中東・北アフリカ地域のデジタル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場規模は2025年に2,483億5,000万米ドルと評価され、2026年の2,754億7,000万米ドルから2031年までに4,624億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）のCAGRは10.92％です。

本レポートは、決済モード（販売時点情報管理（POS）、オンライン/リモート決済）、コンポーネント（ソリューション（ゲートウェイ、処理、ウォレット、不正対策、その他）、サービス（コンサルティング、インテグレーション、サポート））、企業規模（大企業、その他）、エンドユーザー産業（小売・eコマース、その他）、国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場の動向と洞察

急速なリアルタイム決済インフラの整備：取引速度の変革

サウジアラビアのSARIEは2024年、前年比42％増となる4億6,300万件、総額3兆2,000億サウジ・リヤルの送金を処理しました。アラブ首長国連邦の即時決済プラットフォームは、導入から6か月で国内送金の28％を占めるに至りました。即時決済により、中小企業の運転資金サイクルが短縮され、「リクエストトゥペイ」などのオーバーレイサービスが促進され、現金中心のセグメントにおけるウォレットの普及が後押しされました。決済処理業者は、B2B組み込み金融の前提条件となる、より詳細な送金データを実現するため、ISO 20022メッセージングを統合しています。銀行は、日中の流動性リスクが低下するにつれて手数料モデルを見直しており、一方、加盟店からは、取り消し不能なプッシュ決済のおかげで、カート放棄率が低下したと報告されています。残りのGCC（湾岸協力理事会）加盟国の銀行がAPI接続を完全に整備する2026～2028年にかけて、ネットワーク効果がピークに達すると予想されています。

政府主導のキャッシュレス化義務化：施策主導の変革

サウジアラビアでは、2025年第1四半期までに小売取引の非現金化率が79％に達し、「ビジョン2030」の中間目標である70％を上回りました。ドバイでは、「キャッシュレス戦略」の下、キャッシュレス利用率が88％を記録しました。税務当局は、VAT還付や調達契約をデジタル決済の受け入れと結びつけ、コンプライアンスを商業的なインセンティブに変えています。中央銀行は、ウォレットの提供を効率化し、データの移植性を確保するため、オープンファイナンスとトークンサービスの規制を整合させています。公共部門の給与決済は現在、デフォルトでウォレットへの振り込みとなっており、外国人労働者の金融包摂を促進しています。2026年までにGCC市場の大部分で電子請求書の法定義務化が予定されていることから、カード決済と口座間送金の仕組みは、国民IDのトークン化を中心に統合され、KYC（顧客確認）の保証が強化される見込みです。

断片化したインターチェンジ手数料とMDR上限：圧迫される経済性

加盟店割引率（MDR）の上限が国ごとに異なるため、越境アクワイアリングの経済性が複雑化しています。アラブ首長国連邦（柔軟なMDR）とエジプト（厳しい上限）の両方で事業を展開する決済サービスプロバイダ（PSP）は、混合価格モデルの調和に苦慮しており、その結果、利益率の圧縮につながっています。中小企業は、経済性が不利であると判断した場合、端末の導入を先送りし、現金への依存が長期化しています。地域協会は、コストベースインターチェンジへの収束を求めてロビー活動を行っていますが、立法プロセスから見て、解決には数年を要する見通しです。その間、アクワイアラー各社は、手数料収入を守るため、分析サービスや即時決済といった付加価値サービスをバンドルしています。また、MDRがかからない代替手段として、トークン化された口座間送金サービスも登場しており、ゲートウェイ戦略の在り方を変えつつあります。

セグメント分析

中東・北アフリカ（MENA）地域のデジタル決済市場において、2025年の取引額の54.60％は店頭決済で記録されましたが、オンラインと遠隔チャネルはCAGR14.45％で成長し、従来からの支配的な地位を徐々に侵食しています。湾岸諸国では、モバイルウォレットがすでに店舗内での支出の18％を占めており、近距離無線通信（NFC）の普及が広まるにつれ、2027年までにその割合が3分の1を超えると予想されています。中央銀行が導入したQRコード決済システムは、「カード提示型」と「非提示型」の区別をさらに曖昧にし、実店舗とソーシャルコマースのフィードの両方で一貫した決済体験を実現しています。

2024年のパンデミック対策の段階的解除後に高まったeコマースの普及は、持続的な行動変容をもたらしました。この地域の消費者の85％が、トークン化されたクリックトゥペイやBNPL（後払い）決済など、少なくとも1つの新しい決済方法を試しています。決済処理業者は現在、ローカルスキーム、国際ネットワーク、口座間送金オプションの間で、200ミリ秒以内に自動フェイルオーバーを行うゲートウェイのオーケストレーションを最適化しています。インスタント決済チャネルがオープンバンキングAPIと融合するにつれ、PSP（決済サービスプロバイダ）は承認コストが最大40ベーシスポイント削減されると見込んでおり、取引量の拡大に伴い、リモートコマースの利益率を維持できると期待されています。

2025年、中東・北アフリカ（MENA）地域のデジタル決済市場規模のうち、ソリューションゲートウェイ、決済処理業者、ウォレット、不正検知エンジンが60.85％を占めており、これはコアインフラの基盤的な性質を反映しています。しかし、サービスセグメントは2031年までにCAGR18.05％で拡大し、サウジアラビアなどの急成長しているサブマーケットでは、ソフトウェアの売上高を上回ると予測されています。オープンAPI対応監査のコンサルティング予約は9か月先まで埋まっており、規制当局によるクラウド移行の義務化により、統合スペシャリストへの需要が高まっています。

不正利用モニタリングサービスは、ライセンシングベースから、ラマダンや独身の日（シングルズデー）の取引ピークに合わせて柔軟に対応できる従量課金モデルへと移行しつつあります。銀行はホワイトラベルのウォレットをプラットフォームプロバイダに外注しており、自社開発よりもSLAによる稼働率保証を優先しています。報告、紛争管理、消費者保護ダッシュボードなどの規制対応機能がサービスパッケージを充実させ、平均契約額は2023年比で1.7倍に押し上げられています。その結果、モジュール型のSaaS（Software-as-a-Service）とアドバイザリー契約を組み合わせたハイブリッド型ベンダーは、2028年にかけて受注額が2桁の伸びを記録しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,483億5,000万米ドル、2026年には2,754億7,000万米ドル、2031年までには4,624億1,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは10.92%です。
• 中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場の主要な決済モードは何ですか？
  • 決済モードは販売時点情報管理（POS）とオンライン/リモート決済に分類されています。
• 中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場における急速なリアルタイム決済インフラの整備について教えてください。
  • サウジアラビアのSARIEは2024年に4億6,300万件、総額3兆2,000億サウジ・リヤルの送金を処理しました。アラブ首長国連邦の即時決済プラットフォームは、導入から6か月で国内送金の28％を占めています。
• 政府主導のキャッシュレス化義務化についての動向は？
  • サウジアラビアでは2025年第1四半期までに小売取引の非現金化率が79％に達し、ドバイではキャッシュレス利用率が88％を記録しています。
• 中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場における断片化したインターチェンジ手数料の影響は？
  • 加盟店割引率（MDR）の上限が国ごとに異なるため、越境アクワイアリングの経済性が複雑化し、利益率の圧縮につながっています。
• 中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場におけるセグメント分析は？
  • 2025年の取引額の54.60％は店頭決済で記録され、オンラインと遠隔チャネルはCAGR14.45％で成長しています。
• 中東・北アフリカ地域のデジタル決済市場における主要企業はどこですか？
  • PayPal Holdings, Inc.、Apple Inc.、Google LLC（Google Pay）、Samsung Electronics Co., Ltd.（Samsung Pay）、Mastercard Incorporated、Visa Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • GCCとエジプト全域におけるリアルタイム決済ネットワークの急速な展開
  • サウジアラビアとアラブ首長国連邦における政府主導のキャッシュレス社会推進策
  • トルコとアラブ首長国連邦のフリーゾーンを経由した越境eコマース輸入の急増
  • バーレーン、アブダビ、サウジアラビアにおけるフィンテック・サンドボックスによるデジタルウォレットのライセンシング規制緩和
  • モバイルP2Pプラットフォームに集中する海外在住者からの多額の送金
  • 小売業者主導のスーパーアプリ競争による組み込み型決済の普及加速
• 市場抑制要因
  • 断片化したインターチェンジ/MENA地域の各管轄区域におけるMDRの上限
  • エジプトとモロッコにおけるサイバー詐欺の増加による消費者の信頼低下
  • 主要都市以外の地域における旧式のPOSインフラ
  • 越境決済における外貨流動性の圧力
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術動向（オープンAPI、トークン化、AIによる不正対策）
• ポーターのファイブフォース分析
• MENA地域における決済産業の変遷
• 市場におけるマクロ経済動向の評価
• 主要な基礎指標
  • デジタルリテラシー指数
  • 人口と人口統計
  • 外国人労働者の割合
• 主要事例研究と導入使用事例
  • クウェートファイナンス・ハウスとマシュレック-即時決済
  • バンク・ドファール・ウォレットのリリース

第5章 市場規模と成長予測

• 決済モード別
  • 販売時点情報管理（POS）
  • オンライン/リモート決済
• コンポーネント別
  • ソリューション（ゲートウェイ、処理、ウォレット、不正対策、その他）
  • サービス（コンサルティング、インテグレーション、サポート）
• 企業規模別
  • 大企業
  • 中小企業（SME）
• エンドユーザー産業別
  • 小売・eコマース
  • メディア・エンターテイメント
  • ヘルスケア
  • ホスピタリティ・旅行
  • その他のエンドユーザー産業（教育、公益事業、政府機関）
• 国別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • エジプト
  • トルコ
  • モロッコ
  • 中東・北アフリカのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Apple Inc.
  • Google LLC（Google Pay）
  • Samsung Electronics Co., Ltd.（Samsung Pay）
  • Mastercard Incorporated
  • Visa Inc.
  • ACI Worldwide Inc.
  • Fawry for Banking and Payment Technology Services S.A.E.
  • Network International Holdings plc
  • STC Pay-Saudi Digital Payments Co.
  • Mada Pay-Saudi Payments
  • First Data Corporation（Fiserv, Inc.）
  • Denarii Cash Ltd.
  • BayanPay-Bayantech Payment Services
  • HalalaH Payments Co.
  • Beam Wallet LLC
  • Commercial International Bank（CIB）Egypt
  • Qatar National Bank Al-Ahli（QNB Al-Ahli）
  • Emirates Digital Wallet LLC
  • BKM Express-BankalararasI Kart Merkezi A.S.

第7章 市場機会と将来の展望