アフリカの作物保護化学品市場-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカの作物保護化学品市場規模は2025年に39億4,000万米ドルと推定され、2030年には46億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.43%で成長します。

殺虫剤がアフリカの作物保護化学品市場を独占

• 農業はアフリカの主要セグメントのひとつです。この部門は、増加する人口の食糧安全保障のニーズを満たし、地域の経済成長に貢献しています。この地域の多様な気候条件は、小麦、トウモロコシ、コメ、大豆、ヒマワリ、豆類、タバコ、コーヒー、ココア、茶などのさまざまな作物に好都合です。
• 殺虫剤はアフリカの作物保護化学品市場を独占し、2022年には41.7%のシェアを占めました。Centre for Agriculture and Biosciences Internationalによると、アフリカ諸国における昆虫による作物損失は、毎年予想される作物総収量の49.0%と推定されています。しかし、農作物の損失はさらに悪化する可能性があり、気候変動の影響により、昆虫による被害が拡大することが予想されます。茎虫類、葉食イモムシ、マメハモグリバエ、アブラムシ、アザミウマ、ヨコバイ、コナジラミ、カイガラムシは、この地域で経済的な収量損失をもたらす主要害虫です。
• 除草剤はアフリカで2番目に多く使用されている作物保護剤で、2022年の市場シェアは30.7%です。同地域では、雑草の蔓延により毎年平均25～100％の作物損失が発生しています。同時に、この地域は増加する人口の食糧需要を満たすために集約的な農法を実施しており、これが様々な雑草種の蔓延を助長しています。過去の期間中、除草剤の消費量は大幅な伸びを示し、2017～2022年の間に使用量は8,264トン増加しました。
• 人口増加、耕地面積の減少、食糧安全保障の向上がこの地域の市場促進要因であり、予測期間中のCAGRは3.6%と予測されます。

害虫や雑草から作物を守るための農薬消費の増加で市場は成長

• アフリカでは、害虫、病気、雑草から作物を守るために農薬の需要が増加しています。同地域の農業従事者は、害虫や病害虫の蔓延が作物に多大な損害と損失をもたらす可能性があるため、これらの化学品に大きく依存しています。
• 秋蚕の蔓延は、ほぼ50億米ドルに相当する1,600万トンのトウモロコシの不足につながる可能性があります。国際農業生物科学センターによると、この蛾が適切に防除されなければ、アフリカの主要なトウモロコシ生産国のうち12カ国で、年間830万トンから2,060万トンの損失を引き起こす可能性があるといいます。
• アフリカでは、キャッサバ、サツマイモ、ジャガイモ、ヤマイモなどの根菜類が2,300万ヘクタールの土地で栽培されています。キャッサバは5億人から10億人のアフリカ人が消費しているが、害虫や病気に弱いです。キャッサバ・モザイク・ウイルスとキャッサバ褐条病は、この作物に影響を及ぼす最も重要な病害です。アフリカ東部と中部アフリカにおける年間経済損失は、19億～27億米ドルと推定されています。
• 同国で栽培されている最も重要な食用作物は、トウモロコシ、コメ、小麦、ソルガムです。中でもトウモロコシは最も広く栽培されている穀物です。トウモロコシは、Chilo partellus Swinhoe（クラムシ科）のような害虫に非常に弱く、年間15％から100％の大幅な収量減を引き起こす可能性があります。実際、アフリカ東部の農業従事者は、Chilo partellusだけで最大4億5,000万米ドルの生産損失を報告しています。こうした要因によって農薬の消費が促進され、作物保護化学品市場は予測期間中にCAGR 3.6%を記録すると予想されます。

アフリカの作物保護化学品市場動向

IPM戦略や輪作のような他の代替方法の採用により、ヘクタール当たりの農薬消費量が大幅に減少

• 過去の期間中、アフリカでは1ヘクタール当たりの農薬消費量が顕著に減少しています。2017年の農薬消費量は1ha当たり1,175Gでした。しかし、その後の努力により1ヘクタールあたり96gの削減に成功し、現在の1ヘクタールあたり1,079gとなっています。この農薬使用量の大幅な削減は、持続可能でエコフレンドリー方法を優先した改良型農業の実施など、さまざまな要因が重なったためです。農業従事者は、総合的病害虫管理、輪作、生物学的害虫駆除などの革新的技術をますます採用するようになり、1ヘクタール当たりの化学農薬使用量を最小限に抑えています。
• 除草剤はこの地域で主に利用されている農薬製品だが、近年、1ヘクタール当たりの除草剤消費量は2017年と比較して2022年には34gと大幅に減少しています。この除草剤消費量の大幅な減少は、総合的雑草管理（IWM）手法の成功によるものです。この手法では、農業従事者は多様な作付体系、機械的除草、輪作、被覆作物の利用など、さまざまな革新的戦略を採用しています。こうしたエコフレンドリー技術は、除草剤への依存度を下げるとともに、サステイナブル農業を促進し、土壌の健全性を高め、生物多様性を保全することに貢献しています。
• 農業従事者はIPM戦略、耐病性作物、病害虫防除の代替手段を採用し、農薬の悪影響に対する意識を高めることで、2017年と比較して2022年には1ヘクタール当たりの殺菌剤使用量を38g、殺虫剤使用量を23g削減します。

需要の増加と限られた入手可能性が有効成分価格を大きく変動させる

• シペルメトリンは、稲、綿花、大豆、野菜などの作物に影響を及ぼす害虫を駆除するために、この地域で主に利用されている殺虫剤です。その高い需要のため、シペルメトリンの価格は2017年と比較して2022年にメートルトン当たり3,186.2米ドル上昇しました。この上昇は、地域内での生産が限られているため、需要を満たすために輸入に大きく依存するようになったためです。
• アトラジンは、南アフリカやナイジェリアのようなトウモロコシ生産国で利用されている主要な除草剤であり、トウモロコシ面積の88%が雑草防除のために使用されています。アトラジンの使用範囲は、さまざまな陸上の食用作物、非食用作物、森林、住宅の芝生、ゴルフコース、レクリエーションエリア、放牧地にまで広がっており、農場で広く採用されている雑草対策となっています。様々な作物への適用が拡大しているため、アトラジンの価格は前年比で着実に上昇しており、2017年と比較して2022年には1トン当たり3,292.7米ドルの成長を記録しました。
• グリホサートは、この地域で2番目に多く使用されている除草剤として広く受け入れられているが、その主要理由はその手頃な価格です。多くの農業従事者は、グリホサートを主要な雑草防除ソリューションとして選択しています。2022年、グリホサートの有効成分の価格は1トン当たり1,143.2米ドルでした。
• 過去の期間中、この地域の農薬活性成分の価格は大幅に上昇し、1メートルトン当たり1,580.9米ドルの上昇となりました。この高騰は主に、この地域の生産能力が限られていることに起因していると考えられます。過去5年間、アフリカへの農薬輸入が顕著に増加し、輸入製品への依存度が高まり、その結果同地域の価格が高騰しました。

アフリカの作物保護化学品産業概要

アフリカの作物保護化学品市場はセグメント化されており、上位5社で24.91%を占めています。この市場の主要企業は、 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（単位：米ドル、数量）、2030年までの予測、成長見込みの分析を含む）

• 機能
  • 殺菌剤
  • 除草剤
  • 殺虫剤
  • 殺軟体動物剤
  • 殺線虫剤
• 適用モード
  • 薬剤散布
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子処理
  • 土壌処理
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group（Wynca Chemicals）

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 3.94 billion USD in 2025, and is expected to reach 4.66 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.43% during the forecast period (2025-2030).

Insecticides dominate the African crop protection chemicals market

• Agriculture is one of the major sectors in Africa. This sector fulfills the growing population's food security needs and helps the region to grow economically. The region's diverse climate conditions are favorable to the various crops, including wheat, maize, rice, soybeans, sunflower, beans, tobacco, coffee, cocoa, and tea.
• Insecticides dominated the African crop protection chemicals market, accounting for a share of 41.7% in 2022. Crop losses in African countries due to insects are estimated at 49.0% of the expected total crop yield each year, according to the Centre for Agriculture and Biosciences International. However, some crop losses may be even worse, and the effects of the changing climate are expected to increase the damage done by insects. Stem borers, leaf-eating caterpillars, bean flies, aphids, thrips, leafhoppers, whiteflies, and beetles are major pests that cause economic yield losses in the region.
• Herbicides are the second most used crop protection chemicals in Africa, accounting for a market share of 30.7% in 2022. On average, the region is losing up to 25-100% crop losses to weed infestations every year. At the same time, the region is implementing intensive agricultural practices to meet the food needs of a growing population, which favors the infestation of various weed species. During the historical period, the consumption of herbicides witnessed significant growth, and the usage increased by 8,264 metric tons between 2017 and 2022.
• Growing population, a decrease in arable land, and a rise in food security are some driving factors of the market in the region, and the market is anticipated to witness a CAGR of 3.6% during the forecast period.

The market is growing due to the rising consumption of pesticides to protect crops from pests and weeds

• The demand for pesticides in Africa is increasing to protect crops from pests, diseases, and weeds. Farmers in the region depend heavily on these chemicals as pest and disease infestations can result in substantial crop damage and loss.
• The fall armyworm infestation can lead to a shortage of 16 million metric tons of maize worth almost USD 5 billion. According to the Centre for Agriculture and Biosciences International, if this moth is not properly controlled, it has the potential to cause annual losses of 8.3 to 20.6 million tons in 12 of Africa's major maize-producing nations.
• Africa cultivates root and tuber crops such as cassava, sweet potato, potato, and yam on 23 million hectares of land. Cassava is consumed by 500 million to 1 billion Africans, but it is susceptible to insect pests and disease. The cassava mosaic virus and cassava brown streak disease are the most significant diseases affecting the crop. The annual economic losses in eastern Africa and central Africa are estimated to be between USD 1.90-2.70 billion.
• Maize, rice, wheat, and sorghum are the most important food crops grown in the country. Among these, maize is the most widely grown cereal crop. It is highly susceptible to pests, like Chilo partellus Swinhoe (Crambidae), which can cause significant yield losses ranging from 15% to 100% annually. In fact, farmers in eastern Africa have reported production losses of up to USD 450 million due to Chilo partellus alone. These factors are expected to drive the consumption of pesticides, and the crop protection chemicals market is expected to register a CAGR of 3.6% during the forecast period.

Africa Crop Protection Chemicals Market Trends

Adoption of IPM strategies and other alternative methods like crop rotations significantly reduces pesticide consumption per hectare

• During the historical period, there has been a remarkable decline in pesticide consumption per hectare within Africa. In 2017, the pesticide consumption rate stood at 1,175 g per ha. However, subsequent efforts have successfully reduced it by 96 g per ha, resulting in a current rate of 1,079 g per ha. This significant reduction in pesticide usage was due to a combination of various factors, which include the implementation of improved agricultural practices that prioritize sustainable and eco-friendly methods. Farmers have increasingly adopted innovative techniques such as integrated pest management, crop rotation, and biological pest control, which have minimized the need for chemical pesticide usage per hectare.
• Herbicides are majorly utilized pesticide products in the region, but in recent years, the herbicide consumption per hectare is significantly reduced by 34 g in 2022, as compared to 2017. This substantial decrease in herbicide consumption was due to the successful implementation of integrated weed management (IWM) practices. Under this approach, farmers have adopted a range of innovative strategies such as diversified cropping systems, mechanical weed control, crop rotation, and the use of cover crops. These environment-friendly techniques have contributed to reducing herbicide reliance and also promoted sustainable agriculture, enhancing soil health and conserving biodiversity.
• Farmers adopt IPM strategies, disease-resistant crops, and alternatives to control pests and diseases, raising awareness of pesticide's negative effects, thus reducing fungicide and insecticide use per hectare by 38 and 23 g per ha in 2022, compared to 2017.

Increasing demand and limited availability majorly fluctuate the active ingredient prices

• Cypermethrin is the predominant insecticide utilized in the region to control pests affecting crops such as rice, cotton, soybeans, and vegetables. Due to its high demand, the price of Cypermethrin rose by USD 3,186.2 per metric ton in 2022 compared to 2017. This increase was due to its limited production within the region, leading to a significant dependence on imports to meet the demand.
• Atrazine stands as the primary herbicide utilized in maize-producing countries like South Africa and Nigeria, with 88% of the maize area employed for weed control. Its usage extends to various terrestrial food crops, non-food crops, forests, residential turf, golf courses, recreational areas, and rangelands, making it a widely adopted weed control measure on farms. Due to its expanding application across various crops, the price of Atrazine has been steadily increasing Y-o-Y, with a growth recorded at USD 3,292.7 per metric ton in 2022 compared to 2017.
• Glyphosate is widely embraced as the second most used herbicide in the region, primarily due to its affordability. Many farmers opt for glyphosate as their primary weed control solution. In 2022, glyphosate's active ingredient was priced at USD 1,143.2 per metric ton.
• During the historical period, prices of pesticide-active ingredients in the region experienced a substantial increase, amounting to an increase of USD 1,580.9 per metric ton. This surge may be mainly attributed to the region's limited production capacity. Over the past five years, there has been a notable rise in pesticide imports into Africa, leading to heightened dependence on imported products and consequent price escalation in the region.

Africa Crop Protection Chemicals Industry Overview

The Africa Crop Protection Chemicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 24.91%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 South Africa
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Country
  • 5.4.1 South Africa
  • 5.4.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms