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市場調査レポート
商品コード
1447035

グルテンフリー製品の2030年までの市場予測：製品、形態、原料、流通チャネル、用途、地域別の世界分析

Gluten-Free Products Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Products, Form, Source, Distribution Channel, Application and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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グルテンフリー製品の2030年までの市場予測：製品、形態、原料、流通チャネル、用途、地域別の世界分析
出版日: 2024年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のグルテンフリー製品市場は2023年に74億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 10.1％で成長し、2030年には146億米ドルに達する見込みです。

グルテンフリー製品は、小麦、大麦、ライ麦、および関連穀物に含まれるタンパク質複合体であるグルテンを含まない食品です。これらの製品は、セリアック病、グルテン過敏症、小麦アレルギーなどのグルテン関連疾患を持つ人々に対応するために特別に製造されています。グルテンフリー製品は、グルテン関連疾患の患者にとって、グルテンの摂取によって引き起こされる健康への悪影響を避けるために極めて重要です。

セリアック病の世界有病率（Global Prevalence of Celiac Disease）によると、セリアック病の有病率はアジアで最も高く（1.8%）、アフリカで最も低い（1.1%）。

マイクロカプセル化の採用

同市場では、マイクロカプセル化技術の採用が顕著です。この革新的な技術では、敏感な成分を保護コーティング内にカプセル化します。グルテンフリー製品では、マイクロカプセル化が鮮度の維持、食感の改善、保存期間の延長に役立つと同時に、二次汚染を防止します。このアプローチにより製品の品質が向上し、味や栄養価に関する消費者の懸念に対処できます。マイクロカプセル化は広く応用されているため、グルテンフリー分野でのさらなる成長と技術革新を促進する態勢が整っています。

セリアック病に関する認識不足

グルテンフリー製品に対する需要が高まっているにもかかわらず、この市場セグメントでは、セリアック病に対する認識不足が顕著です。セリアック病はグルテンの摂取によって引き起こされる自己免疫疾患であるが、消費者にも生産者にも認識されていないことが多いです。その結果、本当にグルテンフリーの選択肢を必要としている人の多くが、その必要性やグルテンを含む製品を摂取する潜在的リスクを十分に理解していない可能性があります。このような認識のギャップは、グルテンフリー製品市場における教育とコミュニケーションの強化の必要性を浮き彫りにしています。

メーカーによる製品提供の増加

多様な消費者ニーズに対応するため、メーカー各社が製品ラインナップを拡充しており、製品の供給量が急増しています。この成長の背景には、グルテン不耐性や食生活の嗜好に対する意識の高まりがあります。各社は、パン、パスタ、スナック菓子、焼き菓子など様々なカテゴリーにおいて、グルテンフリーの代替食品を幅広く提供するための技術革新を進めています。このような拡大は、グルテンフリーの選択肢に対する需要の高まりに対応し、消費者により包括的な選択肢を提供するための協調的努力を反映しています。

高い生産コスト

特殊な原材料や生産設備、厳格な品質管理、小規模なオペレーションが必要なため、コストがかさみます。さらに、製品を規制基準に適合させることが、経済的負担に拍車をかける。こうしたコストは消費者に転嫁されることが多く、その結果、グルテンフリーの商品はグルテンを含む商品と比べて価格が高くなります。これらが市場の成長を阻害する要因となっています。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は市場に大きな影響を与え、プラスとマイナスの両方の影響を引き起こしました。一方では、健康に対する懸念の高まりからグルテンフリーの選択肢に対する需要が高まり、免疫システムを強化し、食事の過敏性に対処しようとする動きが見られました。しかし、経済の不確実性やサプライチェーンの混乱も市場の成長を妨げ、生産や流通に影響を与えました。

予測期間中、デザート＆アイスクリーム・セグメントが最大となる見込み

デザート＆アイスクリーム・セグメントは予測期間中最大となる見込みです。これらの製品はグルテンを含まない贅沢な選択肢を提供し、セリアック病やグルテン過敏症の人々にアピールします。アーモンド粉やココナッツミルクのような革新的な原材料を使用することで、各社はグルテンフリー食の安全性を確保しながら美味しいスイーツを作り出しています。この分野は、食生活のニーズに合ったおいしいデザートを求める人が増え、グルテンフリーデザートのイノベーションとバラエティが促進され、着実に成長しています。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのはコンビニエンスストア分野です。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのはコンビニエンスストア分野です。グルテン不耐症やグルテン過敏症が増加していることから、コンビニエンスストアではグルテンフリーのスナック、飲食品、包装食品を取り揃えるなど、品揃えを拡大しています。この戦略的な動きは、健康志向の消費者のニーズに応えるだけでなく、買い物に利便性を求める消費者にとってもグルテンフリーの選択肢を手に入れやすくしています。

最大のシェアを占める地域：

グルテンに関連する健康問題や食生活の嗜好に対する意識の高まりから、予測期間中は北米が最大の市場シェアを占めると予測されます。消費者は従来の小麦ベースの製品に代わるものを求めており、焼き菓子、スナック、飲料など様々なカテゴリーでグルテンフリーの選択肢に対する需要の急増につながっています。こうした動向を受けて、食品メーカーはこの地域で拡大する健康志向の消費者層に対応するため、グルテンフリー製品ラインの革新と拡充に取り組んでいます。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、グルテン関連疾患に対する意識の高まりとグルテンフリー食の採用増加により、予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測されます。消費者はより健康的な代替品を求めており、ベーカリー、スナック、飲食品など様々な食品カテゴリーでグルテンフリー・オプションの需要を牽引しています。主要企業は、地域全体の健康志向の消費者の嗜好に応える多様なグルテンフリー製品を提供するために技術革新を進めています。この動向は当面、市場拡大を牽引し続けると予想されます。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • アプリケーション分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のグルテンフリー製品市場：製品別

  • ベーカリー製品
  • デザート＆アイスクリーム
  • ピザとパスタ
  • 調味料・ドレッシング
  • シーズニング・スプレッド
  • 米
  • その他の製品

第6章 世界のグルテンフリー製品市場：形態別

  • 液体
  • 固体

第7章 世界のグルテンフリー製品市場：原料別

  • 動物
    • 肉
    • 乳製品
  • 植物
    • 油糧種子と豆類
    • ライス＆コーン

第8章 世界のグルテンフリー製品市場：流通チャネル別

  • 専門店
  • コンビニエンスストア
  • スーパーマーケットとハイパーマーケット
  • オンライン

第9章 世界のグルテンフリー製品市場：用途別

  • 教育機関
  • ホテルとレストラン
  • 病院
  • その他の用途

第10章 世界のグルテンフリー製品市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

  • Barilla GER Fratelli SPA
  • Conagra Brands Inc.
  • Enjoy Life Foods
  • Freedom Foods Group Limited
  • General Mills, Inc.
  • Genius Foods
  • Hain Celestial Group Inc.
  • Hero AG
  • Kellogg Company
  • Koninklijke Wessanen N.V
  • Norside Foods Ltd.
  • Pasia Plc.
  • Pinnacle Foods Inc.
  • The Kraft Heinz Company
  • Warburtons
  • Mondelez International Inc.
  • Valeo Foods Group Limited
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Product (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Bakery Products (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Desserts & Ice Creams (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Pizzas & Pastas (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Condiments & Dressings (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Seasonings & Spreads (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Rice (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Other Products (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Form (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Liquid (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Solid (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Source (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Animal (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Meat (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Dairy (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Plant (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Oilseeds & Pulses (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Rice & Corn (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Distribution Channel (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Specialty Stores (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Convenience Stores (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Supermarkets & Hypermarkets (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Online (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Educational Institutions (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Hotels and Restaurants (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Hospitals (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Gluten-Free Products Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25296

According to Stratistics MRC, the Global Gluten-Free Products Market is accounted for $7.4 billion in 2023 and is expected to reach $14.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 10.1% during the forecast period. Gluten-free products are food items that do not contain gluten, a protein composite found in wheat, barley, rye, and related grains. These products are specifically manufactured to cater to individuals with gluten-related disorders, such as celiac disease, gluten sensitivity, or wheat allergy. Gluten-free products are crucial for individuals with gluten-related disorders to avoid adverse health effects triggered by the ingestion of gluten.

According to the Global Prevalence of Celiac Disease, the prevalence of celiac disease was observed to be the highest in Asia (1.8%) and lowest in Africa (1.1%).

Market Dynamics:

Driver:

Adoption of microencapsulation

The market has seen a significant adoption of microencapsulation techniques. This innovative technology involves encapsulating sensitive ingredients within a protective coating. In gluten-free products, microencapsulation helps maintain freshness, improve texture, and extend shelf life while safeguarding against cross-contamination. This approach enhances product quality, addressing consumer concerns about taste and nutritional value. With its widespread application, microencapsulation is poised to drive further growth and innovation within the gluten-free sector.

Restraint:

Lack of awareness regarding celiac disease

Despite the growing demand for gluten-free products, there persists a notable lack of awareness regarding celiac disease within this market segment. Celiac disease, an autoimmune disorder triggered by gluten consumption, often goes unrecognized by consumers and producers alike. Consequently, many individuals who genuinely require gluten-free options may not fully understand their necessity or the potential risks of consuming gluten-containing products. This gap in awareness highlights the need for enhanced education and communication within the gluten-free products market.

Opportunity:

Rising availability of products by manufacturers

The market has witnessed a surge in product availability, with manufacturers expanding their offerings to cater to diverse consumer needs. This growth is driven by increasing awareness of gluten intolerance and dietary preferences. Companies are innovating to provide a wide range of gluten-free alternatives across various categories such as bread, pasta, snacks, and baked goods. This expansion reflects a concerted effort to accommodate the growing demand for gluten-free options and provide more inclusive choices for consumers.

Threat:

High production costs

The necessity for specialized ingredients and production facilities, stringent quality control measures, and smaller-scale operations contribute to elevated expenses. Moreover, ensuring products meet regulatory standards adds to the financial burden. These costs are often passed onto consumers, resulting in higher prices for gluten-free items compared to their gluten-containing counterparts. These are the factors impeding the growth of the market.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the market, triggering both positive and negative effects. On one hand, heightened health concerns led to increased demand for gluten-free options, as individuals sought to bolster their immune systems and address dietary sensitivities. However, economic uncertainties and disruptions in the supply chain also hindered market growth, affecting production and distribution.

The desserts & ice creams segment is expected to be the largest during the forecast period

The desserts & ice creams segment is expected to be the largest during the forecast period. These offerings provide indulgent options without gluten, appealing to those with celiac disease or gluten sensitivities. With innovative ingredients like almond flour or coconut milk, companies create delicious treats while ensuring they are safe for gluten-free diets. This segment experiences steady growth as more individuals seek tasty dessert options that align with their dietary needs, driving innovation and variety in gluten-free dessert offerings.

The convenience stores segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The convenience stores segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. With gluten intolerance and sensitivity on the rise, these stores are expanding their offerings to include a variety of gluten-free snacks, beverages, and packaged foods. This strategic move not only addresses the needs of health-conscious consumers but also enhances the accessibility of gluten-free options for individuals seeking convenience in their shopping experience.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period due to increasing awareness of gluten-related health issues and dietary preferences. Consumers are seeking alternatives to traditional wheat-based products, leading to a surge in demand for gluten-free options across various categories such as baked goods, snacks, and beverages. This trend has prompted food manufacturers to innovate and expand their gluten-free product lines to cater to a growing segment of health-conscious consumers in the region.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period due to rising awareness about gluten-related disorders and increasing adoption of gluten-free diets. Consumers are seeking healthier alternatives, driving demand for gluten-free options in various food categories such as bakery, snacks, and beverages. Key players are innovating to offer diverse gluten-free products, catering to the preferences of health-conscious consumers across the region. This trend is expected to continue driving market expansion in the foreseeable future.

Key players in the market

Some of the key players in Gluten-Free Products market include Barilla GER Fratelli SPA, Conagra Brands Inc., Enjoy Life Foods, Freedom Foods Group Limited, General Mills, Inc., Genius Foods, Hain Celestial Group Inc., Hero AG, Kellogg Company, Koninklijke Wessanen N.V, Norside Foods Ltd., Pasia Plc., Pinnacle Foods Inc., The Kraft Heinz Company, Warburtons, Mondelez International Inc. and Valeo Foods Group Limited.

Key Developments:

In October 2023, General Mills, Walmart and Sam's Club announced a collaboration to help accelerate the adoption of regenerative agriculture on 600,000 acres in the U.S. This represents the approximate number of acres General Mills engages to source key ingredients for its products sold through Walmart and Sam's Club.

In February 2023, The Kraft Heinz Company has unveiled a collaboration with chart-topping musician Ed Sheeran to co-create 'the ultimate' hot sauce under the newly created Tingly Ted's(R) brand.

Products Covered:

  • Bakery Products
  • Desserts & Ice Creams
  • Pizzas & Pastas
  • Condiments & Dressings
  • Seasonings & Spreads
  • Rice
  • Other Products

Forms Covered:

  • Liquid
  • Solid

Sources Covered:

  • Animal
  • Plant

Distribution Channels Covered:

  • Specialty Stores
  • Convenience Stores
  • Supermarkets & Hypermarkets
  • Online

Applications Covered:

  • Educational Institutions
  • Hotels and Restaurants
  • Hospitals
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Gluten-Free Products Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Bakery Products
  • 5.3 Desserts & Ice Creams
  • 5.4 Pizzas & Pastas
  • 5.5 Condiments & Dressings
  • 5.6 Seasonings & Spreads
  • 5.7 Rice
  • 5.8 Other Products

6 Global Gluten-Free Products Market, By Form

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Liquid
  • 6.3 Solid

7 Global Gluten-Free Products Market, By Source

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Animal
    • 7.2.1 Meat
    • 7.2.2 Dairy
  • 7.3 Plant
    • 7.3.1 Oilseeds & Pulses
    • 7.3.2 Rice & Corn

8 Global Gluten-Free Products Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Specialty Stores
  • 8.3 Convenience Stores
  • 8.4 Supermarkets & Hypermarkets
  • 8.5 Online

9 Global Gluten-Free Products Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Educational Institutions
  • 9.3 Hotels and Restaurants
  • 9.4 Hospitals
  • 9.5 Other Applications

10 Global Gluten-Free Products Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Barilla GER Fratelli SPA
  • 12.2 Conagra Brands Inc.
  • 12.3 Enjoy Life Foods
  • 12.4 Freedom Foods Group Limited
  • 12.5 General Mills, Inc.
  • 12.6 Genius Foods
  • 12.7 Hain Celestial Group Inc.
  • 12.8 Hero AG
  • 12.9 Kellogg Company
  • 12.10 Koninklijke Wessanen N.V
  • 12.11 Norside Foods Ltd.
  • 12.12 Pasia Plc.
  • 12.13 Pinnacle Foods Inc.
  • 12.14 The Kraft Heinz Company
  • 12.15 Warburtons
  • 12.16 Mondelez International Inc.
  • 12.17 Valeo Foods Group Limited