BaaS（Banking-as-a-Service）市場の2032年までの予測：コンポーネント別、サービスタイプ別、銀行業務機能別、組織規模別、チャネル別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によると、世界のBaaS（Banking-as-a-Service）市場は2025年に235億8,000万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR20.6％で成長し、2032年までに875億2,000万米ドルに達すると見込まれています。

BaaS（Banking-as-a-Service）とは、認可を受けた銀行がAPIを介して自社のインフラとサービスを提供し、非銀行事業者が自社プラットフォーム内で決済、預金、融資などの金融商品を提供できるようにするデジタルフレームワークを指します。このモデルにより、フィンテック企業やその他の企業は銀行免許を保有せずに銀行機能を組み込むことが可能となり、安全かつ柔軟なデジタルバンキングソリューションの効率的な統合を通じて、金融包摂、業務効率化、イノベーションが促進されます。

組み込み金融の台頭

小売業者、電子商取引企業、ギグプラットフォームは、決済、融資、保険を自社のエコシステムに直接組み込んでいます。このシームレスなアクセスは顧客の期待を再構築しており、ユーザーは既に利用しているアプリ内で金融ツールを利用することをますます好むようになっています。企業は、インフラをゼロから構築することなく、カスタマイズされた金融ソリューションを提供することで、顧客エンゲージメントとロイヤルティの向上というメリットを得られます。APIとクラウドネイティブアーキテクチャの進歩が、業界横断的な採用を加速させています。デジタルエコシステムが成熟するにつれ、組み込み金融はBaaS市場成長の中核的な推進力となりつつあります。

サイバーセキュリティリスクとデータプライバシーの懸念

データ漏洩、個人情報盗難、詐欺は、消費者の信頼を損なう重大なリスクとして残っています。GDPRやPSD2などの規制枠組みは厳格なコンプライアンス要件を課し、業務の複雑さを増しています。中小フィンテック企業は、高度なセキュリティ対策に十分なリソースを割り当てることが困難な場合が多くあります。注目を集めるサイバーインシデントは、パートナーシップの遅延やBaaSプラットフォームの導入速度の低下を招く可能性があります。堅牢な暗号化、認証、監視の確保は、市場拡大における主要な制約要因であり続けています。

新興市場における金融包摂

モバイルファーストのソリューションにより、従来の銀行口座を持たない個人も決済、貯蓄、マイクロ融資を利用できるようになります。政府やNGOはデジタルインクルージョンを推進するため、フィンテック企業との連携を強化しています。低コストインフラとクラウドのスケーラビリティの進歩により、地方や遠隔地のコミュニティへのアクセスが容易になりました。デジタルウォレットや地域密着型決済システムの台頭は、銀行普及率が低い地域での採用を加速させています。この機会は、BaaSを世界的な包括的経済成長の触媒として位置づけています。

テック大手による統合と買収

大手テクノロジー企業は、買収や提携を通じてBaaS分野に積極的に参入しています。データ、流通、資本における彼らの優位性は、中小のフィンテック革新企業にとって障壁となっています。統合により、提供サービスの多様性が減少し、消費者の選択肢が制限されるリスクがあります。中小プレイヤーは、グローバルなリーチと統合されたエコシステムを持つプラットフォームとの競争に苦戦する可能性があります。金融サービスにおけるテック大手企業の影響力拡大を当局が監視する中、規制当局の監視は強化されています。

COVID-19の影響：

パンデミックはデジタル化の採用を加速させ、銀行やフィンテック企業にオンライン優先戦略の優先を促しました。ロックダウンや社会的距離の確保により、モバイルバンキング、デジタルウォレット、非接触型決済への依存度が高まりました。BaaSプロバイダーは、リモート金融サービスへの需要急増の恩恵を受けました。しかし、経済の不確実性は融資モデルに負担をかけ、リスク管理の課題を深刻化させました。パンデミック後、レジリエンス（回復力）、自動化、デジタルファーストの顧客エンゲージメントが、BaaSエコシステム全体における中核的な優先事項となっています。

予測期間中、プラットフォーム・ミドルウェアセグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

プラットフォーム・ミドルウェアセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。これらのソリューションは、API統合、コンプライアンス管理、スケーラビリティの基盤を提供します。銀行やフィンテック企業は、レガシーシステムと最新のデジタルチャネルを接続するためにミドルウェアに依存しています。柔軟なクラウドネイティブインフラへの需要が、このセグメントへの投資を促進しています。ミドルウェアは金融機関の製品ローンチを迅速化し、業務の複雑さを軽減します。

予測期間において、ギグエコノミープラットフォームセグメントは最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、ギグエコノミープラットフォームセグメントは最も高い成長率を示すと予測されます。フリーランサーやギグワーカーは、即時決済、マイクロローン、保険サービスをますます必要としています。BaaSソリューションにより、プラットフォームはこれらのサービスをワークフローに直接組み込むことが可能となります。非伝統的な雇用モデルに合わせた柔軟な金融ツールへの需要の高まりが、採用を促進しています。クラウドベースのAPIにより、ギグプラットフォームは金融サービスをグローバルに容易に拡張できます。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。急速なデジタル化、スマートフォンの普及、政府主導の金融包摂イニシアチブが導入を推進しています。中国、インド、シンガポールなどの国々はフィンテックエコシステムに多額の投資を行っています。現地企業はグローバルプロバイダーと連携し、リーチと機能の拡大を図っています。同地域における大規模な銀行口座未保有者層は、組み込み型金融サービスにとって大きな機会を提供しています。

最高CAGR地域：

予測期間中、北米地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域は先進的なフィンテックインフラと強力なベンチャーキャピタル投資の恩恵を受けています。米国およびカナダの企業は、API駆動型バンキングやデジタルファースト金融サービスにおける革新を主導しています。規制枠組みはオープンバンキングモデルの迅速な導入を支援する方向へ進化しています。パーソナライズされた組み込み型金融体験に対する消費者需要の高まりが成長を加速させています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいた顧客は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（最大3社）
  • 主要プレイヤーのSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • 顧客の要望に応じた主要国の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要プレイヤーの製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査資料
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のBaaS（Banking-as-a-Service）市場：コンポーネント別

• イントロダクション
• プラットフォームとミドルウェア
• アプリケーションプログラミングインターフェース（API）
• 付加価値サービス
• マネージドサービスとプロフェッショナルサービス

第6章 世界のBaaS（Banking-as-a-Service）市場：サービスタイプ別

• イントロダクション
• 組み込み型バンキングサービス
• APIベースの銀行サービス
• ホワイトラベルバンキングソリューション
• BaaP（Banking-as-a-Platform）

第7章 世界のBaaS（Banking-as-a-Service）市場：銀行業務機能別

• イントロダクション
• 支払いと送金
• 給与計算と経費管理
• デジタルアカウントとIBAN管理
• 保険と組み込み金融
• カード発行
• 資産管理・投資サービス
• 融資・クレジットサービス
• 財務・キャッシュマネジメント
• 預金・貯蓄

第8章 世界のBaaS（Banking-as-a-Service）市場：組織規模別

• イントロダクション
• 大企業
• 中小企業

第9章 世界のBaaS（Banking-as-a-Service）市場：チャネル別

• イントロダクション
• モバイル統合
• Web/ポータル統合
• 販売時点管理（POS）統合
• SDKと埋め込みウィジェット

第10章 世界のBaaS（Banking-as-a-Service）市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• フィンテックとネオバンク
• 法人・エンタープライズクライアント
• 電子商取引とオンラインマーケットプレイス
• ヘルスケアと教育
• 小売・消費者向けアプリ
• ギグエコノミープラットフォーム
• 中小企業
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のBaaS（Banking-as-a-Service）市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第12章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

• Solarisbank
• Railsr
• Mbanq
• Marqeta
• Stripe
• Adyen
• Modulr
• ClearBank
• Bankable
• OpenPayd
• Thought Machine
• FIS
• Fiserv
• Rapyd
• Nium