欧州の果物・野菜原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の果物・野菜原料市場の規模は2025年に601億8,000万米ドルと評価され、2026年の627億1,000万米ドルから2031年までに770億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.21％となる見込みです。

本レポートは、原料の種類（果物、野菜）、製品タイプ（濃縮物、ペーストおよびピューレ、カット品および粉末、ジュース）、用途（飲料、菓子類、ベーカリー、スープおよびソース、乳製品、RTE製品）、および地域（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の果物・野菜原料市場の動向と洞察

クリーンラベルおよび天然着色料・天然香料への需要の高まり

2024年、EUで新発売された食品の42％に「クリーンラベル」の表示が見られ、人工添加物から離れる消費者の傾向が強まっていることがうかがえます。この傾向は、合成着色料や保存料を対象とした規制の強化によってさらに後押しされています。例えば、欧州食品安全機関（EFSA）による二酸化チタン（E171）および特定のアゾ染料の2024年の再評価を契機に、菓子類および乳製品分野で配合の見直しが進んでいます。その結果、ベリー類由来のアントシアニン、ニンジン由来のカロテノイド、ほうれん草由来のクロロフィルといった天然由来の代替素材への需要が急増しています。さらに、2025年3月から施行されるフランスの「ニュートリスコア（Nutri-Score）」アルゴリズムの改定により、合成添加物を含む製品は評価が下がるため、フランス政府が指摘するように、製品改良を遅らせるブランドにとっては競合上の不利な立場に立たされることになります。天然着色濃縮物は合成製品に比べて30～40％高い価格設定となっていますが、食品メーカー各社は、棚でのプレミアムな位置付けを維持するために、これらのコストを吸収しています。ここから得られる戦略的な教訓は明らかです。すなわち、現在、果物や野菜の抽出物の多様なポートフォリオに投資している企業は、2030年にかけて規制の圧力が高まる中で、大幅な利益率の向上を実現できる態勢にあるということです。

ベーカリー製品における用途の拡大

製パンメーカーは、従来の用途だけでなく、食物繊維含有量、保水性、および保存安定性を向上させる機能性成分としても、果物・野菜原料をますます取り入れています。EUの全粒穀物表示基準（規則（EC）第1924/2006号に基づき、健康表示を行うための最低食物繊維含有量を規定）により、製パン業者はパンやペストリーの配合にリンゴ繊維、柑橘類繊維、ビートルート粉末を配合するよう促されています。2024年7月、イングレディオン社は、EMEA地域のベーカリー市場向けに、柑橘系繊維「FIBERTEX CF 500」および「CF 100」を発売しました。これらの繊維は保水能力に優れており、パン職人はクラムの構造を維持しながら、卵や油脂の使用量を削減することができます。栄養価の向上とコスト効率を両立させるこの組み合わせは、利益率が低い状況で操業する工業用ベーカリーにとって特に魅力的です。ドイツでは、国内のパンの約35％を生産する職人系ベーカリー業界が、プレミアム製品ラインの差別化を図るために野菜粉末を活用しています。特にニンジンやカボチャを原料とした製品は、標準的な商品に比べて15～20％高い価格設定を実現しています。この動向は、グルテンフリーや植物由来のベーカリー分野にも広がっており、そこでは結合剤として卵の代替にフルーツピューレが使用されています。この取り組みは、2024年から2025年にかけて、英国やフランスの小売チェーンでヴィーガン向けペストリーの品揃えが増加していることにも表れています。

EUの厳格な食品安全および表示規制

欧州連合（EU）の「新規食品規則（EU）2015/2283」は、従来とは異なる方法で加工された果物や野菜の抽出物に対し、市場投入前の厳格な承認を義務付けています。欧州委員会が指摘しているように、この規則により承認までの期間が18～24ヶ月に延長され、1件あたりのコンプライアンスコストは推定53万米ドルから106万米ドルに膨れ上がっています。このような規制上の課題は、中小規模の加工業者に過大な負担を強いています。こうした企業は、欧州食品安全機関（EFSA）による科学的評価に対応するための技術的・財政的手段を欠いていることが多いためです。規則（EU）第1169/2011号に基づく表示義務では、加工助剤や抽出溶媒を含む包括的な成分開示が求められています。欧州委員会が指摘しているように、開示された化合物が天然由来のものであっても、この透明性が高まることで消費者の懐疑的な見方が生じる可能性があります。ここに戦略的なジレンマが生じています。すなわち、規制への準拠は、先駆者としての不利益をもたらすのです。早期導入企業は新規食品の承認にかかるコストを負担する一方で、競合他社は同様の費用を負担することなく、これらの確立された先例から恩恵を受けることになります。特にドイツとフランスは、EU指令に対して厳格な解釈を採用しています。両国では市販後監視が実施されており、表示が承認された仕様から逸脱した場合、製品を回収する権限を有しています。このような厳格な規制は、イノベーションのサイクルを鈍化させるだけでなく、新規抽出技術への投資を阻害し、変化する消費者の嗜好に適応する市場の機動性を制限することになります。

セグメント分析

2025年、果物は欧州の果物・野菜原料市場の60.55％を占めました。これは、その風味と甘みにより、飲料、菓子類、乳製品分野で強く存在感を示していることが要因です。シェアは小さいもの、野菜は天然着色料や栄養強化への利用が増加しているため、2031年までCAGR6.45％で成長すると予測されています。ビートルートエキスは、植物由来製品において安定した赤色を発色させることから好まれており、ベリー類のアントシアニンを上回る性能を示しています。ニンジン濃縮液や、ほうれん草、ケールなどの緑色粉末は、栄養強化食品や健康志向の製品で注目を集めています。

野菜は、着色料と栄養源という二重の役割が評価され、ニッチな原料から主流の配合素材へと移行しつつあります。ジュースや菓子類など、味を重視する用途では果物が依然として主流ですが、これらの市場が成熟するにつれてその成長は鈍化しています。一方、野菜は、クリーンラベルの動向に沿って、植物由来タンパク質や機能性スナックといった新興セグメントでの需要を獲得しています。現在、野菜の抽出能力を拡大している加工業者は、特にドイツやオランダにおいて、植物由来食品の消費拡大の恩恵を受けることになるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の果物・野菜原料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に601億8,000万米ドル、2026年には627億1,000万米ドル、2031年までには770億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.21%です。
• 欧州の果物・野菜原料市場の主要企業はどこですか？
  • Archer Daniels Midland、Kerry Group PLC、Olam International Ltd、SunOpta Inc.、Symrise AG、Dohler Group SE、Sudzucker AG/AGRANA Beteiligungs-AG、SVZ International B.V.、Sensient Technologies、European Freeze Dry Ltd、Paradise Fruits Solutions GmbH、Cooperatie Royal Cosun、Louis Dreyfus Company B.V.、Bonduelle S.A.、Ingredion Inc.、Tree Top Inc.、Diana Food（Symrise）、Givaudan SA、Freeze-Dry Foods GmbH、Kanegrade Ltdです。
• クリーンラベルおよび天然着色料・天然香料への需要の高まりについて教えてください。
  • 2024年、EUで新発売された食品の42％に「クリーンラベル」の表示が見られ、人工添加物から離れる消費者の傾向が強まっています。
• ベーカリー製品における果物・野菜原料の用途の拡大について教えてください。
  • 製パンメーカーは、果物・野菜原料を食物繊維含有量、保水性、および保存安定性を向上させる機能性成分として取り入れています。
• EUの食品安全および表示規制について教えてください。
  • EUの「新規食品規則（EU）2015/2283」は、加工された果物や野菜の抽出物に対し、市場投入前の厳格な承認を義務付けています。
• 果物と野菜の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、果物は市場の60.55％を占め、野菜は2031年までCAGR6.45％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クリーンラベルおよび天然着色料・天然香料の代替品に対する需要の高まり
  • ベーカリー製品における用途の拡大
  • 西欧における植物由来の乳製品および飲料のラインナップの拡大
  • 政府主導の健康増進施策
  • 長期的な供給契約を確保するためのメーカーによる垂直統合の取り組み
  • メーカーにおける発酵・加工拠点の拡大
• 市場抑制要因
  • EUの厳格な食品安全および表示規制
  • 生鮮食材の保存期間が短く、傷みやすいこと
  • 主要な生産地域における気候変動と水不足
  • 合成代替品による競合
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 成分タイプ別
  • 果物
  • 野菜
• 製品タイプ別
  • 濃縮物
  • ペーストおよびピューレ
  • ピースおよび粉末
  • ジュース
• 用途別
  • 飲料
  • 菓子類
  • ベーカリー製品
  • スープおよびソース
  • 乳製品
  • RTE製品
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • オランダ
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Archer Daniels Midland
  • Kerry Group PLC
  • Olam International Ltd
  • SunOpta Inc.
  • Symrise AG
  • Dohler Group SE
  • Sudzucker AG/AGRANA Beteiligungs-AG
  • SVZ International B.V.
  • Sensient Technologies
  • European Freeze Dry Ltd
  • Paradise Fruits Solutions GmbH
  • Cooperatie Royal Cosun
  • Louis Dreyfus Company B.V.
  • Bonduelle S.A.
  • Ingredion Inc.
  • Tree Top Inc.
  • Diana Food（Symrise）
  • Givaudan SA
  • Freeze-Dry Foods GmbH
  • Kanegrade Ltd

第7章 市場機会と将来の展望