シーフードエキス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、シーフードエキスの市場規模は、2025年に103億米ドル、2026年に109億8,000万米ドルとなり、2031年までに151億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.62％で成長すると見込まれています。

本レポートは、ソース別（魚類エキス、甲殻類エキス、軟体動物エキス、海藻・藻類エキス）、形態別（液体、粉末）、用途別（食品・飲料、栄養補給食品／栄養補助食品、動物飼料・水産飼料、医薬品、化粧品・パーソナルケア）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のシーフードエキス市場の動向とインサイト

天然およびクリーンラベル原料への需要の高まり

英国、米国、オーストラリアの小売業者は現在、冷蔵および常温のシーフード製品の90％以上を海洋管理協議会（MSC）の認証マーク付きで販売しており、これは持続可能かつ透明性のある調達された原料に対する消費者の強い需要を反映しています。この変化は、シーフード市場における環境への責任とトレーサビリティへの関心の高まりと一致しています。食品メーカーは、合成調味料の代替として、天然由来の海洋エキスをますます採用しています。これらのエキスは、望ましいうま味を提供するだけでなく、パッケージ前面の表示要件にも準拠しており、健康志向の消費者のニーズに応えています。2024年、タイは83万3,000トンの缶詰シーフードを輸出しており、これは前年比で19.7％という大幅な増加となりました。この成長は、特に欧州のプライベートブランドを中心に、完全天然の配合に対する需要の高まりによって牽引されています。加工助剤の開示を義務付ける欧州食品安全機関（EFSA）の2025年ガイドラインにより、化学溶剤に代わる酵素ベースの清澄化手法の採用がさらに加速しています。この規制の動きにより、製品の透明性と安全基準の向上が期待されます。

MSCなどの持続可能な調達認証が、環境意識の高いバイヤーを惹きつけています

認証制度は、プレミアムクラスのエキスサプライヤーにとって不可欠なものとなっています。MSC認証を受けた漁業は、現在、世界の天然漁獲量の18％以上を占めています。これらの漁業から調達しているブランドは、認証を受けていない競合他社と比較して、北米および欧州での小売回転率が12～15％高いと報告しています。Cargill Aqua Nutritionは、2025年インパクトレポートにおいて、同社の海洋原料の90.5％がMSC認証を受けた供給源または漁業改善プロジェクトに由来することを明らかにしました。さらに、同社のノルウェーの工場は2024年に100％再生可能エネルギーによる操業を達成し、小規模な事業者が追随するのが困難なベンチマークを打ち立てました。国際魚粉・魚油機構（IFFO）によると、アジアは世界の魚粉および魚油の30～35％を供給していますが、第三者機関によるサステナビリティ認証ラベルを取得しているのはごく一部に過ぎません。これにより、市場は二極化しており、認証を受けたペルー産アンチョビやノルウェー産ニシンは、認証を受けていない東南アジア産の同等品に比べて1トンあたり200～300米ドルのプレミアム価格がついています。規制当局による監視も強化されています。2024年、米国「水産物輸入監視プログラム」は対象魚種を拡大し、一方、欧州連合（EU）の森林破壊フリー製品に関するデュー・ディリジェンス規制は、海洋サプライチェーンへの監視を強化しています。2028年までには、トレーサビリティは差別化要因ではなく、標準的な要件になると予想されています。

合成・代替原料との競合

2024年、「F3（Future of Fish Feed）」チャレンジにより、スタートアップ企業は微細藻類や酵母発酵を用いたオキアミ代替原料の開発に意欲的に取り組み、そのうちのいくつかは天然オキアミ油のオメガ3含有量と10%以内の差に迫る成果を上げました。マイコプロテインおよび精密発酵プラットフォームは多額のベンチャーキャピタルを集め、2025年には複数のスタートアップがシリーズBの資金調達に成功し、ヘムタンパク質や長鎖脂肪酸の生産拡大を図りました。これらのイノベーションは、海洋由来の原料を使用せずに、魚エキスのうま味や口当たりを再現しています。ヴィーガンやフレキシタリアンの消費者をターゲットとするブランドは、こうした代替品をますます好むようになっており、2025年には米国のサプリメント購入者の23％をこうした消費者が占めるようになりました（2023年の18％から増加）。化学合成や微生物発酵によって生産される合成アスタキサンチンやβーカロテンは、天然の海洋由来のものよりも1キログラムあたり30～40％安価であり、規模や垂直統合を欠くエキスサプライヤーの利益率を圧迫しています。この抑制要因によるCAGRへの-0.6%のマイナス影響は、コストに敏感な用途における直接的な代替と、発酵由来のオメガ3オイルの規制承認が海洋エキスの価値提案を損なうという戦略的リスクを反映しています。

セグメント分析

2025年には、魚類エキスが市場を牽引し、売上高の39.82%を占めました。この成長は、魚粉、魚油、コラーゲンペプチドの生産に不可欠な、マグロ、アンチョビ、白身魚の製品別からの確立された供給源によって牽引されました。2026年3月、Maruha Nichiroは次世代タンパク質事業部門のブランド名を「Umios」に変更し、45種類の海洋由来製品の発売を発表しました。これは、従来は低価値なレンダリング用途に回されていた魚の骨格、頭部、皮から価値を最大化するという業界の取り組みを強調するものです。Thai Unionが2025年から稼働させている年間生産能力1,500トンの3,000万米ドル規模の海洋コラーゲン製造施設は、高付加価値のバイオアクティブ分野で利益を確保するための垂直統合を象徴しています。ペルーのアンチョビの漁獲量は2025年に1,092万トンに達し、300万トンの漁獲割当により、魚粉およびオメガ3濃縮物の生産に向けた安定した原料供給が確保されています。チリの2024年の水揚げ量は53%急増し、2025年の漁獲枠は71万トンとなりました。これは、資源管理の改善と好ましい海洋環境を反映したものです。

海藻および藻類エキスは、2026年から2031年にかけてCAGR7.05%で成長すると予測されており、これはすべてのセグメントの中で最も高い成長率です。これは、天然採取割当量を回避し、安定した品質を確保できる沖合養殖に牽引されています。バイオレフィナリー技術により、1回の昆布やスピルリナの収穫から、食品強化用のタンパク質分離物、ゲル化剤としてのカラギーナンや寒天、天然着色料としてのフィコシアニン、さらには動物飼料やバイオ燃料用の残留バイオマスなど、複数の収益源を生み出すことが可能になります。2024年、中国の魚粉輸入量は190万トンに達し、養殖業者が飼料コストの削減と持続可能性指標の向上を図るため、魚粉の代わりに海藻由来のタンパク質への切り替えを加速させていることから、2025年には消費量が20％増加すると予想されています。国際魚粉・魚油機構（IFFO）のアジアサミットでのデータによると、アジアは世界の魚粉および魚油の30～35％を供給しています。しかし、海藻の養殖は天然魚の漁獲量よりも急速に拡大しており、特にインドネシア、フィリピン、韓国では、政府の補助金により沖合養殖の資本コストの40～60％が賄われています。アスタキサンチンやタウリンを豊富に含むことで評価されている甲殻類や軟体動物のエキスは、医薬品や化粧品用途向けのキチンやキトサン生産に、エビやカニの製品別がますます転用されるにつれて、供給の制約に直面しています。

地域別分析

北米は2025年、確立された栄養補助食品の流通ネットワークと、高品質な海洋エキス製品を後押しする厳格な品質基準に支えられ、32.33％の市場シェアを維持しました。FDAの監督やNOAAの検査プログラムを含む同地域の規制枠組みは、参入障壁となる一方で、世界市場で価格プレミアムを獲得できる製品品質を保証しています。天然かつ持続可能な原料に対する消費者の支払い意欲が、特に機能性食品や栄養補助食品の用途において、認証を受けた海洋エキスの需要を牽引しています。抽出方法や生物活性物質の調査における同地域の技術的リーダーシップは、アジアの代替品に比べて生産コストが高いにもかかわらず、競争上の優位性を維持しています。

アジア太平洋地域は、養殖インフラの拡大と、海洋由来の生物活性成分の健康効果に対する消費者の意識の高まりに牽引され、2031年までのCAGR8.19％という最も強い成長勢いを示しています。2023年に460万トン（188億米ドル相当）に達した中国の水産物輸入の急増は、エキスの生産を支える国内需要の高まりを反映しています。2024年に日本で開催されたIFIA/HFE展示会では、海洋由来の機能性原料における著しいイノベーションが披露され、377社の出展者が同地域の技術的進歩を強調しました。海藻栽培や魚介類加工における同地域のコスト優位性は、海洋エキスの大量生産において競争力のある価格設定を可能にしており、一方で国内消費の拡大により輸出への依存度が低下しています。

欧州、南米、中東・アフリカはシェアは小さい一方で、それぞれ独自の成長要因を有しています。欧州では、欧州食品安全機関（EFSA）の2025年ガイドラインにより、海洋由来原料に含まれる加工助剤の完全な開示が義務付けられており、これによりサプライヤーは化学溶剤に代わる酵素ベースの清澄化技術の採用を迫られています。海洋管理協議会（MSC）のデータによると、2024年の英国におけるMSC認証シーフードの小売売上高は17億ポンドに達し、オーストラリアでは4億オーストラリアドルを記録しており、これは消費者が追跡可能な産地を重視していることを反映しています。南米の成長は、2025年に1,092万トン（漁獲割当量300万トン）と記録されたペルーのアンチョビ資源量と、2025年の割当量71万トンを背景に2024年の水揚げ量が53％増加したチリに支えられています。これらの要因により、魚粉およびオメガ3濃縮物の生産に向けた安定した原料供給が確保されています。中東・アフリカでは、可処分所得の増加と都市化が、栄養強化食品やサプリメントの需要を牽引していますが、インフラの不足やコールドチェーン物流の制約が、短期的な課題となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• シーフードエキスの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に103億米ドル、2026年に109億8,000万米ドル、2031年までに151億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.62%です。
• シーフードエキス市場の主要なセグメントは何ですか？
  • ソース別（魚類エキス、甲殻類エキス、軟体動物エキス、海藻・藻類エキス）、形態別（液体、粉末）、用途別（食品・飲料、栄養補給食品／栄養補助食品、動物飼料・水産飼料、医薬品、化粧品・パーソナルケア）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他）に分類されています。
• シーフードエキス市場における天然およびクリーンラベル原料への需要の高まりはどのように影響していますか？
  • 消費者の強い需要を反映し、食品メーカーは合成調味料の代替として天然由来の海洋エキスを採用しています。
• MSC認証はシーフードエキス市場にどのように影響していますか？
  • MSC認証を受けた漁業は、世界の天然漁獲量の18％以上を占め、認証を受けたブランドは小売回転率が12～15％高いと報告されています。
• 合成・代替原料との競合はシーフードエキス市場にどのように影響していますか？
  • 合成アスタキサンチンやβーカロテンは天然のものよりも安価であり、エキスサプライヤーの利益率を圧迫しています。
• シーフードエキス市場の地域別分析ではどの地域が最も成長していますか？
  • アジア太平洋地域は2031年までのCAGRが8.19%と最も強い成長を示しています。
• シーフードエキス市場における主要企業はどこですか？
  • Thai Union Group PCL、Symrise（Diana Food）、Nikken Foods、Maruha Nichiro Corp.、Firmenich SAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 天然・クリーンラベル原料への需要の高まり
  • 環境意識の高い買い手を惹きつけているMSCなどの持続可能な調達認証
  • サプリメントおよび機能性食品におけるオメガ3脂肪酸、ペプチド、および抗酸化物質の健康効果
  • コラーゲン増強・アンチエイジングスキンケア処方を用いた化粧品の拡大
  • 抽出法の技術的進歩
  • 本物のシーフードの味わいを求める即席食品およびコンビニエンスフードの成長
• 市場抑制要因
  • 合成および代替原料との競合
  • 厳格な規制遵守と食品安全基準
  • 環境問題と持続可能性に関する課題
  • 高い運営・生産コスト
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ソース別
  • 魚エキス
  • 甲殻類エキス
  • 軟体動物エキス
  • 海藻および藻類エキス
• 形態別
  • 液体
  • 粉末
• 用途別
  • 食品・飲料
  • 栄養補給食品／栄養補助食品
  • 飼料および水産飼料
  • 医薬品
  • コスメ・パーソナルケア
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • スウェーデン
    • ベルギー
    • ポーランド
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • タイ
    • シンガポール
    • インドネシア
    • 韓国
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Thai Union Group PCL
  • Symrise（Diana Food）
  • Nikken Foods
  • Maruha Nichiro Corp.
  • Firmenich SA
  • Seafood Flavours A/S
  • Haco Ltd.
  • BD Foods Ltd.
  • Man Trust Co.
  • OceanPro Industries
  • Koyo Shinyaku Co.
  • CJ CheilJedang
  • Cargill Marine Protein
  • ScanBio Marine Group
  • Hofseth BioCare
  • BioOregon Protein
  • Omega Protein Corp.
  • TASA（Tecnologica de Alimentos）
  • Austevoll Seafood
  • Shenzhen Nisshin Oillio

第7章 市場機会と将来の展望