アジア太平洋地域の軍用機：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋地域の軍用機市場規模は、2025年に132億3,000万米ドルと推定され、2030年には193億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは7.85%で成長する見込みです。

この地域の軍用機調達は固定翼機分野が支配的であると予測され、これは軍用機増備のための軍事費増が原動力となっています。

• アジア太平洋地域複合軍事支出（AMCE）は、2022年に5,750億米ドルに達しました。これは2.7％の急増です。日本、韓国、台湾、シンガポール、中国、インドを含む東アジア諸国の防衛産業の拡大により、防衛予算は今後も増加する可能性があります。この地域の軍事費は2.5％以上増加し、アフリカや南北アメリカのそれを上回る伸びを示しました。
• 例えば、インドと中国は軍事費を増やし、2022年にはインドは814億米ドル以上、中国は292億米ドルを支出します。防衛費は2022年に日本で6％、インドネシアで1.3％増加しました。艦隊の近代化と拡張プログラムの急増は、防衛費増加の主な要因の1つです。
• 運用機数では、この地域は航空機と回転翼機の保有機数が最も多く、1万4,55機です。このうち戦闘機は約4,989機で、519機の特殊用途機、48機のタンカー、1,022機の輸送機、3,094機の訓練機とヘリコプターがあります。固定翼機セグメントは、予測期間中、アジア太平洋地域の軍用航空市場全体で主要な市場シェアを占めると予想されています。同地域の戦闘機市場は、軍事費の増加によって牽引されると予想されます。
• 同地域の戦闘機需要は、ほとんどのアジア諸国が、空中戦能力を強化するために、旧式の戦闘機を新世代の航空機に置き換える軍事近代化プログラムによっても煽られています。同地域では2023年から30年にかけて、約2600機以上の軍用機が納入されると予想されています。

国防部門の近代化により、同地域の軍用機需要が増加

• 2022年、アジア太平洋地域は軍事費に総額5,720億米ドルを支出しました。過去数年間、アフガニスタン、パキスタン、インド、フィリピンなどの国々でテロ国家が増加しています。その結果、国内および国際レベルでテロと戦うために、より多くの対テロ資金が利用できるようになっています。今後数年間は、中国と米国の間で続く貿易戦争によって、この地域の経済が阻害されることが予想されます。
• また、南シナ海における領土紛争や中国の海洋支配は、フィリピン、インドネシア、マレーシアなどさまざまな国に軍事装備への支出増を促しています。
• 予測期間中、中国、インド、韓国が最も多くの航空機を調達すると予想されます。中国は、500機のMi-17ヘリコプターと200機のJ-20固定翼機を含む約700機の航空機を調達すると予想されます。韓国は、70機の固定翼機と287機のヘリコプターを含む357機を調達する見込みです。インドは、固定翼機605機、回転翼機102機を含む約707機を調達する見込みです。
• この地域でのその他の主な調達としては、日本が固定翼機133機、ベル412ヘリコプター150機を含む283機を調達することが挙げられます。オーストラリアも、85機の固定翼機と33機の回転翼機を含む118機を調達する見込みです。
• 予測期間中、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インドネシアは、累計で約137機の航空機を調達すると予測されます。台湾も約60機を調達する見込みであり、パキスタンは予測期間中に44機を調達する計画です。

アジア太平洋地域の軍用機市場の動向

国境間の緊張の高まりと新型航空機の必要性から国防費が急増

• アジア太平洋地域の軍事費は総額5,690億米ドル。中国とインドの国境問題などの地政学的紛争、国内安全保障上の課題、海洋監視、対テロ作戦は、この地域の国々の固定翼航空機の成長を助長する要因の一部です。中国とインドにおける軍事費の増加が2022年の増加の主因です。2022年におけるこの地域の2カ国の軍事費の合計は66%でした。過去10年間における各国の国防費の増加は、経済成長と領土紛争によってもたらされました。
• アジア太平洋地域には、インド、中国、日本、韓国をはじめとする主要な軍事大国が存在し、国防予算も年々増加しています。この予算には、航空優位性の向上と拡大のための大きな部分が含まれており、この地域における軍事航空の成長を牽引しています。例えば、インド政府は2023年度予算で、新型戦闘機ラファールへの支払いやスホイ-30MKI、テジャス戦闘機の製造を含め、インド空軍のために前回予算より約10％増額した予算を計上しました。
• アジア太平洋地域における軍事費の増加は、多くの地域主権主体との南シナ海での緊張や、インド・中国間、インド・パキスタン間の国境紛争など、いくつかの政治的・国境的紛争において優位に立つことを目的としています。中国の主要国の国防支出は、2030年までに4,000億米ドルを超えると予想されています。

艦隊の近代化と新規調達は、アジア太平洋地域の軍事活動艦隊を改善すると予測されます。

• 2022年末までに、アジア太平洋地域の現役航空機数は1万5,543機で、そのうち固定翼機が60％を占め、残りの航空機数は回転翼機です。中国、インド、日本、韓国を合わせると、この地域の現役航空機総数の55％を占める。
• 2020年時点で、アジア太平洋地域の平均航空機保有年数は9.5年であったが、2030年には10.7年になると予測されています。1960年代にさかのぼる古い航空機の一部は、インド空軍によって徐々に廃止されています。MiG 21とMiG 27は、インド空軍（IAF）を支えてきました。これらの戦闘機の平均機齢は約45年です。オーストラリアの2機の戦闘機、FA-18とF-35は、それぞれ過去16年間と8年間就役しています。
• 中国、インド、韓国などの国々は、近代戦の要求を満たすために航空機保有数を拡大しています。予測期間中も、次世代航空機の生産と取得が続く可能性があります。アジア太平洋地域の軍隊はまた、外部の脅威に対する軍事的優位性を獲得するために、最先端技術を駆使してヘリコプターの能力を強化しています。
• アジア太平洋地域の現役航空機保有数は、2022年には2017年比で3％増加しました。東南アジアでは、インドネシアとタイが保有機数の63％を占めています。今後数年間、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンなどの主要国が135機以上の航空機調達を計画しているため、航空機保有数は増加する可能性があります。同地域の航空機保有数は、予測期間中に健全なペースで拡大すると予想されます。

アジア太平洋地域の軍用機産業の概要

アジア太平洋地域の軍用機市場は適度に統合されており、上位5社で50.79％を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Aviation Industry Corporation of China, Ltd, Dassault Aviation, Hindustan Aeronautics Limited, Lockheed Martin Corporation and The Boeing Company（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 国内総生産
• アクティブフリートデータ
• 国防支出
• 規制の枠組み
• バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ航空機タイプ
  • 固定翼機
    • マルチロール航空機
    • 訓練用航空機
    • 輸送機
    • その他
  • 回転翼機
    • マルチミッションヘリコプター
    • 輸送用ヘリコプター
    • その他
• 国名
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • 韓国
  • タイ
  • その他アジア太平洋地域

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • Aviation Industry Corporation of China, Ltd
  • Dassault Aviation
  • Embraer
  • Hindustan Aeronautics Limited
  • Korea Aerospace Industries
  • Leonardo S.p.A
  • Lockheed Martin Corporation
  • Textron Inc.
  • The Boeing Company

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Asia-Pacific Military Aviation Market size is estimated at 13.23 billion USD in 2025, and is expected to reach 19.31 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.85% during the forecast period (2025-2030).

The fixed-wing aircraft segment is anticipated to dominate the region's military aircraft procurement, driven by rising military expenditure in fleet expansion

• The Asia-Pacific Combined Military Expenditure (AMCE) amounted to USD 575 billion in 2022. This is a surge of 2.7%. Due to the expansion of the defense industries in East Asian countries, including Japan, South Korea, Taiwan, and Singapore, as well as China and India, defense budgets may continue to rise. Spending on the military in the region increased by more than 2.5%, surpassing that of Africa and the Americas in terms of growth.
• For instance, India and China increased their military expenditures, with India spending over USD 81.4 billion and China spending USD 292 in 2022. Defense spending also increased in Japan by 6% and Indonesia by 1.3% in 2022. The surge in fleet modernization and expansion programs is one of the major drivers of the increased defense expenditure.
• In terms of operational fleet, the region has the largest fleet of aircraft and rotorcraft, with 14,55 aircraft. Out of these, combat aircraft constitute about 4,989 aircraft, along with 519 special purpose aircraft, 48 tankers, 1,022 transport, and 3,094 training aircraft and helicopters. The fixed-wing aircraft segment is anticipated to occupy a major market share in the overall Asia-Pacific military aviation market during the forecast period. The region's market for fighter aircraft is expected to be driven by rising military spending.
• The demand for fighter aircraft in the region is also being fueled by the military modernization program of most Asian nations to replace their outdated fighter aircraft with newer generation aircraft to enhance their aerial combat capabilities. It is expected around 2600+ military aircraft are expected to be delivered in the region during 2023-30.

Modernization of defense sector is resulting in an increased demand for military aircraft in the region

• In 2022, Asia-Pacific spent a total of USD 572 billion on military expenditure. Over the past few yeas, terrorist nations have increased in nations like Afghanistan, Pakistan, India and Philippines. As a result, more anti-terrorism funding is being made available to combat terrorism at the domestic and international levels. In the coming years, the region's economy is expected to be hampered by the ongoing trade wars between China and the United States.
• Territorial disputes in the South China sea and China's dominance over the sea are also prompting various countries such as the Philippines, Indonesia, and Malaysia to spend more on their military equipment.
• During the forecast period, China, India, and South Korea are expected to procure the highest number of aircraft. China is expected to procure around 700 aircraft, including 500 Mi-17 helicopters and 200 J-20 fixed-wing aircraft. South Korea is likely to procure 357 aircraft, including 70 fixed-wing aircraft and 287 helicopters. India is expected to procure around 707 aircraft, including 605 fixed-wing aircraft and 102 rotorcraft.
• Some of the other major procurements in the region are Japan's procurement of 283 aircraft, including 133 fixed-wing aircraft and 150 Bell 412 helicopters. Australia is also expected to procure 118 aircraft, including 85 fixed-wing aircraft and 33 rotorcraft.
• During the forecast period, Thailand, Philippines, Singapore, Malaysia, and Indonesia are projected to procure around 137 aircraft cumulatively. Taiwan is also expected to procure around 60 aircraft, and Pakistan plans to acquire 44 aircraft during the forecast period.

Asia-Pacific Military Aviation Market Trends

Increased border tensions and the need for new aircraft has led to a surge in defense expenditure

• Asia-Pacific spent a total of USD 569 billion on military expenditures. Geopolitical conflicts such as border issues between China and India, internal security challenges, maritime surveillance, and counter-terrorism operations are some of the factors aiding the growth of the fixed-wing aircraft fleet of the countries in this region. The rise in military spending in China and India was the main cause of the increase in 2022. The combined military spending of the two nations in the region in 2022 was 66%. The increase in defense spending of the nations over the past ten years was driven by economic growth and territorial disputes.
• Major military powers, including India, China, Japan, and South Korea, are present in the Asia-Pacific region and are yearly growing their defense budgets. This budget includes a significant portion for the improvement and expansion of air superiority, which is driving the growth of military aviation in the region. For instance, in the budget of FY 2023, the Indian government allocated about 10% more for the Indian Air Force compared to the previous budget, including payments for the new Rafale fighters and the manufacturing of Sukhoi-30MKIs and Tejas fighters.
• The increased military spending in the Asia-Pacific region is intended to gain an advantage in several political and border conflicts, such as the tension in the South China Sea with many regional sovereign entities and border conflicts between India-China and India-Pakistan. The defense spending of major countries in China is expected to cross over USD 400 billion by 2030.

Fleet modernization and new procurements are projected to improve the APAC's military active fleet

• By the end of 2022, there were 15,543 active aircraft in the Asia-Pacific region, of which fixed-wing aircraft accounted for 60% while rotorcraft accounted for the remaining fleet. China, India, Japan, and South Korea together accounted for 55% of the total active fleet in the region.
• In 2020, the average aircraft fleet age in Asia-Pacific amounted to 9.5 years, which was projected to increase by 2030, when the average aircraft fleet age across the region was expected to be 10.7 years. The older aircraft, some of which date back to the 1960s, have been slowly phased out by the Indian Air Force. The MiG 21 and MiG 27 have been the backbone of the Indian Air Force (IAF). The average age of these aircraft is around 45 years. Australia's two fighter aircraft, FA-18 and F-35, have been in service for the last 16 years and 8 years, respectively.
• Countries such as China, India, and South Korea are expanding their aircraft fleet size to fulfill the demands of modern warfare. They may continue to produce and acquire next-generation aircraft during the forecast period. The regional armed forces are also enhancing the capabilities of helicopters with cutting-edge technology to obtain military superiority over the external threat.
• Asia Pacific's active fleet increased by 3% in 2022 compared to 2017. Indonesia and Thailand accounted for 63% of the total fleet in Southeast Asia. In the coming years, the aircraft fleet may increase as major countries like Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and the Philippines plan to procure over 135 aircraft. The active fleet of the region is expected to expand at a healthy rate during the forecast period.

Asia-Pacific Military Aviation Industry Overview

The Asia-Pacific Military Aviation Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 50.79%. The major players in this market are Aviation Industry Corporation of China, Ltd, Dassault Aviation, Hindustan Aeronautics Limited, Lockheed Martin Corporation and The Boeing Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Gross Domestic Product
• 4.2 Active Fleet Data
• 4.3 Defense Spending
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Aircraft Type
  • 5.1.1 Fixed-Wing Aircraft
    • 5.1.1.1 Multi-Role Aircraft
    • 5.1.1.2 Training Aircraft
    • 5.1.1.3 Transport Aircraft
    • 5.1.1.4 Others
  • 5.1.2 Rotorcraft
    • 5.1.2.1 Multi-Mission Helicopter
    • 5.1.2.2 Transport Helicopter
    • 5.1.2.3 Others
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Australia
  • 5.2.2 China
  • 5.2.3 India
  • 5.2.4 Indonesia
  • 5.2.5 Japan
  • 5.2.6 Malaysia
  • 5.2.7 Philippines
  • 5.2.8 Singapore
  • 5.2.9 South Korea
  • 5.2.10 Thailand
  • 5.2.11 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Aviation Industry Corporation of China, Ltd
  • 6.4.3 Dassault Aviation
  • 6.4.4 Embraer
  • 6.4.5 Hindustan Aeronautics Limited
  • 6.4.6 Korea Aerospace Industries
  • 6.4.7 Leonardo S.p.A
  • 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.9 Textron Inc.
  • 6.4.10 The Boeing Company

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms