Banking-as-a-Service（BaaS）の世界市場レポート 2025年

Banking-as-a-Service（BaaS）の市場規模は近年急速に拡大しています。2024年の7,160億米ドルから2025年には8,360億米ドルへと、CAGR16.8％で拡大します。実績期間の成長は、デジタルバンキングサービスへの需要の増加、パーソナライズされた金融サービスへの需要の増加、組み込み金融ソリューションへの需要の増加、グローバル化と国際貿易の増加、規制要件の増加に起因しています。

Banking-as-a-Service（BaaS）の市場規模は、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれます。2029年には年間平均成長率（CAGR）21.2％で1兆8,026億1,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、組み込み型金融ソリューションへの需要の高まり、市場の拡大とグローバルな多様性、リスク管理への注目の高まり、デジタルバンキングサービスへの需要の高まり、地政学的イベントの影響、規制の変更などに起因すると考えられます。予測期間の主な動向としては、主要プレーヤーによる戦略採用の増加、Baasソリューションの技術的発展、Baas製品への安全性と品質管理機能の組み込み、標準化されたAPIの開発、伝統的な銀行、フィンテック企業、非金融事業体間の協力関係の強化などが挙げられます。

Banking-as-a-Service（BaaS）は、APIの活用を通じて、フィンテック企業やその他の第三者機関が銀行のシステムに接続することを容易にする包括的な戦略です。オープンバンキングサービスの提供に加え、BaaSは、銀行が提供する規制されたインフラ上に構築された高度な金融サービスの創造において、企業をサポートします。

Banking-as-a-Service（BaaS）の主なカテゴリーには、APIベースとクラウドベースがあります。APIベースは、銀行がAPIを通じて外部の開発者や企業に自社のサービスや機能にアクセスできるようにする金融インフラのパラダイムを表しています。これにより、銀行はバンキング機能を開発し、自社のアプリケーションやプラットフォームにシームレスに統合することができます。これらのコンポーネントは、大企業から中小企業、銀行、ノンバンク金融会社（NBFC）、政府などのエンドユーザーに至るまで、様々な事業体が利用するプラットフォームやサービスを包含しています。

2025年の米国関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウドサービスプロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、このセクターは国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤーネットワークを拡大し、AIを活用した自動化によって回復力を高め、コスト管理を効率化しています。

Banking-as-a-Service（BaaS）市場の調査レポートは、業界の世界市場規模、地域シェア、市場シェアを持つ競合企業、詳細な市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、Banking-as-a-Service（BaaS）市場統計を提供するThe Business Research Companyの最新レポートシリーズの一つです。この市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

今後5年間の成長率21.2%という予測は、この市場の前回予測から0.2%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。主にアジアから輸入されるサーバーインフラとデジタル決済モジュールに対する関税圧力は、米国のBaaSプラットフォームのセットアップとメンテナンスのコストを押し上げ、フィンテックのイノベーションを阻害する可能性が高いです。また、相互関税や、貿易摩擦と規制の激化による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと思われます。

デジタルバンキングの導入が進むことで、Banking-as-a-Service（BaaS）市場の今後の成長が見込まれます。デジタルバンキングとは、コンピュータを活用して銀行のウェブサイトからバンキング機能やサービスにアクセスすることを指します。デジタルバンキングの台頭は、利用しやすくパーソナライズされた金融サービスに対する顧客の需要を高めると同時に、バンキングサービスプロバイダにシームレスな統合、市場投入までの時間の短縮、費用対効果の高い拡張性を提供することで、BaaS業界の成長を促しています。例えば、ドイツに本部を置く欧州中央銀行は2023年11月、2022年下半期にユーロ圏で発生した非現金決済の総件数が、前年の6ヵ月間に比べて8.8％増の659億件に上ったと報告しました。さらに、これらの決済総額は2.8％増加し、118兆8,000億ユーロ（約128兆5,500億米ドル）に達しました。このように、デジタルバンキングの普及がBanking-as-a-Service（BaaS）市場の成長を後押ししています。

サイバー脅威の蔓延はBanking-as-a-Service（BaaS）市場の成長に貢献すると予想されます。サイバー脅威とは、コンピュータシステム、ネットワーク、デジタル情報を標的としたさまざまな手口でデータを侵害しようとする悪意のある活動から生じる潜在的な危険やリスクを意味します。Banking-as-a-Service（BaaS）は、銀行と第三者サービスプロバイダ間で機密性の高い金融データを共有・処理するため、サイバー脅威の影響を受けやすく、個人情報の盗難、金融詐欺、風評被害につながります。例えば、2023年2月にオーストラリア・サイバーセキュリティセンターが報告したところによると、2022年に寄せられたサイバー犯罪の報告件数は76,000件で、前年から13％増加しました。したがって、サイバー脅威の増加は、Banking-as-a-Service（BaaS）市場の成長を促進する重要な要因となっています。

クラウドネイティブアーキテクチャは、Banking-as-a-Service（BaaS）市場で注目を集める動向として際立っています。このアーキテクチャアプローチは、クラウドコンピューティング環境が提供する利点を活用することを目的とし、ソフトウェア開発と展開のために特別に調整されています。Banking-as-a-Service（BaaS）市場の各社は、クラウドネイティブアーキテクチャを採用してサービスを構築・提供し、市場での地位の確立を目指しています。その一例として、米国に本社を置くクラウドテクノロジー企業のOracleは2023年2月、銀行勘定系クラウドサービス、銀行決済系クラウドサービス、銀行企業向け限度額・担保管理系クラウドサービス、銀行オリジネーション系クラウドサービス、銀行デジタルエクスペリエンス系クラウドサービス、銀行API系クラウドサービスを含む、コンポーネント化されたコンポーザブルなクラウドネイティブサービスの新しいスイートであるOracle Banking Cloud Servicesを発表しました。これらのサービスは、スケーラブルな企業向け要求払い預金処理、企業全体の限度額・担保管理、リアルタイムのグローバル決済、API管理、リテール顧客のオンボーディング、セルフサービスのデジタル体験などの機能を銀行に提供し、マイクロサービスアーキテクチャを通じて迅速かつ安全な近代化を促進します。

Banking-as-a-Service（BaaS）市場の主要プレーヤーは、サードパーティアプリケーションへの銀行サービスのシームレスな統合を促進し、顧客体験を向上させるBaaSプラットフォームの構築に注力しています。BaaSプラットフォームはクラウドベースのシステムであり、金融機関やフィンテック企業がAPI（Application Programming Interfaces）を介してバンキングサービスや機能にアクセスできるようにします。例えば、2024年9月、トルコを拠点とするFibabanka Co.は、GetirFinansとの協業により、Banking-as-a-Service（BaaS）プラットフォームを導入しました。このBaaSプラットフォームはGetirアプリ内に統合されており、ユーザーは銀行免許を必要とせずに、口座管理、カード発行、支払いを簡単に行うことができます。この統合により、Getirプラットフォームのユーザーは金融サービスへのアクセスが効率化されます。Fibabankaの強力なデジタルインフラに支えられたこのプラットフォームは、500を超えるAPIを活用しており、企業は銀行機能を既存の業務に簡単に組み込むことができます。

2023年6月、米国を拠点とする金融テクノロジー企業であるFISは、Bond Financial Technologies Inc.の買収を非公開の金額で完了しました。この戦略的な動きにより、FISはBanking-as-a-Service（BaaS）とエンベデッドファイナンスの経験豊富な人材を取り込むことができ、フィンテック企業に対応する能力を強化し、金融サービスを向上させることができました。英国に本社を置くBond Financial Technologiesは、エンドツーエンドのソフトウェアインフラを提供するBanking-as-a-Service（BaaS）プラットフォームの提供を専門としており、ブランドと銀行間の安全なやり取りを可能にしています。

Banking-as-a-Service（BaaS）市場で事業を展開している主な企業には、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.、PayPal Holdings Inc.、Square Inc.、Green Dot Corporation、Paytm Payments Bank、Marqeta Inc.、Starling Bank Ltd.、Cross River Bank、Mambu GmbH、10x Future Technologies、ClearBank Ltd.、Currency Cloud、Thought Machine、Railsbank Technology Ltd.、FinXact、MatchMove Pay Pte.Ltd.、Fidor Bank AG、Bnkbl Ltd.、Treezor SAS、Bankable、Treasury Prime、Movencorp Inc.、Bankifi、Solaris Bank LLC、Project Imagine Ltd.などがあります。

2024年のBanking-as-a-Service（BaaS）市場で最大の地域は北米でした。アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みです。Banking-as-a-Service（BaaS）市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、東欧、北米、南米、中東・アフリカです。

Banking-as-a-Service（BaaS）市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダです。

Banking-as-a-Service（BaaS）市場は、規制遵守、リスク管理、顧客サポート、取引処理サービスを提供する事業体が得る収益で構成されています。市場価値には、サービスプロバイダーが販売する、またはサービス提供に含まれる関連商品の価値が含まれます。Banking-as-a-Service（BaaS）市場には、Banking-as-a-Service（BaaS）を提供する際に使用される決済処理ソリューション、融資・クレジット商品、分析、レポーティングツールの売上も含まれます。この市場の価値は「ファクトリーゲート」の価値であり、他の事業体（川下の製造業者、卸売業者、流通業者、小売業者を含む）であれ、直接最終顧客であれ、商品の製造業者または製造者によって販売された商品の価値です。この市場における商品の価値には、商品の作り手によって販売される関連サービスも含まれます。

よくあるご質問

• Banking-as-a-Service（BaaS）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年の7,160億米ドルから2025年には8,360億米ドルへと、CAGR16.8％で拡大します。2029年には年間平均成長率（CAGR）21.2％で1兆8,026億1,000万米ドルに成長します。
• Banking-as-a-Service（BaaS）の主なカテゴリーは何ですか？
  • APIベースとクラウドベースがあります。
• Banking-as-a-Service（BaaS）市場の主要プレーヤーはどこですか？
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.、PayPal Holdings Inc.、Square Inc.、Green Dot Corporation、Paytm Payments Bank、Marqeta Inc.、Starling Bank Ltd.、Cross River Bank、Mambu GmbH、10x Future Technologies、ClearBank Ltd.、Currency Cloud、Thought Machine、Railsbank Technology Ltd.、FinXact、MatchMove Pay Pte.Ltd.、Fidor Bank AG、Bnkbl Ltd.、Treezor SAS、Bankable、Treasury Prime、Movencorp Inc.、Bankifi、Solaris Bank LLC、Project Imagine Ltd.などです。
• Banking-as-a-Service（BaaS）市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • デジタルバンキングサービスへの需要の増加、パーソナライズされた金融サービスへの需要の増加、組み込み金融ソリューションへの需要の増加、グローバル化と国際貿易の増加、規制要件の増加などです。
• Banking-as-a-Service（BaaS）市場におけるサイバー脅威の影響は何ですか？
  • サイバー脅威の増加は、個人情報の盗難、金融詐欺、風評被害につながる可能性があり、Banking-as-a-Service（BaaS）市場の成長を促進する重要な要因となっています。
• Banking-as-a-Service（BaaS）市場の地域別の成長予測はどうなっていますか？
  • 2024年のBanking-as-a-Service（BaaS）市場で最大の地域は北米で、アジア太平洋地域は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みです。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：成長率分析
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• APIベース
• クラウドベース
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：コンポーネント別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• プラットフォーム
• サービス
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：企業規模別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 大企業
• 中小企業
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：エンドユーザー別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 銀行
• ノンバンク金融会社（NBFC）
• 政府
• その他
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：APIベースのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 決済処理API
• アカウント管理API
• コンプライアンスと本人確認API
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：クラウドベースのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• コアバンキングソリューション
• デジタルバンキングプラットフォーム
• 顧客関係管理（CRM）システム

第7章 地域別・国別分析

• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界のBanking-as-a-Service（BaaS）市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• Banking-as-a-Service（BaaS）市場：競合情勢
• Banking-as-a-Service（BaaS）市場：企業プロファイル
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • PayPal Holdings Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Square Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Green Dot Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Paytm Payments Bank Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Marqeta Inc.
• Starling Bank Ltd.
• Cross River Bank
• Mambu GmbH
• 10x Future Technologies
• ClearBank Ltd.
• Currency Cloud
• Thought Machine
• Railsbank Technology Ltd.
• FinXact
• MatchMove Pay Pte. Ltd.
• Fidor Bank AG
• Bnkbl Ltd.
• Treezor SAS
• Bankable

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• Banking-as-a-Service（BaaS）市場2029：新たな機会を提供する国
• Banking-as-a-Service（BaaS）市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• Banking-as-a-Service（BaaS）市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録