北米の赤身肉：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

北米の赤身肉市場規模は2025年に1,228億米ドルと推定され、2030年には1,321億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは1.46%で成長します。

同地域の牛肉生産量の増加が市場成長を牽引

• 北米の赤身肉市場を牽引するのは牛肉であり、2022年の金額ベース成長率が最も高かったです。予測期間中のCAGRは8.82%を記録すると予想されます。牛肉はアメリカの伝統的な食生活において重要な位置を占めています。ハンバーグ、ステーキ、ミートローフなどの人気料理には、牛肉が主な食材として使われることが多いです。効率的なサプライチェーンにより牛肉の価格が比較的手頃に保たれていることも、その人気の一因となっています。2022年、牛肉は金額ベースで最も高い成長率を示し、2020年比で11.40%の伸びを記録しました。
• 羊と子羊の生産が減少し、価格が上昇しました。2022年の生産コストは、同地域の他のどの食肉よりも20%高かったです。供給不足と価格の高騰は羊と羊肉の消費を減少させ、その成長を妨げました。
• 豚肉は北米で最も急成長している食肉であり、予測期間中のCAGRは金額ベースで0.85%に達すると予想されます。豚肉の消費量は比較的安定しており、供給に伴う価格変動によって変動が生じる。加工豚肉が支配的であることは、加工業者がこのセクターで重要な役割を果たしていることを示しており、生鮮豚肉の包装業者の多くが加工豚肉の製造に関与している可能性が高いです。
• カリフォルニア州、フロリダ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、テキサス州の中で、テキサス州民が牛肉製品に支出した額は最も多く、2019年から2021年にかけてのシェアは26～28%に達しました。これは、同州の牛肉生産量の増加によるものです。畜産業は年間130億米ドル以上をテキサス州経済に提供しています。ネバダ州のハンバーガー消費量は他州より高く、1人当たり267個です。

この地域の赤身肉消費は伸び悩んでいます。

• 米国は、2017年から2022年にかけて販売額が約38.35％増加したことから、レビュー期間中、赤身肉の主要市場シェアを占めました。この増加は主に米国における牛肉消費の増加によるものです。米国では2022年に牛肉が金額ベースで市場シェアの約68%を占めました。牛肉はアメリカ文化に深く根付いており、富の象徴としてよく知られています。同国の牛肉生産者は非常に技術主導型であり、3Dプリンティングやセンサーなどの技術を活用して牛肉生産を改善し、生産性を高めています。
• メキシコは北米で最も成長著しい国です。過去数年間、米国からメキシコへの輸出が着実に増加しているため、予測期間中のCAGRは1.57%を記録すると予測されています。この輸出増加は、北米自由貿易協定（NAFTA）とメキシコの食肉消費量の増加が後押ししています。メキシコは米国産豚肉の輸出量では最大の市場であり、米国産牛肉の輸出量では第2位の市場です。メキシコで豚肉の輸入と生産が増加するにつれ、人々は牛肉よりも安価な豚肉を好むようになりました。
• カナダは比較的成長率が鈍く、人口増加の鈍化、消費者の嗜好の変化、高齢化により、予測期間中のCAGRは金額ベースで1.04%です。国内ではオン・トレードが主要な流通チャネルであり、2022年の市場シェアは金額ベースで58.66%を占める。富裕層の間では、牧草飼育、オールナチュラル、ホルモンフリー、抗生物質不使用といった特徴がメニュー選択に大きな影響を与えています。牛肉は、経営者がより価値の高いカットを求め、顧客がより健康的な食事の選択肢を求めるため、依然として人気のあるタンパク質です。

北米の赤身肉市場の動向

需要の増加と輸入の減少が生産を押し上げる

• 牛肉市場は、過去一定期間の生産コスト上昇の影響を強く受けました。生産コストの上昇は主に乾燥条件によるものです。しかし、2022年の同地域の牛肉生産量は2021年に比べ1.25%増加しました。過去数年間の北米西部の干ばつは、この地域の生産に悪影響を与えました。家畜に十分な餌を確保することが困難なため、カナダ西部からメキシコ北部の州まで、家畜を飼育する農家は損失を被っています。家畜に与える飼料を北米の他の地域から購入している農家もあります。
• カナダは米国に次いで北米第2位の牛肉生産国です。2022年の生産シェアはカナダが5.46％、米国が50.15％です。牛群の減少にもかかわらず、生牛の輸入はカナダの食肉生産にプラスの影響を与えます。2022年には、水分レベルが牛の取引を監視する上で極めて重要な要素になると思われます。カナダで干ばつが収まっても米国で干ばつが続けば、より多くの牛が北へ移動するかもしれないです。
• カナダと米国における牛群の減少と子牛の収量の減少により、北米の牛肉供給は長期的に逼迫しています。2022年1月1日、カナダでは肉牛在庫は5年連続で1％減の350万頭となりました。カナダでは農場の61％が47頭未満で、肉牛は59万6,419頭と牛群の16％を占めています。2023年1月1日現在の米国の全牛と子牛の合計は8,930万頭で、2022年1月1日の9,210万頭を3％下回りました。米国は世界最大の肥育牛産業であることに加え、世界最大の牛肉消費国でもあります。

小売需要の増加が牛肉卸売のニーズを押し上げ、市場成長を牽引

• 近年、小売需要の高まりが牛肉卸売のニーズを押し上げ、牛肉価格の上昇につながりました。2021年以降、牛肉小売価格はほぼ安定しており、月次価格の12ヵ月移動平均は2022年4月以降、ポンド当たり7.25米ドルを超えています。2022年の牛肉生産量が過去最高を記録し、国民1人当たりの牛肉消費量が58.9ポンドと2010年以来最大であることを考えると、これは牛肉需要が旺盛であることを示唆しています。2022年の全生鮮牛肉の小売価格は平均でポンド当たり7.30米ドルとなり、これは過去最高価格であり、2021年の価格を5.1%上回りました。テンダーロインとリブロースは前年比12%から15%上昇し、中間肉の価格が引き続き卸売価格を支配しています。
• 小売価格と同様、牛肉卸売価格も2022年の大半は小さなレンジ内で変動しています。3月以降、チョイス牛肉箱詰めの平均価格は261.77米ドル/重量で、週の最高値は272.48米ドル/重量、最低値は246.31米ドル/重量で、幅は26.17米ドル/重量です。非常に旺盛な卸売需要を受け、2021年のチョイスビーフ箱詰め価格は平均279.81米ドル／重量で、週ごとの最高値は347.02米ドル／重量、最低値は206.73米ドル／重量、年間レンジは140.29米ドル／重量でした。
• しかし、加工工場はパンデミック中も2021年も続く労働力不足に苦しみ、流行前と同じペースで食肉を加工する能力が制限されました。このような生産量の減少は、消費者やレストランからの牛肉需要の増加によるもので、そのため価格が上昇しました。地域の労働力不足は2021年も続き、2021年9月の労働力率は61.6%と、2020年1月の63.4%から低下しました。

北米の赤身肉産業の概要

北米の赤身肉市場は適度に統合されており、上位5社で47.40%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Cargill Inc., Hormel Foods Corporation, Marfrig Global Foods S.A., Sysco Corporation and Tyson Foods Inc.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• 価格動向
  • 牛肉
  • マトン
  • 豚肉
• 生産動向
  • 牛肉
  • マトン
  • 豚肉
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 牛肉
  • マトン
  • 豚肉
  • その他の食肉
• 形態
  • 缶詰
  • 生鮮・冷蔵
  • 冷凍
  • 加工
• 流通チャネル
  • オフ・トレード
    • コンビニエンスストア
    • オンライン・チャネル
    • スーパーマーケットとハイパーマーケット
    • その他
  • オン・トレード
• 国名
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他の北米

第5章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Cargill Inc.
  • Conagra Brands Inc.
  • Hormel Foods Corporation
  • JBS SA
  • Marfrig Global Foods S.A.
  • NH Foods Ltd
  • OSI Group
  • Perdue Farms Inc.
  • Sysco Corporation
  • The Clemens Family Corporation
  • The Kraft Heinz Company
  • Tyson Foods Inc.
  • Vion Group
  • WH Group Limited

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America Red Meat Market size is estimated at 122.8 billion USD in 2025, and is expected to reach 132.1 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 1.46% during the forecast period (2025-2030).

Rising beef production in the region is driving the market growth

• The North American red meat market is driven by beef, which had the highest growth rate by value in 2022. It is expected to register a CAGR of 8.82% during the forecast period. Beef is a significant part of the traditional American diet. Popular dishes like hamburgers, steaks, and meatloaf often feature beef as the main ingredient. The efficient supply chain helps keep beef prices relatively affordable, contributing to its popularity. In 2022, beef observed the highest growth rate by value, registering 11.40% in the market from 2020.
• The decrease in sheep and lamb production was accompanied by higher prices, which were responsible for the greater production costs. Their production costs were 20% more than any other meat in the region in 2022. A shortage in supply and high prices declined the consumption of sheep and lamb and prevented their growth.
• Pork is the fastest-growing meat type in North America, and it is expected to reach a CAGR of 0.85% by value during the forecast period. Pork consumption remains relatively steady, with fluctuations occurring due to price changes associated with supply. The dominance of processed pork indicates that processors play an important role in this sector, and many fresh pork packers are likely to be involved in manufacturing processed pork.
• Among California, Florida, New Jersey, New York, and Texas, Texans spent the most on beef products, amounting to a 26-28% share during 2019-2021. This was driven by higher beef production in the state. The cattle industry offers more than USD 13 billion annually to the Texan economy. Hamburger consumption in Nevada is higher than in most other states, with 267 per capita consumption.

Red meat consumption in the region is showing stagnant growth

• The United States held the major market share of red meat during the review period, as the sales value increased by about 38.35% from 2017 to 2022. This increase was majorly due to the increased beef consumption in the United States. Beef accounted for about 68% of the market share in 2022 by value in the United States. Beef is deeply rooted in American culture, and it is one of the most well-known symbols of wealth. Beef producers in the country are very technology-driven, utilizing techniques like 3D printing and sensors to improve beef production, thus increasing productivity.
• Mexico is the fastest-growing country in North America. It is projected to record a CAGR of 1.57% during the forecast period due to the steadily growing US exports to Mexico over the past few years. This increase in exports is boosted by the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and Mexico's growing meat consumption. Mexico has the largest market, by volume, for US pork and the second-largest market for US beef exports. As pork imports and production increased in Mexico, people began preferring less expensive pork over beef.
• Canada is experiencing a comparatively slower growth rate, registering a CAGR of 1.04% by value during the forecast period owing to the slow population growth, changing consumer preferences, and an aging demography. On-trade is the major distribution channel in the country, accounting for 58.66% by value of the market share in 2022. Menu choices are highly influenced by characteristics such as grass-fed, all-natural, hormone-free, and antibiotic-free among affluent consumers. Beef remains a popular protein as operators seek higher-value cuts and customers seek healthier eating options.

North America Red Meat Market Trends

Growing demand and reduced imports are boosting production

• The beef market was highly impacted by increased production costs during the historical period. The rise in production cost was primarily because of the dry conditions. However, beef production in the region was up by 1.25% in 2022 compared to 2021. Drought in locations throughout western North America during the past few years negatively impacted the region's production. Due to difficulty in locating enough food for their animals, farmers who rear cattle are losing money in regions ranging from western Canada to the states of northern Mexico. Some farmers buy feed for their livestock from other parts of North America.
• Canada is the second-largest beef producer in North America after the United States. The production share of Canada and the United States in 2022 was 5.46% and 50.15%, respectively. Despite a dwindling cow herd, live cattle imports positively affect Canadian meat production. In 2022, moisture levels were likely to be a crucial aspect in monitoring the trading of cattle. More cattle may be moved north if the drought subsides in Canada but continues in the United States.
• The declining cow herd and a smaller calf yield in Canada and the United States are resulting in long-term and tighter beef supplies in North America. On January 1, 2022, in Canada, beef cow inventories were down by 1% for the fifth consecutive year to 3.5 million heads. In Canada, 61% of farms have less than 47 cows, with 596,419 beef cows, 16% of the herd. All cattle and calves in the United States as of January 1, 2023, totaled 89.3 million heads, 3% below the 92.1 million heads on January 1, 2022. In addition to having the world's largest-fed cattle industry, the United States is also the world's largest consumer of beef, primarily high-value, grain-fed beef.

Rising retail demand boosted the need for wholesale beef and drove market growth

• The rising retail demand has boosted the need for wholesale beef in recent years, which led to higher beef prices. Since 2021, retail beef prices have been largely stable, and the 12-month moving average of monthly prices has exceeded USD 7.25 USD per pound since April 2022. Given the record beef production in 2022 and the greatest per-capita beef consumption since 2010, at 58.9 pounds, this suggests a strong beef demand. Retail prices for all fresh beef averaged USD 7.30 per pound in 2022, which was a record-high price and an increase of 5.1% above prices in 2021. Tenderloins and ribeyes are up 12% to 15% Y-o-Y, and middle meat prices continue to dominate wholesale prices.
• Like retail prices, wholesale boxed beef prices have fluctuated within a small range for most of 2022. Since March, Choice boxed beef has had an average price of USD 261.77/cwt, with a weekly high and minimum of 272.48/cwt and USD 246.31/cwt, respectively, for a range of USD 26.17/cwt. Following very strong wholesale demand, Choice boxed beef prices averaged USD 279.81/cwt in 2021, with weekly maximums of USD 347.02/cwt, weekly minimums of USD 206.73/cwt, and annual ranges of USD 140.29/cwt.
• However, processing plants struggled with labor shortages that continued during the pandemic and in 2021, limiting their ability to process meat at the same rate as before the outbreak. This decline in production was due to the increasing demand for beef from consumers and restaurants, thus boosting the prices. The regional labor shortage continued in 2021, with a labor force participation rate of 61.6% in September 2021, down from 63.4% in January 2020.

North America Red Meat Industry Overview

The North America Red Meat Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 47.40%. The major players in this market are Cargill Inc., Hormel Foods Corporation, Marfrig Global Foods S.A., Sysco Corporation and Tyson Foods Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 INTRODUCTION

• 2.1 Study Assumptions & Market Definition
• 2.2 Scope of the Study
• 2.3 Research Methodology

3 KEY INDUSTRY TRENDS

• 3.1 Price Trends
  • 3.1.1 Beef
  • 3.1.2 Mutton
  • 3.1.3 Pork
• 3.2 Production Trends
  • 3.2.1 Beef
  • 3.2.2 Mutton
  • 3.2.3 Pork
• 3.3 Regulatory Framework
  • 3.3.1 Canada
  • 3.3.2 Mexico
  • 3.3.3 United States
• 3.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 4.1 Type
  • 4.1.1 Beef
  • 4.1.2 Mutton
  • 4.1.3 Pork
  • 4.1.4 Other Meat
• 4.2 Form
  • 4.2.1 Canned
  • 4.2.2 Fresh / Chilled
  • 4.2.3 Frozen
  • 4.2.4 Processed
• 4.3 Distribution Channel
  • 4.3.1 Off-Trade
    • 4.3.1.1 Convenience Stores
    • 4.3.1.2 Online Channel
    • 4.3.1.3 Supermarkets and Hypermarkets
    • 4.3.1.4 Others
  • 4.3.2 On-Trade
• 4.4 Country
  • 4.4.1 Canada
  • 4.4.2 Mexico
  • 4.4.3 United States
  • 4.4.4 Rest of North America

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 5.1 Key Strategic Moves
• 5.2 Market Share Analysis
• 5.3 Company Landscape
• 5.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 5.4.1 Cargill Inc.
  • 5.4.2 Conagra Brands Inc.
  • 5.4.3 Hormel Foods Corporation
  • 5.4.4 JBS SA
  • 5.4.5 Marfrig Global Foods S.A.
  • 5.4.6 NH Foods Ltd
  • 5.4.7 OSI Group
  • 5.4.8 Perdue Farms Inc.
  • 5.4.9 Sysco Corporation
  • 5.4.10 The Clemens Family Corporation
  • 5.4.11 The Kraft Heinz Company
  • 5.4.12 Tyson Foods Inc.
  • 5.4.13 Vion Group
  • 5.4.14 WH Group Limited

6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR MEAT INDUSTRY CEOS

7 APPENDIX

• 7.1 Global Overview
  • 7.1.1 Overview
  • 7.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 7.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 7.2 Sources & References
• 7.3 List of Tables & Figures
• 7.4 Primary Insights
• 7.5 Data Pack
• 7.6 Glossary of Terms