軍用航空- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

軍用航空市場規模は2025年に601億7,000万米ドルと推定され、2030年には755億2,000万米ドルに達し、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.65%で成長すると予測されます。

軍用航空市場は、軍が旧式の航空機を戦闘機、大型輸送機、特殊任務機に置き換えるにつれて拡大すると予想される

• 世界の軍用航空フリートは、大規模かつ急速なアップグレードにより、劇的な変化を目の当たりにしています。固定翼機セグメントは、2022年の世界の軍用航空納入数の約57％を占めています。固定翼機セグメントは、米国、ドイツ、インド、オーストラリア、アラブ首長国連邦、中国など複数の国による次世代戦闘機の調達増加により、より高い成長が見込まれています。軍用航空市場全体も、老朽化した航空機を戦闘機、大型輸送機、特殊任務機で置き換えるという軍の計画によって牽引されると予想されます。
• ヘリコプターセグメントでは、マルチミッションヘリコプターが予測期間中に最も高い成長を記録すると予想されます。ほとんどの国は、戦闘能力を強化するためにマルチミッションヘリコプターの調達を計画しています。国家間の政治的・地理的緊張の高まりに煽られた軍事費の増加は、インド、クウェート、カタール、オーストラリア、ロシア、アラブ首長国連邦などの国々で、戦闘能力を強化するための調達を増加させています。
• また、各国が自国生産に力を入れていることも、予測期間中、世界の軍事によるさまざまな最新鋭航空機や回転翼機の調達を後押しする可能性が高いです。サウジアラビア政府は「ビジョン2030」の下、国内製造を強化するため、2030年までに軍事装備の国産化支出を50%に引き上げることを計画しています。2023～2030年の間に、7,700機以上の軍用航空が納入される見込みで、市場をさらに牽引します。

世界の軍事紛争の高まりが、主要軍事大国の重点を再編成しています。

• 2022年、ロシアとウクライナの戦争は、各国の国防予算と軍事の作戦準備態勢を再評価する必要性を世界的にさらに煽りました。2022年の世界の軍事費は3.7％増加し、過去最高の2兆2,400億米ドルに達しました。ロシアのウクライナ侵攻は、2022年の支出増加の主要因でした。2022年の5大支出国は米国、中国、ロシア、インド、サウジアラビアで、これらを合わせると世界の軍事費の63％を占めます。
• 2022年、ロシアとウクライナの戦争は、世界の軍事の作戦準備態勢を再評価する必要性をさらに煽りました。NATO諸国は、新たな固定翼機を調達して艦隊の近代化と拡大計画を進めています。
• 固定翼機のアクティブフリートは、2017～2022年にかけて約1％増加しました。2017～2022年までの軍用ヘリコプターの調達では、北米がヘリコプター全体の37％を占め、市場を独占しました。これは主に米国が牽引しており、米国は世界最大の軍用ヘリコプター保有国であり、世界シェアの32%を占めています。アジア太平洋も重要な市場であり、中国やインドなどの国々の防衛予算の増加により、26％のシェアを占めています。欧州は、ロシア、フランス、ドイツ、英国といった国々がヘリコプターの近代化プログラムに投資しており、20％という大幅な成長を遂げています。
• 武力紛争と国内安全保障が世界の防衛費の伸びを助長しており、各国は航空機の新規調達で軍備を強化しています。航空機フリートの拡大により、世界の軍用航空市場は2023～2030年にかけて成長すると予想されます。

世界の軍事航空市場の動向

国境間の緊張の高まりと新型航空機の必要性から国防費が急増

• アジア太平洋の軍事費は総額5,690億米ドル中国とインドの国境問題などの地政学的紛争、国内安全保障上の課題、海洋モニタリング、対テロ作戦は、この地域の国々の固定翼航空機の成長を助長する要因の一部です。中国とインドにおける軍事費の増加が2022年の増加の主因です。2022年におけるこの地域の2カ国の軍事費の合計は66%でした。過去10年間における各国の国防費の増加は、経済成長と領土紛争によってもたらされました。
• アジア太平洋には、インド、中国、日本、韓国をはじめとする主要な軍事大国が存在し、国防予算も年々増加しています。この予算には、航空優位性の向上と拡大のための大きな部分が含まれており、この地域における軍事航空の成長を牽引しています。例えば、インド政府は2023年度予算で、新型戦闘機ラファールへの決済やスホイ-30MKI、テジャス戦闘機の製造を含め、インド空軍のために前回予算より約10％増額した予算を計上しました。
• アジア太平洋における軍事費の増加は、多くの地域主権主体との南シナ海での緊張や、インド・中国間、インド・パキスタン間の国境紛争など、いくつかの政治的・国境的紛争において優位に立つことを目的としています。中国の主要国の国防支出は、2030年までに4,000億米ドルを超えると予想されています。

艦隊の近代化と新規調達は、アジア太平洋の軍事活動艦隊を改善すると予測されます。

• 2022年末までに、アジア太平洋の現役航空機数は1万5,543機で、そのうち固定翼機が60％を占め、残りの航空機数は回転翼機です。中国、インド、日本、韓国を合わせると、この地域の現役航空機総数の55％を占めます。
• 2020年時点で、アジア太平洋の平均航空機保有年数は9.5年であったが、2030年には10.7年になると予測されています。1960年代にさかのぼる古い航空機の一部は、インド空軍によって徐々に廃止されています。MiG 21とMiG 27は、インド空軍（IAF）を支えてきました。これらの戦闘機の平均機齢は約45年です。オーストラリアの2機の戦闘機、FA-18とF-35は、それぞれ過去16年間と8年間就役しています。
• 中国、インド、韓国などの国々は、近代戦の要求を満たすために航空機保有数を拡大しています。予測期間中も、次世代航空機の生産と取得が続く可能性があります。アジア太平洋の軍事はまた、外部の脅威に対する軍事的優位性を獲得するために、最先端技術を駆使してヘリコプターの能力を強化しています。
• アジア太平洋の現役航空機保有数は、2022年には2017年比で3％増加しました。東南アジアでは、インドネシアとタイが保有機数の63％を占めています。今後数年間、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンなどの主要国が135機以上の航空機調達を計画しているため、航空機保有数は増加する可能性があります。同地域の航空機保有数は、予測期間中に健全なペースで拡大すると予想されます。

軍用航空産業概要

軍用航空市場はかなり統合されており、上位5社で72.20%を占めています。この市場の主要企業は、Airbus SE、Dassault Aviation、Lockheed Martin Corporation、Textron Inc.、The Boeing Companyなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 国内総生産
  • アジア太平洋
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • 北米
  • 南米
• アクティブフリートデータ
  • アジア太平洋
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • 北米
  • 南米
• 国防支出
  • アジア太平洋
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • 北米
  • 南米
• 規制の枠組み
• バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ航空機タイプ
  • 固定翼機
    • マルチロール航空機
    • 訓練用航空機
    • 輸送機
    • その他
  • 回転翼機
    • マルチミッションヘリコプター
    • 輸送用ヘリコプター
    • その他
• 地域
  • アジア太平洋
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • フィリピン
    • シンガポール
    • 韓国
    • タイ
    • その他のアジア太平洋
  • 欧州
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • オランダ
    • ロシア
    • スペイン
    • トルコ
    • 英国
    • その他の欧州
  • 中東・アフリカ
    • アルジェリア
    • エジプト
    • カタール
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東・アフリカ
  • 北米
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他の北米地域
  • 南米
    • ブラジル
    • チリ
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • Dassault Aviation
  • Leonardo S.p.A
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Pilatus Aircraft Ltd
  • Russian Helicopters
  • Textron Inc.
  • The Boeing Company
  • United Aircraft Corporation

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Military Aviation Market size is estimated at 60.17 billion USD in 2025, and is expected to reach 75.52 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.65% during the forecast period (2025-2030).

The market for military aviation is expected to expand as the military replaces older aircraft with fighter, large transport, and special mission aircraft

• The global military aircraft fleet has witnessed some drastic changes with large-scale and rapid upgradation in the military aircraft fleet globally. The fixed-wing aircraft segment accounted for around 57% of global military aircraft deliveries in 2022. The fixed-wing aircraft segment is expected to witness higher growth due to the increasing procurement of next-generation combat aircraft by several countries, such as the United States, Germany, India, Australia, the United Arab Emirates, and China. The overall military aviation market is also expected to be driven by the military forces' plans to replace their aging aircraft fleet with fighter jets, big transport aircraft, and special-mission aircraft.
• In the helicopter segment, multi-mission helicopters are anticipated to register the highest growth during the forecast period. Most countries are planning to procure multi-mission helicopters to enhance their combat capabilities. The increasing military spending, fueled by the growth of political and geographical tensions between the countries, has increased procurement in countries such as India, Kuwait, Qatar, Australia, Russia, and the United Arab Emirates to strengthen their combat capabilities.
• Focus on indigenous manufacturing by various countries is also likely to boost the procurement of various advanced aircraft and rotorcraft by the armed forces worldwide during the forecast period. Under Vision 2030, the Government of Saudi Arabia is planning to increase the local military equipment spending to 50% by 2030 to strengthen its domestic manufacturing. During 2023-2030, over 7,700 military aircraft are expected to be delivered, further driving the market.

The rising military conflicts globally have realigned the emphasis of the major military powers

• In 2022, the war between Russia and Ukraine further fueled the defense budgets across various countries and the need to reassess the operational readiness of the armed forces globally. The world military expenditure rose by 3.7% in 2022 to reach a record high of USD 2240 billion. Russia's invasion of Ukraine was a major driver of the growth in spending in 2022. The five biggest spenders in 2022 were the United States, China, Russia, India, and Saudi Arabia, which together accounted for 63% of world military spending.
• In 2022, the war between Russia and Ukraine further fueled the need to reassess the operational readiness of the global armed forces. NATO nations are undergoing fleet modernization and expansion programs with the procurement of new fixed-wing aircraft.
• The active fleet of fixed-wing aircraft increased by around 1% from 2017 to 2022. In terms of military helicopter procurements during 2017-2022, North America dominated the market with 37% of the total helicopter fleet. This is primarily driven by the United States, which has the largest military helicopter fleet globally, with 32% of the global share. Asia-Pacific is another significant market, with a share of 26%, due to the increasing defense budgets of countries like China and India. Europe has been witnessing a substantial growth of 20%, with countries like Russia, France, Germany, and the UK investing in helicopter modernization programs.
• The armed conflicts and internal security are aiding in the growth of defense expenditure globally, with nations strengthening their armed forces with new procurements of aircraft. With the expansion of aircraft fleets, the global military aviation market is expected to grow during 2023-2030.

Global Military Aviation Market Trends

Increased border tensions and the need for new aircraft has led to a surge in defense expenditure

• Asia-Pacific spent a total of USD 569 billion on military expenditures. Geopolitical conflicts such as border issues between China and India, internal security challenges, maritime surveillance, and counter-terrorism operations are some of the factors aiding the growth of the fixed-wing aircraft fleet of the countries in this region. The rise in military spending in China and India was the main cause of the increase in 2022. The combined military spending of the two nations in the region in 2022 was 66%. The increase in defense spending of the nations over the past ten years was driven by economic growth and territorial disputes.
• Major military powers, including India, China, Japan, and South Korea, are present in the Asia-Pacific region and are yearly growing their defense budgets. This budget includes a significant portion for the improvement and expansion of air superiority, which is driving the growth of military aviation in the region. For instance, in the budget of FY 2023, the Indian government allocated about 10% more for the Indian Air Force compared to the previous budget, including payments for the new Rafale fighters and the manufacturing of Sukhoi-30MKIs and Tejas fighters.
• The increased military spending in the Asia-Pacific region is intended to gain an advantage in several political and border conflicts, such as the tension in the South China Sea with many regional sovereign entities and border conflicts between India-China and India-Pakistan. The defense spending of major countries in China is expected to cross over USD 400 billion by 2030.

Fleet modernization and new procurements are projected to improve the APAC's military active fleet

• By the end of 2022, there were 15,543 active aircraft in the Asia-Pacific region, of which fixed-wing aircraft accounted for 60% while rotorcraft accounted for the remaining fleet. China, India, Japan, and South Korea together accounted for 55% of the total active fleet in the region.
• In 2020, the average aircraft fleet age in Asia-Pacific amounted to 9.5 years, which was projected to increase by 2030, when the average aircraft fleet age across the region was expected to be 10.7 years. The older aircraft, some of which date back to the 1960s, have been slowly phased out by the Indian Air Force. The MiG 21 and MiG 27 have been the backbone of the Indian Air Force (IAF). The average age of these aircraft is around 45 years. Australia's two fighter aircraft, FA-18 and F-35, have been in service for the last 16 years and 8 years, respectively.
• Countries such as China, India, and South Korea are expanding their aircraft fleet size to fulfill the demands of modern warfare. They may continue to produce and acquire next-generation aircraft during the forecast period. The regional armed forces are also enhancing the capabilities of helicopters with cutting-edge technology to obtain military superiority over the external threat.
• Asia Pacific's active fleet increased by 3% in 2022 compared to 2017. Indonesia and Thailand accounted for 63% of the total fleet in Southeast Asia. In the coming years, the aircraft fleet may increase as major countries like Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and the Philippines plan to procure over 135 aircraft. The active fleet of the region is expected to expand at a healthy rate during the forecast period.

Military Aviation Industry Overview

The Military Aviation Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 72.20%. The major players in this market are Airbus SE, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. and The Boeing Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Gross Domestic Product
  • 4.1.1 Asia-Pacific
  • 4.1.2 Europe
  • 4.1.3 Middle East and Africa
  • 4.1.4 North America
  • 4.1.5 South America
• 4.2 Active Fleet Data
  • 4.2.1 Asia-Pacific
  • 4.2.2 Europe
  • 4.2.3 Middle East and Africa
  • 4.2.4 North America
  • 4.2.5 South America
• 4.3 Defense Spending
  • 4.3.1 Asia-Pacific
  • 4.3.2 Europe
  • 4.3.3 Middle East and Africa
  • 4.3.4 North America
  • 4.3.5 South America
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Aircraft Type
  • 5.1.1 Fixed-Wing Aircraft
    • 5.1.1.1 Multi-Role Aircraft
    • 5.1.1.2 Training Aircraft
    • 5.1.1.3 Transport Aircraft
    • 5.1.1.4 Others
  • 5.1.2 Rotorcraft
    • 5.1.2.1 Multi-Mission Helicopter
    • 5.1.2.2 Transport Helicopter
    • 5.1.2.3 Others
• 5.2 Region
  • 5.2.1 Asia-Pacific
    • 5.2.1.1 Australia
    • 5.2.1.2 China
    • 5.2.1.3 India
    • 5.2.1.4 Indonesia
    • 5.2.1.5 Japan
    • 5.2.1.6 Malaysia
    • 5.2.1.7 Philippines
    • 5.2.1.8 Singapore
    • 5.2.1.9 South Korea
    • 5.2.1.10 Thailand
    • 5.2.1.11 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 France
    • 5.2.2.2 Germany
    • 5.2.2.3 Italy
    • 5.2.2.4 Netherlands
    • 5.2.2.5 Russia
    • 5.2.2.6 Spain
    • 5.2.2.7 Turkey
    • 5.2.2.8 UK
    • 5.2.2.9 Rest of Europe
  • 5.2.3 Middle East and Africa
    • 5.2.3.1 Algeria
    • 5.2.3.2 Egypt
    • 5.2.3.3 Qatar
    • 5.2.3.4 Saudi Arabia
    • 5.2.3.5 United Arab Emirates
    • 5.2.3.6 Rest of Middle East and Africa
  • 5.2.4 North America
    • 5.2.4.1 Canada
    • 5.2.4.2 Mexico
    • 5.2.4.3 United States
    • 5.2.4.4 Rest of North America
  • 5.2.5 South America
    • 5.2.5.1 Brazil
    • 5.2.5.2 Chile
    • 5.2.5.3 Colombia
    • 5.2.5.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Dassault Aviation
  • 6.4.3 Leonardo S.p.A
  • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
  • 6.4.7 Russian Helicopters
  • 6.4.8 Textron Inc.
  • 6.4.9 The Boeing Company
  • 6.4.10 United Aircraft Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms