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市場調査レポート
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アフリカの中古車市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Africa Used Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 90 Pages
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2～3営業日
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アフリカの中古車市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカの中古車市場は予測期間中にCAGR 8.65%を記録する見込み

Africa Used Car-Market-IMG1

主要ハイライト

  • アフリカは、輸入中古車推移の約40%を占め、大きなシェアを占めています。この動向は、ナイジェリア、リビア、ケニアといったアフリカ諸国が主に後押ししています。中古車はアフリカの自動車保有台数全体の85%を占めるなど、かなりの部分を占めています。中古車から発生する二酸化炭素排出量の増加に対する懸念に対応し、また地元の自動車製造部門を保護するため、様々な地域の規制機関が中古車の輸入規制を実施しています。
  • アフリカの中古車市場は継続的に拡大しています。市場に組織型参入企業が導入されたことで、数十年にわたり中古車産業を悩ませてきた信用不足が解消されつつあります。

アフリカの中古車市場の動向

複数企業による投資の増加が中古車市場の需要軌道を強化しそうだ-アフリカの中古車市場動向

  • アフリカは中古小型車の約40％の最終目的地です。この地域の消費者は、最近の購買能力の向上と平均可処分所得の増加により、これらの中古車に深く惹かれています。中古車の組織型セクタは、数少ない小売業者や流通業者のみがあらゆるセグメントの車両を大規模に販売しているため、適度にセグメント化されています。同市場では複数の企業がさまざまな事業戦略を駆使しているが、提供チャネルの拡大に投資している企業はほとんどなく、この成長産業の潜在力を引き出すためにしばしば異なるアプローチを採用しています。
  • 例えば、2023年6月、ケニアの中古車市場であるピーチ・カーズは、日本を拠点とする東京大学エッジキャピタルパートナー（UTEC）が主導するシード資金調達ラウンドで500万米ドルを調達したと発表しました。ピーチ・カーズは、透明性、効率性、信頼性の高いオンラインプラットフォームを提供することで、中古車市場における買い手と売り手が直面する課題を解決することを目指しています。顧客体験の向上と自動車購入プロセスの合理化に重点を置くこの新興企業は、産業を破壊し、ケニアの自動車市場に新たな卓越した基準を生み出すことを意図しています。
  • 2023年2月、南アフリカの中古車市場であるPlanet42は、南アフリカとメキシコで事業を拡大するために1億米ドルを投資しました。Planet42のマネージング・ディレクタであるグラント・ウィングによると、中古車市場の年間約1％を獲得することを目標としており、これは総フリート規模に換算すると約20万台となります。1億米ドルは、これを達成するのに役立つと考えられます。
  • こうした投資は、ディーラー網の拡大やオンラインプラットフォームの強化といったインフラの改善につながり、顧客が中古車にアクセスしやすく、購入しやすくなります。さらに、投資の増加は、中古車購入のメリットに関する認知度を高め、マーケティングや販促活動の強化につながることが多いです。その結果、こうした投資の累積効果がプラスのモメンタムを生み出し、より多くの買い手を引き付け、最終的にアフリカの中古車需要を強化する可能性が高いです。

市場で重要な役割を果たすエジプトとモロッコ

  • アフリカ諸国の中で、エジプトとモロッコはアフリカの中古車市場の成長を促進する国として認識されています。同様に、南アフリカ、ナイジェリア、ケニアは、エジプト、モロッコに次いで市場の成長を維持している国です。
  • モロッコはアフリカで最も市場が発展している国の一つで、様々な施策開発やインフラ投資の結果、年間18万台以上の新車と約56万台の中古車が販売されています。わずか10年でモロッコの自動車部門は爆発的に成長し、2023年には同国の経済活動の4分の1近くを占めるまでになりました。また、アフリカ最大の自動車輸出国でもあります。この急成長は、モロッコが現在、自動車産業への外国投資家にとって重要な生産拠点となっていることを意味し、250の世界企業と中小企業のサプライチェーンが、世界の75の輸出先の自動車施設にサービスを提供しています。
  • これらの国々では近年、中古車購入が大幅に伸びており、従来のツアー旅行的なアプローチを超えた様々なモデルが注目を集めています。このセクタは、高まる需要に対応するためにその範囲を拡大し、乗客のニーズを満たすために中古車を調達しており、それによって市場の拡大を促進しています。COVID-19事例の増加により、個人的な移動手段への欲求が高まっています。加えて、新車を購入しきれない個人が中古車サービスを利用するようになっており、近い将来、製品需要がさらに刺激されると予想されます。しかし、中古車会社は戦略的イニシアティブを通じて、各国における市場での存在感を高めています。例えば、
  • 2022年5月、エジプトを拠点とするオンライン小売業者Sylndrは、RAED Venturesが主導するプレシード資金調達で1,260万米ドルの獲得に成功したと発表しました。Sylndrの中核事業は、顧客から中古車を取得し、改装と厳格な販売前検査を行い、その後、これらの強化された車を保証と融資ソリューションとともに顧客に直接提供することです。エジプトでは、毎日2,000台以上の中古車が取引され、年間75万台の中古車が販売される市場状況において、満足のいく顧客体験を妨げる顕著な課題があります。主要課題には、買い手と売り手の間の信頼関係の希薄さ、プレミアム中古車の希少性、融資オプションへのアクセスの制限などがあります。
  • このような要因から、中古車需要は今後数年間成長基調を維持し、中古車市場にも好影響を与えると考えられます。

アフリカの中古車産業概要

アフリカの中古車市場は適度にセグメント化されており、主要企業はAl-Futtaim Group、Autocheck、Abdul Latif Jameel Motors、Yallamotor、Carzami、AutoTrader、Cars 4 Africaなどです。アフリカの中古車市場の大半の参入企業は、市場シェアを獲得し顧客を引き付けるために、様々な開拓と戦略を採用し、熾烈な競争を繰り広げています。例えば

2023年4月、ナイジェリアを拠点とする自動車販売・買取プラットフォームAutocheckは、エジプトの中古車市場AutoTagerの株式の過半数を取得しました。この買収により、オートチェックは、アフリカで2番目に大きな自動車市場であるエジプトを手始めに、北アフリカでのプレゼンスを深めることができます。同社は現在、東、西、北アフリカの9カ国で事業を展開しています。

2022年9月、エジプトを拠点とする高品質の中古車と自動車融資のオンライン小売業者であるCarzami Inc.は、contact financial holdingが主導するプレシードラウンドの終了を、拡大可能な在庫融資ファシリティとともに発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 新車に伴う高コストと手頃な価格への懸念が市場を牽引
    • その他
  • 市場抑制要因
    • 厳しい政府規制と輸入税が市場の成長を制限する
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 車種別
    • ハッチバック
    • セダン
    • スポーツユーティリティビークルと多目的車
  • ベンダー別
    • 組織
    • 非組織
  • 国別
    • 南アフリカ
    • モロッコ
    • アルジェリア
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • ガーナ
    • ケニア
    • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Al-Futtaim Group
    • Abdul Latif Jameel Motors
    • Yallamotor
    • AutoTrader South Africa
    • Cars 4 Africa
    • Carzami
    • Autochek Africa
    • AutoTager
    • Cars45
    • KIFAL Auto
    • PeachCars
    • Planet42
    • Sylndr
    • Mogo Auto LTD
    • Schulenburg Motors
    • Euroken Automobiles Ltd
    • Global Cars Trading FZ LLC
    • cars2africa
    • Abi Sayara
    • Cardealers.africa
    • We Buy Cars（Pty）Ltd
    • OLX Group
    • CarMax East Africa Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50000965

The Africa Used Car Market is expected to register a CAGR of 8.65% during the forecast period.

Africa Used Car - Market - IMG1

Key Highlights

  • Africa constitutes the measurable share and accounts for approximately 40% of imported used vehicle transitions. This trend is predominantly propelled by African countries such as Nigeria, Libya, and Kenya. Used vehicles make up a significant portion, accounting for 85% of the overall vehicle fleet in Africa. In response to the concerns about elevated carbon emissions originating from pre-owned cars and to safeguard the local vehicle manufacturing sector, various regional regulatory entities have enforced restrictions on the importation of used vehicles.
  • The market for used cars in Africa is continuously expanding. The introduction of organized participants into the market in developing countries has addressed the trust deficit that has plagued the used car industry in those countries for decades.

Africa Used Car Market Trends

Increasing Investments by Several Companies is Likely to Strengthen the Demand Trajectory for Used Car Market -

  • Africa is the ultimate destination for some 40% of used light-duty vehicles. Consumers in the regions were deeply attracted to these used cars owing to an increase in their purchasing capabilities and a hike in their average disposable income during recent times. Yet, the organized sector of the used car has been moderately fragmented owing to only a few retailers and distributors selling the vehicles of all segments on a larger scale. Several companies in the market use various business strategies, and few are investing in expanding the offering channel and often employ different approaches to tap into the potential of this growing industry.
  • For instance, in June 2023, Peach Cars, a Kenyan Used car marketplace, announced that it had raised $5 million in a seed funding round led by Japan-based University of Tokyo Edge Capital Partners (UTEC). Peach Cars aims to address the challenges faced by buyers and sellers in the used car market by providing a transparent, efficient, and trustworthy online platform. With a focus on enhancing the customer experience and streamlining the car purchasing process, the startup intends to disrupt the industry and create a new standard of excellence in the Kenyan automotive market.
  • In February 2023, Planet42, a Used car marketplace in South Africa, invested $100 million to scale its operations across South Africa and Mexico. According to Planet42 managing director Grant Wing, they aimed to capture about 1% of the used car market annually, which translated to about 200,000 cars in total fleet size. The USD 100 million will come in handy in achieving this.
  • These investments can result in improved infrastructure, such as expanded dealership networks and enhanced online platforms, making it easier for customers to access and purchase used cars. Additionally, increased investment often leads to higher marketing and promotional activities, raising awareness about the benefits of buying used cars. As a result, the cumulative effect of these investments is likely to create positive momentum, attracting more buyers and ultimately strengthening the demand for used cars in Africa.

The Egypt and Morocco to Play a Significant Role in the Market -

  • Among all the countries in Africa, Egypt and Morocco have been identified as the growth enabler for Africa's used car market owing to the widespread consumer group for used cars in the region. Likewise, South Africa, Nigeria, and Kenya are the next countries keeping pace with the market with Egypt and Morocco.
  • Morocco is one of the most developed automotive markets in Africa, with more than 180,000 new cars and around 560,000 used cars sold annually as a result of various policy developments and investments in infrastructure. In just a decade, Morocco's automotive sector has exploded, accounting for nearly a quarter of the country's economic activity in 2023. The country is also Africa's largest exporter of cars. This rapid growth means Morocco is now a key production hub for foreign investors in the automotive industry, with a supply chain of 250 global players and SMEs serving automotive facilities in 75 global export destinations.
  • In the countries, used car buying has experienced substantial growth in recent years, with various models beyond the traditional tour trip approach gaining prominence. The sector is expanding its reach to meet rising demand and is procuring used vehicles to fulfill passengers' needs, thereby driving market expansion. The escalation in COVID-19 cases has heightened the desire for personal transportation. Additionally, individuals who cannot make a full new car purchase are turning to used car services, which is anticipated to further stimulate product demand in the near future. However, used car companies are enhancing their market presence in the countries through strategic initiatives. For instance,
  • In May 2022, Egypt-based online retailer player Sylndr announced its successful attainment of $12.6 million in pre-seed funding led by RAED Ventures. Sylndr's core business involves acquiring used cars from customers, subjecting them to refurbishment and rigorous pre-sale inspections, and subsequently offering these enhanced cars directly to customers along with warranties and financing solutions within a market context where over 2,000 used cars are transacted daily and an annual figure of 750,000 used cars sold in Egypt, notable challenges hinder satisfactory customer experiences. Predominant issues encompass a dearth of trust between buyers and sellers, the scarcity of premium used cars, and limited access to financing options.
  • Owing to such factors, the demand for pre-owned vehicles will remain in a growth trajectory over the coming years and will have a subsequent positive impact on the used car market.

Africa Used Car Industry Overview

The African used car market is moderately fragmented, with a few key players in the market being Al-Futtaim Group, Autocheck, Abdul Latif Jameel Motors, Yallamotor, Carzami, AutoTrader, Cars 4 Africa, and others. The majority of players in the African used car market engage in fierce competition by employing a variety of developments and strategies to capture market share and attract customers. For instance,

In April 2023, Nigeria-based car selling and buying platform Autocheck acquired a majority stake in Egypt's used cars marketplace, AutoTager. The acquisition enables Autochek to deepen its presence in North Africa, starting with Egypt, the second-largest automotive market in Africa. The company currently has a presence in nine countries across East, West, and North Africa.

In September 2022, Egypt-based Carzami Inc., an online retailer for quality used cars and vehicle financing, announced the close of a pre-seed round led by contact financial holding, together with a scalable inventory financing facility, which it plans to use to transform Egypt's used car market targeting USD 30 million in revenue by 2024.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 High Cost Associated With the New Cars and Affordability Concerns Drive the Market
    • 4.1.2 Others
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Stringent Governmental Regulations and Import Taxes Restrict the Market Growth
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Hatchbacks
    • 5.1.2 Sedan
    • 5.1.3 Sports Utility Vehicles and Multi-Purpose Vehicles
  • 5.2 By Vendor
    • 5.2.1 Organized
    • 5.2.2 Unorganized
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 South Africa
    • 5.3.2 Morocco
    • 5.3.3 Algeria
    • 5.3.4 Egypt
    • 5.3.5 Nigeria
    • 5.3.6 Ghana
    • 5.3.7 Kenya
    • 5.3.8 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Al-Futtaim Group
    • 6.2.2 Abdul Latif Jameel Motors
    • 6.2.3 Yallamotor
    • 6.2.4 AutoTrader South Africa
    • 6.2.5 Cars 4 Africa
    • 6.2.6 Carzami
    • 6.2.7 Autochek Africa
    • 6.2.8 AutoTager
    • 6.2.9 Cars45
    • 6.2.10 KIFAL Auto
    • 6.2.11 PeachCars
    • 6.2.12 Planet42
    • 6.2.13 Sylndr
    • 6.2.14 Mogo Auto LTD
    • 6.2.15 Schulenburg Motors
    • 6.2.16 Euroken Automobiles Ltd
    • 6.2.17 Global Cars Trading FZ LLC
    • 6.2.18 cars2africa
    • 6.2.19 Abi Sayara
    • 6.2.20 Cardealers.africa
    • 6.2.21 We Buy Cars (Pty) Ltd
    • 6.2.22 OLX Group
    • 6.2.23 CarMax East Africa Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS