油脂市場レポート：2035年までの動向・予測・競合分析

油脂市場

世界の油脂市場の将来は、食品・工業・飼料市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界の油脂市場は、2027年の2,003億米ドルから2035年には推定3,241億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは6.2％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、健康志向の食用油への需要の高まり、植物由来油分の人気上昇、および加工食品における脂肪の使用拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、種類別では、食品加工や産業分野での使用事例の拡大により、予測期間中に油分のカテゴリーがより高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、インスタント食品やパッケージ食品・加工食品の利用が増加していることから、予測期間中は食品分野が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、大規模かつ成長を続ける食品加工産業を背景に、アジア太平洋が予測期間を通じて最も高い成長率を示すと見込まれています。

油脂市場の新たな動向

今後数年間、油脂市場は、配合の柔軟性を高めつつ、原産地追跡可能性と環境負荷の低減に重点を置いたマーケットプレースへと移行すると予想されます。バイオ燃料や油脂化学製品の需要増加は、従来の食用油や動物飼料市場と相まって、業界のセグメンテーションにさらなる課題をもたらすでしょう。Lucintelは、これらの変化が業界構造と利益率に影響を与えると予想しています。

• 持続可能性：企業および規制面からの圧力により、2025年から2030年にかけて、パーム油、大豆油、動物性油脂のサプライチェーンに変化が引き続き生じると予想されます。サプライチェーンの透明性が向上することで、より厳格な分別管理や認証を受けた供給が促進されるでしょう。
• バイオ燃料：国際エネルギー機関（IEA）は、2024年から2030年にかけてバイオ燃料市場が250億リットル拡大すると予測しています。需要の増加により、食用油脂、特に飼料市場からの供給がバイオ燃料へと転用されることになります。2028年までは、市場の変動が激しく、混乱が生じると予想されます。
• 健康志向の製品改良：2025年から2027年にかけて、食品メーカーは、飽和脂肪酸の制限、味、および食品の保存期間を考慮しつつ、トランス脂肪酸の除去に向けた継続的な取り組みを行うでしょう。食品100gあたり2gへのトランス脂肪酸の制限は、食品メーカーによる製品改良の取り組みをさらに優先させることになるでしょう。
• デジタル追跡・トレーサビリティ：同期間中、食品加工業者はロット単位の追跡システム、マスバランス認証、およびその他の追跡システムを導入することになります。欧州連合（EU）の医薬品規制（EUDR）2013の要件を満たすための準備により、食品加工業者はサプライヤーに対してマスバランス認証の取得を義務付けることを余儀なくされました。デジタル記録は、サプライヤーの適格性判断に役立ち、供給に関連する訴訟においても法廷で有効な証拠となるでしょう。
• 代替調達先：国際海運の混乱に加え、保護主義的かつ進歩的な気候政策の導入により、食品加工業者は使用する調達先を切り替えることになるでしょう。インドは引き続き1,500万トンの食用油を調達する見込みです。加工業者は供給の安定性を高めることができるでしょうが、その一方で財務リスクは高まることになります。

食用油脂の世界市場は、農業生産、運賃、原材料政策などの変動要因により、今後もリスクの高い状況が続くでしょう。この市場で最も成功を収めるのは、これら3つの変数（需要、調達、加工）を協調的に統合できる企業となるでしょう。最も急速な成長と高い収益性をもたらす機会は、配合、加工、原材料調達に基づいて自社製品を差別化できる企業に集中するでしょう。

油脂市場の最近の動向

2025年から2027年にかけては、特に再生可能ディーゼルの需要増加に伴い、油脂市場にとって活況を呈するサイクルとなる見込みです。市場の活況に寄与するその他の要因としては、環境要因による供給量の増加やサプライチェーンのリスク、および業界における合併・買収（業界再編）などが挙げられます。この期間中、Lucintelは、投資が従来の食用油の生産から、特殊油脂の生産へとシフトすると予測しています。これは、特殊油脂への需要増加と、石油化学産業の環境面での持続可能性を高める必要性に起因しています。

• 業界再編：バンジ社は2025年にヴィンテラ社との合併を完了し、時価総額約340億米ドルのアグリビジネス企業を設立しました。この合併により、業界および加工業者市場はさらに集中化が進みました。小規模な加工業者もバンジ社の例に倣い、競合他社との合併または買収を行うものと予想されます。
• 搾油能力の拡大：ADMがノースダコタ州スピリットウッドに大豆加工施設を建設するための投資は2025年に完了し、米国の大豆加工および搾油能力が増強されました。この能力増強により、米国の油糧種子産業における付加価値の創出拠点がさらに集中することになりました。
• 再生可能ディーゼル燃料の契約：2025年1月、ネステ社はインターナショナル・エアラインズ・グループと、2030年までに250万トンの持続可能な航空燃料を供給する複数年契約を締結したと発表しました。2025年までに、持続可能な航空燃料に関する契約は増加し、使用済み食用油やその他の油脂に対する需要が高まることで、従来のバイオディーゼル燃料に利用できる供給量が制限されることになります。
• トレーサビリティ規制：最近の移行期間を経て、欧州連合（EU）の森林破壊規制が2025年12月に発効します。2025年、欧州の精製業者は、大豆およびその他の農産物の供給源を特定し、追跡することが義務付けられます。その結果、精製業者にとっては認証済みの供給量が増加し、コストが低下することになります。この規制は、欧州における大豆およびその他の植物油の精製業界に変化をもたらすと予想されます。
• 技術の商用化：2025年2月、フィルメニッチ社とDSM社は、キャノーラタンパク質原料「Vertis Casolaro」を商用化しました。この新製品は、油糧種子加工から得られるその他の付加価値製品の商用化を促進し、加工業者の利益率向上に寄与すると期待されています。

原料を確保するための業界間の競合は、2027年まで続く見込みです。油糧種子を加工して食品を生産することは、利益率の確実性を高めますが、加工業者は価格変動のリスクにさらされることになります。長期的には、農家と直接的な関係を築き、廃油を生産するための柔軟な精製能力を持つ加工業者が、市場シェアを拡大していくでしょう。その他の加工業者にとっては、競争の激化や規制の強化により、業界に留まることがより困難になるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の油脂市場：種類別

• 魅力度分析：種類別
• 脂肪
• 油分

第5章 世界の油脂市場：原料別

• 魅力度分析：原料別
• 植物由来
• 動物由来

第6章 世界の油脂市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 食品
• 工業
• 動物飼料

第7章 地域別分析

第8章 北米の油脂市場

• 北米の油脂市場：種類別
• 北米の油脂市場：用途別
• 米国の油脂市場
• メキシコの油脂市場
• カナダの油脂市場

第9章 欧州の油脂市場

• 欧州の油脂市場：種類別
• 欧州の油脂市場：用途別
• ドイツの油脂市場
• フランスの油脂市場
• スペインの油脂市場
• イタリアの油脂市場
• 英国の油脂市場

第10章 アジア太平洋の油脂市場

• アジア太平洋の油脂市場：種類別
• アジア太平洋の油脂市場：用途別
• 日本の油脂市場
• インドの油脂市場
• 中国の油脂市場
• 韓国の油脂市場
• インドネシアの油脂市場

第11章 その他の地域 (ROW) の油脂市場

• ROWの油脂市場：種類別
• ROWの油脂市場：用途別
• 中東の油脂市場
• 南米の油脂市場
• アフリカの油脂市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 運用統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の油脂市場
• 戦略分析

第14章 バリューチェーン上の主要企業のプロファイル

• 競合分析：概要
• Cargill Incorporated
• Bunge Limited
• Archer Daniels Midland Company
• Olam Group
• Fuji Oil Holdings Inc.
• Wilmar International Ltd
• Musim Mas Holdings
• AAK AB
• Louis Dreyfus Company
• IOI Corporation Berhad

第15章 付録