欧州の作物保護化学品-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州の作物保護化学品市場規模は2025年に160億8,000万米ドルと推定・予測され、2030年には197億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.20%で成長する見込みです。

害虫駆除での使用増加により除草剤と殺菌剤が市場を独占

• 欧州の農業は多様性に富み、多くの国の経済に重要な役割を果たしています。この地域は幅広い気候を含み、小麦、大麦、大豆、様々な果物や野菜の栽培で知られています。2022年、欧州は金額ベースで15.7%のシェアを占めました。
• 同地域の人口増加は、より良い収量を達成し、食用作物に対する需要の増加に対応するため、農業における作物保護化学品の使用を奨励してきました。同時に、技術の進歩によって農業のやり方が変わり、害虫駆除のプロセスが容易になりました。
• 除草剤は2022年に金額ベースで34.7%の最大シェアを占めました。主食作物、商業作物、園芸作物における雑草の攻撃は、この地域の農業生産性に大きな課題をもたらしています。同地域の経済成長には果実部門が大きく貢献しているため、雑草は果実を加害することで大きな経済的損害をもたらします。Amaranthus retroflexus（redroot pigweed）、Echinochloa crus-galli（Barnyard grass）、Conyza canadensis（Canadian fleabane）、Digitaria sanguinalis（large crabgrass）、Cyperus rotundus（purple nutsedge）は、この地域で最も一般的な雑草です。そのため、これらの雑草の攻撃に対抗し、農業生産性を維持するために除草剤の使用が増加しています。
• 殺菌剤は32.7%と2番目に高いシェアを占めています。穀物や豆類の生産が盛んな地域のひとつであるため、この地域は菌類による病気に非常にかかりやすく、殺菌剤を使用することでこの病気を軽減しています。
• 食糧安全保障への関心の高まりとさまざまな開発により、農業従事者は作物への害虫の影響を最小限に抑えながら、効率的かつサステイナブル食糧生産を行うようになっています。これが市場を牽引しており、予測期間中のCAGRは4.0%になると予想されます。

主要作物における雑草蔓延の増加によりドイツが市場を独占

• 欧州の農業従事者は、穀物（小麦、大麦、オート麦など）、油糧種子（菜種、ヒマワリなど）、果物、野菜、各種産業作物など、さまざまな作物を栽培しています。地中海沿岸地域はオリーブや柑橘類の生産で知られ、北欧諸国は穀物や根菜類の生産に力を入れています。
• このうちドイツが市場を独占し、2022年には21.6%のシェアを占めました。2022年の殺虫剤の総使用量は7万8,754トン、次いで除草剤が4万8,781トン、殺菌剤が4万884トンでした。Eurostatによると、ドイツの2020年の有効成分生産量は4万7,974トンで前年の4万5,181トンを上回りました。主要作物における雑草蔓延の増加と収量を守るための作物保護の必要性は、予測期間中（2023～2029年）にCAGR 3.5%で市場を牽引すると推定されます。
• 同地域の作物保護剤の消費は穀物・穀類が圧倒的に多く、2022年には60.5%を占めました。穀物・穀類の優位性は、栽培面積の増加と害虫の蔓延の増加に起因しています。2022年には、これらの作物が農地の63.0%を占めています。
• 欧州の作物保護化学品市場は、作物の収量と効率を高める必要性によって牽引されています。この地域の人口は急激に増加しているが、農地は減少しています。その結果、農業従事者は収量を増やす必要に迫られています。そのため、農業従事者は作物の収量を増やすために新しい農法を採用しており、これが作物保護化学品市場に道を開いています。同市場は予測期間中にCAGR 4.0%を記録すると予測されています。

欧州の作物保護化学品市場動向

農作物の収穫量を増やし、害虫の侵入を減らすため、作物保護化学品の需要が高まっている

• 欧州は、その地理的位置とさまざまな地形により、多様な気候を有しています。欧州の地域によって気候条件が異なるため、栽培できる作物タイプやその地域で繁殖する害虫タイプに影響を与えます。2022年、この地域における農作物保護化学品の平均消費量は、農地1ヘクタール当たり38.8kgでした。
• 欧州で最も広く使用されている化学作物保護化学品タイプは殺菌剤で、2022年の同地域の農地1ヘクタール当たりの平均消費量は19.4kgでした。菌類病害の蔓延は、収量の大幅な減少につながり、収穫された農産物の全体的な品質を損なう可能性があるため、あらゆる種類の作物にとって重大なリスクとなります。そのため、欧州の農業従事者は、これらの病害を効果的に防除・管理するために殺菌剤に大きく依存しています。
• 2022年の除草剤散布量は1ヘクタール当たり11.7kgで、1ヘクタール当たりの除草剤使用量が増加しました。この増加は、除草剤の使用が作物の収量の量と質の両方を向上させる価値ある経済的に効率的なアプローチであると認識されるなど、いくつかの要因によるものと考えられます。2022年の除草剤散布率は前年比4.02%の伸びを示しました。
• 2022年には殺虫剤が3番目に多く使用され、散布量は1ヘクタール当たり6.9kgでした。欧州全域で、作物はアブラムシ、コロラドハムシ、針金虫などの害虫による大きな課題に直面しており、これらは作物に多大な損害と損失をもたらしています。こうした課題に対処し、可能な限り最高の収量を達成するために、殺虫剤は害虫を効果的に防除・管理する上で重要な役割を果たしています。

シペルメトリンの需要は有効成分価格を上昇させました。この価格高騰は、主要作物におけるシペルメトリン使用需要の増加に起因しています。

• シペルメトリンは欧州で主に使用されている殺虫剤です。アブラムシ、カイガラムシ、斑点玉虫、ピンクボールワーム、アーリースポットボーラー、毛虫など、さまざまな昆虫種を処理する効果があるため、農業で広く採用されています。ドイツ、英国、フランスなどの国々では、さまざまな作物の害虫管理にシペルメトリンが主に利用されています。2022年現在、この有効成分のコストはトン当たり21.2米ドルです。
• エマメクチン安息香酸塩は殺虫剤であり、農作物の果実や葉に影響を及ぼす有害な鱗翅目（りんしもく）に対して強力な効力があります。エマメクチン安息香酸エステルの迅速な作用と作用様式により、すべての幼虫の成長段階を通じて、低い散布量でも高い効果を発揮します。もともとは、石果、ブドウ、さまざまな野菜などの作物用に設計されました。2022年の価格は1トン当たり1万7,400米ドルでした。
• アゾキシストロビンは農業で広く使われている殺菌剤で、抗真菌剤の中で最も幅広い活性を持っています。強力な活性成分として機能し、さまざまな作物に広く適用されています。葉の斑点、さび病、うどんこ病、べと病、ネットブロッチ、疫病などの病害に効果的に対処します。2022年のアゾキシストロビンの市場評価額は1トン当たり4,400米ドルでした。
• テブコナゾールは、植物病害の治療と予防の両方を行う、全身性の性質で知られる有効成分です。テブコナゾールは胞子形成を阻害し、ブドウ、サクランボ、アーモンド、穀物、キャノーラなどの作物に影響を与える有害な真菌の成長を阻害します。2020年、その価値は1トン当たり8,700米ドルでした。

欧州の作物保護化学品産業概要

欧州の作物保護化学品市場はかなり統合されており、上位5社で73.24%を占めています。この市場の主要企業は、 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.、BASF SE、Bayer AG, Nufarm Ltd、Syngenta Groupです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの作物保護化学品消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • ウクライナ
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機能
  • 殺菌剤
  • 除草剤
  • 殺虫剤
  • 軟体動物駆除剤
  • 殺線虫剤
• 適用モード
  • 薬剤散布
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子処理
  • 土壌処理
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • ウクライナ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • Upl Limited
  • Wynca Group（Wynca Chemicals）

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 16.08 billion USD in 2025, and is expected to reach 19.75 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2025-2030).

Herbicides and fungicides dominate the market owing to their increased use in pest control

• Agriculture in Europe is diverse and plays a significant role in the economies of many countries. The region encompasses a wide range of climates and is known for cultivating wheat, barley, soybean, and various fruits and vegetables. In 2022, Europe occupied a share of 15.7% by value.
• The population growth in the region has encouraged the use of pesticides in agriculture to achieve better yields and meet the increasing demand for food crops. At the same time, technological advancements have changed the way of farming and eased the pest control process.
• Herbicides occupied the largest share of 34.7% by value in 2022. Weed attacks in staple, commercial, and horticultural crops pose a significant challenge to the region's agricultural productivity. As there is a significant contribution by the fruit sector to the region's economic growth, weeds cause substantial economic damage by attacking fruits. Amaranthus retroflexus (redroot pigweed), Echinochloa crus-galli (Barnyard grass), Conyza canadensis (Canadian fleabane), Digitaria sanguinalis (large crabgrass), Cyperus rotundus (purple nutsedge) are the most common weeds in the region. Therefore, herbicide use has increased to combat these weed attacks and maintain agricultural productivity.
• Fungicides occupied the second-highest share of 32.7%. Being one of the top regions for grains and pulses production, it is highly susceptible to fungal diseases, which are mitigated using fungicides.
• Increased concerns for food security and various developments have facilitated the efficient and sustainable production of food by farmers while minimizing the impact of pests on their crops. This has driven the market, which is anticipated to register a CAGR of 4.0% over the forecast period.

Germany dominated the market due to increasing weed infestation in major crops

• European farmers cultivate various crops, including grains (wheat, barley, oats, etc.), oilseeds (rapeseed, sunflower, etc.), fruits, vegetables, and various industrial crops. The Mediterranean region is known for olive and citrus production, while northern European countries focus on cereals and root crops.
• Among the countries, Germany dominated the market and accounted for a share of 21.6% in 2022. The total agricultural usage for insecticides accounted for 78,754 metric tons, followed by herbicides with 48,781 metric tons, and fungicides with 40,884 metric tons in 2022. According to Eurostat, Germany produced 47,974 metric tons of active ingredients in 2020, higher than 45,181 metric tons from the previous year. Increasing weed infestation in major crops and the need for crop protection to protect the yields are estimated to drive the market at a CAGR of 3.5% during the forecast period (2023-2029).
• Grains and cereal crops dominated the consumption of crop protection chemicals in the region, which accounted for 60.5% in 2022. The dominance of grains and cereals is attributed to the higher cultivation area and increased pest infestations. In 2022, these crops accounted for 63.0% of the agricultural land.
• The European crop protection chemicals market is driven by the need to increase crop yield and efficiency. The region's population is drastically growing, but the farmlands are diminishing. As a result, farmers are being pushed to increase their yield. Therefore, new farming practices are being adopted by farmers to increase crop yield, which is paving the way for the crop protection chemicals market. The market is anticipated to record a CAGR of 4.0% during the forecast period.

Europe Crop Protection Chemicals Market Trends

To increase the yield of crops and reduce pest infestation, the demand for pesticides is rising

• Europe has a diverse climate due to its geographical position and varying topography. Different parts of Europe have different climatic conditions, which influence the types of crops that can be grown and the pests that can thrive in those areas. In 2022, the average consumption of crop protection chemicals in this region was 38.8 kg per hectare of agricultural land.
• Fungicides were the most widely used type of chemical pesticide in Europe, with an average consumption of 19.4 kg per hectare of agricultural land in the region in 2022. The prevalence of fungal diseases presents a significant risk to all crop types, as they can lead to substantial yield reductions and compromise the overall quality of harvested produce. Consequently, European farmers heavily rely on fungicides to effectively control and manage these diseases.
• In 2022, the herbicide application rate was 11.7 kg per hectare, representing increased herbicide usage per hectare. This rise can be attributed to several factors, including the recognition of herbicide usage as a valuable and economically efficient approach to improve both the quantity and quality of crop yields. The herbicide application rate experienced a growth of 4.02% in 2022 compared to the previous year.
• In 2022, insecticides were the third most commonly used pesticide, with an application rate of 6.9 kg per hectare. Throughout Europe, crops face significant challenges due to pests such as aphids, Colorado beetles, wireworms, and other insects, which cause substantial crop damage and loss. To address these challenges and achieve the best possible yields, insecticides play a vital role in effectively controlling and managing pests.

Demand for cypermethrin increased the active ingredient price. This surge in price is attributed to the growing demand for cypermethrin use in major crops

• Cypermethrin is a primary insecticide employed in Europe. Its widespread adoption in agriculture is attributed to its effectiveness in handling a variety of insect species, including aphids, beetles, spotted ball worms, pink ball worms, early spot borers, and hairy caterpillars. Countries like Germany, the United Kingdom, and France predominantly utilize cypermethrin to manage pests across different crops. As of 2022, the cost of this active ingredient stood at USD 21.2 per metric ton.
• Emamectin benzoate is an insecticide that has potent efficacy against harmful Lepidoptera species that impact the fruits and leaves of agricultural crops. The swift action and mode of operation of emamectin benzoate result in high effectiveness even at low application rates throughout all larval growth stages. It was originally designed for use in crops like stone fruits, grapes, and a wide variety of vegetables. In 2022, its price was USD 17.4 thousand per metric ton.
• Azoxystrobin, a fungicide extensively employed in agriculture, possesses the widest range of activity among antifungal agents. It functions as a potent active component and finds widespread application across different crops. It effectively addresses diseases like leaf spots, rusts, powdery mildew, downy mildew, net blotch, and blight. The market valuation of azoxystrobin in 2022 was recorded at USD 4.4 thousand per metric ton.
• Tebuconazole is an active ingredient known for its systemic nature, providing both curative and preventive control over plant diseases. Tebuconazole hinders spore formation, inhibiting the growth of harmful fungi, which affect crops like grapes, cherries, almonds, cereals, and canola. In 2020, its value was USD 8.7 thousand per metric ton.

Europe Crop Protection Chemicals Industry Overview

The Europe Crop Protection Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 73.24%. The major players in this market are ADAMA Agricultural Solutions Ltd., BASF SE, Bayer AG, Nufarm Ltd and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Italy
  • 4.3.4 Netherlands
  • 4.3.5 Russia
  • 4.3.6 Spain
  • 4.3.7 Ukraine
  • 4.3.8 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Country
  • 5.4.1 France
  • 5.4.2 Germany
  • 5.4.3 Italy
  • 5.4.4 Netherlands
  • 5.4.5 Russia
  • 5.4.6 Spain
  • 5.4.7 Ukraine
  • 5.4.8 United Kingdom
  • 5.4.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 Upl Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms