デジタル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Digital Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 146 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122288
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概要
Mordor Intelligenceによると、デジタル決済市場の規模は2026年に1,450億3,000万米ドルとなり、2031年までに3,510億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは19.34％となる見込みです。
本レポートは、決済手段（POS決済およびオンライン／リモート決済）、構成要素（ソリューションおよびサービス）、企業規模（大企業および中小企業）、エンドユーザー業界（小売・eコマース、メディア・エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ・旅行、政府、教育・公益事業）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のデジタル決済市場の動向とインサイト
東南アジア全域におけるQRコード決済の急増
政府主導の相互運用性の推進により、QRコードの受け入れ範囲は都市部のショッピングモールから地方のキオスクにまで拡大しました。インドネシアのQRISは2025年に186億件の取引を処理し、前年比47％増を記録しました。これは、カードスワイプよりもウォレット間スキャンの方が消費者に受け入れられていることを裏付けています。タイのPromptPayは同期間に都市部の加盟店への普及率がほぼ100％に達した一方、フィリピンではInstaPay QR Phの下で52の銀行および電子マネー発行事業者が連携し、加盟店割引率を1％未満に引き下げました。こうした急速な普及は、スマートフォンの普及、フィンテック分野での競合激化、そして小規模事業者が高価なPOS端末を回避できるようにする規制当局の支援を反映しています。ASEAN決済接続（ASEAN Payment Connectivity）フレームワークが主導する国境を越えた拡大により、2027年までに加盟10カ国すべてでリアルタイム決済が実現する見込みであり、これにより送金手数料が引き下げられ、家内工業の売り手にとって新たな輸出ルートが開かれることになります。
EUのトークン化義務化がオンラインセキュリティを強化
欧州委員会の「決済サービス指令第3版」では、2027年1月までに、カード非提示取引すべてにおいてネットワークトークンの使用が義務付けられます。トークン保管庫への移行を進めている加盟店では、すでに不正利用率の低下が見られています。マスターカードの2025年の開示資料によると、この移行により欧州では年間12億米ドルの不正利用防止効果がもたらされたとされています。Visaは2025年に80億件のトークン化された認証情報を処理しました。これは62％の急増であり、コンプライアンスへの迅速な対応を物語っています。責任の移転により、認証情報の保管リスクが小売業者から解消され、トークン管理と強力な顧客認証フローを組み合わせたゲートウェイサービスへの需要が生まれています。コンプライアンスコストが中堅の加盟店にとって負担となっているもの、チャージバックの減少と承認率の向上により、全体的な粗利益率は改善しています。
カリブ海地域における断片化したKYC規制
15の異なる規制体制が存在するため、電子ウォレットや送金事業者は新規顧客の受け入れに障害を抱えており、コンプライアンスコストが最大60％も膨らんでいます。FATFの評価では、デューデリジェンスの不統一がマネーロンダリングのリスクとして指摘されており、これによりコルレス銀行が撤退し、移民を非公式な送金ルートへと追いやっています。世界銀行の送金データベースによると、同地域への200米ドルの送金にかかる平均手数料は8.9％で、これは持続可能な開発目標（SDGs）の目標値のほぼ3倍に相当します。政策立案者が本人確認の枠組みを統一するか、地域的なサンドボックスを導入するまでは、監督体制の断片化がスケールメリットを制限し、デジタル技術の普及を阻害することになるでしょう。
セグメント分析
POS（販売時点情報管理）決済は2025年の市場規模の47.83％を占めましたが、オンラインおよび遠隔取引はCAGR20.39％で伸びており、デジタル決済市場における主要な成長エンジンとしての役割を確固たるものにしています。欧州の即時銀行決済スキームやASEANのオープンウォレットQRコードにより、加盟店は1.5～2.5％のカードインターチェンジ手数料を回避でき、その節約分をロイヤリティ還元や当日決済インセンティブに充てることが可能になります。デジタルウォレットや固定式QRステッカーはハードウェアへの依存を解消し、小規模加盟店にキャッシュレス決済導入への障壁のない入り口を提供しています。北米や欧州の一部では、非接触型EMVカードが依然として好まれていますが、インターチェンジ手数料水準に対する規制当局の注目が高まっていることから、小売業者は口座間決済ボタンを大規模に試験導入するよう促されています。生体認証によって認証されるオープンバンキングによる変動型定期支払いは、サブスクリプション型事業者の承認確実性を向上させており、一方でカード決済チャネル全体でのトークン化により承認率が数パーセントポイント上昇し、カード主導型と銀行主導型の決済手段間の格差が縮小しています。
現在、eコマースの決済フローは、「カード非提示型」、「銀行決済」、「ウォレット経由の資金源」という3つのサブフローに分化しています。デジタル決済市場で最も急速に成長しているのは銀行決済であり、英国の規制当局が2025年にはオンライン決済の18％を占めると報告していることも、その成長を後押ししています。PayPal、Apple Pay、Google Payといったウォレット大手は、ワンクリック認証によってカート放棄率が低下したことで、欧州のeコマース取引高の34％を占めました。非対面取引は依然として規模を維持していますが、トークン化の義務化やネットワークの責任転嫁により、かつてインターチェンジ手数料に組み込まれていたリスクプレミアムが縮小し、利益率の圧迫に直面しています。
ソリューションは2025年の収益の67.82％を占め、CAGR20.77％で拡大すると予測されており、企業のポートフォリオ全体において単一プロセッサー方式に取って代わる見込みです。ゲートウェイに依存しないオーケストレーションは、複数の決済経路を通じて取引をルーティングし、越境取引を行う加盟店における承認率を3～5パーセントポイント引き上げており、この向上は2025年の投資家向け開示資料にも記載されています。処理およびスイッチングモジュールは、承認、清算、決済を単一のコードベースに統合するクラウドネイティブの専門企業の下で統合が進んでいます。デジタルウォレットプラットフォームは、決済、ポイントプログラム、後払いサービス、マイクロ投資機能を統合したシームレスな体験を提供するスーパーアプリに支えられ、ユーザー数が31％増加しました。
不正検知スコア算出エンジンは、規制当局の監視が厳格化し、加盟店が機械学習分析を外部委託する中で、年間26％の成長率を示す最も急成長しているサブセグメントとなっています。サービス部門は2025年の市場価値の32.18％を占め、ISO 20022への移行やPSD3への準拠が複数年にわたる導入プロジェクトを推進していることから、17.8％のペースで拡大しています。開発者が、新しい決済手段の市場投入までの時間を短縮する「APIファースト」の機能を好む傾向にあるため、オーケストレーションベンダーが支配するデジタル決済市場のシェアはさらに拡大する見込みです。
地域別分析
アジア太平洋地域は、デジタル決済市場において最大の地域貢献者として際立っており、2025年には価値シェアの38.72％を占め、世界平均を上回るCAGR20.32％が見込まれています。政府が義務付けた即時決済システムやQRコード規格により、現金中心の零細事業者における加盟店導入が加速しています。中国の既存の電子ウォレット事業者は依然として支配的ですが、政策による上限に直面しており、インドネシアやタイでは相互運用可能な決済スキームに新たな市場機会が生まれています。インドのUPIは、オープンソースのスイッチングと民間セクターのフロントエンドを組み合わせることで、特に即時決済と少額融資を結びつけるクレジット・オーバーレイが導入された場合、独自開発のウォレットよりも迅速に規模を拡大できることを示しています。日本と韓国では、従来のカードインフラのアップグレードが進められていますが、根強い現金利用の習慣により、ASEAN諸国と比較してその成長曲線は緩やかになっています。
欧州は、デジタル決済市場において成熟しつつも依然として拡大を続けるシェアを占めています。PSD3（第3次決済サービス指令）に基づくトークン化、「デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法」、およびTARGET即時決済システムが、銀行間のプラットフォーム更新を推進しています。英国はオープンバンキングの導入において先導的役割を果たしており、定期的な変動額支払いが、サブスクリプションや公共料金の支払いで普及しつつあります。ドイツ、フランス、イタリア、スペインでは即時信用振替が普及しつつありますが、国境を越えた資金移動については、KYC（本人確認）枠組みの相違により依然として遅れが見られます。欧州決済評議会（EPC）が2025年末までにSEPAインスタントへの銀行参加率を89％に引き上げるという目標は、ユーロ圏全域をカバーするエンドツーエンドのサービス実現に向けた著しい進展を示しています。
北米、南米、中東・アフリカの各地域は、デジタル決済市場の動向において、それぞれ異なるが、収束しつつある役割を果たしています。米国ではFedNowの決済ネットワークが給与支払いや請求書支払いに統合されつつあり、カナダではReal-Time Railが稼働しており、メキシコのCoDiはQRコード対応拠点を拡大していますが、そのペースはブラジルのPixよりも緩やかです。南米における目覚ましい地域別CAGRは、手数料無料の即時送金や地域に根差した決済手段（APM）に対する消費者の強い需要を浮き彫りにしています。GCC（湾岸協力理事会）諸国では、賃金保護の義務化により定期的な給与支払いが生み出され、これが付随的なクレジットや貯蓄サービスの需要を後押ししています。一方、ナイジェリアや南アフリカの中央銀行デジタル通貨（CBDC）は、将来の汎アフリカ的な相互運用性に向けた基盤を構築しつつあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 東南アジア全域でQRコード決済が急増
- EUのトークン化義務化がオンラインセキュリティを強化しています
- 南米における越境eコマース向けAPMの需要
- GCCにおける給与即時支給制度
- ISO 20022のデータ豊富なメッセージングが、中小企業の信用スコアリングを可能にする
- 市場抑制要因
- カリブ海地域におけるKYC規則のばらつき
- 中堅加盟店におけるCNP不正利用によるコストの増加
- ブロックチェーン決済レイヤーに対するカーボンフットプリントの精査
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- デジタル決済インフラの分析
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済動向の評価
第5章 市場規模と成長予測
- 決済モード別
- 販売時点情報管理（POS）
- カード・レール
- 口座間送金/ 即時
- デジタルウォレット/QR
- オンライン／遠隔決済
- カード非提示（CNP）
- 銀行振込
- デジタルウォレット
- 販売時点情報管理（POS）
- コンポーネント別
- ソリューション
- ゲートウェイおよびオーケストレーション
- 処理およびスイッチング
- デジタルウォレットプラットフォーム
- 不正・リスク対策エンジン
- その他の専用モジュール
- サービス
- コンサルティングおよびインテグレーション
- マネージド・サポートおよび決済
- ソリューション
- 企業規模別
- 大企業
- 中小企業（SME）
- エンドユーザー産業別
- 小売・Eコマース
- メディア・エンターテイメント
- ヘルスケア
- ホスピタリティおよび旅行
- 政府、教育、公益事業
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- PayPal Holdings Inc.
- Visa Inc.
- Mastercard Incorporated（Mastercard）
- Amazon Pay（Amazon.com Inc.）
- Google Pay（Alphabet Inc.）
- Apple Pay（Apple Inc.）
- Stripe Inc.
- Adyen N.V.
- Fiserv Inc.
- FIS Inc.（Worldpay）
- Block Inc.（Square and Cash App）
- ACI Worldwide Inc.
- Ant Group（Alipay）
- Tencent Holdings Ltd.（WeChat Pay）
- Paytm（One97 Communications Ltd.）
- Rapyd Financial Networks Ltd.
- Nets Group（Nexi）
- Mollie B.V.
- Verifone Inc.
- Lightspeed Commerce Inc.
- Worldline SA
- Global Payments Inc.
- PayU Payments Pvt. Ltd.
- Airwallex Ltd.
- Wise plc
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 146 Pages
- 納期
- 2～3営業日
