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市場調査レポート
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1538592

リテールバンキングIT支出の世界市場規模調査：タイプ別、地域別予測、2022年～2032年

Global Retail Banking IT Spending Market Size Study, by Type (IT Services, IT Hardware, IT Software) and Regional Forecasts 2022-2032

出版日
ページ情報
英文 285 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
リテールバンキングIT支出の世界市場規模調査：タイプ別、地域別予測、2022年～2032年
出版日: 2024年08月20日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 285 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のリテールバンキングIT支出市場は、2023年に約615億7,000万米ドルと評価され、予測期間2024年から2032年にかけて4.5%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。

リテールバンキングIT支出とは、銀行が個々の顧客にサービスを提供するための技術インフラやシステムを開発、維持、強化するために割り当てる財源を指します。これには、デジタル・バンキング・プラットフォーム、モバイル・アプリ、サイバーセキュリティ対策、データ分析、その他リテール・バンキング・セグメントにおける顧客体験、業務効率、リスク管理の改善を目的としたテクノロジーへの投資が含まれます。今日のデジタル時代において、銀行業界は顧客満足度の向上、業務効率の改善、自律的バンキングの導入に向けて大きくシフトしています。銀行は、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの先進技術を活用し、パーソナライズされたサービスの提供、プロセスの合理化、24時間体制のサポートを提供しています。AIを駆使したチャットボットやバーチャルアシスタントが新たな常識となりつつあり、顧客は取引を行ったり、問い合わせに対する回答を即座に得ることができます。さらに、自律型バンキング、すなわちバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の台頭により、サードパーティプロバイダーがバンキング機能を自社のサービスにアドオンして提供できるようになり、競争が激化し、イノベーションが促進されています。このように進化する情勢の中で、銀行は競争力を維持し、顧客からの高まる要求に応えるために、こうした動向に適応しなければならないです。

顧客満足度向上へのニーズの高まりが、市場成長の原動力となっていることは注目に値します。リテール・バンキング分野では、顧客基盤の拡大と地理的範囲の拡大により、顧客との関係を管理し、生産性を高めるための高度なソリューションが必要とされています。最新のバンキング・ソフトウェアは、こうした要件に対応する上で極めて重要な役割を果たしています。オンライン取引システム、モバイル・バンキング、デジタル・バンキングなどの最先端技術を導入することで、企業は進化する消費者の期待に応えることができます。これらのソリューションにより、顧客はいつでも、どこからでも、どのデバイスからでも口座にアクセスできるようになります。

さらに、人工知能（AI）、データ分析、Infrastructure as Codeやコンテナ化技術などのクラウドネイティブなエコシステムの統合により、銀行は業務の合理化と顧客サービスの向上を実現できます。さらに、脅威の検出や防止技術、データの暗号化、ブロックチェーン技術、不正行為の防止、ID管理などのセキュリティ対策は、銀行向けソフトウェアの重要な要素です。これらの機能は、機密性の高い顧客情報の保護を確実にし、デジタルバンキングの情勢における信頼を維持します。したがって、このような要因が予測期間中の市場の成長を促進しています。

サードパーティ製バンキング・ソフトウェアへのアナリティクスの組み込みは、市場の主要動向です。今日のデジタル時代において、リテール・バンキングの顧客はバンキング・サービスをモバイル・デバイスやオンライン取引システムに依存する傾向が強まっています。このデジタル・バンキングへのシフトにより、金融機関には顧客データが流入しています。こうしたデータの可能性を最大限に活用するため、銀行はデータ分析機能を備えた先進的なバンキング・ソフトウェアへの投資を進めています。これらのソリューションにより、金融機関は顧客の行動、嗜好、動向に関する貴重な洞察を得ることができ、意思決定の改善や顧客関係管理の強化につながります。

さらに、人工知能（AI）、機械学習、データ暗号化などの最先端技術の採用は、銀行業界を変革しつつあります。クラウドネイティブなエコシステム、Infrastructure as Code、コンテナ化技術はクラウド移行を促進し、ビジネスの継続性と拡張性を確保しています。さらに、脅威の検知・防止技術は、ID管理やブロックチェーンとともに、デジタル取引の安全性を確保し、不正行為から保護するために極めて重要です。こうしたデジタルの進歩を取り入れることで、金融機関は業務を最適化し、リスクを削減し、進化する消費者の期待に応えることができます。したがって、このような動向は予測期間中の市場の成長を形作ると思われます。

データのプライバシーとセキュリティに関する課題は、市場の成長に影響を与える主要な課題です。リテール・バンキングの領域では、IT支出はデジタルトランスフォーメーションの影響を大きく受けています。優れた顧客サポートと生産性に対する顧客の期待が、オンライン取引システム、モバイルバンキング、デジタルバンキングなどの最先端技術の導入を銀行に促しています。しかし、このような状況では、データのプライバシーとセキュリティが依然として大きな懸念事項となっています。従来の銀行システムは、オープンソース・コードの複雑なインフラを基盤としているため、リスクの影響を受けやすいです。

さらに、使いやすさと拡張性から採用が進むクラウド・インフラストラクチャは、ソースコードの不具合や不正アクセスの可能性に対して特に脆弱です。ハッカーはこうした脆弱性を悪用して消費者の機密データにアクセスし、詐欺やなりすましにつながる可能性があります。こうしたリスクを軽減するため、銀行は脅威の検知、防止、データ暗号化、詐欺防止を目的とした人工知能、データ分析、ブロックチェーン技術などの先進技術への投資を進めています。また、より安全で効率的なITエコシステムを実現するため、Infrastructure as Codeやコンテナ化技術の採用も進んでいます。したがって、上記の要因は予測期間中の市場の成長を阻害します。

世界のリテールバンキングIT支出市場の調査において考慮された主要地域には、アジア太平洋地域、北米、欧州、中南米、その他ラテンアメリカが含まれます。北米は2023年に同市場で最大のシェアを占めると予想されます。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速な成長を遂げると予測されています。アジア太平洋地域における市場の大幅な拡大は、デジタルバンキング導入の増加、銀行インフラのダイナミックな成長、高度なバンキング技術に対する意識の高まりに起因しています。これらの要因が総合的に、APAC地域におけるリテール・バンキングITソリューションの需要拡大に寄与しています。

目次

第1章 世界のリテールバンキングIT支出市場エグゼクティブサマリー

  • リテールバンキングIT支出の世界市場規模・予測（2022-2032年）
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
    • タイプ別
  • 主要動向
  • 景気後退の影響
  • アナリストの結論・提言

第2章 世界のリテールバンキングIT支出市場の定義と調査前提条件

  • 調査目的
  • 市場の定義
  • 調査前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 供給サイドの分析
      • 入手可能性
      • インフラ
      • 規制環境
      • 市場競争
      • 経済性（消費者の視点）
    • 需要サイド分析
      • 規制の枠組み
      • 技術の進歩
      • 環境への配慮
      • 消費者の意識と受容
  • 調査手法
  • 調査対象年
  • 通貨換算レート

第3章 世界のリテールバンキングIT支出市場力学

  • 市場促進要因
    • 顧客満足度向上へのニーズの高まり
    • デジタルトランスフォーメーションへの投資の拡大
  • 市場の課題
    • データプライバシーとセキュリティに関する問題
    • 導入コストの高さ
  • 市場機会
    • 自律型バンキングの台頭
    • 高度なアナリティクスの統合

第4章 世界のリテールバンキングIT支出市場の産業分析

  • ポーターのファイブフォースモデル
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • ポーターのファイブフォースモデルへの未来的アプローチ
    • ポーターのファイブフォースの影響分析
  • PESTEL分析
    • 政治
    • 経済
    • 社会
    • 技術
    • 環境
    • 法律
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • 破壊的動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの結論・提言

第5章 リテールバンキングIT支出の世界市場規模と予測：タイプ別、2022年～2032年

  • セグメントダッシュボード
  • リテールバンキングIT支出の世界市場：収益動向分析、2022年・2032年
    • ITサービス
    • ITハードウェア
    • ITソフトウェア

第6章 リテールバンキングIT支出の世界市場規模と予測：地域別、2022年～2032年

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第7章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
  • 主要市場戦略
  • 企業プロファイル
    • CGI Inc.
      • 主要情報
      • 概要
      • 財務（データの入手可能性によります）
      • 製品概要
      • 市場戦略
    • Cisco Systems Inc.
    • Cognizant Technology Solutions Corp.
    • Dell Technologies Inc.
    • Fidelity National Information Services Inc.
    • Fujitsu Ltd.
    • Genpact Ltd.
    • HCL Technologies Ltd.
    • Hitachi Ltd.
    • HP Inc.
    • Infosys Ltd.
    • Intel Corp.
    • Accenture Plc
    • Atos SE
    • Capgemini Service SAS

第8章 調査プロセス

  • 調査プロセス
    • データマイニング
    • 分析
    • 市場推定
    • 検証
    • 出版
  • 調査属性
目次

Global Retail Banking IT Spending Market is valued approximately at USD 61.57 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 4.5% over the forecast period 2024-2032. Retail Banking IT Spending refers to the financial resources allocated by banks to develop, maintain, and enhance their technology infrastructure and systems specifically for serving individual customers. This includes investments in digital banking platforms, mobile apps, cybersecurity measures, data analytics, and other technologies aimed at improving customer experience, operational efficiency, and risk management within the retail banking segment. In today's digital age, the banking industry is witnessing a significant shift towards enhancing customer satisfaction, increasing operational efficiency, and embracing autonomous banking. Banks are leveraging advanced technologies such as Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) to provide personalized services, streamline processes, and offer round-the-clock support. AI-driven chatbots and virtual assistants are becoming the new norm, enabling customers to conduct transactions and get answers to queries instantly. Moreover, the rise of autonomous banking, or Banking-as-a-Service (BaaS), is enabling third-party providers to offer banking functionalities as an add-on to their services, thereby increasing competition and driving innovation. In this evolving landscape, banks must adapt to these trends to stay competitive and meet the growing demands of their customers.

The growing need for greater customer satisfaction is notably driving market growth. In the retail banking sector, the growing customer base and expanding geographical reach necessitate advanced solutions for managing customer relationships and enhancing productivity. Modern banking software plays a pivotal role in addressing these requirements. By implementing cutting-edge technologies such as online transaction systems, mobile banking, and digital banking, enterprises can cater to evolving consumer expectations. These solutions enable customers to access their accounts from anywhere, at any time, and from any device.

Moreover, the integration of artificial intelligence (AI), data analytics, and cloud-native ecosystems, including Infrastructure as Code and containerization technologies, empowers banks to streamline operations and improve customer service. Additionally, security measures like threat detection, prevention technologies, data encryption, blockchain technology, and fraud protection, as well as identity management, are crucial components of banking software. These features ensure the protection of sensitive customer information and maintain trust in the digital banking landscape. Thus, such factors are driving the growth of the market during the forecast period.

The incorporation of analytics into third-party banking software is the key trend in the market. In today's digital age, retail banking customers are increasingly relying on mobile devices and online transaction systems for banking services. This shift towards digital banking has resulted in an influx of customer data for financial institutions. To maximize the potential of this data, banks are investing in advanced banking software equipped with data analytics capabilities. These solutions enable institutions to gain valuable insights into customer behavior, preferences, and trends, leading to improved decision-making and enhanced customer relationship management.

Moreover, the adoption of cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), machine learning, and data encryption is transforming the banking industry. Cloud-native ecosystems, infrastructure as code, and containerization technologies are facilitating cloud migration, ensuring business continuity and scalability. Furthermore, threat detection and prevention technologies, along with identity management and blockchain, are crucial for securing digital transactions and protecting against fraud. By embracing these digital advancements, financial institutions can optimize their operations, reduce risk, and meet evolving consumer expectations. Thus, such trends will shape the growth of the market during the forecast period.

Issues related to data privacy and security are the major challenge that affects the growth of the market. In the realm of retail banking, IT spending is being significantly influenced by digital transformation. Customer expectations for superior customer support and productivity are driving banks to adopt cutting-edge technologies such as online transaction systems, mobile banking, and digital banking. However, data privacy and security remain major concerns in this context. Traditional banking systems are based on a complex infrastructure of open-source codes, making them susceptible to risks.

Furthermore, cloud infrastructure, which is increasingly being adopted due to its ease of use and scalability, is particularly vulnerable to glitches in source codes and potential unauthorized access. Hackers can exploit these vulnerabilities to gain access to sensitive consumer data, leading to potential fraud and identity theft. To mitigate these risks, banks are investing in advanced technologies such as artificial intelligence, data analytics, and blockchain technology for threat detection, prevention, data encryption, and fraud protection. Infrastructure as Code and containerization technologies are also being adopted for a more secure and efficient IT ecosystem. Hence, the above factors will impede the growth of the market during the forecast period.

The key regions considered for the global Retail Banking IT Spending Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World. North America is expected to hold the largest share of the market in 2023. The Asia Pacific region is anticipated to experience the most rapid growth during the forecast period. The significant expansion of the market in the Asia Pacific can be attributed to the rise in digital banking adoption, dynamic growth in banking infrastructure, and increasing awareness of advanced banking technologies. These factors collectively contribute to an increased demand for retail banking IT solutions in the APAC region.

Major market players included in this report are:

  • CGI Inc.
  • Cisco Systems Inc.
  • Cognizant Technology Solutions Corp.
  • Dell Technologies Inc.
  • Fidelity National Information Services Inc.
  • Fujitsu Ltd.
  • Genpact Ltd.
  • HCL Technologies Ltd.
  • Hitachi Ltd.
  • HP Inc.
  • Infosys Ltd.
  • Intel Corp.
  • Accenture Plc
  • Atos SE
  • Capgemini Service SAS

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Type:

  • IT Services
  • IT Hardware
  • IT Software

By Region

  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • ROE
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • RoAPAC
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • RoLA
  • Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • RoMEA

Years considered for the study are as follows:

  • Historical year - 2022
  • Base year - 2023
  • Forecast period - 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
  • Competitive landscape with information on major players in the market.
  • Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand side and supply side analysis of the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global Retail Banking IT Spending Market Executive Summary

  • 1.1. Global Retail Banking IT Spending Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Type
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Retail Banking IT Spending Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory Frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Retail Banking IT Spending Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Increasing need for greater customer satisfaction
    • 3.1.2. Growing investment in digital transformation
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. Issues related to data privacy and security
    • 3.2.2. High costs of implementation
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Rise of autonomous banking
    • 3.3.2. Integration of advanced analytics

Chapter 4. Global Retail Banking IT Spending Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top Investment Opportunity
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Retail Banking IT Spending Market Size & Forecasts by Type 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Retail Banking IT Spending Market: Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 5.2.1. IT Services
    • 5.2.2. IT Hardware
    • 5.2.3. IT Software

Chapter 6. Global Retail Banking IT Spending Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 6.1. North America Retail Banking IT Spending Market
    • 6.1.1. U.S. Retail Banking IT Spending Market
      • 6.1.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
    • 6.1.2. Canada Retail Banking IT Spending Market
  • 6.2. Europe Retail Banking IT Spending Market
    • 6.2.1. U.K. Retail Banking IT Spending Market
    • 6.2.2. Germany Retail Banking IT Spending Market
    • 6.2.3. France Retail Banking IT Spending Market
    • 6.2.4. Spain Retail Banking IT Spending Market
    • 6.2.5. Italy Retail Banking IT Spending Market
    • 6.2.6. Rest of Europe Retail Banking IT Spending Market
  • 6.3. Asia Pacific Retail Banking IT Spending Market
    • 6.3.1. China Retail Banking IT Spending Market
    • 6.3.2. India Retail Banking IT Spending Market
    • 6.3.3. Japan Retail Banking IT Spending Market
    • 6.3.4. Australia Retail Banking IT Spending Market
    • 6.3.5. South Korea Retail Banking IT Spending Market
    • 6.3.6. Rest of Asia Pacific Retail Banking IT Spending Market
  • 6.4. Latin America Retail Banking IT Spending Market
    • 6.4.1. Brazil Retail Banking IT Spending Market
    • 6.4.2. Mexico Retail Banking IT Spending Market
    • 6.4.3. Rest of Latin America Retail Banking IT Spending Market
  • 6.5. Middle East & Africa Retail Banking IT Spending Market
    • 6.5.1. Saudi Arabia Retail Banking IT Spending Market
    • 6.5.2. South Africa Retail Banking IT Spending Market
    • 6.5.3. Rest of Middle East & Africa Retail Banking IT Spending Market

Chapter 7. Competitive Intelligence

  • 7.1. Key Company SWOT Analysis
  • 7.2. Top Market Strategies
  • 7.3. Company Profiles
    • 7.3.1. CGI Inc.
      • 7.3.1.1. Key Information
      • 7.3.1.2. Overview
      • 7.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 7.3.1.4. Product Summary
      • 7.3.1.5. Market Strategies
    • 7.3.2. Cisco Systems Inc.
    • 7.3.3. Cognizant Technology Solutions Corp.
    • 7.3.4. Dell Technologies Inc.
    • 7.3.5. Fidelity National Information Services Inc.
    • 7.3.6. Fujitsu Ltd.
    • 7.3.7. Genpact Ltd.
    • 7.3.8. HCL Technologies Ltd.
    • 7.3.9. Hitachi Ltd.
    • 7.3.10. HP Inc.
    • 7.3.11. Infosys Ltd.
    • 7.3.12. Intel Corp.
    • 7.3.13. Accenture Plc
    • 7.3.14. Atos SE
    • 7.3.15. Capgemini Service SAS

Chapter 8. Research Process

  • 8.1. Research Process
    • 8.1.1. Data Mining
    • 8.1.2. Analysis
    • 8.1.3. Market Estimation
    • 8.1.4. Validation
    • 8.1.5. Publishing
  • 8.2. Research Attributes