アフリカの油脂市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの油脂市場規模は、2025年の247億6,000万米ドルから2026年には260億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 5.04％で推移し、2031年には332億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（油、脂肪）、用途（食品・飲料：ベーカリー・菓子類、乳製品、スナック・セイボリー製品、その他：動物飼料、工業、その他）、地域（エジプト、ガーナ、ナイジェリア、南アフリカ、その他のアフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）・数量（トン）で提示されています。

アフリカの油脂市場の動向と洞察

食品・飲料加工業者からの需要の急増

アフリカ全域において、食品・飲料メーカーは現地産の油への依存度を高めています。この変化は、為替リスクやサプライチェーンのリスクを軽減することを目的としており、主要な生産拠点周辺への加工業者の集積につながっています。食品・飲料加工部門が製造業総生産高の40％を占めるナイジェリアでは、輸入パーム油に取って代わる形で、現地で精製されたパーム油の使用が増加するという顕著な転換が見られます。熱帯気候下での保存安定性を高めるために不可欠な特殊油脂配合は、特にベーカリーや菓子類分野で好まれています。都市人口の急増と可処分所得の増加に伴い、加工食品の消費パターンには顕著な変化が見られ、複雑な脂質プロファイルを持つ利便性の高い製品へと傾いています。この変化する状況は、特に新たなトランス脂肪酸排除基準の導入に伴い、規制順守への動きによってさらに強調されています。メーカー各社は現在、WHOのガイドラインに準拠するだけでなく、製品の機能性も維持できる再配合された油脂を模索しています。Bidco Africaなどの地域の食品大手企業は、急成長する国内市場に対応し、輸入完成品への依存度を低減させるべく、加工能力の拡充を進めています。

政府主導の油糧種子栽培拡大プログラム

アフリカの主要市場における各国政府は、油糧種子の自給自足を達成するための戦略的取り組みを実施しています。これらの取り組みは、輸入への依存度を低減すると同時に、農村部の雇用機会を創出することを目的としています。例えば、現在食用油需要の5％未満しか自給できていないエチオピアでは、このギャップを埋めるため、灌漑下でのゴマ、ヒマワリ、落花生の栽培を拡大しています。同様に、ケニアでは、ヒマワリ栽培が1エーカーあたり770米ドルの収益を生み出しており、従来の換金作物からの多角化が持つ経済的な可能性を示しています。これらのプログラムは、改良された種子品種、農業普及サービス、そして地元の加工業者との買取保証契約を組み合わせた統合的な戦略を通じて推進されています。生産量の増加に加え、各国政府が国際的なアグリビジネス企業と協力して加工インフラを整備することで、技術移転も促進されています。しかし、成功率は国によって大きく異なります。包括的な農家支援と強固な市場連携を提供している国々は、生産インセンティブのみに焦点を当てている国々に比べて、導入率が高くなっています。

主要油糧作物の輸入に起因する価格変動

2024年後半、パーム油価格は大豆油に対して過去最高水準に近いプレミアムを記録し、通貨安や世界の商品価格の変動により、アフリカの加工業者が直面している価格変動の激しさが浮き彫りになりました。2024年5月までに、ナイジェリアの食品インフレ率は40.66％に達し、各世帯は所得の97.4％という驚異的な割合を食費に充てざるを得なくなりました。こうした経済的負担により、多くの人々がより手頃な価格のノーブランド食品を選ぶようになっています。フランス銀行によると、アフリカ全域において、商品価格から消費者価格への転嫁率は平均30％となっています。特に、食用油の転嫁率は9％にとどまりますが、これは手頃な価格の確保という点で顕著な影響を及ぼしています。サハラ以南のアフリカの脆弱性は、輸入への過度な依存によってさらに浮き彫りになっています。輸入される油脂650万トンのうち、実に83％がパーム油です。この依存度の高さが、世界の価格変動に対する同地域の感受性を高めています。さらに事態を複雑にしているのは、輸入の大部分が米ドル建てであるのに対し、現地での販売は通貨安が進む状況下で行われていることです。この為替レートの変動性と前述の課題が相まって、加工業者は厳しい立場に追い込まれています。彼らは、製品の手頃な価格を維持しつつ、利益率を確保するという板挟みに陥っているのです。その結果、変動が激化する時期には、多くの加工業者が加工量の縮小に踏み切らざるを得なくなります。

セグメント分析

2025年には、油が市場シェアの84.62％を占めて主導的な地位にあり、アフリカ全土の食品・産業分野におけるその極めて重要な役割を浮き彫りにしています。しかし、脂肪セグメントは成長軌道に乗っており、2031年までCAGR 6.01％で拡大しています。この急成長は、化粧品、医薬品、バイオ潤滑油といった高付加価値用途によって牽引されています。パーム油の価格が過去最高水準に近い高値に急騰する中、大豆油はこの好機を捉え、コスト意識の高い加工業者にとって費用対効果の高い代替品としての地位を確立しています。パーム油は、熱安定性と熱帯気候下での長期保存性により、油カテゴリーでの首位を維持していますが、ココナッツ油は都市部における健康志向の動向の波に乗っています。一方、ひまわり油は世界の供給課題に直面しており、米国農務省（USDA）は2024～25年度の世界生産量が10％減少すると予測しています。

特殊油脂は、単なる調理用途にとどまらず、新たな価値提案を切り拓いています。ウガンダでは、シアバターの加工における革新により、高度な分画技術を通じて生産量を驚異的な300％も増加させる可能性が示されています。オリーブオイル部門は北アフリカで勢いを増しており、『Olive Oil Times』の報道によると、エジプトは国内生産量4万トンを背景に、2023/24収穫年度において1,000メートルトンの輸出を目指しています。「その他の油」分野では、特に砂漠産ナツメヤシの種子油のような在来品種への関心が急増しています。優れた潤滑特性で注目されているこの油は、バイオ潤滑油の用途において波紋を広げており、従来の代替品を凌駕しています。この進化は市場の成熟を示しており、加工業者は単なる商品生産から付加価値の高い用途へと軸足を移し、アフリカが持つ豊かな生物多様性を活用しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの油脂市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の247億6,000万米ドルから2026年には260億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には332億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.04%です。
• アフリカの油脂市場における食品・飲料加工業者からの需要の急増について教えてください。
  • 食品・飲料メーカーは現地産の油への依存度を高めており、特にナイジェリアでは輸入パーム油に取って代わる形で、現地で精製されたパーム油の使用が増加しています。
• アフリカの油脂市場における政府主導の油糧種子栽培拡大プログラムについて教えてください。
  • 各国政府は油糧種子の自給自足を達成するための戦略的取り組みを実施しており、輸入への依存度を低減し、農村部の雇用機会を創出することを目的としています。
• アフリカの油脂市場における主要油糧作物の輸入に起因する価格変動について教えてください。
  • 2024年後半、パーム油価格は大豆油に対して過去最高水準に近いプレミアムを記録し、ナイジェリアの食品インフレ率は40.66％に達しました。
• アフリカの油脂市場における主要企業はどこですか？
  • Wilmar International Ltd、Bunge Limited、Archer Daniels Midland（ADM）、Cargill Incorporated、Olam Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 食品・飲料加工業者からの需要の急増
  • 政府が支援する油糧種子栽培拡大プログラム
  • バイオ燃料・バイオ潤滑油のブレンドにおける用途の拡大
  • 石油の採掘・精製における技術の進歩
  • AfCFTAによるアフリカ域内貿易における特殊油脂へのインセンティブ
  • 持続可能でトレーサビリティが確保されたサプライチェーンへの需要
• 市場抑制要因
  • 主要油糧種子の輸入に起因する価格変動
  • インフレを背景としたノーブランド油への切り替え
  • トランス脂肪酸の上限規制の動向とコンプライアンスコスト
  • コールドプレス製法のニッチオイルのバリューチェーンにおける物流上の課題
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • 油
    • 大豆
    • キャノーラ
    • パーム
    • ココナッツ
    • オリーブ
    • ヒマワリ
    • その他
  • 脂肪
    • バター
    • ラード
    • その他
• 用途
  • 食品・飲料
    • ベーカリー・菓子
    • 乳製品
    • スナック・セイボリー製品
    • その他
  • 動物用飼料
  • 工業
  • その他
• 地域
  • エジプト
  • ガーナ
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Wilmar International Ltd
  • Bunge Limited
  • Archer Daniels Midland（ADM）
  • Cargill Incorporated
  • Olam Group
  • Sime Darby Plantation Berhad
  • Fuji Vegetable Oil Inc.
  • Africa Palm Products（Pty）Ltd
  • CEOCO（Pty）Ltd
  • Supa Oils
  • Golden Agri-Resources
  • AAK AB
  • Unilever PLC（Blue Band, Rama）
  • Bidco Africa Ltd
  • Dangote Industries Ltd（Edible Oils）
  • PZ Wilmar Ltd
  • Siat Nigeria Ltd
  • Nampak Zimbabwe Ltd（Cairns Foods）
  • National Oil Processing Company-Egypt
  • Sunola Oil Mills-Tanzania

第7章 市場機会と将来の展望