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市場調査レポート
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バンキング・アズ・ア・サービス（BAAS）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Banking As A Service (BAAS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 160 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
バンキング・アズ・ア・サービス（BAAS）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

2025年のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場規模は67億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは26.6%で、2030年には219億米ドルに達すると予測されます。

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バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は、様々な産業が顧客体験に関連する金融サービスを組み込んだ新たな提案を開発することを可能にします。その結果、銀行業にとどまらず、さまざまなビジネスにとって最も重要な戦略課題のひとつとなりました。現在、BaaSの提供は主にリテール・バンキングに焦点を当てています。販売時点情報管理（POS）融資も、BaaSの提供で例外的な成長率を示している分野です。Finastra社によると、BaaSは中小企業向け融資でより普及し、BaaSの収益は毎年30％成長すると予想されています。

BaaSアプリケーションは無限の機会を提供し、真に組み込まれた金融への道を開きます。BaaSは金融サービスのエコシステムを変革しつつあります。経営幹部50人を対象としたFinatsraの調査によると、経営幹部の85％がすでにBaaSソリューションを導入しているか、今後12～18カ月以内に導入する予定だといいます。オープン・バンキングのフレームワークを基盤とするBaaSは、COVID-19の発生をきっかけに花開いた。消費者の需要に応じて金融サービスを提供できるようにするため、専門のクラウドベースのAPIプラットフォームから、バンキング手続き全体（預金、ローン、支払い）をサービスとして提供します。これらのプラットフォームは、認可を受けた銀行の安全で規制されたインフラを活用しています。

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の動向

大企業がBaaS市場の主な収益を生み出している

大企業は、多数の銀行で最良の価格と機能を利用できるため、大規模な銀行ネットワークを持つBaaSプロバイダーを利用することで、規模拡大に伴うバランスシートの最適化とコスト削減が可能になります。世界な顧客基盤を持つ大企業には、世界な組み込み金融ソリューションをサポートし、預金残高の増加に合わせて拡大できるBaaSプロバイダーが必要です。BaaSプロバイダーとの提携により、企業は幅広い金融サービスを提供できるようになります。必要なインフラを導入したり維持したりする必要がない一方で、支払い、ローン、貯蓄などを迅速かつ効果的に行うことができます。顧客を引き付け、維持するだけでなく、新たな収益源を生み出すこともできます。企業向けソフトウェア・プラットフォームにバンキング・サービスを追加することで、顧客の時間、労力、リソースを削減し、顧客満足度とロイヤルティを向上させることができます。幅広い銀行パートナーへのアクセス、世界な展開、多様な資金調達オプションやサービス、顧客体験の向上により、BaaSプロバイダーは大企業を支援することができます。顧客体験を向上させるため、さまざまな分野の企業が組み込み型の金融ソリューションに注目しています。

アジア諸国が最も速い速度で成長する見込み

アジア太平洋地域におけるバンキング・アズ・ア・サービス市場の成長は、都市化の進展とクラウド・コンピューティングに対するビジネス需要に牽引されています。アジア太平洋地域の拡大は、BaaSを支援するために世界中で行われているさまざまな取り組みによって刺激されると予想されます。実際、2022年7月、FinastraはHSBCの外国為替（FX）を同社のFusionFabric.cloudプラットフォームを通じてアジア太平洋地域の中堅銀行にBaaSで提供すると発表しました。FXのBaaSは、参加銀行が顧客との関係を維持しながら、より多くのFX取引量を処理し、さまざまな通貨提供で差別化を図ることを可能にします。

展開の第一段階では、FinastraのトレジャリートレーディングシステムであるFusion Kondorへのプラグインを通じて、地域の中堅銀行に指標レートと実行可能なFXレートの両方を提供します。このソリューションは、流動性とリスク管理能力に裏打ちされ、メンテナンスコストと所有コストが低いと言われています。外国為替を企業のトレジャリー・システムに直接統合し、競合価格と流動性を一本化することで、地方銀行とその顧客との間の摩擦を減らすことに貢献すると同時に、BaaSの使用事例を示すことで、実際に影響を与えることができます。

両社の協業は、認可を受けた金融機関の安全で規制されたインフラと最新のAPI主導型接続の最良の要素を活用しようとするものです。HSBCのFXサービスを中堅銀行と統合することで、参加銀行は、追加の技術統合を必要とすることなく、支店網やその他のリテールチャネルを通じて幅広い通貨を顧客に提供できるようになります。

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）業界の概要

バンキング・アズ・ア・サービス市場は適度に断片化されています。多くの企業がバンキング・アズ・ア・サービス市場の小さな市場シェアを争っています。企業は、増大する需要を満たすため、製品イノベーションを通じて提供する製品の多様化に注力しています。さらに、技術進歩や製品革新に伴い、国内外の企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めています。さらに、バンキング・アズ・ア・サービス（BAAS）業界の拡大は、米国や新興国における資金取引サービスの進歩によってプラスの影響を受けています。例えば、2023年10月、世界中の銀行や小売業者にコア・バンキング、支払受付、その他のサービスを提供する金融テクノロジーの巨人FISは、BaaSプロバイダーのボンドを非公開の金額で買収しました。以下は、同市場で事業を展開する企業のリストである：Solaris SE、BNKBL Ltd、Treezor、Matchmove Pay Pte Ltd、Currency Cloudなど。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • オープンバンキングの導入拡大
    • 金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション
  • 市場抑制要因
    • バースサービスプロバイダーの高リスク露出
    • 進化する複雑な規制状況
  • 市場機会
    • 堅牢なアプリケーション・プログラミング・インターフェース・エコシステムの開発
    • BaaSプロバイダーはホワイトラベルのソリューションを提供できる
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • バンキング・アズ・ア・サービス市場のバリューチェーン分析
  • バンキング・アズ・ア・サービス市場におけるテクノロジーとイノベーションの影響に関する洞察
  • バンキング・アズ・ア・サービス・プロバイダーの世界的業績に関する洞察
  • 市場に影響を与える規制状況に関する洞察
  • 消費者行動と市場の最新動向に関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 企業別
    • 大企業
    • 中小企業
  • エンドユーザー別
    • 銀行
    • フィンテック企業
    • その他エンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • Market Concetration Overview
  • 企業プロファイル
    • Solaris SE
    • BNKBL Ltd.
    • Treezor
    • Matchmove Pay Pte Ltd
    • Currency Cloud
    • Clear Bank
    • Green Dot Corporation
    • Square Inc
    • Treasury Prime
    • Starling Bank
    • NymCard*

第7章 市場動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 91155

The Banking As A Service Market size is estimated at USD 6.74 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.90 billion by 2030, at a CAGR of 26.6% during the forecast period (2025-2030).

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Banking as a Service Market (BaaS) enables various industries to develop new propositions with relevant financial services embedded into the customer experience. As a result, it became one of the most important strategic agendas for various businesses beyond banking. Currently, BaaS offerings are primarily focused on retail banking. Point-of-sale (PoS) financing is another area showing an exceptional growth rate with BaaS offerings. According to Finastra, BaaS will become more prevalent in small business lending, with BaaS revenue expected to grow 30% annually.

BaaS application provides endless opportunities, paving the route toward truly embedded finance. BaaS is transforming the financial services ecosystem. According to the Finatsra Survey of 50 senior executives, 85% of senior executives are already implementing BaaS solutions or planning to do so within the next 12-18 months. BaaS, founded on open banking frameworks, flourished in the wake of the COVID-19 outbreak. To enable the delivery of financial services at the point of consumer demand, it offers whole banking procedures (deposits, loans, and payments) as a service from specialized cloud-based API platforms. These platforms leverage the secure and regulated infrastructure of a licensed bank.

Banking as a Service (BaaS) Market Trends

Large Enterprises are Fueling the BaaS Market by Generating Majority Revenue

Large enterprises can access the best prices and features in a number of banks, enabling them to optimize their balance sheets and reduce costs as they scale up by using BaaS providers with large banking networks. A provider of BaaS capable of supporting global embedded finance solutions and expanding in the context of growing deposits is needed for large businesses with a global customer base. Partnerships with BaaS providers enable enterprises to offer a broad range of financial services. It includes payments, loans, and savings quickly and effectively while not having to install or keep the necessary infrastructure. It can attract and retain customers as well as create new sources of revenue. The addition of banking services to enterprise software platforms reduces time, power, and resources for customers, as well as improves customer satisfaction and loyalty. By improving access to a wider range of bank partners, global reach, diverse financing options and services, and enhanced customer experience, BaaS providers are able to help large enterprises. In order to enhance customer experience, companies in different sectors are looking at embedded financial solutions.

Asian Countries are Expected to Grow at the Fastest Rate

The growth of the banking as a service market in the Asia-Pacific is driven by growing urbanization and business demand for cloud computing. It is expected that the expansion of Asia-Pacific will be stimulated by a variety of initiatives undertaken around the world in support of BaaS. Indeed, in July 2022, Finastra announced that they would offer HSBC's foreign exchange (FX) to medium-sized banks of the Asia-Pacific region via their FusionFabric.cloud platform under a BaaS experience. The FX BaaS will allow participating banks to process higher FX volumes and differentiate themselves with various currency offerings while maintaining their customer relationships.

The first phase of the rollout will provide both indicative and executable FX rates to regional mid-tier banks via a plug-in to Finastra's treasury trading system, Fusion Kondor. This solution allegedly incurs both low maintenance and ownership costs, backed by liquidity and risk management capabilities. The ability to integrate foreign exchange directly into corporate treasury systems, as well as competitive pricing and liquidity in a single arrangement, will contribute to reducing friction between regional banks and their customers while demonstrating the use case of BaaS for real impact.

The collaboration between the two entities will seek to take advantage of the best elements of modern API-driven connectivity with licensed institutions' secure, regulated infrastructure. Integrating HSBC FX services with mid-tier banks will allow participating banks to deliver a wide range of currencies to their customers through branch networks and other retail channels without requiring any additional technology integration.

Banking as a Service (BaaS) Industry Overview

The Banking-as-a-Services market is moderately fragmented. Many companies compete for small market shares in the Banking-as-a-Service market. Businesses focus on diversifying their product offerings through product innovation to fulfill the growing demand. Moreover, with technological advancement and product innovation, domestic and international companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets. In addition, the expansion of the Banking-as-a-Service (BaaS) industry is positively impacted by advancements in fund transaction services across the US and several emerging countries. For Instance, in October 2023, the financial technology behemoth FIS, which provides core banking, payment acceptance, and other services to banks and retailers worldwide, acquired BaaS provider Bond for an undisclosed amount. Following is a list of players that are operating in the market: Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud, etc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Implementation of Open Banking
    • 4.2.2 Digital Transformation in Financial Industry
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High-Risk Exposure for Baas Service Provider
    • 4.3.2 Evolving and Complex Regulatory Landscape
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 The Development of Robust Application Programming Interface Ecosystems
    • 4.4.2 BaaS Providers Can Offer White-Label Solutions
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Value Chain Analysis For Banking-as-a-service Market
  • 4.7 Insights on the Impact of Technology and Innovation In Banking as a Service Market
  • 4.8 Insights on the Performance of Banking as a Service Providers Globally
  • 4.9 Insights Into Regulatory Landscape Impacting the Market
  • 4.10 Insights Into Consumer Behavior and Recent trends in the Market
  • 4.11 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Enterprise
    • 5.1.1 Large Enterprise
    • 5.1.2 Small and Medium Enterprise
  • 5.2 By End Users
    • 5.2.1 Banks
    • 5.2.2 Fintech Corporations
    • 5.2.3 Other End Users
  • 5.3 By Region
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
    • 5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concetration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Solaris SE
    • 6.2.2 BNKBL Ltd.
    • 6.2.3 Treezor
    • 6.2.4 Matchmove Pay Pte Ltd
    • 6.2.5 Currency Cloud
    • 6.2.6 Clear Bank
    • 6.2.7 Green Dot Corporation
    • 6.2.8 Square Inc
    • 6.2.9 Treasury Prime
    • 6.2.10 Starling Bank
    • 6.2.11 NymCard*

7 MARKET FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US