シンガポールの貨物・物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、シンガポールの貨物・物流市場の規模は、2025年に245億3,000万米ドル、2026年に261億1,000万米ドルとなり、2031年までに353億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR6.26％で成長すると見込まれています。

本レポートは、エンドユーザー産業別（農業、漁業、林業、建設、製造業、卸売・小売業、石油・ガス、鉱業・採石業、その他）、ロジスティクス機能別（宅配・エクスプレス小包（CEP）、フォワーディング、貨物輸送、倉庫・保管、その他のサービス）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

シンガポールの貨物・物流市場の動向と洞察

港湾と物流インフラへの政府投資

シンガポールは、基幹資産に多額の資本を投入しています。最終的な処理能力6,500万TEUを想定して建設されたトゥアス港複合施設は、2024年9月に第1フェーズの操業を開始し、すでに自動化されたヤード作業を導入しており、これによりバース滞在時間を20％短縮しています。2027年の完成を予定している6億4,750万シンガポールドル（4億7,665万米ドル）規模のサプライチェーン・ハブでは、自律型クレーンをSGTraDexデータレイヤーと統合し、製造業者用のリアルタイムな在庫再配置を可能にします。港湾のアップグレードと相まって、陸上交通庁（LTA）は「グリーンフレートコリドー」の検査運用を進めており、2026年からは大型バッテリー式電気トラック1台につき4万シンガポールドルのインセンティブを記載しています。これは、主要な産業ルート沿いに設置されたバッテリー交換ステーションによって支えられています。これらの取り組みは、処理能力の拡大、滞留時間の短縮、地域の競合国に対するシンガポールのコスト優位性の強化を通じて、シンガポールの貨物・物流市場の競合をさらに高めています。

B2C eコマースの小包取扱量の爆発的な増加

オンラインショッピングの普及率は88％に達し、2023年の国内電子商取引の取引額は79億シンガポールドル（58億1,000万米ドル）に達し、2028年までに113億シンガポールドル（83億1,000万米ドル）に達すると予測されています。小包の取扱量は二桁の伸びを示し、SingPostは2024年に2億件以上の小包を処理しました。処理能力の逼迫を背景に、DHLとSFエクスプレスは自動仕分けハブやラストマイル用マイクロフルフィルメント拠点への投資を進め、両社合わせて電動貨物自転車を導入することで、都市部の配送コストを15％削減しました。ASEANの電子商取引市場が2025年までに2,110億米ドルに達すると予測される中、越境物流がさらなる勢いを増しており、高収益な小包はチャンギ空港のエクスプレス施設を経由して輸送されています。

深刻な人手不足と人件費の高騰

運輸産業の求人数は、2024年第3四半期に前年同期の2,800件から3,800件に増加し、2023年の同産業の賃金中央値は5.4％上昇しました。外国人労働者の受け入れ上限は従業員総数の38％に据え置かれているため、物流事業者は自動化を推進せざるを得なくなっています。SATSは自律走行ロボットを導入し、手作業による貨物取扱いを30％削減しました。ロボット導入には数年にわたる回収期間を要するため、中小企業は資金繰りの圧迫に直面しています。「プログレッシブ賃金モデル」により、2026年にかけてさらなるコスト上昇が見込まれ、基本的な倉庫業務が越境低コストの拠点へ移転する可能性もあります。

セグメント分析

卸売・小売業は、オムニチャネルによる食料品と電子機器の流通に牽引され、2025年の売上高の30.96％を占めました。一方、製造業は、半導体とバイオメディカル製品にまたがる2024年の工場生産高1,778億米ドルに支えられ、6.76％という最も高いCAGR（2026～2031年）を記録しています。精密機器セグメントでは、厳格な温度管理と短納期が求められるため、特殊貨物の需要が高まっています。

石油・ガス・鉱業・採石業は、ジュロン島からの安定した石油化学製品の流れを生み出しています。トゥアス港や高速交通インフラに関連する建設活動は、重量物輸送の需要を支えていますが、主要プロジェクトが完成に近づくと、その成長は緩やかになります。農業は依然として小規模ですが、「30 by 30」という地元食料計画の下で注目を集めており、ニッチなコールドチェーンの需要が加わっています。

2025年、貨物輸送はシンガポールの貨物・物流市場シェアの61.26％を占めており、この都市国家の中継拠点としての強みを活かした海上・航空貨物輸送がその基盤となっています。このセグメントは拡大を続ける見込みですが、CEP（宅配便）の成長が加速するにつれ、そのシェアはわずかに低下すると考えられます。CEPの売上高は、国内のオンライン小売とASEAN域内の越境注文を背景に、CAGR7.20％（2026～2031年）で上昇する展望です。倉庫業は10％台半ばのシェアを維持し、リアルタイム可視化ツールがジャストインタイムの在庫管理を促進するにつれ、CAGRは6.50％（2026～2031年）を記録する見込みです。フォワーディング業は、中小企業のデジタル化により付加価値を高めており、TradeNetによる書類手続きの削減が通関の迅速化につながっています。事業者は、データローカリゼーション規制への準拠を支援するため、保険、仲介、梱包サービスを包装化しています。

小包大手各社は、CEP（小包配送）とフォワーディングの境界線を曖昧にしつつあります。DHLやKuehne+Nagelはすでに長距離輸送能力を相互に活用しており、積載率を高め、単位コストを削減しています。この融合により、シンガポールの貨物・物流市場における資本配分のあり方が再構築されると考えられます。なぜなら、エクスプレス事業者が中重量貨物をめぐり、従来型フォワーダーと真っ向から競合するようになったからです。規制は依然として緩やかです。IMDAのデータ規制は専門的なコンプライアンス業務を必要としますが、技術を駆使した新興企業にとって大きな参入障壁にはなっていません。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• シンガポールの貨物・物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に245億3,000万米ドル、2026年に261億1,000万米ドル、2031年までに353億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.26%です。
• シンガポールの貨物・物流市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 農業、漁業、林業、建設、製造業、卸売・小売業、石油・ガス、鉱業・採石業などです。
• シンガポールの貨物・物流市場における主要企業はどこですか？
  • A.P. Moller-Maersk、CJ Logistics Corporation、CMA CGM Group、CWT Pte, Ltd.、DHL Group、DSV A/S、FedEx、GEODIS、Kuehne+Nagel、Nippon Express Holdings, Inc.、Pacific International Lines Pte, Ltd.、SATS, Ltd.、SF Express、Singapore Post, Ltd.、ST Logistics Pte, Ltd.、United Parcel Service of America, Inc.、Yamato Holdings Co., Ltd.、YCH Groupなどです。
• シンガポールの貨物・物流市場におけるB2C eコマースの影響はどのようなものですか？
  • オンラインショッピングの普及率は88％に達し、2023年の国内電子商取引の取引額は79億シンガポールドルに達し、2028年までに113億シンガポールドルに達すると予測されています。
• シンガポールの貨物・物流市場における人手不足の状況はどうですか？
  • 運輸産業の求人数は2024年第3四半期に前年同期の2,800件から3,800件に増加し、2023年の同産業の賃金中央値は5.4％上昇しました。
• シンガポールの貨物・物流市場における倉庫業の成長予測はどうなっていますか？
  • 倉庫業は10％台半ばのシェアを維持し、CAGRは6.50%（2026～2031年）を記録する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 人口統計
• 経済活動別GDP内訳
• 経済活動別GDP成長率
• インフレ
• 経済実績と概要
  • eコマース産業の動向
  • 製造業の動向
• 運輸・倉庫部門のGDP
• 輸出動向
• 輸入動向
• 燃料価格
• トラック輸送の運営コスト
• 車種別トラック保有台数
• 物流パフォーマンス
• 交通モード別シェア
• 海運フリートの積載能力
• 定期船の接続性
• 寄港地と業績
• 運賃の動向
• 貨物トン数の動向
• インフラ
• 規制の枠組み（道路と鉄道）
• 規制の枠組み（海上・航空）
• バリューチェーンと流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 港湾と物流インフラへの政府投資
  • B2C eコマースの小包取扱量の爆発的な増加
  • ASEAN＋インド太平洋における中継拠点としてのシンガポールの役割
  • 中小企業によるデジタル化の加速と3PLへのアウトソーシング
  • SGTraDexのデータ交換システムの導入によるサプライチェーンの可視性の向上
  • バッテリー式電気トラック用「グリーンフレートコリドー」パイロット事業
• 市場抑制要因
  • 深刻な人手不足と人件費の高騰
  • 土地不足による新たな倉庫容量の拡大の制限
  • 世界の景気循環の変動に対する高い影響度
  • 炭素排出規制の強化によるコンプライアンスコストの増加
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンドユーザー産業別
  • 農業、漁業、林業
  • 建設
  • 製造業
  • 石油・ガス、鉱業・採石業
  • 卸売・小売業
  • その他
• ロジスティクス機能別
  • 宅配・エクスプレス小包（CEP）
    • 配送先タイプ別
      • 国内
      • 国際
  • フォワーディング
    • 輸送モード別
      • 航空
      • 海上と内陸水路
      • その他
  • 貨物輸送
    • 輸送モード別
      • 航空
      • パイプライン
      • 鉄道
      • 道路
      • 海上と内陸水路
  • 倉庫・保管
    • 温度制御別
      • 温度管理なし
      • 温度管理
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • A.P. Moller-Maersk
  • CJ Logistics Corporation
  • CMA CGM Group（CEVA Logistics、Bollore Logisticsを含む）
  • CWT Pte, Ltd.
  • DHL Group
  • DSV A/S（DB Schenkerを含む）
  • FedEx
  • GEODIS（Keppel Logistics Pte Ltd.を含む）
  • Kuehne+Nagel
  • Nippon Express Holdings, Inc.
  • Pacific International Lines Pte, Ltd.
  • Poh Tiong Choon Logistics, Ltd.
  • PSA International
  • SATS, Ltd.
  • SF Express（KEX-SF）
  • Singapore Post, Ltd.
  • ST Logistics Pte, Ltd.
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • Vibrant Group, Ltd.
  • Yamato Holdings Co., Ltd.
  • YCH Group

第7章 市場機会と将来の展望