タイのホスピタリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイのホスピタリティ市場の規模は、2025年の226億8,000万米ドルから2026年には245億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.13％で推移し、2031年には362億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（チェーンホテル、独立系ホテル）、宿泊クラス別（ラグジュアリー、ミッド＆アッパーミッドスケール、バジェット＆エコノミー、その他）、予約チャネル別（ダイレクトデジタル、OTA、法人／MICE、その他）、および地域別（バンコク・中央平原、タイ北部、タイ北東部、タイ東部、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイのホスピタリティ市場の動向と洞察

ロシアおよびインドからの長距離観光客の急増

2024年のタイにおける外国人観光客数の回復と、2025年にも続くその勢いは、長距離路線の運航能力が回復し、航空路線網が拡大するにつれて、タイのホスピタリティ市場を強化しています。同国は2024年に3,554万人の外国人観光客数を記録し、これは都市部やビーチリゾート地における宿泊需要の増加を支え、事業者に対し、ピーク期においても収益重視の価格戦略を維持するよう促しています。バンコクやプーケットへの路線の再開や長距離路線の拡充により座席供給が改善される一方、アジア太平洋地域におけるネットワークのさらなる拡大は、中期的にはタイへのインバウンド旅客数の回復を後押しします。大手事業者からは、2025年初頭に欧州の送客市場で業績が堅調だったとの報告があり、コストパフォーマンスを重視する旅行者に人気のある、家族連れに優しいビーチリゾートにおける長距離需要の回復力が示されています。この傾向は、季節変動の均衡化に寄与しており、ロシア人や欧州人がタイ南部の冬季ハイシーズンの需要を支える一方で、域内の旅行者やインド人が小売店や文化施設周辺の都市部の客室稼働率を維持しています。その結果、需要構成がより多様化し、変動が緩和されるほか、管理契約やフランチャイズ契約を通じて事業拡大を進める主要ブランドのネットワーク型成長計画の基盤となっています。

「We Travel Together」による国内観光

2025年に再開された国内旅行補助金制度は、地方の観光地の業績を向上させ、閑散期におけるタイのホスピタリティ市場にとって有益な需要の緩衝材としての役割を果たしました。タイ観光庁のプログラム構成は、デジタルチャネルを通じて提供される宿泊・飲食補助金を重視しており、これにより地方都市が追加の旅行需要や週末の小旅行を取り込むことが可能となり、客室稼働率や飲食売上高の向上に寄与しています。この政策は、移動の自由度と家計の信頼感が回復するにつれ、2024年から2025年にかけて国内旅行が正常化するという大きな潮流と合致しており、プログラムの設計は、観光客の少ない地方の発見を促すよう工夫されています。地域航空会社や都市間交通機関との連携によるプロモーションは、複数都市を巡る旅程を促進し、長距離の国内周遊旅行における障壁を低減することで、ネットワーク効果を強化します。この影響は、タイ人旅行者に合わせた食事クレジットや現地体験を客室プランに組み込んでいる、中規模の独立系ホテルにおいてより顕著です。需要を少数の主要都市に限定せず広げることで、補助金制度は、国内ビジネスに依存する小規模ホテルにとって、季節的な変動を緩和できる、より持続可能な収益基盤の構築も可能にします。

慢性的な熟練労働力不足と人件費の上昇

労働市場の逼迫により、タイのホスピタリティ市場全体において、サービス水準が制約され続け、事業者の人件費予算に負担がかかっています。業界の賃金指数は、2025年を通じて宿泊・飲食サービス業において持続的な上昇圧力が続くことを示しており、需要が依然として正常化しつつある時期に、単位コストを押し上げることになります。賃金集中に関する国際的な実証研究によれば、中上位所得国におけるホテルやレストランの従業員は依然として低所得の五分位に集中しており、これが技能集約的な職種の採用を困難にし、業界からの離職を促しています。事業者側は、人員削減に対応するために業務プロセスの再設計を行って対応していますが、ゲストの期待値が高いプレミアムサービス施設においては、このアプローチには限界があります。フロント、ハウスキーピング、飲食サービスチームの1日あたりの処理量に依存している都市部のホテルでは、この圧力がより顕著です。タイの上場ホテルグループについて、2025年の利益率の見通しでは、客室単価の上昇が賃金インフレを完全に相殺できていない場合、客室原価率の上昇と粗利益率の低下が見込まれています。

セグメント分析

2025年時点で、タイのホスピタリティ市場における施設タイプ別シェアのうち、独立系ホテルが57.65％を占めています。労働市場の逼迫は、タイのホスピタリティ市場全体の事業者にとって、サービス水準を制約し続け、人件費予算を逼迫させています。業界の賃金指数は、2025年を通じて宿泊・飲食サービス分野で持続的な上昇圧力が続くことを示しており、需要が依然として正常化途上にある中で、単位コストを押し上げています。賃金集中に関する国際的な実証研究によれば、中上位所得国におけるホテル・レストラン従業員は依然として低所得五分位に集中しており、これが技能集約的な職種の採用を困難にし、業界からの離職を促しています。事業者側は、人員削減に対応するため業務プロセスの再設計を行って対応していますが、ゲストの期待値が高いプレミアムサービス施設においては、このアプローチには限界があります。フロント、ハウスキーピング、飲食サービスチームの1日あたりの処理量に依存している都市部のホテルでは、この圧力がより顕著です。タイの上場ホテルグループについては、2025年の利益率の見通しにおいて、客室単価の上昇が賃金インフレを完全に相殺できていない場合、客室原価率の上昇と粗利益率の低下が見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイのホスピタリティ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の226億8,000万米ドルから2026年には245億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には362億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.13%です。
• タイのホスピタリティ市場における施設タイプ別シェアはどのようになっていますか？
  • 独立系ホテルが57.65%を占めています。
• タイのホスピタリティ市場における主要企業はどこですか？
  • Minor International（MINT）、Centara Hotels & Resorts（CENTEL）、Accor Group、Marriott International、Hilton Worldwide Holdings、InterContinental Hotels Group（IHG）、Dusit Thani Public Co.などです。
• タイのホスピタリティ市場における労働市場の状況はどうですか？
  • 慢性的な熟練労働力不足により、人件費が15～20%上昇しています。
• 「We Travel Together」による国内観光の影響は何ですか？
  • 地方の観光地の業績を向上させ、閑散期における需要の緩衝材としての役割を果たしています。
• タイのホスピタリティ市場における需要の多様化の要因は何ですか？
  • ロシア人や欧州人が冬季ハイシーズンの需要を支え、域内の旅行者やインド人が都市部の客室稼働率を維持しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2025年以降、ロシアおよびインドの航空輸送能力が倍増し、長距離路線の到着旅客数が急増する見込みです
  • 政府主導による国内観光ブーム
  • 2022年以降、高級品のADR上昇率はCPIを6ポイント以上上回っています
  • ホテルREIT取引の加速が、アセットライト型拡大を後押ししています
  • ニッチなライフスタイルを打ち出した商品（ウェルネス、植物由来、ハラール）が、Z世代の消費者の支持を集めています
  • デジタルノマドビザにより、平均滞在期間が30日を超えています
• 市場抑制要因
  • 慢性的な熟練労働力不足により、人件費が15～20％上昇しています
  • 公共料金の高騰により、特に独立系ホテルの営業利益率が圧迫されています
  • バンコクおよびプーケットにおける短期賃貸物件の供給過剰がRevPARを押し下げています
  • 中国からの観光客への依存度が高め
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • チェーンホテル
  • 独立系ホテル
• 宿泊施設クラス別
  • 高級
  • ミッドスケールおよびアッパー・ミッドスケール
  • バジェット＆エコノミー
  • サービスアパートメント
• 予約チャネル別
  • ダイレクト・デジタル
  • OTA
  • 法人/MICE
  • 卸売および従来型代理店
• 地域別
  • バンコクおよび中央平原
  • タイ北部
  • タイ北東部
  • タイ東部
  • タイ南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Minor International（MINT）
  • Centara Hotels & Resorts（CENTEL）
  • Accor Group
  • Marriott International
  • Hilton Worldwide Holdings
  • InterContinental Hotels Group（IHG）
  • Dusit Thani Public Co.
  • Asset World Corporation（AWC）
  • ONYX Hospitality Group
  • Banyan Tree Holdings
  • Wyndham Hotels & Resorts
  • Best Western Hotels & Resorts
  • Shangri-La Hotels & Resorts
  • Four Seasons Hotels & Resorts
  • Mandarin Oriental Hotel Group
  • Radisson Hotel Group
  • Melia Hotels International
  • S Hotels & Resorts（Singha Estate）
  • Kempinski Hotels
  • Outrigger Hospitality Group
  • Hyatt Hotels Corporation
  • Capella Hotel Group

第7章 市場機会と将来の展望