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市場調査レポート
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インドネシアの住宅不動産：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Residential Real Estate in Indonesia - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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インドネシアの住宅不動産：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアの住宅不動産市場2025年の市場規模は778億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは7.95%で、2030年には1,141億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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COVID-19のパンデミック危機は、住宅不動産セクターに深刻な衝撃を与えたが、このセクターは規模が大きく、実体経済との相互関連性が強いため、今後のマクロ金融の安定性に重要な影響を及ぼす可能性があります。本稿では、新しい手法を用い、住宅セクターの脆弱性を定量化し、関連リスクを軽減するために利用可能な政策手段を分析します。

住宅市場の需要は、インドネシアの良好な人口構成、都市化の進展、国民の一人当たり所得の上昇、そして今後数年間に初めて住宅を購入する層として台頭してくる若年人口の多さによって牽引されると予想されます。一方、本物の住宅購入者をターゲットに、中低層セグメントの手頃な価格のアパート建設に力を入れる開発業者も増えています。このため、こうした商品間の競合も激化しており、今後も続くと予想されます。

インドネシアは東南アジアの新たな経済大国となり、海外から多くの個人投資家や企業を惹きつけると思われます。特に中国からの外国人バイヤーは、インドネシアの不動産市場に投資機会を見出すケースが増えています。インドネシア銀行が実施した最新の住宅価格調査によると、2021年第3四半期の住宅価格の伸びは緩やかで、住宅価格指数（RPPI）は1.41％（前年同期比）上昇し、前期の1.49％（前年同期比）から減速したことが確認されました。

インドネシアの住宅不動産市場動向

優良賃貸市場として台頭するジャカルタ

近年のインドネシア不動産市場の急成長にもかかわらず、住宅やアパートは依然としてこの地域で最も安価な部類に入る。市場推計によると、ジャカルタの120平方メートルの物件の平均価格は1平方メートル当たり2,692米ドルで、マレーシア、カンボジア、フィリピン、タイの一等地よりもかなり安いです。可処分所得が増加し、インドネシア人がより良い雇用を求めてジャカルタに移住しているため、ジャカルタは購入者にとっても投資家にとっても魅力的な賃貸市場となっています。報告書によると、インドネシアは不動産購入で最も高い収益が得られる国のひとつです。

政府によるインセンティブが住宅着工動向を後押しする見込み

推計によると、インドネシアの住宅着工件数は2020年と比べ、2021年には前年比10％近く減少します。2020年の住宅着工件数は2019年比で5.6％減少しました。小規模物件が需要の急増を牽引し、中型住宅、大型住宅がそれに続いた。不動産需要に対応するため、インドネシア政府は主要金利の引き下げ、インドネシアREITへの税制優遇措置、外国人による個人所有の制限緩和、ローン・トゥ・バリュー・レシオの引き上げなど、いくつかの措置を採用しました。

政府はまた、インドネシアでの住宅購入を奨励するため、高級不動産税の価格基準を引き上げました。20％の税金は、少なくとも300億IDR（210万米ドル）以上の土地付き不動産やアパートを購入した場合にのみ適用されるようになりました。住宅建設セクターに対する政府の支援により、予測期間中、同国での不動産販売は増加すると予想されます。

インドネシアの住宅不動産産業の概要

インドネシアの住宅不動産市場は競争が激しいです。市場は非常に細分化されています。市場に進出している主なプレーヤーには、Agung Podomoro Land、Sinar Mas Land、Ciptura Group、東急不動産インドネシアなどがあります。また、インターネット普及率の上昇やeコマースの拡大により、各プレイヤーは技術動向に適応しつつあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 現在の経済シナリオと消費者心理
  • 住宅不動産購入動向-社会経済的・人口統計的洞察
  • 政府の取り組み、住宅不動産セクターに対する規制の側面
  • 不動産融資の規模と融資額の動向に関する洞察
  • 一般経済と不動産貸出の金利レジームに関する洞察
  • 住宅不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
  • 住宅不動産における資本市場の浸透とREITの存在に関する洞察
  • 政府と官民パートナーシップによるアフォーダブル住宅支援に関する洞察
  • 不動産テクノロジーと不動産分野で活躍する新興企業（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）に関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
    • 機会

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • コンドミニアムとアパート
    • 別荘・土地付き住宅
  • 主要都市別
    • ジャカルタ
    • スラバヤ
    • スマラン
    • インドネシアのその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agung Podomoro Land
    • Lippo Homes
    • Sinar Mas Land
    • Ciputra Group
    • Duta Anggada Realty
    • PP Properti
    • Tokyu Land Indonesia
    • JABABEKA
    • PT Pakuwon Jati
    • Binakarya Propertindo Group*

第7章 市場の将来とアナリストの提言

第8章 免責事項

第9章 出版社について

目次
Product Code: 49057

The Residential Real Estate Market in Indonesia Market size is estimated at USD 77.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 114.11 billion by 2030, at a CAGR of 7.95% during the forecast period (2025-2030).

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The COVID-19 pandemic crisis has severely shocked the residential real estate sector, which could have important implications for macro-financial stability going forward because of the large size of the sector and its strong interconnectedness with the real economy. Using a novel methodology, this paper quantifies vulnerabilities in the residential sector and analyzes policy tools available to mitigate related risks.

The demand for the housing market is expected to be driven by Indonesia's favorable demographic composition, increasing urbanization, rising per capita income of people, and a significant young population, in the country, emerging as first-time homebuyers in the next few years. Meanwhile, more developers are focusing on building affordable apartments in the mid-low segment targeting genuine homebuyers. This has also intensified the competition amongst such products and is expected to continue in the near future.

Indonesia is set to become a new economic powerhouse in Southeast Asia, attracting more individual investors and corporations from overseas. Increasingly more foreign buyers, especially from China, have spotted investment opportunities in Indonesia's real estate market. The latest Residential Property Price Survey conducted by Bank Indonesia revealed moderate residential property price growth in the third quarter of 2021, as confirmed by a 1.41% (yoy) increment in the Residential Property Price Index (RPPI), decelerating from 1.49% (yoy) in the previous period.

Indonesia Residential Real Estate Market Trends

Jakarta Emerging as a Prime Rental Market

Despite the rapid growth of the Indonesian property market in recent years, houses and apartments are still among the cheapest in the region. As per market estimates, the average price for a 120 sq. m property in Jakarta is USD 2,692 per sq. m, which is significantly cheaper than the prime locations in Malaysia, Cambodia, the Philippines, and Thailand. Increasing disposable incomes and migration of Indonesians to Jakarta, in search of better employment, makes Jakarta an attractive rental market for both buyers and investors. As per reports, Indonesia is amongst the list of countries where buy-to-let property earns the highest returns.

Government Incentives is Expected to Boost the Housing Starts Trend in the Country

As per estimates, the residential construction starts in Indonesia decreased by nearly 10% Y-o-Y in 2021, compared to 2020. In 2020 housing starts declined 5.6% compared to 2019. Small properties led the demand surge, followed by medium houses and big houses. In order to meet the property demand, the Indonesian government adopted several measures, such as lowering the key interest rates, giving tax incentives to Indonesian REITs, easing restrictions on individual foreign ownership, and increasing loan-to-value ratios.

The government also increased the price threshold for luxury property taxes, to encourage home buying in Indonesia. The 20% tax will now be applied only to any purchase of landed property or apartment worth at least IDR 30 billion (USD 2.10 million). The government support to the residential construction sector is expected to increase property sales in the country during the forecast period.

Indonesia Residential Real Estate Industry Overview

The Indonesian residential real estate market is highly competitive. The market is highly fragmented. Some of the major players present in the market include Agung Podomoro Land, Sinar Mas Land, Ciptura Group, and Tokyu Land Indonesia. The players are also adapting to technological trends, owing to the rising internet penetration and increasing expansion of e-commerce.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Insights

  • 4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment
  • 4.2 Residential Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights
  • 4.3 Government Initiatives, Regulatory Aspects for Residential Real Estate Sector
  • 4.4 Insights on Size of Real Estate Lending and Loan-to-value Trends
  • 4.5 Insights on Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending
  • 4.6 Insights on Rental Yield in Residential Real Estate Segment
  • 4.7 Insights on Capital Market Penetration and REIT Presence in Residential Real Estate
  • 4.8 Insights on Affordable Housing Support Provided by Government and Public-private Partnerships
  • 4.9 Insights on Real Estate Technology and Startups Active in Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, Property Management)
  • 4.10 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.11 Market Dynamics
    • 4.11.1 Drivers
    • 4.11.2 Restraints
    • 4.11.3 Opportunities

5 Market Segmentation

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Condominiums and Apartments
    • 5.1.2 Villas and landed houses
  • 5.2 By Key Cities
    • 5.2.1 Jakarta
    • 5.2.2 Greater Surabaya
    • 5.2.3 Semarang
    • 5.2.4 Rest of Indonesia

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Agung Podomoro Land
    • 6.2.2 Lippo Homes
    • 6.2.3 Sinar Mas Land
    • 6.2.4 Ciputra Group
    • 6.2.5 Duta Anggada Realty
    • 6.2.6 PP Properti
    • 6.2.7 Tokyu Land Indonesia
    • 6.2.8 JABABEKA
    • 6.2.9 PT Pakuwon Jati
    • 6.2.10 Binakarya Propertindo Group*

7 Future of the Market and Analyst Recommendations

8 Disclaimer

9 About Us