電気自動車用バッテリー負極：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の電気自動車用バッテリー負極市場の規模は100億3,000万米ドルと推定されており、2025年の90億8,000万米ドルから拡大し、2031年には164億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは10.46％となる見込みです。

本レポートは、電池材料タイプ（黒鉛、シリコン強化黒鉛、高シリコン、その他）、セル形態（円筒形、角形、パウチ型）、車種（乗用車、小型商用車、中型・大型トラック、バス・長距離バス、二輪車・三輪車、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界の電気自動車用バッテリー負極市場の動向と洞察

世界のEV生産台数の急増

2024年の世界の軽EV生産台数は1,400万台に達し、前年比25％増となりました。これには、約420GWhのバッテリーと46万2,000トンの負極材が必要でした。中国のEV乗用車生産台数は950万台であったのに対し、欧州と北米を合わせた生産台数は320万台でした。バッテリーパックの平均容量は、2020年の60kWhから2024年には80kWhへと増加し、1台あたりの負極使用量は33％増加しました。商用車の電動化が需要をさらに拡大させています。Daimler TruckとVolvoは、クラス8モデル用に540kWhのバッテリーパックを規定しており、各パックには600kgの負極材料が含まれています。東南アジアにおける二輪車の販売台数は2024年に2,000万台に達し、すでに8万トンの黒鉛を消費しており、この数値は2027年までに倍増する見込みです。

電池材料に対する政府のインセンティブと現地調達ルール

「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」では、バッテリー部品が北米またはFTA（自由貿易協定）締結国で生産されたものであることが義務付けられており、これを受けてLG Energy Solutionは、2026年の稼働を予定しているミシガン州の負極材複合施設に56億米ドルを投資することになりました。欧州の「重要原料法（Critical Raw Materials Act）」は、2030年までに国内での加工比率を40％とすることを目標としており、Syrah Resources社のルイジアナ州における合成黒鉛工場は、欧州投資銀行（EIB）による2億ユーロの融資保証を受けて建設が進められています。韓国の「K-Battery」計画では、負極材の現地化に20兆5,000億ウォンを割り当てており、一方、インドのPLIプログラムでは20％の資本補助金が提供されており、これがEpsilon Advanced Materials社のグジャラート州における1万トンのプロジェクトを後押ししています。

シリコンの体積膨張とサイクル寿命に関する課題

純シリコンはリチウム化の際に3倍に膨張し、SEI（固体電解質界面）に亀裂を生じさせるため、第1世代の複合材料のサイクル寿命は500サイクルにとどまり、自動車メーカーが保証する1,500サイクルを大きく下回っています。ナノ構造化やカーボンシェルにより応力は緩和されますが、材料コストは黒鉛の15米ドル/kgから、シリコンナノワイヤの45米ドル/kgへと上昇します。シリコンを5％～10％配合するとエネルギー密度は8％向上しますが、400Wh/kgのパックへの移行は遅れています。固体電解質は膨張を抑制できる可能性がありますが、商業規模での量産化にはまだ5～7年かかると見込まれています。

セグメント分析

2025年においても、黒鉛は売上高シェアの92.95％を維持する一方、高シリコン負極材はCAGR33.2％で成長し、全材料の中で最も高い成長率を示す見込みです。天然黒鉛はコスト重視の二輪車用であるのに対し、合成黒鉛は高サイクル用途において30％のプレミアム価格を誇ります。高シリコン配合の電気自動車用バッテリー負極市場の規模は、2031年までに27億6,000万米ドルに達すると予測されており、これはセグメント売上高の16.74％に相当します。ナトリウムイオン電池用のハードカーボン負極や、急速充電対応の車両用チタン酸リチウム負極は、依然として3％以下のニッチ市場にとどまっていますが、CAGRは18％～22％を記録しています。欧州の炭素国境調整メカニズム（CBAM）は、排出量の多い合成黒鉛にペナルティを課すことになり、サプライヤーは再生可能エネルギーを利用した炉への移行を迫られることになります。

自動車メーカーの調達戦略は二極化しています。量産モデル用プラットフォームではコスト最適化された黒鉛を採用する一方、プレミアムモデルでは航続距離の優位性を得るためにシリコンの割高分を吸収しています。Westwater Resources社のアラバマ鉱山やEpsilon社のグジャラート工場は、米国とインドの施策枠組みの下での原料の現地調達を体現しています。

地域別分析

2025年には、アジア太平洋が売上高の63.10％を占め、CAGR11.65％で成長すると予測されています。中国湖南省と江西省だけで年間40万トンの天然黒鉛を加工している一方、韓国は合成黒鉛の生産能力拡大に154億米ドルを投じています。日本は技術開発に注力しており、三菱化学の年間1万5,000トンの生産ラインがパナソニックに供給しています。インドでは、タタ・モーターズが生産量を拡大するにつれ、2030年までに消費量が3倍の4万5,000トンに達すると見込まれています。北米は2025年に18.35％のシェアを占め、セクション45Xによる1 kgあたり10米ドルのクレジットや、カナダのラックデ・イル鉱山からの原料供給に後押しされ、CAGR12.98％を記録する見込みです。北米の電気自動車用バッテリー負極材の市場規模は、2031年までに41億2,000万米ドルに達すると予測されています。メキシコは引き続き組立拠点としての地位を維持しており、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の規則を満たすため、米国から負極材を輸入しています。欧州は2025年に15.25％のシェアを占め、重要原料法（Critical Raw Materials Act）やCBAM（炭素国境調整メカニズム）によりアジアからの輸入品にコンプライアンスコストが加わることで、12.55％の成長率を維持すると見込まれています。シラー社のルイジアナ工場とNorthvolt社のリサイクルループは合計88,000 tをカバーしていますが、依然として需要には追いついていません。南米とアフリカは原料を輸出しており、モザンビークのバラマ鉱山だけで世界の天然黒鉛貿易の8％を占めています。

アジアは依然として最大のシェアを維持していますが、コーティング生産能力に対する中国の実質的な拒否権により、2027年以降に代替生産ラインが稼働するまでは、世界の供給の脆弱性が続くことが確実です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の電気自動車用バッテリー負極市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 100億3,000万米ドルと推定されており、2025年の90億8,000万米ドルから拡大し、2031年には164億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.46％です。
• 2024年の世界の軽EV生産台数はどのくらいですか？
  • 1,400万台に達し、前年比25％増となりました。
• 中国のEV乗用車生産台数はどのくらいですか？
  • 950万台です。
• 2024年のバッテリーパックの平均容量はどのくらいですか？
  • 80kWhへと増加しました。
• 2025年における黒鉛の売上高シェアはどのくらいですか？
  • 92.95％を維持する見込みです。
• 高シリコン負極材のCAGRはどのくらいですか？
  • 33.2％で成長する見込みです。
• 高シリコン配合の電気自動車用バッテリー負極市場の規模は2031年までにどのくらいに達すると予測されていますか？
  • 27億6,000万米ドルに達すると予測されています。
• アジア太平洋地域の電気自動車用バッテリー負極市場の売上高シェアは2025年にどのくらいですか？
  • 63.10％を占め、CAGRは11.65％で成長すると予測されています。
• 北米の電気自動車用バッテリー負極材の市場規模は2031年までにどのくらいに達すると予測されていますか？
  • 41億2,000万米ドルに達すると予測されています。
• 2025年における欧州の電気自動車用バッテリー負極材の市場シェアはどのくらいですか？
  • 15.25％のシェアを占める見込みです。
• 電気自動車用バッテリー負極市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Mitsubishi Chemical Group、BTR New Material Group、Shanshan Corporation、Putailai New Energy（PTL）、LG Chem Ltd/LG Energy Solution、Tokai Carbon Co. Ltd、Nippon Carbon Co. Ltd、Resonac Holdings（Showa Denko）、Targray Industries Inc.、NEI Corporation、Nexeon Ltd、Sionic Energy、Sila Nanotechnologies、Group14 Technologies、POSCO Future M、Syrah Resources Ltd、NOVONIX Ltd、Amprius Technologies、JFE Chemical Corporation、Hunan Zeto New Energyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界のEV生産台数の急増
  • 電池材料に対する政府の奨励策と現地調達ルール
  • 合成黒鉛の生産能力拡大によるコスト曲線の低下
  • サプライチェーンの多様化を促す中国の黒鉛輸出規制
  • OEM各社による4680/「第4世代」円筒形電池用高シリコン複合負極への移行
  • セル形態の移行（角形から大型円筒形へ）に伴う負極設計仕様の変更
• 市場抑制要因
  • シリコンの体積膨張とサイクル寿命に関する課題
  • 合成黒鉛に対するESGとカーボンフットプリントの精査
  • バージン材料の需要を抑制するリサイクルセグメントの供給過剰懸念
  • 負極コーティングプロセスは依然として97％が中国中心、地政学的リスクの高まり
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 投資と資金調達の分析
• 特許動向（Si、黒鉛、LTO）

第5章 市場規模と成長予測

• 電池材料タイプ別
  • 黒鉛
  • シリコン強化黒鉛（Si含有率最大10％）
  • 高シリコン（Si 10％以上）とSiOx
  • チタン酸リチウム（LTO）
  • その他の先端材料（ハードカーボン、CNT添加、グラフェン）
• セル形態別
  • 円筒形
  • 角形
  • パウチ
• 車種別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型・大型トラック
  • バス・長距離バス
  • 二輪車・三輪車
  • オフハイウェイと特殊用途の電気自動車
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Mitsubishi Chemical Group
  • BTR New Material Group
  • Shanshan Corporation
  • Putailai New Energy（PTL）
  • LG Chem Ltd/LG Energy Solution
  • Tokai Carbon Co. Ltd
  • Nippon Carbon Co. Ltd
  • Resonac Holdings（Showa Denko）
  • Targray Industries Inc.
  • NEI Corporation
  • Nexeon Ltd
  • Sionic Energy
  • Sila Nanotechnologies
  • Group14 Technologies
  • POSCO Future M
  • Syrah Resources Ltd
  • NOVONIX Ltd
  • Amprius Technologies
  • JFE Chemical Corporation
  • Hunan Zeto New Energy

第7章 市場機会と将来の展望