中東の赤身肉：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

中東の赤身肉市場規模は2025年に142億9,000万米ドルと推定され、2030年には161億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは2.48%で成長する見込みです。

多様な美食の嗜好が各種食肉製品の需要を牽引する

• マトンは、バーレーンの人口の宗教的な帰属意識に大きく起因して消費される主要な赤身肉の種類です。2023年のバーレーンの人口は1,485,509人で、2022年から0.9%増加しました。バーレーン、カタール、クウェートの一人当たりのマトン消費量はこの地域で最も多いです。バーレーンにおけるマトン消費量の増加は、可処分所得の増加に起因しています。バーレーンの国民1人当たりの可処分所得は、2022年には22,707.50米ドルでした。また、過去20年間に欧米やアジア諸国からの外国人駐在員人口が増加し、ハンバーガーのような品目を含め、より多様な美食の嗜好が見られるようになりました。
• マトンやその他の肉類を除けば、豚肉がこの地域で最も急速に消費される肉類となり、予測期間中のCAGRは10.50%と予想されます。同地域では、外国人人口の増加により豚肉の需要が増加しています。2022年には、UAEの人口の12.9％がキリスト教徒でした。同様に、キプロス（クリスチャン人口78％）、レバノン、エジプトなどの他の中東諸国もクリスチャン人口が多いです。この層は豚肉を含むあらゆる種類の赤身肉を消費するため、消費量が多くなります。
• 牛肉はこの地域で2番目に消費量の多い肉であり、バーレーンは1人当たりの牛肉消費量が最も多く、2023年には15.80kgに達しました。同国はニュージーランド、パキスタン、アラブ首長国連邦からの牛肉輸入に依存しています。オンライン・チャネルで購入できる生鮮肉のほとんどは、ニュージーランドのビーフ・サーロイン、トップサイド・ステーキ、シルバーサイド・ステーキです。今後の開発は、特にサウジアラビアのような観光産業の発展を目指す国々での高級外食に期待されます。

自給自足への取り組みが市場の成長を後押しすると予想される

• 中東における赤身肉の消費量は、2017年から2022年にかけて金額ベースで20.61%の伸びを示しました。中東、特に湾岸協力会議（GCC）諸国では、豊かな人口が増えているため、輸入肉への支出が高くなる傾向があります。中東の消費者が赤身肉の購入を決定する際に考慮する主な要因は、品質、ハラル保証、味です。しかし、中東の消費者が牛肉や羊肉を購入する主な理由は持続可能性ではないです。
• 2022年にはサウジアラビアが金額ベースで主要シェアを占め、CAGRも最高となりました。サウジアラビアの赤身肉市場は2017年から2022年にかけて17.36%成長しました。消費の増加は、可処分所得の増加と現地生産に起因する需要の増加の結果です。サウジアラビアは、サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）が定めるハラル基準が非常に高く、これが消費者、特にイスラム教徒のサウジアラビア製製品に対する信頼を高めるのに役立っています。同国では、多忙なライフスタイルや働く女性の増加などを背景に、加工赤身肉が最も急成長しています。
• オマーンは予測期間中、赤身肉の消費国として2番目に急成長すると予想されます。金額ベースでは2.23%の成長が見込まれます。自給自足を支援するための政府からの投資の増加が成長に重要な役割を果たすと予想されます。赤身肉企業を含む国営企業は、引き続き生産を強化し、投資機会を提供しています。オマーンにおける赤身肉の消費は、主にオマーンの消費者の宗教的信条に起因するマトンが大部分を占めています。マトンはシャワルマ、ケバブ、ビリヤニなどの伝統料理によく使われます。

中東の赤身肉市場の動向

域内のサプライチェーンが未発達なことが牛肉生産の足かせに

• 同地域の牛肉生産量は2022年には2021年から7.92%減少しました。サウジアラビアがこの地域の牛肉生産の主要シェアを占める。しかし、サウジアラビアでは牛肉生産が減少しています。2022年の同国の牛肉生産量は21.63％減少し、2021年の4万トンから2022年には3万1,000トンに減少しました。サウジアラビアの主要な牛肉供給源は輸入です。サウジアラビアの牛肉輸入量は、2021年と比較して2022年には1.54%増加しました。2021年にはインド、ブラジル、オーストラリアがサウジアラビアへの主な牛肉輸出国であり、インドは約2万7,000トンを輸出しています。輸入冷凍製品の最大賞味期限が変更されたことで、米国のメーカーはサウジアラビアでの売上増を期待しています。
• カタールの牛肉生産量は指数関数的に減少しており、2022年には前年比43.74％減となりました。カタールの牛肉生産量は2021年の1,644トンから2022年には925トンに達しました。しかし、ウシのバリューチェーンは未発達であり、生きたウシは輸入され、現地で食肉処理されています。牛のような大型動物の肥育には大量の水と飼料が必要です。
• バーレーンの生産量はこの地域で最も少ないです。しかし、2022年の牛肉生産量は3.40%増加しました。バーレーンの牛肉市場はラマダン（断食月）シーズンに大きな需要があります。自治体・農業省の畜産資源担当次官によると、同国は十分な在庫を確保するため、羊10,500頭、牛1,077頭、ラクダ40頭を含む11,611頭の家畜を輸入し、2023年のラマダン・シーズンには合計27,000頭の家畜が入手可能となります。

この地域では、高級食肉製品に対する需要が高まっています。

• クウェートとバーレーンは湾岸地域で最も高い価格を記録しました。2022年、牛肉1kgの価格はバーレーンで4.91米ドル、クウェートで4.93米ドルであったのに対し、アラブ首長国連邦とサウジアラビアでは4米ドル以下でした。
• 中東諸国では富裕層が多いため、高級肉への支出が多いです。過去8年間、アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアは、オーストラリアにとって最も価値のある牛肉輸出市場トップ20に常にランクインしています。2022年10月、オーストラリアの牛肉価格は2.82米ドル／1kgに達し、輸出の増加により前週比5.3％、前年同月比5.1％上昇しました。急速な都市化による経済成長の加速、可処分所得の増加、観光客の増加により、洋風外食はここ10年で急成長しました。このため、高品質の牛肉等級とカットへの需要が高まっています。
• サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）は、米国産チルド牛肉の賞味期限を70日から120日に拡大しました。この措置により、米国の輸出業者は海上輸送による輸送コストの削減により、1kgあたり少なくとも4米ドルのコスト削減が期待できる一方、サウジアラビアの輸入業者は米国産牛肉をより大量に購入する柔軟性を得ることができます。サウジアラビアの輸入業者が米国産牛肉を販売できる期間は、従来の規制ではわずか数週間であったが、現在では少なくとも70日間となりました。賞味期限が延びることで、直前になって急な値引き販売をする必要が最小限に抑えられるため、この余分な時間によって収益性が向上することが期待されています。

中東の赤身肉産業の概要

中東の赤身肉市場は細分化されており、上位5社で2.64％を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 BRF S.A., JBS SA, Tanmiah Food Company, The Organic Meat Company Ltd and The Savola Group（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• 価格動向
  • 牛肉
  • マトン
  • 豚肉
• 生産動向
  • 牛肉
  • マトン
  • 豚肉
• 規制の枠組み
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 牛肉
  • マトン
  • 豚肉
  • その他の食肉
• 形態
  • 缶詰
  • 生鮮・冷蔵
  • 冷凍
  • 加工
• 流通チャネル
  • オフ・トレード
    • コンビニエンスストア
    • オンライン・チャネル
    • スーパーマーケットとハイパーマーケット
    • その他
  • オン・トレード
• 国名
  • バーレーン
  • クウェート
  • オマーン
  • カタール
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東

第5章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Almunajem Foods
  • BRF S.A.
  • Golden Gate Meat Company
  • JBS SA
  • Kibsons International LLC
  • Tanmiah Food Company
  • The Organic Meat Company Ltd
  • The Savola Group

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集