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市場調査レポート
商品コード
1911274
インド旅行小売市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）India Travel Retail - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インド旅行小売市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドのトラベルリテール市場は、2025年に28億3,000万米ドルと評価され、2026年の32億1,000万米ドルから2031年までに59億8,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは13.28％と見込まれています。
持続的な空港容量の拡充、中所得層人口の増加、および外国投資規制の緩和により、新たな免税店展開が可能となり、より多くの旅行者を高利益率の小売消費層へと転換しています。デジタル決済の普及と摩擦のない生体認証処理も滞在時間中の購買転換率を向上させており、また、最近締結された貿易協定による高級酒類の関税引き下げが平均購入額を拡大しています。事業者側は、オムニチャネル事前注文プラットフォーム、厳選商品ラインナップ、航空会社との提携によるロイヤルティプログラムを導入し、競合激化の中でもブランド定着率の強化を図っております。一方、免税店と国内流通経路の関税格差が継続的に存在するため、消費者の価格認識に影響を与え続けており、持続的成長には規制の確実性が不可欠な要素となっております。
インド旅行小売市場の動向と洞察
第2級都市における空港容量の急速な拡大
政府による9,800億ルピー（118億米ドル）規模の投資により、21の地方空港ターミナルが改修され、滑走路の拡幅や小売店舗スペースの増設が進められています。これにより、インドのトラベルリテール市場は主要ハブ都市から分散化が進んでいます。コインバトール空港の滑走路延長によりワイドボディ機の就航が可能となり、スラト空港の新統合ターミナルは旅客処理能力を350％向上させ、アムリトサル空港の駐機場拡張はチャーター便の増加を支えています。2024年に540路線が運航されるUDAN計画の地方路線は、新興免税店事業者の商業的持続可能性を強化するフィーダー需要を生み出しています。初期テナント契約からは、飽和状態の大都市圏よりも賃料収益率が低いため、ブランドからの強い関心が見られ、収益性の向上傾向が示されています。しかしながら、補助金終了後の路線の持続可能性は注視すべき点であり、事業者には柔軟な在庫回転とデータ駆動型品揃え計画の導入が求められています。
2025年以降のインド人海外レジャー需要急増
2024年に海外で317億米ドルを消費したインド人旅行者の支出は、年収4万米ドル超の世帯が1億2,000万世帯増加する中産階級層の拡大に伴い、2034年までに768億米ドルに達すると予測されています。2024年第1四半期の旅客数は9,700万人を記録し、国際線区間は既に2019年水準を4％上回りました。欧州、日本、ベトナムではそれぞれ二桁のインド人到着者数増加が確認されています。レジャー旅行の日程が長期化する傾向により、免税店での購入機会が増加し、1回あたりの旅行支出は最大7,000米ドルに達しています。高消費傾向のミレニアル世代は体験型商品販売を重視しており、事業者側は試飲コーナー、デジタルキオスク、限定版コレクターズアイテムの導入を促進しています。航空会社はコンシッショネアと提携し、マイルをショッピングクレジットに転換できる共同ロイヤルティ・ウォレットを導入。これにより、リピーター旅客の転換率が向上しています。
非免税品小売への高関税が価格差を縮小
免税区域外の酒類には150％の関税が課され、節約効果の認識を縮小させ、到着ロビー内での買い物客の転換を抑制しています。最近のバーボン酒に対する関税軽減（50%）は政策の不確実性を浮き彫りにし、小売業者に二重価格表の維持を強いることで物流上の負担を増大させています。狭い利益幅は国内流通チャネルでの積極的なプロモーションを阻み、価格に敏感なプレミアム層をグレーマーケットの代替品へと向かわせています。業界団体は段階的な調和を働きかけていますが、財政収入への依存が立法のペースを制限しています。持続的な格差はオムニチャネル戦略の妨げとなります。オンライン予約と到着後の受け取りを統合するには価格の均一性が不可欠だからです。
セグメント分析
2025年、ワイン・スピリッツはインド旅行小売市場で75.68%という圧倒的なシェアを占め、同国が世界最大のウイスキー消費国である現状を反映しています。この優位性は市場規模レベルでも顕著で、同セグメントは昨年20億米ドル以上の売上を生み出しました。需要は文化的嗜好と拡大するプレミアム層に支えられており、免税店におけるシングルモルトの品揃えだけでも前年比40％拡大しました。独占販売権とギフト包装の革新がリピート購入を促進する一方、2026年以降の関税引き下げにより輸入ブランドのさらなる成長が見込まれます。
フレグランス＆コスメティクス部門は、2028年までにインドの高級美容支出が16億米ドルへ倍増する見込みから、2031年までCAGR14.92％という最速の伸びを記録すると予測されています。女性旅行者の増加とソーシャルメディア主導の美容意識の高まりが浸透を促進し、ビューティテック機器によるバーチャル試着が購入数量の増加につながっています。インドのトラベルリテール市場は、空港で世界初のSKUを展開するブランドコラボレーションの恩恵を受け続けており、フレグランス売り場を発見の場へと変貌させています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 第二線都市における空港容量の急速な拡大
- 2025年以降のインド人レジャー旅行者数の急増
- 外国直接投資による免税小売業態の高度化
- インド産スピリッツ及びクラフト酒類におけるプレミアム化の進展
- 免税店におけるデジタル決済ウォレットの普及拡大
- 航空会社と小売業者間のロイヤルティ提携の拡大
- 市場抑制要因
- 非免税小売品に対する高関税が価格差を縮小させる
- たばこ及び酒類の免税許容量に関する規制の不透明性
- 混雑した主要空港における滞在時間の制限
- 偽造品のリスクが高級ブランドの出店展開を阻害
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ファッションおよびアクセサリー
- ワインおよびスピリッツ
- タバコ
- 食品・菓子類
- 香水・化粧品
- その他の製品タイプ（文房具、電子機器、時計、宝飾品など）
- 流通チャネル別
- 空港
- クルーズ船
- 鉄道駅
- その他流通チャネル
- 旅行者の属性別
- ビジネス旅行者
- レジャー旅行者
- 親族訪問旅行（VFR）
- 医療・健康観光旅行者
- 学生旅行者
- 地域別
- 北インド
- 南インド
- 西インド
- 東インド
- 中央インド
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Delhi Duty Free Services Pvt Ltd
- Flemingo International
- Mumbai Duty Free（DFS）
- Bangalore Duty Free（BIAL）
- Hyderabad Duty Free Retail Ltd
- GMR Aero Services
- Adani Airports Duty Free
- Pernod Ricard India
- ITC Limited
- Godfrey Phillips India
- Titan Company Limited
- Raymond Group
- Shoppers Stop Ltd
- Travel Food Services（TFS）
- Mondelez India
- L'Oreal India
- Luxottica India
- Reliance Brands
- Diageo India
- Hidesign
- Fabindia Overseas Pvt Ltd
- Sula Vineyards
- Amrut Distilleries
- Wow Momo Foods
- Hamleys India
