フィリピンの貨物・物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フィリピンの貨物・物流の市場規模は2025年に152億6,000万米ドルと評価され、2026年の162億米ドルから2031年までに216億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.93％となる見込みです。

本レポートは、エンドユーザー産業別（農業、漁業、林業、建設業、製造業、石油・ガス、鉱業・採石業、卸売・小売業など）および物流機能別（宅配・エクスプレス・小包（CEP）、フォワーディング、貨物輸送、倉庫・保管、その他のサービス）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

フィリピンの貨物・物流市場の動向と洞察

B2C Eコマースの小包取扱量の急増

2025年には、フィリピンの成人の73％がオンラインショッピングを利用するようになり、Eコマースの総商品価値は210億米ドルに達し、ラストマイルの活動に飛躍的な変化をもたらしました。Ninja Vanが2025年にUniversal Robinaと提携したことで、日用消費財の流通チャネル内に「スキャン・トゥ・プリント」方式のフルフィルメントが組み込まれ、南ルソン地域の注文サイクルが24時間未満に短縮されました。2025年の小包総数の64.98％を国内CEPが占めましたが、クラークおよびマニラのゲートウェイでは、ナショナル・シングル・ウィンドウ（NSW）の下でASEANからの小包のほとんどが1日以内に通関されるようになったため、越境物流の伸び率は国内物流を上回っています。倉庫管理、仕分け、配送を統一されたソフトウェア・スタック上で統合した事業者は、価格プレミアムと資産回転率の向上を実現しています。一方、倉庫機能を十分に備えていない専業宅配業者は、荷主が統合型ソリューションを求めるようになるにつれ、コモディティ化のリスクに直面しています。

「Build Better More」インフラ整備計画

8兆3,000億フィリピンペソ（1,432億3,000万米ドル）規模の「Build Better More」プログラムにより、インフラ支出はGDPの約6％に固定されており、194の主要プロジェクトのうち83％が道路、橋梁、港湾、空港を対象としています。2028年に開港予定のニュー・マニラ国際空港は、年間最大500万トンの貨物を扱い、バンコクやホーチミン市に匹敵するマルチモーダル・ハブを形成することになります。スービック湾の埠頭拡張とミンダナオ鉄道環状線により、メトロ・マニラのボトルネックから貨物が迂回され、国内の長距離輸送におけるトンキロコストが最大18％削減されます。これらの輸送回廊は、トラック輸送事業者の設備稼働率を向上させ、国内フォワーダーにとってのバックホール輸送の機会を創出する一方で、沿岸部の荷主は競争力を維持するために運賃を引き下げざるを得なくなります。

メトロ・マニラにおける慢性的な道路渋滞

2024年のピーク時間帯の平均速度が時速12～15キロメートルにとどまっていることで、1日あたり35億フィリピンペソ（6,039万米ドル）の経済的損失が生じており、コールドチェーンの破綻により、医薬品流通業者は1件あたり最大20万フィリピンペソ（3,451米ドル）の損害を被っています。事業者各社はハブ拠点をクラークやラグナへ移転しており、これにより土地コストを最大60％削減し、平均速度を時速60キロメートルまで向上させています。内航規制緩和により、地域間貨物の15％を沿岸航路へ転換することを目指していますが、国内の船主側の抵抗により、完全な実施は遅れています。2028年以降にメトロマニラ地下鉄が運行開始されるまでは、都市部での配送における渋滞による追加コストは続く見込みです。

セグメント分析

卸売・小売業は、2025年の需要の30.91％を占め、ビサヤ諸島やミンダナオ島へ拡大する近代的な食料品チェーンに牽引され、2026年から2031年にかけてCAGR6.52％で成長しました。次いで製造業が続き、2024年以降53を上回るPMIと420億米ドルの電子機器輸出に支えられています。

石油・ガス・鉱業は物流集約度が高く、特にニッケル鉱石の輸送ルートでは、原料や予備部品の搬入が必要となります。建設需要は、194件の主要プロジェクトに向けた米ドル建ての鉄鋼およびセメントの流入に支えられ、安定しています。農業貨物は、コールドチェーンの普及により高付加価値の生鮮食品の腐敗が減少するにつれて増加する見込みです。

宅配・エクスプレス・小包（CEP）の取扱量は、2026年から2031年にかけてCAGR6.82％で増加すると予想される一方、貨物輸送は2025年においても、フィリピンの貨物・物流市場シェアの63.27％を占めていました。CEP（宅配・エクスプレス・小包）分野におけるフィリピンの貨物・物流の市場規模は、統合型仕分け・フルフィルメントモデルにより配送時間が短縮され、付加価値サービスがパッケージ化されるにつれて拡大する見込みです。「Ninja Restock」のようなパートナーシップは、消費財の流通に物流を組み込むことで、配送サイクルが短縮され、小包の集荷密度が高まることを示しています。非温度管理倉庫には依然として在庫の91.59％が保管されていますが、食品の腐敗や医薬品のコンプライアンスにより、サービス不備に対するコストの上限が厳格に定められているため、コールドチェーン拠点には過大な資本が投じられています。デジタル貨物プラットフォームは、通関業務や貨物保険をワンクリック取引へと導き、管理コストを削減するとともに、中小企業が複数の運送業者ネットワークに直接アクセスできるようにしています。

温度管理型倉庫の容量は、シェアとしては8.41％と控えめですが、農業省が99の新しい冷蔵室を支援し、民間投資家がブラカン州ナボタスやセブでパレット保管スペースを増設していることから、6.69％のペースで拡大しています。したがって、ASEAN規制に準拠した医薬品サプライチェーンに支えられ、フィリピンの貨物・物流市場において、コールドチェーンが占めるシェアは、常温倉庫よりも速いペースで拡大しています。フォワーディングの取扱量は、この群島国家が海路に依存していることを反映していますが、現在、最も急速に成長している輸送ルートは航空便であり、電子機器やバイオ医薬品の荷主が商品の価値を守るためにスピードを重視しているためです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• フィリピンの貨物・物流市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に152億6,000万米ドル、2026年には162億米ドル、2031年までには216億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.93%です。
• フィリピンのEコマースの成長はどのような影響を与えていますか？
  • 2025年にはフィリピンの成人の73％がオンラインショッピングを利用し、Eコマースの総商品価値は210億米ドルに達しました。
• 「Build Better More」インフラ整備計画の規模はどのくらいですか？
  • 8兆3,000億フィリピンペソ（1,432億3,000万米ドル）規模です。
• メトロ・マニラにおける道路渋滞の影響は何ですか？
  • 2024年のピーク時間帯の平均速度が時速12～15キロメートルにとどまり、1日あたり35億フィリピンペソ（6,039万米ドル）の経済的損失が生じています。
• フィリピンの貨物・物流市場における主要企業はどこですか？
  • SM Investments Corp.（including 2GO Group）、A.P. Moller-Maersk、DHL Group、FedEx、Ninja Van Group（Including Ninja Van Philippines）などです。
• フィリピンの卸売・小売業の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR6.52%で成長しました。
• フィリピンの宅配・エクスプレス・小包（CEP）の取扱量はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR6.82%で増加すると予想されています。
• フィリピンの温度管理型倉庫の市場シェアはどのくらいですか？
  • シェアとしては8.41%ですが、6.69%のペースで拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 人口動態
• 経済活動別のGDP内訳
• 経済活動別GDP成長率
• インフレ
• 経済実績と概要
  • Eコマース業界の動向
  • 製造業の動向
• 運輸・倉庫部門のGDP
• 輸出動向
• 輸入動向
• 燃料価格
• トラック輸送の運営コスト
• 車種別のトラック保有台数
• 物流パフォーマンス
• 交通モード別シェア
• 海運船隊の積載能力
• 定期船の接続性
• 寄港地と業績
• 運賃の動向
• 貨物トン数の動向
• インフラ
• 規制の枠組み（道路および鉄道）
• 規制の枠組み（海上および航空）
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • B2C Eコマースの小包取扱量の急増
  • より優れたインフラ整備計画の構築
  • ASEAN域内における製造業の国内回帰
  • 温度管理された食品および医薬品の流通量の増加
  • デジタル貨物マッチングプラットフォームの拡大
  • EV用バッテリーのサプライチェーン向けニッケル鉱石の輸出
• 市場抑制要因
  • メトロ・マニラにおける慢性的な道路渋滞
  • 島々間の国内輸送コストの高さ
  • 台風によるサプライチェーンの混乱
  • 中小企業における貨物保険の加入率が低い
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• エンドユーザー産業別
  • 農業、漁業、林業
  • 建設
  • 製造業
  • 石油・ガス、鉱業・採石業
  • 卸売・小売業
  • その他
• 物流機能別
  • 宅配・エクスプレス・小包（CEP）
    • 配送先タイプ別
      • 国内
      • 国際
  • フォワーディング
    • 輸送モード別
      • 航空
      • 海上および内陸水路
      • その他
  • 貨物輸送
    • 輸送モード別
      • 航空
      • パイプライン
      • 鉄道
      • 道路
      • 海上および内陸水路
  • 倉庫・保管
    • 温度制御別
      • 温度管理なし
      • 温度管理
  • その他のサービス

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SM Investments Corp.（including 2GO Group）
  • A.P. Moller-Maersk
  • AAI Worldwide Logistics
  • Air21 Global Inc.
  • AP Cargo
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • DHL Group
  • DSV A/S（Including DB Schenker）
  • Fast Logistics
  • FedEx
  • JRS Business Corporation
  • Kuehne+Nagel
  • LBC Express Holdings, Inc.
  • LF Global Logistics Solutions, Inc.
  • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
  • Ninja Van Group（Including Ninja Van Philippines）
  • NYK（Nippon Yusen Kaisha）Line
  • Orient Freight
  • Royal Cargo
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）

第7章 市場機会と将来の展望