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市場調査レポート
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1686270

ラテンアメリカの住宅不動産：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Residential Real Estate In Latin America - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカの住宅不動産：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの住宅不動産市場は、2025年の5,175億2,000万米ドルから2030年には7,717億4,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは8.32%です。

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主なハイライト

  • 市場は都市化の進展と中間層の急増によって牽引されています。COVID-19の流行はラテンアメリカの住宅不動産市場に大きな影響を与え、景気減速と投資家の不確実性の増大が短期的には成長を鈍らせる要因となりました。しかし、パンデミックは賃貸物件や屋外スペースのある宿泊施設への需要を刺激し、業界のデジタル化を加速させ、住宅ローン金融業者間の競争を後押ししました。
  • 南米諸国は、特に都心部では、住宅購入のしやすさという身近な課題に取り組んでいます。2022年、ペルーのリマでは平均所得世帯が住宅を購入するのに19年近くかかったが、ブエノスアイレス、ボゴタ、リオデジャネイロなどの都市では30年近くかかりました。ペルー人のおよそ4分の1が賃貸を選んでおり、この数字はリマのような大都市で急増する可能性が高いです。コロンビアでは賃貸住宅が特に多く、いくつかの県では40％以上が賃貸住宅です。コロンビアの首都ボゴタは、南米で最も賃貸投資に有利な都市に浮上し、チリのサンティアゴが僅差で続いた。
  • 住宅不動産価格は、都市間でも都市内でも大きな格差があります。2022年、アルゼンチンのブエノスアイレスにあるプエルタ・マデロは、平均平米価格が6,000米ドルに迫り、南米で最もマンション購入価格が高い地域に浮上しました。しかし、ブエノスアイレスには、アパート価格が2,000米ドルを下回る地域がいくつかあります。ブエノスアイレスの中心部、サン・ニコラスとモンセラットでは、アパート価格は1平方メートルあたり1,700～1,800米ドルでした。
  • 2023年9月、ウルグアイの首都モンテビデオはラテンアメリカで最も高価な不動産市場に浮上し、アパートの平均販売価格は1平方メートルあたり3,166米ドルでした。メキシコの首都メキシコシティは、1平方メートル当たり2,948米ドルで2位の座を確保しました。さらに、住宅不動産の生産と消費が急増を続けるなか、消費者の間で高まる購買意欲を後押しする構えです。

ラテンアメリカの住宅不動産市場動向

都市化の進展が住宅不動産需要を押し上げる

  • ラテンアメリカの経済は、メキシコやブラジルのような新興大国からチリやウルグアイのような既成国まで、多様性に富んでいます。この多様性により、投資家はリスク選好度や投資目標に合わせたさまざまな不動産機会を得ることができます。さらに、ラテンアメリカは世界有数の都市化率を誇り、住宅と商業用不動産の需要が急増しています。
  • ラテンアメリカの経済成長は、この不動産ブームを下支えしています。例えば、ブラジルの経済成長率は今年2％、メキシコの成長率は1.8～2.5％と予測されています。この景気拡大は雇用創出と可処分所得の増加につながり、不動産需要をさらに高めています。
  • 2023年の人口が約6億6,500万人となるラテンアメリカでは、2022年に0.9%の人口増加が見られました。この動向は、より良い教育と雇用の可能性を求めて都市部に人口が集中する傾向によってもたらされました。都市人口が増加するにつれて、ラテンアメリカの都市における住宅需要も増加します。特筆すべきは、同地域の一部の政府が、特に住宅イニシアチブに重点を置いて、貧困層を支援する都市インフラを積極的に推進していることです。

メキシコのアパート・マンション価格の上昇が市場を押し上げる

  • 2023年、メキシコシティは、メキシコで最も高額な住宅購入先として浮上しました。2023年第3四半期の首都の不動産平均価格は約370万MXN（約19万米ドル）で、全国平均の約2倍でした。
  • 連邦抵当協会（FMS）によると、メキシコの平均住宅価格は2023年第1四半期に9万850米ドルを記録し、前年同期比11.7％上昇しました。メキシコの住宅市場は、世界経済の変化に適応できることで知られ、過去10年間一貫した成長を遂げてきました。第1四半期の堅調な伸びは、市場の回復力を裏付けています。インフレの激化は建設コストをさらに押し上げ、メキシコ住宅市場の40％を占める新築住宅価格の12.8％急騰につながりました。
  • メキシコ、特にリビエラ・マヤに注目している投資家には、楽観的になる理由があります。2023年の強気動向は、メキシコの不動産セクターの強さと可能性を浮き彫りにしました。持続的な需要と堅調な経済成長が見込まれるリビエラ・マヤのような地域は、メキシコの住宅市場の上昇軌道を後押しする態勢が整っており、投資家と住宅所有者に魅力的な機会を提供しています。

ラテンアメリカの住宅不動産産業の概要

ラテンアメリカの住宅不動産市場は、地域的・国際的な企業が存在し、競争と断片化が進んでいます。同市場の主要企業は、住宅不動産市場で顧客により良いサービスを提供するため、買収、市場開拓、合弁事業、提携、製品投入などの戦略を採用しています。主要企業には、JLL、CBRE、Mrv Engenharia e Participacoes SA、Homex、Consorcio ARAなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • 住宅不動産購入動向- 社会経済と人口統計学的洞察
  • 住宅不動産セクターに関連する政府の取り組みと規制面
  • 不動産融資の規模と融資額の動向に関する洞察
  • 一般経済と不動産貸出の金利に関する洞察
  • 住宅不動産セクターの賃貸利回りに関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 人口増加が住宅不動産市場を押し上げる
    • 都市化の急速な進展
  • 市場抑制要因
    • 建設コストの上昇加速
  • 市場機会
    • 不動産におけるプロテック
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者／買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • アパート・マンション
    • 土地付き住宅と別荘
  • 地域別
    • メキシコ
    • ブラジル
    • コロンビア
    • その他のラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • JLL
    • CBRE
    • Mrv Engenharia e Participacoes SA
    • HomeX
    • Consorcio ARA
    • Cyrela
    • Multiplan Real Estate Asset Management
    • Groupe CARSO
    • Grupo Sadasi
    • Bmx Realizacoes Imobiliarias e Participacoes SA*
  • その他の企業

第8章 市場機会と今後の動向

第9章 付録

  • マクロ経済指標（部門別GDP内訳、建設業の経済貢献など）
  • 建設資材の主要生産、消費、輸出入統計
目次
Product Code: 51392

The Residential Real Estate Market In Latin America Industry is expected to grow from USD 517.52 billion in 2025 to USD 771.74 billion by 2030, at a CAGR of 8.32% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The market is driven by increased urbanization and a burgeoning middle class. The COVID-19 pandemic impacted the Latin American residential real estate market significantly, with the economic slowdown and increased investor uncertainty serving to dampen growth in the short term. However, the pandemic has stimulated demand for rental properties and accommodation with outdoor space, accelerated the digitalization of the industry, and boosted competition among mortgage lenders.
  • South American countries grapple with the familiar challenge of housing affordability, particularly in their urban centers. In 2022, it took an average-income household in Lima, Peru, nearly 19 years to buy a home, while in cities like Buenos Aires, Bogota, and Rio de Janeiro, this stretched to around 30 years. Roughly a quarter of Peruvians opt for renting, a figure that likely surges in major cities like Lima. Renting is notably prevalent in Colombia, with over 40% of homes in several departments being rentals. Bogota, Colombia's capital, emerged as the most lucrative city for rental investments in South America, closely followed by Santiago, Chile.
  • Residential real estate prices exhibit significant disparities across and within cities. In 2022, Puerta Madero, located in Buenos Aires, Argentina, emerged as South America's priciest neighborhood for apartment purchases, with an average square meter price nearing USD 6,000. However, Buenos Aires boasted several neighborhoods where apartment prices dipped below USD 2,000. In the city's central region, encompassing San Nicolas and Montserrat, apartment prices ranged from USD 1,700 to USD 1,800 per square meter.
  • In September 2023, Montevideo, the capital of Uruguay, emerged as the priciest real estate market in Latin America, commanding an average selling price of USD 3,166 per square meter for apartments. Mexico City, the capital of Mexico, secured the second spot with a price tag of USD 2,948 per square meter. Moreover, as the production and consumption of residential real estate continue to surge, they are poised to fuel the growing appetite among consumers.

Latin America Residential Real Estate Market Trends

Increase in Urbanization Boosting Demand for Residential Real Estate

  • Latin America's economies span a spectrum, from emerging powerhouses like Mexico and Brazil to more established players like Chile and Uruguay. This diversity presents investors with a range of real estate opportunities tailored to their risk appetite and investment goals. Moreover, Latin America boasts one of the world's highest urbanization rates, fueling a surge in demand for both residential and commercial properties.
  • The economic growth in Latin America is underpinning this real estate boom. For instance, the Brazilian economy is projected to grow by 2% this year, while Mexico is expected to register a growth rate of 1.8% to 2.5%. This economic expansion is translating into job creation and higher disposable incomes, further bolstering the demand for real estate.
  • With a population of around 665 million in 2023, Latin America witnessed a 0.9% population growth in 2022. This uptick was driven by a trend of people gravitating toward urban areas in search of better education and employment prospects. As the urban population swells, so does the demand for residential properties in Latin American cities. Notably, some governments in the region are actively promoting pro-poor urban infrastructure, with a particular focus on housing initiatives.

Increase in Apartments and Condominiums Property Prices in Mexico is Boosting the Market

  • In 2023, Mexico City emerged as the costliest destination for residential property purchases in Mexico. The average price for a property in the nation's capital stood at nearly MXN 3.7 million (USD 0.19 million) in Q3 2023, nearly twice the national average.
  • According to the Federal Mortgage Society (FMS), the average home price in Mexico hit USD 90,850 in Q1 2023, marking an 11.7% YoY surge. The Mexican housing market, known for its adaptability to global economic shifts, has witnessed consistent growth over the past decade. The robust Q1 growth underscores the market's resilience. Escalating inflation has further pushed up construction costs, leading to a steeper hike in prices for new builds, which constitute 40% of the Mexican housing market, surging by 12.8%.
  • Investors eyeing Mexico, especially the Riviera Maya, have reason to be optimistic. The bullish trend in 2023 underscored the strength and potential of Mexico's real estate sector. With sustained demand and robust economic growth projected, regions like Riviera Maya are poised to fuel Mexico's upward housing market trajectory, offering enticing opportunities for investors and homeowners.

Latin America Residential Real Estate Industry Overview

The Latin American residential real estate market is competitive and fragmented, with the presence of regional and international players. Major companies in the market have adopted strategies such as acquisition, business development, joint ventures, partnerships, and product launches to offer better services to customers in the residential real estate market. The major players include JLL, CBRE, Mrv Engenharia e Participacoes SA, Homex, and Consorcio ARA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Residential Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights
  • 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects Pertaining to the Residential Real Estate Sector
  • 4.4 Insights into the Size of Real Estate Lending and Loan-to-value Trends
  • 4.5 Insights into the Interest Rates for the General Economy and Real Estate Lending
  • 4.6 Insights into the Rental Yields in the Residential Real Estate Sector
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Population is Boosting the Residential Real Estate Market
    • 5.1.2 Rapid Growth in Urbanization
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Accelerated Increase in Construction Costs
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Proptech in the Real Estate
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
    • 5.4.3 Threat of New Entrants
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Apartments and Condominiums
    • 6.1.2 Landed Houses and Villas
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 Mexico
    • 6.2.2 Brazil
    • 6.2.3 Colombia
    • 6.2.4 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Overview
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 JLL
    • 7.2.2 CBRE
    • 7.2.3 Mrv Engenharia e Participacoes SA
    • 7.2.4 HomeX
    • 7.2.5 Consorcio ARA
    • 7.2.6 Cyrela
    • 7.2.7 Multiplan Real Estate Asset Management
    • 7.2.8 Groupe CARSO
    • 7.2.9 Grupo Sadasi
    • 7.2.10 Bmx Realizacoes Imobiliarias e Participacoes SA*
  • 7.3 Other Companies

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX

  • 9.1 Marcroeconomic Indicators (GDP Breakdown by Sector, Contribution of Construction to Economy, etc.)
  • 9.2 Key Production, Consumption, and Export and Import Statistics of Construction Materials