欧州の軍用航空：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

欧州の軍用航空市場規模は2025年に132億9,000万米ドルと推定・予測され、2030年には137億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは0.74%で成長すると予測されます。

固定翼機セグメントは大幅な成長が見込まれる

• 欧州の国防費は2021～2022年にかけて約23％急増し、2022年には5,120億米ドルに達します。軍事研究開発と兵器購入が欧州の国防費増加の大半を占めます。2022年にはロシア・ウクライナ紛争が欧州の中心舞台となりました。
• 武力紛争は2021年3月と4月に悪化し、ロシアはウクライナとの国境に数千の軍事を配備しました。2022年2月、両国間で本格的な戦争が始まりました。2022年3月末までに、欧州のNATO加盟国の多くが、ロシア・ウクライナ戦争に対応して軍事費を増額する計画を発表し、GDPの2％以上というNATOの支出目標を達成または上回ることを目指しました。合計すると、欧州のNATO加盟国27カ国のうち26カ国が、2022年に自国の軍事のための資金を確保していました。
• SIPRI軍事支出データベースによれば、この26カ国のうち、8カ国が2022年にGDPの2％以上を軍事費に充てています。固定翼機セグメントでは、フランスによる40機のラファール戦闘機、英国による74機のF-35戦闘機（45億米ドル相当）、ドイツによる15機のユーロファイター戦闘機と最大35機の米国製F-35戦闘機の調達が、主要契約の一部です。
• 固定翼機セグメントは、次世代戦闘機の調達が増加しているため、より高い成長が見込まれます。軍用航空市場全体も、戦闘機、大型輸送機、特殊任務機など、老朽化した航空機を入れ替えるという軍の計画によって牽引されると予想されます。
• 回転翼機セグメントでは、予測期間中に同地域で1,000機以上のヘリコプターが納入される見込みです。ほとんどの国は、戦闘能力を強化するためにマルチミッションヘリコプターの調達を計画しています。

艦隊の近代化や地政学的緊張の高まりなどが市場を牽引しています。

• 欧州の軍用ヘリコプター市場は堅調で技術的にも進んでおり、地政学的な懸念、近代化への取り組み、国防予算の配分などさまざまな要因によって牽引されています。欧州各国の国防予算は、軍用ヘリコプター市場の形成に重要な役割を果たしています。経済的課題にもかかわらず、安全保障上の懸念が高まっているため、防衛費は多くの欧州諸国にとって優先事項であり続けています。2022年、欧州は軍事費に4,800億米ドルを投じ、2021年比で13％増加しました。2022年3月末までに、欧州の多数のNATO加盟国は、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻への反動として、GDPの2%以上というNATOの支出目標を達成または上回ることを目指し、軍事支出を増加させる計画を発表しました。
• 2017～2022年にかけて、艦隊の調達に関して、この地域は世界の総艦隊の20％を調達しました。この総艦隊のうち、最も多く調達した国はイタリアの33％、次いでドイツの20％、フランスと英国がそれぞれ13％、スペインの10％です。
• 多くの欧州諸国は、進化する安全保障情勢に対応するため、軍用ヘリコプターの近代化に積極的に取り組んでいます。老朽化したプラットフォームを最新鋭のヘリコプターでアップグレードすることで、各国は作戦効果を高め、任務の汎用性を高め、NATOや他の同盟軍との相互運用性を維持することができます。ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、スペイン、オランダ、その他の欧州は、2023～2029年にかけてヘリコプターの購入を計画しています。予測期間中、欧州では合計566機のヘリコプターが納入される見込みです。予測期間中、ルーマニアとハンガリーもそれぞれ60機と18機のヘリコプターを調達し、保有機体を拡大する計画です。

欧州の軍用航空市場の動向

NATO同盟がこの地域の国防支出に貢献

• 2022年、欧州の軍事費は4,800億米ドルとなり、2021年比で13％増、2013年比で38％増となります。2022年、欧州は世界の国防費総額の21%を占めます。2021年には、中欧と西欧の軍事費の合計は3,450億米ドル（西欧は3,050億米ドル、中欧は450億米ドル）に達し、これにはNATOのほとんどの同盟国とEU加盟国のすべてが含まれます。
• 軍事研究開発費と兵器購入費の増加が、中欧と西欧における軍事費急増の主要因です。2022年には、東欧の国防費は763億米ドルに増加します。2022年には、欧州のNATO加盟国19ヵ国が、2014年の5ヵ国、2020年の13ヵ国から増加し、国防支出の最低20％を兵器購入と軍事研究開発に充てた。
• 2022年には、これらの加盟国の兵器と研究開発に対する国防費の平均割合は、2020年の22％、2014年の14％から24％に増加しました。欧州のNATO加盟国26カ国のうち軍事予算を持つのはアルバニアとエストニアの2カ国だけで、2014～2021年にかけて兵器購入と研究開発に充てる予算の割合が増加しなかりました。2022年3月末までに、多数の欧州のNATO加盟国は、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻に対応するため、NATOの支出目標であるGDPの2％以上を目指す軍事費の増額計画を発表しました。ベルギー、デンマーク、ドイツ、リトアニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニアがそのメンバーでした。これらの予算は新兵装の購入が中心となることが予想されました。

欧州の軍事航空市場では、固定翼機が保有機全体の54％を占めています。

• 2022年現在、欧州の現役航空機数は8,326機で、そのうち固定翼機が58％、回転翼機が42％を占めています。同地域の現役航空機総数は2016年比で4％増加しました。ロシア、英国、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン、フランスが同地域の総活動機数の95％を占めました。
• 固定翼機とマルチロール機のセグメントが54％を占め、輸送機が16％、訓練機が23％、その他が7％でした。2021年には、固定翼機の活動機数は2016年比で3％減少しました。回転翼機では、マルチミッションヘリコプターが38％を占め、輸送ヘリコプターが30％、その他が32％でした。2021年には、回転翼機の現役機数は2016年比で1％増加しました。
• 2022年現在、ロシアの航空機の平均機齢は10.5年です。ヤコブレフYak-42ジェット機の平均機齢は、あらゆる種類の航空機の中で最も高く、約28年でした。予測期間中、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインは、現代戦の需要に応えるため、次世代航空機の製造と購入を継続する可能性があります。各地域の軍事はまた、可能性のある侵略者に対する軍事的優越性を達成するため、最先端技術でヘリコプターの能力をアップグレードしています。英国国防省は、老朽化した航空機数機の退役を計画しているが、艦隊内の空白を避けるため、代替機の調達を積極的に継続する必要があります。ロシアとの戦争におけるウクライナへの継続的な支援は、同国の国防予算に圧力を加える可能性があります。この要因により、欧州最大の国防支出国としての同国の地位が脅かされる可能性があります。

欧州の軍用航空産業概要

欧州の軍用航空市場はかなり統合されており、上位5社で72.44％を占めています。この市場の主要企業は、Airbus SE、Dassault Aviation、Lockheed Martin Corporation、The Boeing Company、United Aircraft Corporationなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 国内総生産
• アクティブフリートデータ
• 国防支出
• 規制の枠組み
• バリューチェーン分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ航空機タイプ
  • 固定翼機
    • マルチロール航空機
    • 訓練用航空機
    • 輸送機
    • その他
  • 回転翼機
    • マルチミッションヘリコプター
    • 輸送用ヘリコプター
    • その他
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • ATR
  • Dassault Aviation
  • Leonardo S.p.A
  • Lockheed Martin Corporation
  • MD Helicopters LLC.
  • Pilatus Aircraft Ltd
  • Russian Helicopters
  • Textron Inc.
  • The Boeing Company
  • United Aircraft Corporation

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Military Aviation Market size is estimated at 13.29 billion USD in 2025, and is expected to reach 13.79 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 0.74% during the forecast period (2025-2030).

The Fixed Wing Aircraft Segment Is Expected To Witness Significant Growth

• Europe's defense expenditure surged by around 23% from 2021 to 2022, reaching USD 512 billion in 2022. Military R&D and weaponry purchases accounted for most of the growth in defense expenditure in Europe. The Russia-Ukraine conflict became the center stage in Europe in 2022.
• The armed conflict worsened in March and April 2021, when Russia deployed thousands of troops on its border with Ukraine. In February 2022, a full-fledged war started between the two countries. By the end of March 2022, numerous European NATO member nations had announced plans to increase military expenditures in reaction to the Russian-Ukraine War, aiming to meet or exceed the NATO spending target of 2% of the GDP or higher. In total, 26 of the 27 European NATO nations had available financing for their armed forces in 2022.
• The SIPRI Military Expenditure Database showed that, among the 26 countries, eight spent at least 2% of their GDP on the military in 2022. In the fixed-wing aircraft segment, 40 procurements of Rafale fighter jets by France, 74 F-35 fighter jets by the UK worth USD 4.5 billion, and 15 Eurofighter jets and up to 35 US-made F-35 fighter jets by Germany were some of the major contracts that took place.
• The fixed-wing aircraft segment is expected to witness higher growth due to the increasing procurement of next-generation combat aircraft. The overall military aviation market is also expected to be driven by the military forces' plans to replace their aging aircraft fleet with fighter jets, big transport aircraft, and special-mission aircraft.
• In the rotorcraft segment, more than 1,000 helicopters are expected to be delivered in the region during the forecast period. Most countries are planning to procure multi-mission helicopters to enhance their combat capabilities.

Factors such as fleet modernization and rising geopolitical tensions are driving the market

• Europe has a robust and technologically advanced military helicopter market that is driven by various factors, including geopolitical concerns, modernization efforts, and defense budget allocations. The defense budgets of European countries play a crucial role in shaping the military helicopter market. Despite economic challenges, defense spending has remained a priority for many European nations due to rising security concerns. In 2022, Europe spent USD 480 billion on its military, an increase of 13% over 2021. By the end of March 2022, numerous European NATO member nations announced plans to increase military expenditures in reaction to the Russian invasion of Ukraine in February 2022, aiming to meet or exceed the NATO spending target of 2% of GDP or higher.
• During 2017-2022, in terms of fleet procurement, the region procured 20% of the global total fleet. Of these total fleets, the countries that procured most of the fleet are Italy with 33%, followed by Germany with 20%, France and the UK with 13% each, and Spain with 10%.
• Many European nations are actively engaged in modernizing their military helicopter fleets to meet the evolving security landscape. Upgrading aging platforms with state-of-the-art helicopters enables countries to enhance their operational effectiveness, increase mission versatility, and maintain interoperability with NATO and other allied forces. Germany, France, the United Kingdom, Russia, Italy, Spain, the Netherlands, and the Rest of Europe plan to purchase helicopters from 2023 to 2029. A total of 566 helicopters are expected to be delivered in Europe during the forecast period. During the forecast period, Romania and Hungary also plan to expand their fleet by procuring 60 and 18 helicopters, respectively.

Europe Military Aviation Market Trends

NATO alliances are contributing to the region's defense spending

• In 2022, Europe spent USD 480 billion on its military, a 13% increase over 2021 and a 38% increase over 2013. In 2022, Europe accounted for 21% of the total defense expenditure in the world. In 2021, Central and Western Europe's combined military expenditure totaled USD 345 billion (USD 305 billion for Western Europe and USD 45 billion for Central Europe), including most NATO allies and all of the EU member states.
• Increased expenditures on military R&D and arms purchases were the main drivers of the surge in military spending in Central and Western Europe. In 2022, defense expenditures in Eastern Europe increased to USD 76.3 billion. In 2022, 19 European NATO member nations, up from five in 2014 and 13 in 2020, dedicated a minimum of 20% of their defense spending to arms purchases and military R&D.
• In 2022, these member states' average proportion of defense spending on weapons and R&D increased to 24% from 22% in 2020 and 14% in 2014. Only two of the 26 NATO members in Europe with a military budget, Albania and Estonia, did not increase the portion of their budgets devoted to arms purchases and R&D from 2014 to 2021. By the end of March 2022, numerous European NATO member nations announced plans to increase military expenditure in response to the Russian invasion of Ukraine in February 2022, aiming to meet or exceed the NATO spending target of 2% of the GDP or higher. Belgium, Denmark, Germany, Lithuania, the Netherlands, Norway, Poland, and Romania were members of this group. These budgets were expected to be centered on the purchase of new armaments.

Fixed-wing aircraft accounted for 54% of the total fleet in the European military aviation market

• As of 2022, there were 8,326 active aircraft in Europe, of which fixed-wing aircraft accounted for 58% and rotorcraft for 42%. The total active aircraft fleet increased by 4% compared to 2016 in the region. Russia, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, Italy, Spain, and France accounted for 95% of the total active fleet in the region.
• The fixed-wing aircraft and multi-role aircraft segments accounted for 54%, while transport aircraft, training aircraft, and others accounted for 16%, 23%, and 7%, respectively. In 2021, the active fleet of fixed-wing aircraft decreased by 3% compared to 2016. In rotorcraft, multi-mission helicopters accounted for 38%, while transport helicopters and other helicopters accounted for 30% and 32%, respectively. In 2021, the active fleet of rotorcraft increased by 1% compared to 2016.
• As of 2022, the average age of the Russian aircraft fleet was 10.5 years. The Yakovlev Yak-42 jets had the highest average age of any type of aircraft, at nearly 28 years. During the forecast period, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain may continue to build and buy next-generation aircraft to meet the demands of modern warfare. The regional armed forces are also upgrading the capabilities of helicopters with cutting-edge technology to achieve military superiority over possible invaders. The UK Ministry of Defence plans to retire several aging aircraft; however, it needs to actively continue the procurement of replacement aircraft to avoid any gaps within the fleet. The country's continued support for Ukraine in its war with Russia may add pressure on its defense budget. This factor may threaten the country's usual place as Europe's largest defense spender.

Europe Military Aviation Industry Overview

The Europe Military Aviation Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 72.44%. The major players in this market are Airbus SE, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company and United Aircraft Corporation (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Gross Domestic Product
• 4.2 Active Fleet Data
• 4.3 Defense Spending
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Aircraft Type
  • 5.1.1 Fixed-Wing Aircraft
    • 5.1.1.1 Multi-Role Aircraft
    • 5.1.1.2 Training Aircraft
    • 5.1.1.3 Transport Aircraft
    • 5.1.1.4 Others
  • 5.1.2 Rotorcraft
    • 5.1.2.1 Multi-Mission Helicopter
    • 5.1.2.2 Transport Helicopter
    • 5.1.2.3 Others
• 5.2 Country
  • 5.2.1 France
  • 5.2.2 Germany
  • 5.2.3 Italy
  • 5.2.4 Netherlands
  • 5.2.5 Russia
  • 5.2.6 Spain
  • 5.2.7 Turkey
  • 5.2.8 UK
  • 5.2.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 ATR
  • 6.4.3 Dassault Aviation
  • 6.4.4 Leonardo S.p.A
  • 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.6 MD Helicopters LLC.
  • 6.4.7 Pilatus Aircraft Ltd
  • 6.4.8 Russian Helicopters
  • 6.4.9 Textron Inc.
  • 6.4.10 The Boeing Company
  • 6.4.11 United Aircraft Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms