ドイツの作物保護化学品-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

ドイツの作物保護化学品市場規模は2025年に34億5,000万米ドルと推定・予測され、2030年には42億9,000万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.47%で成長すると予測されています。

昆虫や害虫の攻撃による損失を最小限に抑える必要性が、市場を牽引する可能性があります。

• ドイツは、フランス、イタリアに次いでEU第3位の農産物生産国です。
• 殺虫剤が市場を独占し、2022年のドイツの作物保護化学品市場の63.3%を占めました。しかし、害虫の発生状況は時とともに変化することがあり、気候、農業慣行、害虫管理戦略の変化によって変化する可能性があります。ドイツで作物に損失を与えることが知られている主な害虫には、コロラドハムシ、キャベツシロヒトリ、ニシキトウモロコシ根虫、アブラムシ、欧州トウモロコシホウジャク、リンゴコドリンガなどがあります。殺虫活性成分として最もよく使用されているのはカルバマートとピレスロイドです。
• 除草剤は2022年にドイツの作物保護化学品市場の20.4%を占めました。除草剤には、散布時期によって2つのタイプがあります。作付け前除草剤は、作物を播種する前に雑草を防除するために、播種前の土壌に散布されます。これらは通常、選択性除草剤と非選択性除草剤です。除草剤で処理された土地は、その後、農作物を栽培する農業目的に使用できます。出穂前除草剤は、雑草の苗が土から出る前に散布できます。この除草剤を散布すると、雑草が土から生え出るときに、雑草を防除します。しかし、すでに生えている雑草には効果がないです。
• ドイツでは食糧需要の増加に伴い、十分な食糧を生産することへのプレッシャーが高まっており、それに伴い昆虫や害虫の攻撃による損失を最小限に抑える必要性が生じています。同市場は予測期間中にCAGR 3.7%を記録すると予測されています。

ドイツの作物保護化学品市場の動向

害虫の増加により農薬の散布量が増加

• 2022年、ドイツでは1ヘクタール当たりの農薬消費量が顕著に増加し、1ヘクタール当たり6,400gの大幅な増加を示しました。この大幅な増加は主に、干ばつや熱波の増加など、真菌感染症や雑草、害虫の蔓延を助長するような気候変動の影響によるものです。
• ドイツでは、昆虫が小麦、米、綿花、果物、野菜などさまざまな作物に影響を及ぼし、農業に大きな課題をもたらしています。害虫の被害は甚大で、収量の低下や品質の低下を招いています。このような状況は、農家を経済的な負担に追いやり、食糧不足の懸念をもたらしています。農薬の使用量では殺虫剤が最も多く、2022年の平均使用量は1ヘクタール当たり2,400gとなります。この動向は、害虫に対抗し、作物生産への悪影響を軽減する必要性を反映しています。
• 殺菌剤はドイツにおける農薬消費量の第2位を占めています。2022年の平均散布量は1ヘクタール当たり2,200gです。ドイツの農業における殺菌剤使用の普及は、農法への依存度が高く、作物を真菌感染から守る必要があることに起因しています。殺菌剤は、作物に害を及ぼし収量を減少させる可能性のある病気を管理する上で極めて重要です。
• 2022年、1ヘクタール当たりの除草剤散布量は平均1,800gでした。この現象は、作物の収量を量と質の両面で向上させるために除草剤を使用することが有利であり、経済的に実行可能であることを認識した結果です。このアプローチは、雑草の増殖を効果的に抑制すると同時に、労働コストを削減します。

最も一般的に使用されている除草剤グリホサートは、環境問題や昆虫の清浄な生息地を守るために、2024年までに使用禁止になると予想されています。

• シペルメトリンとエマメクチン安息香酸塩は、価格が上昇している主な有効成分の一部です。2022年のシペルメトリンの価格は1トン当たり2万1,300米ドルで、2020年から14.6％上昇しました。この合成ピレスロイド系殺虫剤は接触作用と健胃作用の両方を示し、鱗翅目、鞘翅目、双翅目、半翅目など幅広い昆虫を効果的に防除します。葉を落葉させるイモムシや果実の虫を駆除するのに適しています。
• 2019年から2022年にかけて、エマメクチン安息香酸エステルの価格は6%上昇しました。この有効成分ベースの殺虫剤は、野菜、綿花、タバコに使用され、アーミーワーム、ピンワーム、コナガ、果実虫、リーフローラーなどの有害な鱗翅目害虫と闘う。
• 2022年に1トン当たり4,600米ドルで販売されるアゾキシストロビンは、農業、特に穀物で広く利用されている広域スペクトラムの浸透性殺菌剤です。さまざまな病害を予防します。注目すべきは、ドイツがアゾキシストロビンの大半をインドから輸入していることです。
• ドイツは主にインド、ベトナム、ペルーにメタラキシルを輸出しています。ホップではPseudoperonospora humuli、ジャガイモとトマトではPhytophthora infestans、ブドウではPlasmopara viticola、レタスではBremia lactucae、さまざまな野菜ではべと病が原因となっています。
• ドイツで最も一般的に使用されている除草剤であるグリホサートは、2022年には1トン当たり1,200米ドルになります。環境問題への懸念と昆虫の清浄な生息地を守るため、ドイツの内閣は2024年からグリホサートを禁止する法案を承認しました。ドイツの農家はグリホサートの使用量を徐々に減らし、2024年までに完全に使用を中止すると予想されます。

ドイツの作物保護化学品産業の概要

ドイツの作物保護化学品市場はかなり統合されており、上位5社で71.10%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF SE, Bayer AG, Syngenta Group and Wynca Group（Wynca Chemicals）（sorted alphabetically）.

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • ドイツ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機能
  • 殺菌剤
  • 除草剤
  • 殺虫剤
  • 軟体動物駆除剤
  • 殺線虫剤
• 適用モード
  • 薬剤散布
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子治療
  • 土壌治療
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • PI Industries
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group（Wynca Chemicals）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Germany Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 3.45 billion USD in 2025, and is expected to reach 4.29 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.47% during the forecast period (2025-2030).

The need to minimize the losses caused due to the attack of insects and pests may drive the market

• Germany is the third-largest producer of agricultural goods in the European Union, following France and Italy.
• Insecticides dominated the market and accounted for 63.3% of the German crop protection chemicals market in 2022. However, the prevalence of insect pests can vary over time and may change due to changing climate, agricultural practices, and pest management strategies. Some major insect pests known to cause crop losses in Germany include the Colorado potato beetle, cabbage white butterfly, western corn rootworm, aphids, European corn borer, and apple codling moth. Carbamates and pyrethroids are the most commonly used insecticide-active ingredients.
• Herbicides accounted for 20.4% of the German crop protection chemicals market in 2022. Herbicides have two types, based on the time of application. Pre-plant herbicides are applied to the soil before planting to control the weeds before the crops are sown. These are typically selective and non-selective herbicides. The herbicide-treated land can then be used for agricultural purposes to grow crops. Pre-emergence herbicides can be applied before the weed seedlings emerge from the soil. When applied, these herbicides control the weeds as they grow out of the soil. However, they do not affect the weeds that are already grown.
• With the increasing demand for food in Germany, the country's pressure to produce sufficient food is increasing, which comes with the need to minimize the losses caused by the attack of insects and pests. The market is anticipated to register a CAGR of 3.7% during the forecast period.

Germany Crop Protection Chemicals Market Trends

Increasing pest proliferation is leading to higher application of pesticides

• In 2022, there was a notable rise in pesticide consumption per hectare in Germany, showing a significant increase of 6.4 thousand g per hectare. This considerable uptick can be mainly attributed to the profound effects of climate variations, marked by increased instances of droughts, heatwaves, and other circumstances that encourage the spread of fungal infections, weeds, and insect pests.
• In Germany, insects present a significant challenge to agriculture by affecting a range of crops, including wheat, rice, cotton, fruits, and vegetables. Their presence leads to considerable damage, resulting in lower yields and inferior quality production. This situation places farmers under financial strain and raises concerns about possible food scarcity. Insecticides take the forefront in terms of pesticide usage, with an average consumption of 2.4 thousand g per hectare in 2022. This trend reflects the necessity to counter insects and mitigate their detrimental effects on crop production.
• Fungicides take the second spot in pesticide consumption in Germany. The year 2022 recorded an average application of 2.2 thousand g per hectare. The prevalence of fungicide use in German agriculture is attributed to the nation's strong dependence on agricultural methods and the necessity to shield crops from fungal infections. Fungicides are crucial in managing diseases that can harm crops and diminish yields.
• In 2022, the rate of herbicide application per hectare averaged 1.8 thousand g. This phenomenon is a result of recognizing the advantageous and economically viable nature of using herbicides to improve crop yields in both quantity and quality. This approach effectively controls weed proliferation while also reducing labor costs.

The most commonly used herbicide glyphosate is expected to be banned by 2024 due to environmental concerns, as well as to preserve clean habitats for insects

• Cypermethrin and emamectin benzoate are some of the major active ingredients that are witnessing an increase in prices. In 2022, cypermethrin was priced at USD 21.3 thousand per metric ton, reflecting a 14.6% increase from 2020. This synthetic pyrethroid exhibits both contact and stomach action, effectively controlling a broad spectrum of insects, including lepidoptera, coleoptera, diptera, and hemiptera. It is suitable for managing defoliating caterpillars and fruit borers.
• Between 2019 and 2022, the price of emamectin benzoate rose by 6%. This active ingredient-based insecticide is used in vegetables, cotton, and tobacco to combat damaging lepidopteran pests like armyworms, pinworms, diamondback moths, fruit worms, and leafrollers.
• Azoxystrobin, priced at USD 4.6 thousand per metric ton in 2022, serves as a broad-spectrum systemic fungicide widely utilized in agriculture, particularly in cereals. It provides protection against various diseases. Notably, Germany imports most of its azoxystrobin from India.
• Germany predominantly exports metalaxyl to India, Vietnam, and Peru. It exhibits both protective and curative action, targeting diseases caused by Pseudoperonospora humuli in hops, Phytophthora infestans in potatoes and tomatoes, Plasmopara viticola in vines, Bremia lactucae in lettuce, and downy mildew in various vegetables.
• Glyphosate, the most commonly used herbicide in Germany, was priced at USD 1.2 thousand per metric ton in 2022. In response to environmental concerns and to preserve clean habitats for insects, the German cabinet approved legislation to ban glyphosate from 2024. Farmers in Germany are expected to gradually reduce their usage of glyphosate and cease its use completely by 2024.

Germany Crop Protection Chemicals Industry Overview

The Germany Crop Protection Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 71.10%. The major players in this market are ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF SE, Bayer AG, Syngenta Group and Wynca Group (Wynca Chemicals) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Germany
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 PI Industries
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms