北米のトラベルリテール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のトラベルリテール市場規模は2025年に127億6,000万米ドルと評価され、2026年の132億4,000万米ドルから2031年までに159億5,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.79％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ファッション・アクセサリー、ワイン・スピリッツ、その他）、流通チャネル（空港、クルーズ船、その他）、旅行者の属性（ビジネス旅行者、レジャー旅行者、その他）、および地域（カナダ、米国、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

北米トラベルリテール市場の動向と洞察

国際航空旅客数の回復

北米の航空会社は、2023年の旅客数が2022年と比較して28.3％増加し、2023年の旅客数の84.6％を回復させ、北米トラベルリテール市場を牽引する重要な旅客基盤を取り戻しました。国際線の旅行者は通常、国内線の旅行者よりも3～4倍の消費を行うため、この回復は即座に小売部門のキャッシュフローの強化につながります。レジャー目的の旅客数はすでにパンデミック前の最高値を上回っていますが、ビジネス旅行は依然として低水準にとどまっています。とはいえ、ビジネス旅行者は依然としてプレミアムカテゴリーの売上を生み出しており、全体的な収益率を下支えしています。2024年12月には、メキシコからの国際線旅客数が400万2,000人に達し、観光インフラの整備や新たな航空協定と相まって、同国が重要な成長拠点として台頭していることが浮き彫りになりました。今後を見据えると、ボーイング社が予測する20年間で43,975機の航空機納入見通しは、輸送量の拡大を維持するのに十分な需要を確保し、北米のトラベルリテール市場の長期的な健全性を支えることになります。

空港小売店舗の拡大とコンセッションの再開発

大規模なインフラ整備計画により、主要ハブ空港内の商業スペースのあり方が再定義されつつあります。JFK空港の190億米ドル規模の変革プロジェクトでは、高級ブランド、飲食店、体験型アクティビティを核とする小売ブールバードが新設され、ショッピングが単なる利便性の付加要素から、それ自体が目的地となる存在へと再定義されています。調査によると、乗客の滞在時間が10％増加するごとに、非航空関連収益が約5％増加することが示されており、旅行者の関心を維持するために座席、電源コンセント、エンターテインメント機能を拡充するという空港当局の優先施策の妥当性が裏付けられています。ホワイトボックス形式の店舗内装への投資、統合されたデジタルエンゲージメント戦略の活用、そして商品ラインナップの迅速な入れ替えを実施する財務能力を持つ事業者は、北米のトラベルリテール市場において付加価値を引き出すための有利な立場にあります。こうした戦略的能力により、企業は変化し続ける消費者の嗜好に効果的に対応し、業務効率を最適化し、極めてダイナミックで競争の激しい市場情勢において競争力を強化することができます。

タバコおよび酒類の免税持ち込み量に関する厳しい税関規制

規制上の制限により、高利益率の酒類およびタバコ市場における成長機会が制約されています。カナダの規制では、48時間以上の旅行から帰国する居住者が持ち帰ることができる酒類の量に厳しい制限が課されています。この制限には、ワイン1.5リットル、蒸留酒1.14リットル、またはビール8.5リットルが含まれます。このような制約は消費者の購入量を大幅に制限し、ひいては市場全体の拡大の可能性に影響を及ぼしています。同様の米国の規制も、特に陸路の国境にある店舗において、免税品の販売を制限しています。USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）により、カナダの宅配便における「デミニミス（de minimis）」基準額が150カナダドルに引き上げられましたが、その恩恵は主にeコマースに流れ、実店舗のトラベルリテールにはあまり及んでいません。これに対し、小売業者は、規制の負担が比較的軽いが同等の利益率が見込める化粧品、ファッション、地元のグルメ商品などに棚スペースを再配分することで対応しています。

セグメント分析

2025年、北米トラベルリテール市場において「フレグランス・化粧品」が32.05％のシェアを占めて主導的な地位を確立しており、このサブセグメントは2031年までCAGR11.92％で売上を伸ばすと見込まれ、プレミアム化の持続において極めて重要な役割を果たしていることが浮き彫りになっています。ワイン・スピリッツは平均レシート単価が高いもの、関税の上限や、健康志向による節度ある消費動向に苦戦しています。タバコは構造的な減少が続いていますが、依然として熱心な喫煙者の来店を促進しており、こうした顧客は高利益率のスナックやアクセサリーも併せて購入しています。ファッション・アクセサリー部門は、旅行のピークシーズンに合わせて限定商品を発売することで、衝動的な高級品の購入を喚起しています。食品・菓子部門は、プレミアムなフレーバーを追求したマース・リグレー社の刷新された「M&M's」や「Maltesers」シリーズに後押しされ、ギフトや土産物というニッチ市場で安定した需要を維持しています。電子機器、時計、宝飾品を含むその他の製品タイプは、オンラインチャネルでは得られない実物での試用体験や、購入直後の満足感を通じて、その存在意義を維持しています。

小売業者は、セキュリティチェック通過後の好立地を美容商品に割り当てています。これは、乗客がセキュリティチェックを通過した直後に購入率が急上昇するためです。デジタルテスター、拡張現実（AR）ミラー、専門家による商品選定は、搭乗時間が迫る中で極めて重要な、買い物客の意思決定を迅速化します。酒類ブランドは、規制に準拠するためボトルサイズを小型化し、税関の許容量に合わせた価格設定のギフトセットを前面に打ち出しています。菓子メーカーは、産地や持続可能性に関するストーリーテリングに投資し、倫理意識の高い旅行者をターゲットにしています。これらの取り組みの結果、北米のトラベルリテール市場のポートフォリオのバランスが取れ、特定のカテゴリーへの依存度を低減し、規制の変動から収益を守ることが可能となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 北米のトラベルリテール市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に127億6,000万米ドル、2026年には132億4,000万米ドル、2031年までには159億5,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは3.79%です。
• 北米の航空会社の2023年の旅客数はどのように変化しましたか？
  • 2023年の旅客数は2022年と比較して28.3%増加し、2023年の旅客数の84.6%を回復させました。
• 空港小売店舗の拡大に関する最近の動向は何ですか？
  • JFK空港の190億米ドル規模の変革プロジェクトでは、高級ブランド、飲食店、体験型アクティビティを核とする小売ブールバードが新設されています。
• タバコおよび酒類の免税持ち込み量に関する規制はどのようなものですか？
  • カナダでは、48時間以上の旅行から帰国する居住者が持ち帰ることができる酒類の量に厳しい制限が課されています。
• 2025年の北米トラベルリテール市場におけるフレグランス・化粧品のシェアはどのくらいですか？
  • フレグランス・化粧品が32.05%のシェアを占め、2031年までCAGR11.92%で売上を伸ばすと見込まれています。
• 北米トラベルリテール市場における主要企業はどこですか？
  • Dufry（Hudson）、Duty Free Americas、Paradies Lagardere、WH Smith（InMotion）、DFS Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国際航空旅客数の回復
  • 空港内小売店舗の拡大とコンセッションの再開発
  • プレミアム化による1人当たりの支出の増加
  • フレグランス・化粧品カテゴリーの好調な業績
  • プライベートジェットおよびFBOにおける免税コンセプトの拡大
  • 非接触型決済技術がコンバージョン率を押し上げている
• 市場抑制要因
  • タバコおよび酒類の免税枠に対する厳格な税関規制
  • 都心の免税店やeコマースとの競合
  • スロットに制約のある米国のゲートウェイ空港では、小売スペースが制限されています
  • 低アルコールへの移行／健康志向の高まりにより、ワインやスピリッツの購入量が減少しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ファッション・アクセサリー
  • ワインおよびスピリッツ
  • タバコ
  • 食品・菓子
  • フレグランスおよび化粧品
  • その他の製品タイプ（文房具、電子機器、時計、宝飾品など）
• 流通チャネル別
  • 空港
  • クルーズ船
  • 鉄道駅
  • その他の流通チャネル
• 旅行者属性別
  • ビジネス旅行者
  • レジャー旅行者
  • 友人・親戚訪問（VFR）
  • 医療・ウェルネス観光客
  • 学生旅行者
• 地域別
  • カナダ
  • 米国
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Dufry（Hudson）
  • Duty Free Americas
  • Paradies Lagardere
  • WH Smith（InMotion）
  • DFS Group
  • 3Sixty Duty Free and More
  • OTG Management
  • Heinemann Americas
  • SSP America
  • Areas USA
  • Unibail-Rodamco-Westfield Airports
  • Sterling Duty Free
  • Aer Rianta International NA
  • Delaware North Travel Hospitality
  • HMSHost
  • InMotion Entertainment Group
  • Hudson Nonstop
  • Relay
  • Valora Retail USA
  • Lotte Duty Free（US）

第7章 市場機会と将来の展望