中国の加工肉：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の加工肉市場規模は、2025年に312億6,000万米ドル、2026年に328億4,000万米ドルとなり、2031年までに420億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR5.06％で成長すると見込まれています。

本レポートは、肉タイプ（家禽、豚肉、牛肉、羊肉・ヤギ肉、その他の肉）、エンドユーザー（食品加工産業、Horeca/フードサービス産業、小売/家庭）、地域（中国）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（個）で提示されています。

中国の加工肉市場の動向と洞察

都市部のミレニアル世代における、レディトゥイートタンパク質スナックへの需要の高まり

中国の都市部ミレニアル世代は、利便性と分量の管理を重視することでタンパク質消費のあり方を変えつつあり、2024年には肉系スナックがスナック食品カテゴリー全体の約14％を占めるようになると見込まれています。1人前サイズのジャーキー、チキンテンダー、カップ入りランチョンミートは、2025年に1人当たりの可処分所得が8万人民元（1万1,200米ドル）を超えた第1級と第2級都市における、忙しいライフスタイルや小規模な世帯構成に合致しています。米国農務省海外農業局（USDA Foreign Agricultural Service）によると、eコマースプラットフォームの報告では、2025年上半期に即食可能なタンパク質製品のSKUの販売数量が前年同期比で23％増加し、従来型冷蔵ソーセージの販売増加率を3倍上回りました。常温保存が可能な製品形態により、端から端までの冷蔵が不要となるため、この流通チャネルのシフトは、従来型コールドチェーンネットワークの優位性を縮小させています。レトルトパウチ技術や窒素充填包装に投資するブランドは、これまで生鮮市場での購入に依存していた消費者層の間で、シェアを徐々に拡大しています。

コールドチェーンインフラ拡充に向けた政府の取り組み

国家発展改革委員会によると、国務院の「現代物流システムに関する第14次五カ年計画」では、2025年までに100カ所の国家コールドチェーン物流拠点を建設するため、1,000億人民元（140億米ドル）の優遇融資を計上しており、貴州省、甘粛省、寧夏回族自治区など、冷蔵能力が未発達な省を対象としています。これらの拠点は、予冷、急速冷凍、温度管理された流通を統合しており、腐敗率を15～18％から5％未満に低減させ、加工肉の有効販売範囲を300～500キロメートル拡大します。また、交通運輸部は2025年1月より、省をまたぐ食肉輸送においてGPS搭載のコールドチェーン車両の使用を義務付け、これまで地方の輸送ルートで冷蔵なしの輸送が許容されていた規制上の不備を解消しました。こうしたインフラの整備により、現代的な小売店の普及が沿岸地域に比べて歴史的に10年ほど遅れていた地方都市においても、ブランド加工肉へのアクセスが広まっています。

ASFの再発生による豚肉供給の混乱

世界動物保健機関（OIE）の記録によると、2024年に中国で3件のアフリカ豚熱（ASF）の発生が確認され、そのほとんどは吉林省と黒竜江省に集中していました。これにより、約1万8,000頭の豚が局地的に殺処分され、一時的輸送禁止措置が講じられた結果、地域内の豚肉流通に支障が生じました。2025年半ばまでに全国の豚群の回復率は2018年以前の水準の95％に達したものの、ASFの再発により、バイオセキュリティコストが継続的に発生し、統合型生産者の保険料も上昇しています。2024年第3四半期には、影響を受けた省において豚肉のスポット価格が12～15％急騰し、小売チェーンとの固定価格契約に縛られている加工業者の利益率が圧迫されました。農業農村部は2025年に強制ワクチン接種試験を8省に拡大しましたが、有効性に関するデータは依然として決定的ではなく、サプライチェーンの計画担当者は家禽と牛肉の在庫を増やしてリスクヘッジを図っています。この根強いテールリスクにより、長期的な資本配分は家禽加工能力へと向かっています。

セグメント分析

加工鶏肉製品は2031年までCAGR7.56％で拡大しており、これはすべての肉類の中で最も速い伸び率ですが、2025年には豚肉製品が市場シェアの56.42％を占めていました。この差は、家禽の原料コストの変動が比較的少ないことに加え、クイックサービスレストランチェーンにおけるチキンナゲット、テンダー、デリミートの受け入れが拡大していることを反映しています。チェーンストア・フランチャイズ協会によると、2024年には中国全土で1万2,000店舗が新規出店しました。米国農務省（USDA）海外農業局によると、2024年の中国の家禽肉消費量は1,450万トンで、加工製品が総消費量の推定22％を占めており、2020年の18％から増加しています。牛肉加工品、コーンビーフ、ジャーキー、ソーセージ、デリミートは、一人当たりの所得水準が高いため高級品としての位置づけが成立する一線都市で人気を集めていますが、輸入への依存度や関税の影響により、数量の伸びには限界があります。羊肉と山羊肉のセグメントは依然としてニッチな市場にとどまっており、北西部の省に集中しています。この地域では燻製や塩漬けの羊肉が好まれています。一方、鴨肉、ウサギ肉、七面鳥肉などのその他の肉類は、規模の小さい専門チャネル用に供給されています。税関総局の報告によると、2024年の冷凍家禽肉の輸入量は8％増加しました。これは、厨房の労力を軽減する標準化された小分けカットに対するフードサービス産業の需要に牽引されたものです。

豚肉が圧倒的なシェアを占めている背景には、深い文化的親和性に加え、小売とHorecaチャネル全体でソーセージ、ベーコン、ランチョンミート、ジャーキーが広く普及していることがあります。しかし、アフリカ豚熱の再発やナトリウム含有量に対する規制圧力により、成長は鈍化しています。WHグループの「双匯（Shuanghui）」ブランドは、垂直統合と全国的なコールドチェーン網を活用し、豚肉加工セグメントにおいて推定18～20％のシェアを占めています。と畜と骨抜きプロセスの自動化により、枝肉歩留まりが2～3％ポイント向上しており、これにより加工業者は、投入コストの上昇分を価格に比例して転嫁することなく吸収できるようになっています。牛肉と羊肉の加工業者は、原料コストの高騰とサプライチェーンの断片化に直面しており、家禽肉や豚肉代替品との価格競争力が制限されています。農業農村部の家畜調査によると、2024年の肉用牛の頭数は4％増加しましたが、国内生産量は加工肉への需要を満たすには依然として不十分であり、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチンからの輸入への依存が続いています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の加工肉市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に312億6,000万米ドル、2026年に328億4,000万米ドル、2031年までに420億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.06%です。
• 中国の加工肉市場における主要企業はどこですか？
  • WH Group Limited、Tyson Foods, Inc.、Shuanghui Development、China Yurun Food Group Ltd.、Jinluo Groupなどです。
• 都市部のミレニアル世代におけるタンパク質スナックの需要はどのように変化していますか？
  • 利便性と分量の管理を重視し、2024年には肉系スナックがスナック食品カテゴリー全体の約14％を占めるようになると見込まれています。
• 中国政府はコールドチェーンインフラの拡充にどのように取り組んでいますか？
  • 2025年までに100カ所の国家コールドチェーン物流拠点を建設するため、1,000億人民元の優遇融資を計上しています。
• アフリカ豚熱（ASF）の再発生は中国の豚肉供給にどのような影響を与えていますか？
  • 2024年に3件のASFの発生が確認され、約1万8,000頭の豚が局地的に殺処分され、豚肉流通に支障が生じました。
• 加工鶏肉製品の市場成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR7.56％で拡大すると見込まれています。
• 豚肉製品の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年には豚肉製品が市場シェアの56.42％を占めています。
• 中国の家禽肉消費量はどのように推移していますか？
  • 2024年の家禽肉消費量は1,450万トンで、加工製品が総消費量の推定22％を占めています。
• 冷凍家禽肉の輸入量はどのように変化していますか？
  • 2024年の冷凍家禽肉の輸入量は8％増加しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市部のミレニアル世代におけるレディトゥイートタンパク質スナックへの需要の高まり
  • コールドチェーンインフラの拡充に向けた政府の取り組み
  • 地方都市を対象とした国内ブランドのプレミアム化
  • eコマースにおける生鮮食品物流の革新による配送コストの削減
  • 食品安全スキャンダルによる包装入りブランド肉の普及
  • と畜における自動化とAIによる収率向上とコスト削減
• 市場抑制要因
  • ASFの再発生による豚肉供給の混乱
  • ナトリウムと硝酸塩に関する規制の強化
  • 植物由来タンパク質への消費者の健康志向のシフト
  • カーボンニュートラル目標によるコンプライアンスコストの上昇
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 肉タイプ別
  • 家禽
    • チキンナゲットとパティ
    • デリミート
    • テンダー
    • ソーセージ
    • その他
  • 豚肉
    • ソーセージ
    • ベーコン
    • ナゲット
    • ランチョンミート
    • ジャーキー
    • その他
  • 牛肉
    • 塩漬け肉
    • ジャーキー
    • コーンビーフ
    • ソーセージ
    • デリミート
    • ランチョンミート
    • 調理済みと燻製牛肉の部位
    • その他
  • 羊肉・ヤギ肉
    • 燻製・塩漬けのラム肉
    • ジャーキー
    • ソーセージ
    • サラミ
    • ランチョンミート
    • その他
  • その他の肉（鴨、ハト、ウサギ、七面鳥）
• エンドユーザー別
  • 食品加工産業
  • Horeca/フードサービス
    • ホテル
    • レストラン
    • ケータリング
  • 小売/一般家庭
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニ・近隣店舗
    • オンライン小売
    • 専門店
    • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • WH Group Limited
  • Tyson Foods, Inc.
  • Shuanghui Development
  • China Yurun Food Group Ltd.
  • Jinluo Group
  • COFCO Meat Holdings Ltd.
  • Hormel Foods Corporation
  • NH Foods Ltd.
  • Doyoo Group
  • Liuhe Group
  • Henan Zhongpin Food Share Co.
  • BEKS（Beijing Ershang）
  • Shandong Delisi Group Co., Ltd.
  • Foshan Huanan Poultry Co.
  • Wen's Food Group
  • Muyuan Foods Co., Ltd.
  • Sichuan Giant Food
  • Guangdong Evergreen
  • Sunner Development
  • Rui Xiang Food

第7章 市場機会と今後の動向