日本のトラベルリテール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、日本のトラベルリテール市場規模は、2025年の40億4,000万米ドル、2026年の44億2,000万米ドルから、2031年までに75億5,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGRは9.33％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ファッション・アクセサリー、ジュエリー・時計、ワイン・スピリッツ、食品・菓子、化粧品・フレグランス、タバコ、その他の製品タイプ）、流通チャネル（空港、航空会社、フェリー、その他のチャネル）、および地域（北海道、東北、関東、中部、関西・近畿、中国、四国、九州・沖縄）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

日本のトラベルリテール市場の動向と洞察

日本における世界トップクラスのラグジュアリーブランドの店舗出店

2025年、グローバル事業者は事業拡大を進め、アヴォルタ（Avolta）が関西国際空港に500平方メートルの飲食コンcessionを出店して日本市場に参入しました。これにより、著名な飲食ブランドが加わり、チャネル横断的なエンゲージメントが強化されました。関西国際空港第1ターミナルの開発計画は2026年夏まで続き、23店舗の出店が予定されています。その中には、2025年万博（Expo 2025）を機にプレミアム層の集客を狙う、ジェントルモンスター（Gentle Monster）やモンクレール（Moncler）の空港初出店ブティックも含まれています。ロッテ・デューティーフリーは2024年10月、東京銀座の旗艦店を改装し、韓国ファッションゾーンや、サントリーのウイスキーを厳選して数量限定で提供する「ハウス・オブ・サントリー」コーナーを導入しました。これは、若年層やデジタルに精通した買い物客への人口動態の変化に対応するものです。空港運営会社は、ブティックの内装工事への共同出資や、希少性を生み出す独占的な出店配置を通じて、ラグジュアリーブランドとの関係を深めています。また、選りすぐりの事業者に対して、長期リース契約で一等地の店舗スペースを割り当てています。このクラスター化効果により、超富裕層の消費が優先ターミナルに集中し、日本のトラベルリテール市場における空港の役割が高まっています。

中国人および韓国人旅行者による免税品支出の増加

2024年は韓国からの訪日客が最多となり、前年比で増加を記録したことで主要ゲートウェイでの客層構成が変化し、小売店舗におけるコストパフォーマンス重視の商品や韓国語サービスの需要が高まりました。日本における韓国人によるカード利用額は2025年にかけて拡大し、百貨店や免税店クラスターは、この層を対象に、旅行頻度の増加に対応するため、特化型カウンターや厳選された品揃えを提供しました。2025年後半、中国からの需要はより変動しやすくなりました。これは、渡航勧告や為替圧力が1取引あたりの支出額に重くのしかかり、一部の主要拠点では高級品の購入規模が縮小したためです。事業者各社は、コンバージョン率を維持するために、現地に即した体験や消耗品の拡充へと戦略を転換するとともに、リスク分散を図るため、米国や欧州の高額消費旅行者への注力を強化しました。この再調整により、観光客の流れが変化し、大規模なツアーグループよりも個人旅行者が主流となる中、日本のトラベルリテール市場の業績安定化に寄与しています。

円相場の変動により、輸入商品の利益率が圧迫されています。

為替レートの変動により、以前の為替レートで仕入れた輸入高級品を扱う事業者の粗利益率が圧迫され、より価格変動に強い消耗品へのシフトが余儀なくされました。羽田空港では、価格への敏感さと、グレーマーケットのリスクを管理するためのブランド側による配分管理が反映され、2025年末にかけて高級品の売上構成比が低下したと報告されています。欧州や米国との価格差が縮小したため、一部のブティックは店舗拡張を延期し、その結果、価格に敏感な旅行者による衝動的な贅沢購入が減少しました。決済コスト構造も圧力を強めました。国境を越えるカード手数料が、小売業者が客足を維持するために実施した割引やプロモーションの影響をさらに増幅させたためです。これに対し、各事業者は、短期的には平均取引額の低下を受け入れつつ、化粧品などのカテゴリーにおいてセット商品や空港限定商品を重視することで、販売数量を維持しようとしました。

セグメント分析

化粧品およびフレグランスは、2025年の商品売上高の45.31％を占め、頻繁に購入する顧客にとって引き続き主力カテゴリーとなりました。一方、ワインおよびスピリッツは、プレミアム化が進むにつれて、2031年までCAGR11.12％で成長すると予測されています。空港運営会社は、厳選されたウイスキーや高級スピリッツの認知度を高めるため、割り当て制のカウンターや、希少性を強調して定価での完売につなげる教育主導型のディスプレイを導入しました。化粧品分野では、空港限定セットやギフトに適した商品構成に重点が置かれ、平均客単価を引き上げると同時に、中国や韓国からの買い物客の間で幅広い浸透率を維持しました。ジュエリーおよび時計分野では、一部のブランドから割り当てが厳しくなったため、一部の購入者は毎日の行列に並ぶことを余儀なくされ、予算の範囲内でアクセサリーや靴への支出がシフトしました。日本のトラベルリテール市場は、プレミアム商品とエントリーレベルの選択肢が共存していることから恩恵を受けており、多様な消費プロファイルや旅行目的にわたる購買転換を支えています。

日本のトラベルリテール市場におけるワインおよびスピリッツの市場規模は、2026年から2031年にかけてCAGR11.12％で拡大すると予測されています。これは、コレクターの需要と、限定発売に価値を見出すブランドストーリーテリングによって牽引されています。免税店の担当チームは、公平性を保ちつつゲート付近の混雑を規制しながら、需要の高いボトルを管理するために、抽選、予約受付期間、受け取りロッカーを活用しています。化粧品およびフレグランスは、ギフトやセルフケア向けに設計されたセット商品により、引き続き販売量の柱となっています。これは、為替や政策の変動が価値認識に悪影響を及ぼす際、高額なラグジュアリー商品の価格変動を相殺するのに役立っています。食品および菓子類は、購入頻度が高く、予測可能な販売量を維持しており、収益への貢献度はプレミアムカテゴリーには及ばないもの、深夜営業における在庫回転率を支えています。この商品構成により、日本のトラベルリテール業界は、景気サイクルを通じて単位あたりの収益性を確保しつつ、利益率と販売量のバランスを保つことが可能となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 日本のトラベルリテール市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の40億4,000万米ドル、2026年の44億2,000万米ドルから、2031年までに75億5,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは9.33％です。
• 日本のトラベルリテール市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • ファッション・アクセサリー、ジュエリー・時計、ワイン・スピリッツ、食品・菓子、化粧品・フレグランス、タバコ、その他の製品タイプです。
• 日本のトラベルリテール市場における流通チャネルは何ですか？
  • 空港、航空会社、フェリー、その他のチャネルです。
• 日本における世界トップクラスのラグジュアリーブランドの店舗出店の動向はどうですか？
  • 2025年、アヴォルタが関西国際空港に飲食コンセッションを出店し、著名な飲食ブランドが加わりました。関西国際空港第1ターミナルの開発計画は2026年夏まで続き、23店舗の出店が予定されています。
• 中国人および韓国人旅行者による免税品支出の動向はどうですか？
  • 2024年は韓国からの訪日客が最多となり、コストパフォーマンス重視の商品や韓国語サービスの需要が高まりました。
• 円相場の変動が日本のトラベルリテール市場に与える影響は何ですか？
  • 為替レートの変動により、輸入商品の利益率が圧迫され、価格に敏感な旅行者による衝動的な贅沢購入が減少しました。
• 化粧品およびフレグランスの市場における売上高の割合はどのくらいですか？
  • 2025年の商品売上高の45.31％を占め、引き続き主力カテゴリーとなっています。
• ワインおよびスピリッツの市場成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR11.12％で成長すると予測されています。
• 日本のトラベルリテール市場における主要企業はどこですか？
  • Japan Airport Terminal Co. Ltd.、NAA Retailing（Fa-So-La）、JALUX Inc.、ANA Trading Duty Free、DFS Group、Dufry/Avolta AG、Lagardere Travel Retail、Lotte Duty Free、The Shilla Duty Free、King Power Group、Gebr. Heinemann、Duty Free Americas、TIAT（Tokyo International Air Terminal）、Isetan Mitsukoshi Duty Free、Takashimaya Duty Free、Kansai Airports Retail & Services、Central Japan IA Store（Centrair Duty Free）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 日本における世界トップクラスの高級ブランドの新規出店
  • 中国人および韓国人旅行者による免税店での支出の増加
  • 羽田、成田、関西空港における空港内小売スペースの拡張・改装
  • デジタル税還付キオスクとキャッシュレス決済がコンバージョン率を押し上げている
  • 世界のコレクター界隈における限定版ジャパニーズ・ウイスキーのブーム
  • 「大阪・関西万博2025」をはじめとする大型イベントが、一時的な来場者数の急増をもたらしています
• 市場抑制要因
  • 円相場の変動が輸入在庫の利益率を圧迫しています
  • アルコールおよびタバコの購入に関する厳格な税関の許容量
  • 空港内小売店における深刻な人手不足が営業時間を制限しています
  • グレーマーケットにおける価格アービトラージが、ブランドの価格整合性を損なっている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 関税およびGST控除枠の分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ファッション・アクセサリー
  • ジュエリー・時計
  • ワイン・スピリッツ
  • 食品・菓子
  • 化粧品・フレグランス
  • タバコ
  • その他の製品タイプ（文房具、電子機器など）
• 流通チャネル別
  • 空港
  • 航空会社
  • フェリー
  • その他のチャネル（鉄道駅、国境の店舗、都心部）
• 地域別
  • 北海道地方
  • 東北地方
  • 関東地方
  • 中部地方
  • 関西／近畿
  • 中国地方
  • 四国地方
  • 九州・沖縄

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Japan Airport Terminal Co. Ltd.
  • NAA Retailing（Fa-So-La）
  • JALUX Inc.
  • ANA Trading Duty Free
  • DFS Group
  • Dufry/Avolta AG
  • Lagardere Travel Retail
  • Lotte Duty Free
  • The Shilla Duty Free
  • King Power Group
  • Gebr. Heinemann
  • Duty Free Americas
  • TIAT（Tokyo International Air Terminal）
  • Isetan Mitsukoshi Duty Free
  • Takashimaya Duty Free
  • Kansai Airports Retail & Services
  • Central Japan IA Store（Centrair Duty Free）

第7章 市場機会と将来の展望