南米の飼料用プロバイオティクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

南米の飼料用プロバイオティクス市場の規模は、2025年に3億8,972万米ドル、2026年に4億1,460万米ドルとなり、2031年までに5億9,081万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR7.30％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ別（ビフィズス菌、エンテロコッカス、乳酸菌など）、動物種別（反芻動物、家禽、豚、水産養殖、その他の動物）、および国別（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、およびその他南米）に分類されています。本レポートでは、市場規模について、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）の観点から提示しています。

南米飼料用プロバイオティクス市場の動向と洞察

高まる食肉需要と抗生物質不使用タンパク質の動向

2025年には1人当たりの家禽肉消費量が44.6kgに達し、ブラジルの鶏肉生産量1,530万メートルトンにより、輸出業者は、抗生物質不使用の認証をますます求めるアジア太平洋地域および中東からの注文に対応できる体制が整っています。スーパーマーケットでの調査によると、国内消費者は「抗生物質を使用せずに飼育された」と表示された鶏肉に対して15～20％の割増価格を支払っており、これにより統合型生産業者は、あらゆる配合段階にプロバイオティクスを組み込むようになっています。2024年の「バイオインプット法」により、登録期間が半減し、サプライヤーは製品の市場投入を早め、菌株の改良をより迅速に進めることができるようになりました。サンパウロ州およびパラナ州で行われた商業用ブロイラーの試験では、ラクトバチルス混合製剤の使用により、飼料転換率が3％以上改善することが実証され、添加物のコストが2～3倍高くなっても投資回収の閾値を上回ることが確認されました。この波及効果は、豚肉および牛肉の分野にも広がっており、加工業者は、高級小売市場や輸出市場に参入するために「抗生物質を一切使用しない」という表示を求めています。小売業者が抗生物質不使用のプライベートブランド商品を拡大するにつれ、プロバイオティクスの販売量も比例して増加し、それに伴い南米の飼料用プロバイオティクス市場の価値も押し上げられています。

抗生物質系成長促進剤に対する規制上の禁止措置

チリの農業畜産局（Servicio Agricola y Ganadero）は現在、すべての抗生物質成長促進剤を禁止しており、年間39億4,000万個の卵を生産する採卵鶏農場は、生産性の向上を図るためにプロバイオティクスや有機酸に頼らざるを得なくなっています。ブラジルでは2020年にタイロシン、リンコマイシン、チアムリンの使用が禁止され、家禽および豚の飼料に従来使用されていた抗生物質の約40％が削減されました。これにより、生産者は添加物の代替に1億8,300万米ドルのコストを負担することになりましたが、プロバイオティクスが事実上の代替品として定着しました。アルゼンチンとコロンビアでは、極めて重要な抗生物質の使用が制限されており、飼料配合業者は、複数の法域にまたがって有効性を発揮できる多菌株ブレンドの設計を余儀なくされています。農業・畜産・食糧供給省（MAPA）の2024年ガイドラインでは、菌株の寄託、コロニー形成単位（CFU）の保証、および抗菌薬耐性試験が義務付けられており、コンプライアンスコストは増加するもの、市場の信頼性は高まっています。ブラジルとチリでの迅速な規制施行により、24ヶ月以内に需要が加速する一方、アルゼンチンでは規制の調和が遅れているため、サプライヤーへの啓発活動のための猶予期間が延長されています。こうした規制の推進により、予測CAGRは2.5ポイント上昇し、南米の飼料用プロバイオティクス市場の持続的な拡大を支えています。

従来の添加物に対する価格プレミアム

プロバイオティクスの価格は1kgあたり5～15米ドルであるのに対し、有機酸や酵素は1kgあたり2～5米ドルであるため、飼料配合者は追加費用を正当化するために、少なくとも3％の飼料転換率の向上を求めています。生体重1kgあたり0.05～0.10米ドルというわずかな利益率で運営されているアルゼンチンの牛肉肥育農場では、予測可能な体重増加をもたらす安価なイオノフォアを好んで使用しています。パラグアイやボリビアの小規模養豚農家では、生産成績を追跡するツールが限られているため、1袋あたりのコストが決定的な要因となり、プロバイオティクスは任意の購入品に留まっています。統合型企業は、技術サポートや生産成績の保証をセットにすることで価格の高さによる衝撃を和らげていますが、こうしたプログラムが有効なのは、年間処理頭数が1万頭を超える場合に限られます。高金利により運転資金コストがさらに上昇しており、価格プレミアムに対する抵抗感が強まっています。

セグメント分析

2025年の南米飼料用プロバイオティクス市場において、ラクトバチルス属の市場規模は総売上高の38％を占めました。この主導的地位にもかかわらず、ペディオコッカス属は9.6％のCAGRで最も高い成長軌道を記録しました。これは、80°Cを超えるペレット化の閾値において、コストのかかるカプセル化を回避できる優れた耐熱性を反映したものです。家禽および豚の分野では、ラクトバチルス・アシドフィルス、L.プランタルム、およびL.ロイテリが、一貫した飼料転換率の向上により、依然として主力製品となっています。ペディオコッカス・アシディラクチシは、水産養殖や高温飼料工場に浸透しつつあり、配合コストを1kgあたり2～3米ドル削減し、エクアドルのエビ養殖池における利益率を拡大させています。ビフィズス菌は現在、シェアがごくわずかですが、新たなマイクロカプセル化に関する特許により保存期間の延長が期待されており、反芻動物市場への参入の機会が開かれる可能性があります。エンテロコッカス・フェシウムは、ブラジルでの試験において、1×109CFU/kgの投与量で離乳後下痢を適度に軽減することが実証され、豚の獣医師の間で認知度を高めています。規制上の菌株登録要件により、豊富な菌株ライブラリを持つサプライヤーが優位となっており、クリスチャン・ハンセン社やDSM-フィルメニッヒ社は、承認の迅速化とキャッサバを多く含む飼料に合わせたオーダーメイドのブレンドを実現するため、発酵工程の現地化を進めています。

乳酸菌以外のカテゴリーが、新たな切り札として台頭しています。「その他のプロバイオティクス」に分類されるバチルス属の胞子は、ペレット化に対する耐性により、ラクトバチルス属に影響を与える安定性の課題を解決し、力強い成長を記録しました。Levucell SBなどの酵母由来のポストバイオティクスは、抗生物質を使用せずにルーメンのpHを制御したいと考える乳牛および肉牛の生産者を惹きつけています。ブラジルに新設された噴霧乾燥および脂質マトリックスカプセル化ラインにより、サプライチェーンが短縮され、リードタイムが輸入品の場合の90日から国内生産品の場合の30日へと短縮されました。ペディオコッカス属がペレット飼料のニッチ市場を席巻し、バチルス属が水産養殖分野でシェアを拡大する中、製品タイプの情勢は流動的であり、機動性の高い配合メーカーには、既存企業の優位性を徐々に崩しつつ、南米全体の飼料用プロバイオティクス市場を牽引する余地が生まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の飼料用プロバイオティクス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に3億8,972万米ドル、2026年に4億1,460万米ドル、2031年までに5億9,081万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.30%です。
• 南米飼料用プロバイオティクス市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • ビフィズス菌、エンテロコッカス、乳酸菌、ペディオコッカス、ストレプトコッカス、その他のプロバイオティクスです。
• 南米飼料用プロバイオティクス市場における動物種別の分類は何ですか？
  • 反芻動物、家禽、豚、水産養殖、その他の動物です。
• 南米飼料用プロバイオティクス市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 食肉需要の高まり、抗生物質不使用のタンパク質の動向、畜産業の規模拡大、腸の健康への効果に関する農家の認識などです。
• 南米飼料用プロバイオティクス市場における主要企業はどこですか？
  • Cargill, Incorporated、Novonesis Group、DSM-Firmenich AG、Adisseo（Bluestar Adisseo Company）、Alltech Inc.、Lallemand Animal Nutrition（Lallemand Inc.）、Kemin Industries, Inc、Evonik Industries AG、Nutreco N.V.（SHV Holdings）、Novus International, Inc、Calpis Co., Ltd.（Asahi Group Holdings）、Pancosma（ADM）、Biorigin（Zilor）、Orffa（Marubeni Corporation）、Unique Biotech Limitedです。
• 南米飼料用プロバイオティクス市場の抑制要因は何ですか？
  • 従来の添加剤と比較した価格プレミアム、ペレット化および保管中のプロバイオティクスの安定性、パラグアイとボリビアにおける農村部の流通格差などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 食肉需要の高まりと抗生物質不使用のタンパク質の動向
  • 抗生物質による成長促進剤に対する規制上の禁止措置
  • 畜産業の規模拡大
  • 腸の健康への効果に関する農家の認識
  • エクアドルにおけるエビ養殖ブームが水産用需要を牽引しています
  • 熱帯地域の飼料向け在来バチルス菌株
• 市場抑制要因
  • 従来の添加剤と比較した価格プレミアム
  • ペレット化および保管中のプロバイオティクスの安定性
  • パラグアイとボリビアにおける農村部の流通格差
  • 現地の飼料原料を用いた場合、菌株の有効性にばらつきが見られる
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ビフィズス菌
  • エンテロコッカス
  • 乳酸菌
  • ペディオコッカス
  • ストレプトコッカス
  • その他のプロバイオティクス
• 動物タイプ別
  • 家禽
    • ブロイラー
    • 採卵鶏
    • その他の家禽
  • 豚
  • 反芻動物
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 水産養殖
    • 魚
    • エビ
    • その他の養殖種
  • その他の動物
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cargill, Incorporated
  • Novonesis Group
  • DSM-Firmenich AG
  • Adisseo（Bluestar Adisseo Company）
  • Alltech Inc.
  • Lallemand Animal Nutrition（Lallemand Inc.）
  • Kemin Industries, Inc
  • Evonik Industries AG
  • Nutreco N.V.（SHV Holdings）
  • Novus International, Inc
  • Calpis Co., Ltd.（Asahi Group Holdings）
  • Pancosma（ADM）
  • Biorigin（Zilor）
  • Orffa（Marubeni Corporation）
  • Unique Biotech Limited

第7章 市場機会と将来の展望