リテール・バンキングの世界市場

リテール・バンキングの世界市場は2030年までに2兆4,000億米ドルに達する見込み

2024年に2兆米ドルと推定されるリテール・バンキングの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 3.8%で成長し、2030年には2兆4,000億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析しているセグメントのひとつである商業銀行は、CAGR4.0%を記録し、分析期間終了時には1兆5,000億米ドルに達すると予想されます。地方銀行セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 3.5%と推定されます。

米国市場は推定5,281億米ドル、中国はCAGR7.2%で成長予測

米国のリテール・バンキング市場は、2024年に5,281億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに5,155億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは7.2%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ1.2%と2.8%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 2.0%で成長すると予測されています。

世界のリテール・バンキング市場- 主要動向と促進要因のまとめ

リテール・バンキングは消費者の期待の変化にどう対応しているか？

リテール・バンキングは、消費者の嗜好の変化、デジタル化、フィンテック企業との競争激化などを背景に、近年大きな変貌を遂げています。伝統的な銀行は、よりパーソナライズされ、利用しやすく、シームレスなバンキング体験を提供するために戦略を再考しています。モバイルバンキングアプリ、非接触型決済ソリューション、AIを活用した顧客サービスは、今やリテール・バンキングの情勢において不可欠な機能となっています。さらに、COVID-19の大流行は、消費者のオンライン金融サービスへの依存度を高め、デジタル・バンキングへのシフトを加速させました。このシフトにより、銀行はサイバーセキュリティと法規制の遵守に重点を置きながら、急速な技術革新を余儀なくされています。また、オープン・バンキングやAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）の台頭により、より統合されたユーザーフレンドリーな金融エコシステムが実現し、顧客はより効率的に財務を管理できるようになった。

リテール・バンキング分野の成長を牽引するセグメントとは？

リテール・バンキングセクターは、パーソナルバンキング、中小企業（SME）バンキング、ウェルスマネジメント、デジタルバンキングサービスなど、いくつかのセグメントに分けることができます。パーソナル・バンキングは、普通預金口座、クレジットカード、住宅ローン、個人向けローンなどの商品を提供する、依然として中核的なセグメントです。中小企業向けバンキング・セグメントは、特にパンデミックによる経済的混乱を受けて、銀行が中小企業を支援するためにオーダーメイドの商品やサービスを開発し、重要性を増しています。投資やファイナンシャル・プランニングのソリューションを求める富裕層の増加により、ウェルス・マネジメント・サービスも急成長しています。モバイル・バンキング・アプリ、インターネット・バンキング、ロボ・アドバイザーを含むデジタル・バンキングは、最も急成長している分野です。ネオバンクやデジタル専業銀行が主要プレーヤーとして台頭し、合理化されたサービスと低手数料でテクノロジーに精通した消費者にアピールしています。キャッシュレス取引やデジタル・ウォレットの普及が進み、リテール・バンキングのサービス範囲はさらに拡大しています。

リテール・バンキングの将来を形作る動向とは？

リテール・バンキングを取り巻く環境は、いくつかの動向によって大きく変わりつつあります。最も重要なのは人工知能と機械学習の台頭で、プロセスの自動化、不正検知の強化、顧客体験のパーソナライズなどに利用されています。AIを搭載したチャットボットやバーチャルアシスタントは今や一般的で、定型的な問い合わせに対応し、人的リソースをより複雑なタスクに解放しています。ブロックチェーン技術の採用も動向のひとつで、より安全で透明性の高い金融取引が期待されています。さらに、さまざまな地域でオープン・バンキング規制が導入され、金融の透明性と消費者の選択の幅が広がっています。オープン・バンキングは、サード・パーティの開発者が銀行口座と連動するアプリケーションを作成することを可能にし、顧客により統合されカスタマイズされたバンキング体験を提供します。持続可能性と社会的責任の重視もリテール・バンキングに影響を与えており、銀行はグリーンローンや持続可能な投資オプションを提供するようになっています。さらに、現在進行中の5Gネットワークの拡大により、モバイルバンキング機能が強化され、サービスがより迅速かつ信頼性の高いものになると予想されます。

リテール・バンキング市場の成長を促進する要因とは？

リテール・バンキング市場の成長は、デジタルトランスフォーメーション、パーソナライズされたサービスに対する消費者の需要の増加、景気回復への取り組みなど、いくつかの要因によって牽引されています。主な要因のひとつは、消費者が24時間いつでも金融サービスにアクセスできることを期待し、モバイルバンキングやデジタルバンキングが広く普及していることです。フィンテック新興企業の急増は競争を激化させ、伝統的な銀行をデジタルサービスの革新と改善に駆り立てています。カスタマイズされたバンキング・ソリューションに対する消費者の期待の高まりは、オーダーメイドのアドバイスを提供するAI主導のファイナンシャル・プランニング・ツールやデータ分析プラットフォームの開発につながった。政府の景気刺激策や低金利環境など、パンデミック後の経済回復努力が貸出や消費を押し上げ、リテール・バンキングの成長をさらに後押ししています。金融包摂への注目の高まりも一役買っており、銀行は銀行口座を持たない人々向けの商品を導入しています。最後に、オープン・バンキングを支援する規制の変更により、銀行とハイテク企業のコラボレーションが促進され、より統合されたユーザーフレンドリーな金融エコシステムの構築が可能になった。

セグメント

銀行タイプ（商業銀行、地方銀行、その他銀行タイプ）;サービス（普通預金・当座預金サービス、銀行カードサービス、個人ローンサービス、住宅ローンサービス、その他サービス）

調査対象企業の例（全36件）

• Agricultural Bank of China
• Backbase
• Bank of America
• Bank of China
• Barclays Bank Plc
• Boston Consulting Group, The
• China Construction Bank Corp.
• Citigroup, Inc.
• Deutsche Bank AG
• ebankIT Omnichannel Innovation SA

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合