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市場調査レポート
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1773189

アジア太平洋地域のデジタル決済 (2025年)：決済方法・動向・消費者の変化

Asia-Pacific Digital Payments 2025: Payment Methods, Trends, & Consumer Shifts

出版日
発行
yStats.com
ページ情報
英文 120 Pages
納期
即日から翌営業日
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=148.42円
アジア太平洋地域のデジタル決済 (2025年)：決済方法・動向・消費者の変化
出版日: 2025年07月18日
発行: yStats.com
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

モバイルウォレットが2027年までにアジア太平洋地域でカードを上回る見込み、AIと規制が決済イノベーションを加速

モバイルウォレットの急成長、しかしカードと現金も依然として重要な存在

2028年までにアジア太平洋地域の非現金取引件数は1兆5,000億件に達する見込みであり、デジタルウォレットのPOS決済に占めるシェアは2023年の50％から、2027年には66％に達すると予測されています。この動きは、QRコード、スーパーアプリ、政府主導の取り組みを背景に、中国、インドネシア、韓国が先導しています。一方で、日本やオーストラリアでは、信頼性の高い決済インフラとロイヤルティプログラムによりカードが依然として根強く利用されており、香港、ベトナム、マレーシアでは特にオフラインでの支出において現金の使用が広く残っています。

AIが決済の革新を牽引するも、市場ごとに導入には差

AIは、詐欺防止、信用評価、業務効率化などを通じて決済のあり方を大きく変えつつあります。VisaはVisa ProtectなどのAIツールに30億米ドル超を投資し、リアルタイム決済の安全性を強化しています。東南アジアの企業は、AIによって2027年までにコストを7～9％削減し、最大9％の収益増加を見込んでいますが、その導入状況は市場によってばらつきがあります。

規制が越境決済の接続性を強化

インドのUPI拡張、中国のe-CNYの試験運用、インドネシアのQRISシステムといった取り組みにより、越境および国内決済の連携が強化されています。これらの規制的な取り組みにより、断片化された決済システムが統合され、地域間・世界的な商取引に新たな機会が生まれています。

当レポートでは、アジア太平洋地域のデジタル決済の市場を調査し、地域全体および主要国別の非現金取引の件数・決済額の推移・予測、決済タイプの内訳、AIの導入動向とその影響などをまとめています。

目次

第1章 重要ポイント

第2章 マネジメントサマリー

第3章 アジア太平洋のデジタル決済に関する洞察とAIの発展

  • 非現金取引総額
  • B2B非現金取引総額
  • 決済収益額
  • 2018年と2023年の決済収益（タイプ別・商業・消費者）
  • 2023年の取引量における新規決済と従来型決済の比率
  • 2023年～2027年におけるPOSにおける主要決済方法（取引額に占める割合）
  • 決済収益額のシェアの予想
  • クレジットインクルージョン、財務自動化、調達におけるAI用途
  • 不正検出、リアルタイム決済セキュリティ、生体認証におけるAI
  • AI統合、ステーブルコインカード、トークン化された送金、マイクロマーチャントへのアクセス
  • AI主導型フィンテック企業への資金調達：推移・予測
  • 東南アジア：eコマースとデジタル決済におけるAI導入の促進要因
  • 東南アジア：AI/生成AI別平均コスト削減率
  • 東南アジア：AI/生成AIからの平均収益成長率

第4章 中国の決済市場：概要、モバイルウォレットの利用、消費者動向

  • モバイルウォレットの普及、デジタルインフラ、消費者の採用
  • 成人消費者におけるモバイルウォレット普及率
  • モバイルウォレットの所有率と利用率
  • 2023年にWeChat Payを毎日利用する消費者の割合
  • モバイル決済におけるWeChat PayとAlipayの市場シェアとエコシステムの普及率
  • 2024年における決済方法別消費者取引シェア
  • オンライン決済の利用状況とユーザー浸透率の推移
  • 2025年および2030年までの決済市場規模の予測
  • カード取引額：推移・予測
  • デビットカード取引額：推移・予測
  • クレジットカードおよびチャージカードの取引額：推移・予測

第5章 日本の決済市場：概要、キャッシュレス導入、消費者の嗜好

  • カード決済市場の動向、現金利用、政府のキャッシュレス政策目標
  • キャッシュレス決済の手段別内訳
  • キャッシュレス決済比率
  • 電子マネーの世帯普及率
  • 2024年におけるインターネット取引におけるオンラインショッピング利用者の支払方法別内訳
  • モバイル決済の市場規模：実績・予測
  • リアルタイム取引量：実績・予測
  • カード取引額：実績・予測
  • 紙ベースの支払いのシェア：実績・予測

第6章 インドの決済市場：概要、デジタルウォレットの利用、eコマース決済

  • オンラインおよび店舗での購入にデジタルウォレットを使用する消費者の割合
  • モバイルウォレット決済：実績・予測
  • リアルタイム取引別電子決済のシェア
  • 2024年におけるeコマースで最も頻繁に利用されるオンライン決済方法
  • カード取引額：実績・予測
  • 2024年9月の総カード支出に占めるオンラインクレジットカード取引の割合
  • オンラインクレジットカード支出のシェア

第7章 韓国の決済市場：概要、モバイル決済、オンラインショッピングの動向

  • 2023年のスマートフォン所有率
  • モバイルデバイス経由のデジタル取引のシェア
  • シンプル決済サービスの1日あたり利用量：実績・予測
  • シンプル決済サービスの取引額
  • モバイル決済におけるSamsung Payの市場シェア（総決済および対面決済の割合）
  • オンラインショッピング活動頻度
  • B2C Eコマース決済額：実績・予測
  • モバイル決済の市場規模：実績・予測
  • カード取引額：実績・予測

第8章 オーストラリアの決済市場：概要、カード取引、BNPLの優遇措置

  • モバイルウォレット決済：実績・予測
  • カード取引額：実績・予測
  • BNPLをeコマース決済に最も魅力的だと感じるZ世代とY世代の消費者の割合

第9章 インドネシアの決済市場：概要、電子ウォレットの利用、加盟店決済の動向

  • カード取引額：実績・予測
  • モバイル決済の市場規模：実績・予測
  • モバイル決済の市場シェア
  • モバイル決済の市場シェア
  • 2023年における決済方法別の消費者シェア
  • 金融取引に電子ウォレットを使用する消費者の割合
  • 加盟店における決済方法の受け入れ状況（加盟店の割合）
  • 加盟店が観察した決済動向（加盟店の割合）
  • 2024年のビジネス戦略に不可欠と認識されている決済イニシアチブ（加盟店の割合）

第10章 ベトナムの決済市場：概要、電子ウォレットプロバイダー、加盟店の導入

  • カード取引額：実績・予測
  • 主要電子ウォレットプロバイダーの市場シェア
  • 加盟店における決済方法の受け入れ状況（加盟店の割合）
  • 加盟店が観察した決済動向（加盟店の割合）
  • 2024年のビジネス戦略に不可欠と認識されている決済イニシアチブ（加盟店の割合）

第11章 タイの決済市場：概要、モバイルウォレットの利用、加盟店の取り組み

  • モバイルウォレット決済：実績・予測
  • 加盟店における決済方法の受け入れ状況（加盟店の割合）
  • 加盟店が観察した決済動向（加盟店の割合）
  • 2024年のビジネス戦略に不可欠と認識されている決済イニシアチブ（加盟店の割合）

第12章 シンガポールの決済市場：概要、カード取引、加盟店の洞察

  • カード取引額：実績・予測
  • 加盟店における決済方法の受け入れ状況（加盟店の割合）
  • 加盟店が観察した決済動向（加盟店の割合）
  • 2024年のビジネス戦略に不可欠と認識されている決済イニシアチブ（加盟店の割合）

第13章 フィリピンの決済市場：概要、カード取引、加盟店動向

  • カード取引額：実績・予測
  • 加盟店における決済方法の受け入れ状況（加盟店の割合）
  • 加盟店が観察した決済動向（加盟店の割合）
  • 2024年のビジネス戦略に不可欠と認識されている決済イニシアチブ（加盟店の割合）

第14章 マレーシアの決済市場：概要、電子ウォレットの利用、カード取引

  • カード取引額：実績・予測
  • 電子ウォレットを使用する消費者の割合（購入タイプ別：オンラインショッピング vs 食品デリバリー）

第15章 香港の決済市場：概要、デジタル決済シェア、市場動向

  • 決済市場の規模：実績・予測
  • 決済方法別の市場シェア（POS vs オンライン販売）
  • オンライン取引でよく利用されるデジタル決済手段（回答者の割合）
  • オペレーションのローカリゼーション、消費者の嗜好、規制遵守
  • 決済統合、加盟店の採用、デジタルイノベーション

第16章 ニュージーランドの決済市場：概要、カード取引、eコマース決済

  • カード取引額：実績・予測
  • eコマース市場における決済カードのシェア
目次
Product Code: 1697

Mobile Wallets to Surpass Cards by 2027 Across Asia-Pacific, While AI and Regulation Drive Payment Innovation, yStats.com Reports

Mobile Wallets Surge, but Cards and Cash Stay Relevant

By 2028, non-cash transactions in Asia-Pacific are set to hit 1.5 trillion, with digital wallets making up 66% of POS payments by 2027, up from 50% in 2023. China, Indonesia, and South Korea lead this shift, thanks to QR codes, super-apps, and government initiatives. Still, cards hold strong in Japan and Australia due to trusted systems and loyalty programs, while cash remains widely used in Hong Kong, Vietnam, and Malaysia, especially for offline spending.

AI Drives Payment Innovation with Uneven Uptake

Artificial intelligence is reshaping payments, boosting fraud prevention, credit access, and operations. Visa has put over USD 3 billion into AI tools like Visa Protect to strengthen real-time payment security. Southeast Asian firms expect 7-9% cost savings and up to 9% revenue gains from AI by 2027, though adoption rates differ across markets.

Regulations Boost Cross-Border Payment Connectivity

Efforts like India's UPI expansion, China's e-CNY pilots, and Indonesia's QRIS system are improving cross-border and domestic payment links. These regulatory moves are streamlining fragmented systems and opening new opportunities for regional and global commerce.

Table of Contents

1. Key Takeaways

2. Management Summary

3. Asia-Pacific Digital Payments Insights and AI Developments

  • Total Non-cash Transactions Volume, in volume billions, 2018 & 2021 - 2024e & 2028f
  • Total B2B Non-cash Transactions Volume, in volume billions, 2018 & 2021 - 2024e & 2028f
  • Payments Revenue Value, in USD trillion, 2013, 2018, 2020 - 2023
  • Payments Revenue by Type, Commercial & Consumer in %, 2018 & 2023
  • Payment Mix of New vs Traditional Payments, in % of Transaction Volume, 2023
  • Top Point-of-Sales Payment Methods, in % of Transaction Value, 2023 - 2027f
  • Share of Payment Revenue Value, in %, 2027f
  • AI Applications in Credit Inclusion, Finance Automation, and Procurement, April 2025
  • AI in Fraud Detection, Real-Time Payment Security, and Biometric Authentication, July 2025
  • AI Integration, Stablecoin Cards, Tokenised Transfers, and Micro-Merchant Access, June 2025
  • Funding for AI-Driven FinTech Companies, in USD billions, 2023-2025f
  • SEA: Enablers of AI Adoption in E-Commerce and Digital Payments, April 2025
  • SEA: Average Cost Reduction from AI/GenAI, in % of Total Costs, 2023 & 2027
  • SEA: Average Revenue Growth from AI/GenAI, in % Revenue Growth, 2023 & 2027

4. China Payment Market Overview, Mobile Wallet Use, and Consumer Trends

  • Mobile Wallet Penetration, Digital Infrastructure, and Consumer Adoption, June 2025
  • Mobile Wallet Penetration among Adult Consumers, in %, Q2 2023
  • Mobile Wallet Ownership and Usage, in %, Q2 2023
  • Share of Consumers Using WeChat Pay Daily, in %, 2023
  • WeChat Pay & Alipay Market Share in % and Ecosystem Penetration in Mobile Payments, 2023
  • Share of Consumer Transactions by Payment Method, in %, 2024
  • Development of Online Payment Usage and User Penetration, Dec. 2020 - Dec. 2024
  • Forecasted Payment Market Size, in USD trillions, 2025e & 2030f
  • Card Transaction Value, in USD trillion, 2024 & 2028f
  • Debit Card Transaction Value, in CNY trillions, 2020 - 2028f
  • Credit and Charge Card Transaction Value, in CNY trillions, 2020 - 2028f

5. Japan Payment Market Overview, Cashless Adoption, and Consumer Preferences

  • Card Payment Market Trends, Cash Usage, and Government Cashless Policy Targets, July 2025
  • Breakdown of Cashless Payments by Method, in %, 2017 - 2024
  • Cashless Payment Ratio, in %, 2017 - 2024
  • Share of Household Adoption of E-Money, in %, 2023
  • Breakdown of Online Shoppers by Payment Method for Internet Transactions, in %, 2024
  • Mobile Payments Market Size, in USD billion, 2025 & 2030f
  • Real-Time Transactions Volume, in billions, 2023 & 2028
  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Share of Paper-Based Payments, in %, 2023 & 2028f

6. India Payment Market Overview, Digital Wallet Use, and E-Commerce Payments

  • Share of Consumers Using Digital Wallets for Online and In-Store Purchases, in %, 2023
  • Mobile Wallet Payments, in USD trillion, 2024 & 2028f
  • Share of Electronic Payments Conducted via Real-Time Transactions, in %, 2023
  • Most Frequently Used Online Payment Methods for E-Commerce, in %, 2024
  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Share of Online Credit Card Transactions Within Total Card Spending, in %, September 2024
  • Share of Online Credit Card Spending, in %, April 2024 - September 2024

7. South Korea Payment Market Overview, Mobile Payments, and Online Shopping Trends

  • Share of Smartphone Ownership, in %, 2023
  • Share of Digital Transactions via Mobile Devices, in %, 2023
  • Daily Usage Volume of Simple Payment Services, in millions, 2022 & 2023
  • Transaction Value of Simple Payment Services, in USD million, 2022 & 2023
  • Samsung Pay Market Share in Mobile Payments, in % of Total and In-Person Payments, 2023
  • Frequency of Online Shopping Activity, in %, 2024
  • B2C E-Commerce Payment Value, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Mobile Payments Market Size, in USD billions, 2024 & 2033f
  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2024 & 2028f

8. Australia Payment Market Overview, Card Transactions, and BNPL Preferences

  • Mobile Wallet Payments, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Share of Gen Z & Y Consumers Who Find BNPL Most Appealing for E-Commerce Payments, in %, 2024

9. Indonesia Payment Market Overview, E-Wallet Use, and Merchant Payment Trends

  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2023 & 2027f
  • Mobile Payments Market Size, in USD billions, 2025e & 2030f
  • Mobile Payments Market Share, by Payment Type, in %, 2024
  • Mobile Payments Market Share, by Application, in %, 2024
  • Share of Consumers by Payment Method Used, in %, 2023
  • Share of Consumers Using E-Wallets for Financial Transactions, in %, 2023
  • Acceptance of Payment Methods Among Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Trends Observed by Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Initiatives Identified as Critical to Business Strategy, in % of Merchants, 2024

10. Vietnam Payment Market Overview, E-Wallet Providers, and Merchant Adoption

  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2023 & 2027f
  • Market Share of Leading E-Wallet Providers, in %, 2023
  • Acceptance of Payment Methods Among Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Trends Observed by Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Initiatives Identified as Critical to Business Strategy, in % of Merchants, 2024

11. Thailand Payment Market Overview, Mobile Wallet Use, and Merchant Initiatives

  • Mobile Wallet Payments, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Acceptance of Payment Methods Among Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Trends Observed by Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Initiatives Identified as Critical to Business Strategy, in % of Merchants, 2024

12. Singapore Payment Market Overview, Card Transactions, and Merchant Insights

  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Acceptance of Payment Methods Among Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Trends Observed by Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Initiatives Identified as Critical to Business Strategy, in % of Merchants, 2024

13. Philippines Payment Market Overview, Card Transactions, and Merchant Trends

  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Acceptance of Payment Methods Among Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Trends Observed by Merchants, in % of Merchants, 2024
  • Payment Initiatives Identified as Critical to Business Strategy, in % of Merchants, 2024

14. Malaysia Payment Market Overview, E-Wallet Use, and Card Transactions

  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2024 & 2028f
  • Share of Consumers Using E-Wallets by Purchase Type (Online Shopping vs. Food Delivery), in %, 2024

15. Hong Kong Payment Market Overview, Digital Payment Share, and Market Trends

  • Payment Market Size, in USD trillions, 2025e & 2030f
  • Payment Market Share by Mode (Point of Sale vs. Online Sale), in %, 2024
  • Top Digital Payment Methods for Online Transactions, in % of Respondents, 2023 & 2024
  • Operational Localization, Consumer Preferences, and Regulatory Compliance, July 2025
  • Payment Integration, Merchant Adoption, and Digital Innovation, July 2025

16. New Zealand Payment Market Overview, Card Transactions, and E-Commerce Payments

  • Cards Transaction Value, in USD billion, 2023 & 2027f
  • Share of Payment Cards in the E-Commerce Market, in %, 2023