貨物輸送と物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、貨物・物流市場の規模は、2025年の6兆3,800億米ドルから2026年には6兆7,200億米ドルへと拡大し、2031年までに8兆5,000億米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR4.83％で成長すると見込まれています。

本レポートは、エンドユーザー産業別（農業、漁業、林業、建設、卸売・小売業、その他）、物流機能別（宅配、エクスプレス、小包（CEP）、貨物フォワーディング、貨物輸送、倉庫・保管、その他のサービス）、地域別（北米、アジア太平洋、南米、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の貨物・物流市場の動向と洞察

新興市場におけるeコマースの浸透

アジア太平洋とラテンアメリカにおけるスマートフォンの利用拡大とデジタル決済の普及により、迅速な注文履行に対する需要が高まっており、物流事業者は人口密度の高い都市圏の近くにマイクロフルフィルメント施設を建設せざるを得なくなっています。この構造的な変化により、国際的なCEP（小口配送）の取扱量が拡大しています。CEPは高い利益率をもたらす一方で、堅牢な通関能力、統一された製品分類、データによる出荷可視化が求められます。各事業者は、高まる消費者の配送期待に応えるため、自動仕分け、人工知能（AI）を活用したルート計画、オムニチャネル在庫管理に投資しています。地域別に分断された規制枠組みが状況を複雑化させており、越境電子商取引のコンプライアンスを効率化するため、税関当局間の協力的な取り組みが進められています。こうした取り組みが成熟するにつれ、越境小包の流れにより、中小規模の販売業者が世界の貿易ネットワークにさらに統合され、貨物・物流市場全体が拡大しています。

オンデマンドの当日配送への期待

成熟した消費者市場では、現在、買い物客の3分の1以上が主要な購入品について当日配送を好んでおり、小売業者はフルフィルメントの青写真を再構築せざるを得なくなっています。実店舗は、ハイパーローカルな配送拠点としての役割も果たすようになっており、ラストマイルの距離を短縮し、小包1個あたりのコストを削減しています。自動倉庫システム、協働ロボット、予測型人員スケジューリングにより、都市部のマイクロ倉庫における処理能力が向上しています。ラストマイル専門企業は、クラウドソーシングによる配達員、動的ルート設定ソフトウェア、リアルタイムの注文データを車両管理ツールに反映させるアプリケーションプログラミングインターフェース（API）の統合を活用し、2時間以内の配達時間枠を確保しています。高いサービス期待は、従来型宅配事業者にとって利益率への圧力を強める一方で、北米、欧州、高度なアジア太平洋の密集都市を対象とする、技術を駆使した新規参入企業にとっての拡大の道を開いています。

ドライバー不足と労働力の高齢化

米国と西欧におけるプロのトラック運転手の年齢の中央値は50歳を超えており、ライフスタイルへの懸念や研修の遅れにより、後継人材の確保が追いついていません。人件費の増加は契約単価を押し上げ、ラストマイル配送コストを膨らませ、繁忙期における急増需要への対応能力を制限しています。これを緩和するため、運送事業者は、配車最適化用テレマティクスを導入し、運転手の疲労を軽減する運転支援技術を導入し、管理されたルート上で自動運転車両の隊列走行を検査的に導入しています。倉庫産業も同様の労働力不足に直面しており、これにより「商品から人へ」のロボットシステムや自動パレタイジングへの投資が促進されています。持続的な人材不足は、貨物・物流市場における潜在的な生産性向上の最大の抑制要因であり続けています。

セグメント分析

2025年、卸売・小売業は、絶え間ない補充サイクル、オムニチャネルによるフルフィルメント、販促活動に伴う季節性により、貨物・物流市場規模の33.10％を占めました。在庫の分散化戦略には、地域配送センターと店舗補充ハブ間の機動的なミドルマイル輸送が求められます。eコマースの急拡大により小包の密度が高まり、従来型ハブアンドスポーク型ネットワーク構造に課題をもたらす一方で、仕分けの自動化や運送業者の多様化への投資を促進しています。

製造業は、地域化によって大陸内の原料や部品の流通が促進されることから、5.17％という最も高いCAGR（2026～2031年）で拡大しています。OEM（オリジナル機器製造業者）は、複数の工場にまたがる生産を同期させるために、ジャストインタイム（JIT）の順序管理、生産ラインへの正確な納入、リアルタイムの可視化を必須としています。重量物、プロジェクト貨物、温度管理貨物の各セグメントは、高付加価値の機械、電子機器、医薬品への需要の恩恵を受け、貨物・物流市場における総潜在収益（TAR）を拡大させています。ベンダー管理在庫（VMI）やサプライヤーパークなどの専門的な物流モデルが普及し、製造業者とサードパーティロジスティクスプロバイダ（3PL）間のより深い連携を促進しています。

2025年、貨物輸送は貨物・物流市場規模の61.45％を占め、世界の商取引を物理的に支える広大な道路、鉄道、海上、航空ネットワークに支えられています。その成熟した市場構造により、マクロ的な貿易の伸びが効率化の成果を相殺するため、2026～2031年にかけてCAGR4.19％という緩やかな拡大が見込まれています。貨物フォワーディングは、CAGR5.18％（2026～2031年）を見込んでおり、デジタル予約プラットフォーム、出荷可視化ダッシュボード、通関業務の専門知識を活用して、マルチモーダル輸送ルートの調整を行っています。中小規模の輸出業者は、コンプライアンス対応や運送業者の選定をフォワーダーに委託する傾向が強まっており、これが貨物・物流市場におけるシェア拡大を牽引しています。

各事業者は、関税分類エンジン、同期化された書類ワークフロー、到着予測アルゴリズムを統合し、国境での通関時間を短縮しています。世界のサプライチェーンが複数の原産地に分散する中、エンドツーエンドの調整と例外管理が重要な差別化要因となり、フォワーダーは純粋なコストよりも俊敏性を重視する荷主から契約を獲得できるようになっています。その結果、資産集約型の輸送事業が絶対的な収益規模において依然として支配的な地位を占めているにもかかわらず、貨物・物流市場における貨物フォワーディングのシェアは着実に上昇しています。

地域別分析

アジア太平洋は、2025年に貨物・物流市場規模の41.20％を占め、貿易ルートが中国から東南アジア、インド、オセアニアへと多様化するにつれ、2026～2031年にかけて6.15％という産業トップのCAGRを記録しています。上海、シンガポール、コロンボにおける大規模な港湾拡大、中国・ラオス間の高速鉄道貨物路線、デジタルシングルウィンドウ方式の通関プログラムにより、輸送時間が短縮され、コンプライアンスコストが削減されています。製造業がベトナム、インドネシア、フィリピンへとシフトするにつれ、アジア域内のトラック輸送、フィーダー船の需要、国境を越える鉄道輸送が増加しています。

欧州は、大容量の鉄道貨物回廊、近海輸送ネットワーク、シェンゲン圏内の調和のとれた通関制度を活用し、貨物・物流産業において強力なマルチモーダルな提案を維持しています。持続可能性におけるリーダーシップは、水素トラックの早期導入、電動化されたラストマイル輸送車両、輸送ルートの経済性を再構築するモーダルシフトのインセンティブへとつながっています。ロシアとの地政学的摩擦により東部の陸上ルートは複雑化していますが、バルト海と地中海のゲートウェイ港への投資が代替供給ルートを促進し、貨物・物流市場における競合を維持しています。

北米は、メキシコやカナダへのニアショアリングの恩恵を受けており、国境を越えるトラクタトレーラーの輸送量と二国間の通関制度の調和を促進しています。米国の「インフラ投資・雇用法」は、高速道路の改修、内陸港湾の開発、港湾の浚渫を加速させています。クラスI鉄道各社は、eコマースの急増に対応するためインターモーダルターミナルを拡大しており、一方、メキシコ湾岸の港湾設備の近代化により、拡大されたパナマ運河を経由するアジアからの外洋航路が誘致されています。これらの取り組みが相まって、同地域の貨物・物流市場は中間単一桁台の成長を維持しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 貨物・物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の6兆3,800億米ドルから2026年には6兆7,200億米ドルへと拡大し、2031年までに8兆5,000億米ドルに達すると予想されています。CAGRは4.83%です。
• 新興市場におけるeコマースの浸透はどのような影響を与えていますか？
  • アジア太平洋とラテンアメリカにおけるスマートフォンの利用拡大とデジタル決済の普及により、迅速な注文履行に対する需要が高まっています。
• オンデマンドの当日配送に対する期待はどのように変化していますか？
  • 成熟した消費者市場では、買い物客の3分の1以上が主要な購入品について当日配送を好んでおり、小売業者はフルフィルメントの青写真を再構築せざるを得なくなっています。
• ドライバー不足と労働力の高齢化はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 米国と西欧におけるプロのトラック運転手の年齢の中央値は50歳を超えており、後継人材の確保が追いついていません。
• 卸売・小売業は貨物・物流市場においてどの程度のシェアを占めていますか？
  • 2025年、卸売・小売業は貨物・物流市場規模の33.10%を占めました。
• 製造業はどのように成長していますか？
  • 製造業は、地域化によって大陸内の原料や部品の流通が促進され、5.17%という最も高いCAGRで拡大しています。
• アジア太平洋地域の貨物・物流市場の成長はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋は、2025年に貨物・物流市場規模の41.20%を占め、2026～2031年にかけて6.15%という産業トップのCAGRを記録しています。
• 欧州の貨物・物流市場はどのような特徴がありますか？
  • 欧州は、大容量の鉄道貨物回廊、近海輸送ネットワークを活用し、強力なマルチモーダルな提案を維持しています。
• 北米の貨物・物流市場はどのように成長していますか？
  • 北米は、メキシコやカナダへのニアショアリングの恩恵を受けており、国境を越えるトラクタトレーラーの輸送量が増加しています。
• 貨物フォワーディングの成長はどのように予測されていますか？
  • 貨物フォワーディングは、CAGR5.18%を見込んでおり、デジタル予約プラットフォームを活用してマルチモーダル輸送ルートの調整を行っています。
• 貨物・物流市場における主要企業はどこですか？
  • A.P. Moller-Maersk、DHL Group、FedEx、UPSなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 人口統計
• 経済活動別GDP内訳
• 経済活動別GDP成長率
• インフレ
• 経済実績と概要
  • eコマース産業の動向
  • 製造業の動向
• 運輸・倉庫部門のGDP
• 輸出動向
• 輸入動向
• 燃料価格
• トラック輸送の運営コスト
• 車種によるトラック保有台数
• 主要なトラックサプライヤー
• 物流パフォーマンス
• 交通モード別シェア
• 海運フリートの積載能力
• 定期船の接続性
• 寄港地と業績
• 運賃の動向
• 貨物トン数の動向
• インフラ
• 規制の枠組み（道路と鉄道）
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • チリ
  • 中国
  • コロンビア
  • エジプト
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • インドネシア
  • イタリア
  • 日本
  • マレーシア
  • メキシコ
  • オランダ
  • ナイジェリア
  • 北欧
  • ペルー
  • ポーランド
  • カタール
  • ルーマニア
  • ロシア
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • スペイン
  • タイ
  • トルコ
  • アラブ首長国連邦
  • 英国
  • 米国
  • ウルグアイ
  • ベトナム
• 規制の枠組み（海上・航空）
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • チリ
  • 中国
  • コロンビア
  • エジプト
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • インドネシア
  • イタリア
  • 日本
  • マレーシア
  • メキシコ
  • オランダ
  • ナイジェリア
  • 北欧
  • ペルー
  • ポーランド
  • カタール
  • ルーマニア
  • ロシア
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • スペイン
  • タイ
  • トルコ
  • アラブ首長国連邦
  • 英国
  • 米国
  • ウルグアイ
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 新興市場におけるeコマースの普及率
  • オンデマンドの当日配送に対する期待
  • インフラの整備とPPPによる物流回廊
  • 製造業のリショアリングとニアショアリング
  • スコープ3排出量の開示義務化
  • 防衛セグメントにおける備蓄
• 市場抑制要因
  • ドライバー不足と労働力の高齢化
  • 港湾の混雑と内陸部のボトルネック
  • 主要貿易ルートに対する地政学的制裁
  • サイバーセキュリティ保険料の高騰
• 市場における技術革新
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンドユーザー産業別
  • 農業、漁業、林業
  • 建設
  • 製造業
  • 石油・ガス、鉱業・採石業
  • 卸売・小売業
  • その他
• 物流機能別
  • 宅配、エクスプレス、小包（CEP）
    • 配送先タイプ別
      • 国内
      • 国際
  • 貨物フォワーディング
    • 輸送モード別
      • 航空
      • 海上・内陸水路
      • その他
  • 貨物輸送
    • 輸送モード別
      • 航空
      • パイプライン
      • 鉄道
      • 道路
      • 海上・内陸水路
  • 倉庫・保管
    • 温度制御別
      • 温度管理なし
      • 温度管理型
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 国別
      • オーストラリア
      • 中国
      • インド
      • インドネシア
      • 日本
      • マレーシア
      • タイ
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋諸国
  • 欧州
    • 国別
      • デンマーク
      • フィンランド
      • フランス
      • ドイツ
      • アイスランド
      • イタリア
      • オランダ
      • ノルウェー
      • ポーランド
      • ルーマニア
      • ロシア
      • スペイン
      • スウェーデン
      • トルコ
      • 英国
      • その他の欧州諸国
  • 中東・アフリカ
    • 国別
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • カタール
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東・アフリカ諸国
  • 北米
    • 国別
      • カナダ
      • メキシコ
      • 米国
      • その他の北米諸国
  • 南米
    • 国別
      • アルゼンチン
      • ブラジル
      • チリ
      • コロンビア
      • ペルー
      • ウルグアイ
      • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • A.P. Moller-Maersk
  • Allcargo Logistics
  • Americold
  • Aramex
  • C.H. Robinson
  • CJ Logistics Corporation
  • CMA CGM Group（CEVA Logisticsを含む）
  • CTS Logistics Group
  • Culina Group
  • DACHSER
  • DHL Group
  • DP World
  • DSV A/S（DB Schenkerを含む）
  • Expeditors International of Washington, Inc.
  • FedEx
  • GEODIS
  • GXO Logistics
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • Hub Group
  • International Distributions Services
  • J.B. Hunt Transport Services, Inc.
  • Japan Post Holdings Co., Ltd.
  • JD.com, Inc.（JD Logistics, Inc.を含む）
  • Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.（Kintetsu World Express, Inc.を含む）
  • Kuehne+Nagel
  • La Poste Group（Including DPD Group）
  • Landstar System Inc.
  • LOGWIN
  • LX International Corp.（LX Pantos Co., Ltd.を含む）
  • Mainfreight
  • NFI Industries
  • NYK（Nippon Yusen Kaisha）Line
  • Orient Overseas Container Line（OOCL Logistics）
  • Penske Corporation（Penske Logisticsを含む）
  • Poste Italiane
  • Rhenus Logistics
  • Ryder System, Inc.
  • Savino Del Bene SpA
  • SF Express（KEX-SF）
  • Sinotrans, Ltd.
  • The MSC Group（Mediterranean Shipping Company）
  • Total Quality Logistics, LLC
  • Uber Technologies Inc.
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • XPO, Inc.
  • Yamato Holdings Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望