タイのトラベルリテール市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイのトラベルリテール市場規模は2025年に32億8,000万米ドルと評価され、2026年の36億2,000万米ドルから2031年までに58億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは10.02％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ファッション・アクセサリー、ジュエリー・時計、ワイン・スピリッツ、食品・菓子、化粧品・フレグランス、タバコ、その他の製品タイプ）、流通チャネル（空港、航空会社、フェリー、その他のチャネル）、および地域（タイ中部、北部、北東部、東部、西部、南部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイのトラベルリテール市場の動向と洞察

パンデミック後の観光業の回復と観光ビザの緩和

2024年以降、タイのビザ政策は明確な追い風となっています。これには、2024年3月に発効した中国との相互ビザ免除協定や、主要市場（ソースマーケット）の回復を支援するための広範なビザ措置が含まれます。2025年の国際観光客総数は安定した範囲で推移しましたが、主要市場の構成に変化が見られ、タイのトラベルリテール市場において、長距離からの訪問者や高額消費者の割合が高まっています。タイのトラベルリテール市場の業績は、滞在期間や購入額との関連性がますます高まっており、これらは事前予約や高級品の購入を計画する個人旅行者において、より高くなる傾向があります。国境を越えたQRコードの相互運用性を含むデジタル決済環境の整備は、決済時の摩擦を軽減し、タイのトラベルリテール市場が購買意欲をより確実に取引へと転換するのを後押ししています。

空港の収容能力拡大（スワンナプーム東、ドンムアンT3、プーケット）

タイ空港公社（AOT）は、バンコクの2空港システムおよびプーケットにおけるアップグレードを明確なスケジュールに基づき推進し、長期的な旅客処理能力と非航空関連収益の獲得能力を高めるための複数年にわたる容量拡大プログラムを実施しています。非航空関連収益はすでにAOTの総収益の相当な割合を占めており、タイのトラベルリテール市場における商業的イールドマネジメントの戦略的役割を強化しています。拡張段階では、時折、動線の再設計やスペースの再構成が必要となりますが、長期的な効果として、タイのトラベルリテール市場において、エアサイドの商業スペースの拡大と、1平方メートルあたりのスタッフ生産性の向上が図られます。2024年8月の政策により、出発ロビーおよび厳選された体験型サービスや事前注文の受け取りを重視する都心部の主要拠点における、インバウンド向け免税品の統合購入が終了することになります。インフラの改善と最適化されたコンセッションの組み合わせにより、旅客数の増加と小売売上高との結びつきが強化され、予測期間を通じてタイのトラベルリテール市場に利益をもたらすものと見込まれます。

変動の激しい中国人観光客の流れへの依存

2025年、ビザ発給の円滑化にもかかわらず、中国人観光客の回復は依然として不均一であり、この層に依存する事業者にとって見通しは依然として不透明な状況が続いています。このセグメントの変動性は、従来、中国人ツアー客の好みに偏った商品構成を持つ空港店舗に影響を及ぼしています。各事業者は他の客源市場への多角化を加速させており、これによりタイのトラベルリテール市場において、販売カウンターのカテゴリー優先順位や言語対応能力に変化が生じています。この構成の変化により、プレミアムカテゴリーを購入する長距離旅行者の比重が高まっていますが、長期的にコンバージョン率を安定させるためには、サービス設計への継続的な投資が必要となります。政策面での支援は続いていますが、需要側の慎重な姿勢により、タイのトラベルリテール市場の収益基盤のバランスを取るために、オムニチャネル戦略やロイヤリティプログラムの活用がさらに重要になっています。

セグメント分析

2025年、化粧品・フレグランスはタイのトラベルリテール市場シェアの44.12％を占め、この首位は、プレミアム美容製品、厳選セット、旅行限定ラインに対する購入者の一貫した関心を反映しています。このカテゴリーは、旅行前の情報収集やイベント主導の認知度向上から恩恵を受けており、これにより事業者は、事前注文、受け取り時期の調整、ロイヤリティ特典を通じて需要を取り込むことが可能となっています。タイ食品医薬品局（FDA）による美容、真正性、安全性の規制は、販売時点での信頼を維持するのに役立っており、これが、回転率の高い空港環境における成約率を支えています。「ワイン・スピリッツ」は、2031年までのCAGRが9.11％と予測される最も急成長している商品グループであり、2024年の税制改革によりカテゴリーへの参入が拡大し、プレミアム商品への買い替えが促進されたことが後押しとなっています。タイのトラベルリテール市場では、国内価格が免税価格水準に近づいている中、免税店運営各社は、独占販売、数量限定商品、コンシェルジュサービスに注力し、市場競争を維持しようとしています。

より広範なラグジュアリー・エコシステムは、体験型コンセプトを通じて高志向の購買行動を後押ししており、これは旗艦店内の時計やジュエリーのショーケースに見られ、近隣のカテゴリーへの集客や滞在時間の延長に寄与しています。厳選された時計や高級ジュエリーは、タイのトラベルリテール市場におけるプレミアムなポジショニングを確固たるものにし、多カテゴリーにわたる購買バスケットにおいて、美容製品やスピリッツを補完する役割を果たしています。タバコ製品については、依然として厳格な規制体制と禁止製品に対する取り締まりが維持されており、これによりコンプライアンスを遵守した小売事業運営の透明性が保たれています。食品・菓子類は、ギフト用商品や衝動買いを促す商品形態を通じて旅行者からの安定した人気を維持しており、各事業者は季節限定の品揃えを活用して、家族連れやグループ旅行客の購買転換を促進しています。これらを総合すると、幅広い品揃え、独占性、そしてコンプライアンスが商品の強みを支え、タイのトラベルリテール市場におけるプレミアムな商品構成の維持に寄与しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイのトラベルリテール市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に32億8,000万米ドル、2026年には36億2,000万米ドル、2031年までには58億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.02%です。
• タイのトラベルリテール市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • ファッション・アクセサリー、ジュエリー・時計、ワイン・スピリッツ、食品・菓子、化粧品・フレグランス、タバコ、その他の製品タイプです。
• タイのトラベルリテール市場の流通チャネルはどのように分類されていますか？
  • 空港、航空会社、フェリー、その他のチャネルに分類されています。
• タイのトラベルリテール市場における観光業の回復の要因は何ですか？
  • パンデミック後の観光業の回復と観光ビザの緩和が要因です。
• タイのトラベルリテール市場における空港の収容能力拡大の影響は何ですか？
  • 長期的な旅客処理能力と非航空関連収益の獲得能力を高めることが期待されています。
• 中国人観光客の流れに依存することのリスクは何ですか？
  • 中国人観光客の回復が不均一であり、事業者にとって見通しが不透明な状況が続いています。
• 化粧品・フレグランスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 化粧品・フレグランスはタイのトラベルリテール市場シェアの44.12%を占めています。
• ワイン・スピリッツの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までのCAGRが9.11%と予測されています。
• タイのトラベルリテール市場における主要企業はどこですか？
  • King Power International Group、Airports of Thailand PLC、Lotte Duty Free、The Shilla Duty Free、Central Pattana PCL（Central Duty Free）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パンデミック後の観光業の回復と観光ビザの緩和
  • 空港の収容能力拡大（スワンナプーム東、ドンムアン第3ターミナル、プーケット）
  • 贅沢税およびワイン関税の改革が、免税での消費を刺激しています
  • 訪タイ観光客の間で高まるプレミアム・ビューティー＆パーソナルケアブーム
  • 到着ロビーの免税店営業時間の短縮により、消費が到着ロビーから出発ロビー／市街地へとシフトしています
  • オムニチャネルでの先行予約と電子ウォレットの連携がコンバージョン率を向上させます
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい中国人観光客の流入への依存
  • 高額なコンセッション料と最低保証額の負担
  • キング・パワーの流動性危機／契約再交渉リスク
  • eコマースにおける価格の透明化が、免税店の価格優位性を損なっています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 関税およびGST控除枠の分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ファッション・アクセサリー
  • ジュエリー・時計
  • ワイン・スピリッツ
  • 食品・菓子
  • 化粧品・フレグランス
  • タバコ
  • その他の製品タイプ（文房具、電子機器など）
• 流通チャネル別
  • 空港
  • 航空会社
  • フェリー
  • その他のチャネル（鉄道駅、国境沿いの店舗、都心部）
• 地域別
  • タイ中部
  • タイ北部
  • タイ北東部（イサン）
  • タイ東部
  • タイ西部
  • タイ南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • King Power International Group
  • Airports of Thailand PLC
  • Lotte Duty Free
  • The Shilla Duty Free
  • Central Pattana PCL（Central Duty Free）
  • The Mall Group Co. Ltd.
  • Siam Gems Group Duty Free
  • Jaidee Duty Free Co. Ltd.
  • Paradise Duty Free
  • Regent Plaza Group Duty Free
  • DFS Group
  • Dufry（Avolta）SE Asia
  • Gebr. Heinemann
  • Lagardere Travel Retail
  • Duty Free Americas
  • Thai Airways International（Sky Shop）
  • Bangkok Airways Boutique Duty Free
  • TRR（Travel Retailers Thailand）Co. Ltd.
  • 7-Eleven Thailand（tourist channel）
  • Karmarts PCL（T-Beauty）

第7章 市場機会と将来の展望