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市場調査レポート
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1687791

英国のリテールバンキング:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)

UK Retail Banking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2~3営業日
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適宜更新あり
価格
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英国のリテールバンキング:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

英国のリテールバンキングの市場規模は2025年に711億4,000万米ドルと推定され、予測期間中(2025-2030年)のCAGRは3.45%で、2030年には842億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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英国のリテールバンキング市場は、様々な要因による継続的な変化が特徴です。経済の変動、規制の進化、パーソナライズされたサービスや卓越した顧客体験に対する消費者ニーズの高まりは、大きな影響要因となっています。技術の進歩もまた、伝統的なバンキング・モデルを再構築し、新たな競合力学を導入しています。

デジタル・バンキングへの動向は顕著で、オンライン・バンキングやモバイル・バンキング・サービスの導入が拡大しています。この変化は、消費者の嗜好の変化に対応するためのデジタル・イノベーションの重要性を強調しています。課題はあるもの、英国のリテールバンキング市場には、テクノロジー、顧客中心のソリューション、規制対応への戦略的投資を通じて、成長と差別化を図る機会があります。競合が激化する中、銀行がこのダイナミックな情勢で成功するには、俊敏性、革新性、顧客情勢を優先する必要があります。

英国のリテールバンキング市場動向

預金動向とデジタルトランスフォーメーションが伝統的バンキングを牽引

英国のリテールバンキング市場、特に伝統的なリテールバンキングでは、ここ数年、預金額が一貫して増加しており、これはいくつかの重要な要因によって毎年着実に増加していることを反映しています。

市場の重要な促進要因の一つは、特に経済が不透明な時代において、消費者による伝統的な銀行への信頼と依存が高まっていることです。COVID-19の大流行は当初、消費者行動に変化をもたらし、個人は既存の金融機関の安全性を求め、貯蓄と預金の増加につながりました。この動向は低金利によってさらに後押しされ、貯蓄の借り過ぎを助長しました。

加えて、伝統的な銀行におけるデジタル変革は、預金の獲得に重要な役割を果たしました。銀行はデジタル・プラットフォームの強化に投資し、顧客がオンラインで財務管理をしやすくしました。このような技術的進歩は、パーソナライズされた金融サービスと相まって、顧客ロイヤルティと顧客維持を強化し、預金量の増加に貢献しました。

さらに、顧客の預金の安全性を保証する英国の規制環境が、伝統的な銀行業務に対する消費者の信頼を高めました。その結果、伝統的なリテールバンキング・セクターは繁栄を続け、預金額は増加基調を維持すると予想されます。

オンライン・チャレンジャー・バンクが金融情勢を再形成する

一般にチャレンジャー・バンクと呼ばれるデジタル・バンクの出現は、特に英国において、金融情勢に大きな変革をもたらしました。デジタル・バンクは、従来の銀行に比べ、合理化されたオペレーションと間接費の削減を実現しています。この効率性は戦略的優位性につながり、デジタル・バンクは預金と融資の両方でより魅力的な金利を提供することができます。その結果、顧客はこうした機敏でテクノロジー主導型のプレーヤーが提供する魅力的な金融パッケージにますます惹かれるようになり、市場シェアは従来の金融機関からデジタル対応の金融機関へと明らかにシフトしています。

デジタル銀行の台頭は、英国の銀行セクター全体に破壊的な波を引き起こしました。伝統的な銀行は今、こうした軽快な課題者たちとの手ごわい競争に直面しています。競争力を維持するため、伝統的な銀行はデジタル・インフラを刷新し、テクノロジーに多額の投資を行い、顧客体験全体を向上させる必要に迫られています。このパラダイムシフトは、伝統的な銀行モデルの革新を促進するだけでなく、リテールバンキング市場全体のサービスの質を向上させる。金融業界情勢がこのようなデジタルの変容を遂げる中、競合情勢に後押しされたイノベーションの推進は、効率性の向上、技術の進歩、顧客中心のサービスの改善を特徴とする未来へと業界の舵を切っています。

英国のリテールバンキング業界の概要

英国のリテールバンキング市場は統合されています。本レポートでは、英国で事業を展開する国際的なリテールバンキング企業を取り上げています。同市場は、HSBC Bank PLC、Barclays PLC、Royal Bank of Scotland、Lloyds Banking Group、Standard Chartered PLCといった大手銀行が競合を支配しています。これらの大手銀行は大きな市場シェアを占めています。技術の進歩と製品の革新が市場を牽引し、競争を再構築して主要企業の市場シェアを拡大しています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタルバンキングへのシフト、オンラインおよびモバイルバンキングサービスの利用者増加
  • 市場抑制要因
    • 低金利の継続による銀行の利益率の低下、伝統的な融資商品からの収益創出能力への影響
  • 市場機会
    • デジタル・バンキングおよびモバイル・バンキング・プラットフォームへの継続的投資により、テクノロジーに精通した顧客の獲得と運用コスト削減の機会が提供される
    • Fintech企業との協業は、伝統的な銀行の技術革新のスピードアップ、顧客体験の向上、競争力維持に役立つ
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 政府の規制と政策
  • 英国のリテールバンキング市場におけるフィンテックの破壊
  • 英国のリテール銀行のデジタルトランスフォーメーションに関する戦略的考察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 従来型リテールバンキング
    • オンラインバンキング
    • パーソナルバンキング
    • ビジネスバンキング
    • ウェルスマネジメント
  • エンドユーザー別
    • 個人
    • 中小企業
    • 法人
    • 富裕層
  • 流通チャネル別
    • 支店
    • オンライン・プラットフォーム
    • モバイルアプリ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 合併と買収
  • 企業プロファイル
    • HSBC Holdings
    • Barclay's PLC
    • Royal Bank of Scotland
    • Lloyds Banking Group
    • Standard Chartered PLC
    • Santander UK
    • Nationwide Building Society
    • Schroders
    • Close Brothers
    • Coventry Building Society*

第7章 今後の市場動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 66144

The UK Retail Banking Market size is estimated at USD 71.14 billion in 2025, and is expected to reach USD 84.29 billion by 2030, at a CAGR of 3.45% during the forecast period (2025-2030).

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The retail banking market in the United Kingdom is characterized by ongoing changes driven by various factors. Economic fluctuations, regulatory evolution, and increasing consumer demand for personalized services and exceptional customer experiences are significant influencers. Technological advancements are also reshaping traditional banking models and introducing new competitive dynamics.

There is a notable trend toward digital banking, with a growing adoption of online and mobile banking services. This shift emphasizes the importance of digital innovation in meeting evolving consumer preferences. Despite challenges, the retail banking market in the United Kingdom presents opportunities for growth and differentiation through strategic investments in technology, customer-centric solutions, and regulatory compliance. With intensifying competition, banks must prioritize agility, innovation, and customer-centricity to succeed in this dynamic landscape.

United Kingdom Retail Banking Market Trends

Deposit Trends and Digital Transformation Driving Traditional Banking

The UK retail banking market, particularly in traditional retail banking, has seen consistent growth in deposit values over recent years, reflecting a steady annual increase driven by several key factors.

One significant market driver is the increasing trust and reliance on traditional banks by consumers, particularly in times of economic uncertainty. The COVID-19 pandemic initially triggered a shift in consumer behavior, where individuals sought the security of established financial institutions, leading to an increase in savings and deposits. This trend was further supported by low interest rates, which encouraged saving over-borrowing.

In addition, the digital transformation within traditional banks has played a crucial role in attracting deposits. Banks have invested in enhancing their digital platforms, making it easier for customers to manage their finances online. This technological advancement, coupled with personalized financial services, strengthened customer loyalty and retention, contributing to higher deposit volumes.

Moreover, the regulatory environment in the United Kingdom, which ensures the safety of customer deposits, bolstered consumer confidence in traditional banking. As a result, the traditional retail banking sector continues to thrive, with deposit values expected to maintain their upward trajectory.

Online Challenger Banks are Reshaping Financial Landscape

The emergence of digital banks, commonly referred to as challenger banks, has initiated a profound transformation in the financial landscape, particularly in the United Kingdom. Digital banks leverage streamlined operations and reduced overheads compared to their traditional counterparts. This efficiency translates into a strategic advantage, enabling digital banks to offer more attractive interest rates on both deposits and loans. Consequently, customers are increasingly drawn to the appealing financial packages provided by these agile and technology-driven players, sparking a discernible shift in market share from traditional institutions to their digital counterparts.

The ascent of digital banks induced a disruptive wave throughout the United Kingdom's banking sector. Traditional banks are now confronted with formidable competition from these nimble challengers. To stay relevant and competitive, traditional banks are compelled to revamp their digital infrastructure, invest significantly in technology, and elevate the overall customer experience. This paradigm shift not only fosters innovation within traditional banking models but also enhances the quality of services across the entire retail banking market. As the financial landscape undergoes this digital metamorphosis, the push for innovation spurred by competition is steering the industry toward a future marked by heightened efficiency, technological advancements, and improved customer-centric offerings.

United Kingdom Retail Banking Industry Overview

The retail banking market in the United Kingdom is consolidated. The report covers the international retail banking players operating in the United Kingdom. The market features a competitive landscape dominated by major players, including HSBC Bank PLC, Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, and Standard Chartered PLC. These leading banks hold significant market share. Technological advancements and product innovation are driving the market, reshaping competition and expanding the market share of key players.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 The Shift Toward Digital Banking, with Customers Increasingly Using Online and Mobile Banking Services
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Persistent Low-interest Rates Reduce Banks' Profit Margins, Impacting the Ability to Generate Revenue from Traditional Lending Products
  • 4.3 Market Opportunities
    • 4.3.1 Continued Investment in Digital and Mobile Banking Platforms Offers Opportunities to Attract Tech-Savvy Customers and Reduce Operational Costs
    • 4.3.2 Collaborating with Fintech Companies Can Help Traditional Banks Innovate Faster, Improve Customer Experience, and Stay Competitive
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Government Regulations and Industry Policies
  • 4.6 Fintech Disruption in the United Kingdom Retail Banking Market
  • 4.7 Strategic Considerations for Digital Transformation of the United Kingdom Retail Banks
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Traditional Retail Banking
    • 5.1.2 Online Banking
    • 5.1.3 Personal Banking
    • 5.1.4 Business Banking
    • 5.1.5 Wealth Management
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Individuals
    • 5.2.2 Small Businesses
    • 5.2.3 Corporates
    • 5.2.4 High Net-Worth Individuals
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Branches
    • 5.3.2 Online Platforms
    • 5.3.3 Mobile Apps

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Mergers and Acquisitions
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 HSBC Holdings
    • 6.3.2 Barclay's PLC
    • 6.3.3 Royal Bank of Scotland
    • 6.3.4 Lloyds Banking Group
    • 6.3.5 Standard Chartered PLC
    • 6.3.6 Santander UK
    • 6.3.7 Nationwide Building Society
    • 6.3.8 Schroders
    • 6.3.9 Close Brothers
    • 6.3.10 Coventry Building Society*

7 FUTURE MARKET TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US