。AIを活用した不正検知システムは、取引パターンをリアルタイムで分析し、疑わしい行為を特定し、不正な取引を防止します。機械学習アルゴリズムは取引データから継続的に学習し、より正確な不正防止メカニズムを実現します。一方、ブロックチェーン技術は、分散化された改ざん不可能な取引記録を提供し、仲介者への依存を減らし、セキュリティを強化することで、デジタル決済に革命をもたらしています。また、暗号通貨や中央銀行デジタル通貨（CBDC）は、透明性、効率性、低コストのクロスボーダー取引を提供し、代替デジタル決済手段として人気を集めています。しかし、規制の不確実性、暗号通貨市場のボラティリティ、大量導入の必要性などの課題が、ブロックチェーンを基盤としたデジタル決済の障壁として残っています。このような課題にもかかわらず、AIとブロックチェーンの革新は金融取引を再定義し、デジタル決済をより安全で、効率的で、広く利用しやすいものにすると期待されています。

非接触・生体認証決済は取引の未来か？

非接触および生体認証決済ソリューションの台頭は、利便性、スピード、強化されたセキュリティを提供し、消費者取引を変革しています。近距離無線通信（NFC）と無線周波数識別（RFID）技術に後押しされた非接触型決済は、小売店、公共交通機関、接客業などで広く普及しつつあります。COVID-19の大流行は、消費者が衛生的でタッチフリーの取引方法を求めたため、非接触型決済の採用を加速させました。さらに、指紋スキャン、顔認識、虹彩スキャンなどの生体認証方式は、パスワードや暗証番号に関連するリスクを排除することで、決済の安全性を高めています。金融機関や決済サービス・プロバイダーは、モバイル・ウォレットやATMにバイオメトリクス認証を統合し、ユーザー認証や詐欺防止を強化しています。バイオメトリクス決済はシームレスな取引体験を提供する一方で、データプライバシー、バイオメトリクスのなりすまし、規制遵守に関する懸念は依然として重要な課題です。バイオメトリクス技術が成熟し、消費者に受け入れられるようになるにつれ、非接触型およびバイオメトリクス決済は安全なデジタル取引の標準になると予想されます。

デジタル決済市場の成長の原動力は？

デジタル決済市場の成長は、eコマースの普及、決済技術の進歩、非接触型取引への嗜好の高まりなど、いくつかの要因によって牽引されています。スマートフォンの普及とデジタルバンキングサービスの急増により、世界中でモバイル決済の導入が加速しています。AIを活用した不正検知システムやブロックチェーンを活用したセキュリティの仕組みは、デジタル決済エコシステムの信頼性を高めています。フィンテックスタートアップの拡大や、金融機関とテクノロジー企業とのコラボレーションが、決済ソリューションのイノベーションを促進しています。インドのUnified Payments Interface（UPI）や中国のデジタル人民元など、デジタル取引を推進する政府の取り組みが、市場拡大にさらに拍車をかけています。さらに、サブスクリプションベースの決済モデルや組み込み型金融ソリューションの台頭が、デジタル決済プロバイダーに新たな収益源を生み出しています。消費者行動がキャッシュレス取引へとシフトする中、デジタル決済市場は大きな成長を遂げ、金融取引の未来を再構築する態勢が整っています。

セグメント

タイプ（デジタルコマース、デジタル送金、モバイルPOS決済）;エンドユーザー（小売エンドユーザー、BFSIエンドユーザー、IT・通信エンドユーザー、ヘルスケア、旅行・ホスピタリティ・エンドユーザー、eコマース・エンドユーザー、政府系エンドユーザー、その他エンドユーザー）

調査対象企業の例

• Adyen
• Alipay
• Amazon Pay
• American Express
• Apple Pay
• Fiserv
• Klarna
• Mastercard
• PayPal
• Revolut
• Square（Block, Inc.）
• Stripe
• Visa
• Worldpay
• WeChat Pay
• Samsung Pay
• Google Pay
• Discover Financial Services
• JCB

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールによって、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界別SLMのクエリに従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、大量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合